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수술실 장비 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Operating Room Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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수술실 장비 시장 규모는 2025년에 487억 2,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) CAGR 4.96%로 성장할 전망이며, 2030년에는 621억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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현재의 지출 패턴에서는 순수한 능력 확대보다 수기 시간을 단축하고, 시각화를 개선하며, 인공지능을 통합하는 기술이 선호되고 있습니다. 수술 중 영상 처리 및 AI 주도 워크플로우 소프트웨어를 갖춘 하이브리드형 수술실은 병원이 팬데믹 후 수술 체류를 다루는 가운데 예산의 우선순위를 계속 낮추고 있습니다. 장비 투자도 인구동태의 변화에 추종하고 있으며, 아시아태평양의 의료 시스템은 새로운 수술실에 투자하고 북미의 의료기관은 사이버보안으로 업그레이드 가능한 플랫폼으로 설치베이스를 갱신하고 있습니다. 선도적인 벤더들이 틈새 혁신자를 인수하여 통합 포트폴리오를 충실하게 하고 다년간의 서비스 계약을 확보하면서 공급업체 간의 통합이 경쟁 역학을 재구성하고 있습니다.

세계의 수술실 장비 시장 동향 및 인사이트

수술이 필요한 만성 질환 증가

심혈관 질환, 종양성 질환, 근골격계 질환은 인구의 고령화 및 라이프 스타일의 위험 상승에 따라 수술 건수를 밀어 올리고 있습니다. 정형외과의 관절경 검사만으로도 고처리량의 OR 플랫폼에 대한 수요가 지속될 것으로 예측됩니다. 임상의는 종종 단계적 개입이 필요한 병존 환자를 다루기 위해 다목적 테이블, 다용도 영상 처리 및 고급 마취 워크스테이션이 필요합니다. 안전성을 유지하면서 회전을 단축하는 상호 운용 가능한 시스템을 번들할 수 있는 벤더는 지불자가 에피소드 당 비용을 조사하는 중에서 가장 혜택을 받습니다.

병원 수 증가 및 정부의 자금 지원

인도, 인도네시아, 중국 본토의 생산 능력 확대 프로그램은 천장 펜던트, 전기 수술용 발전기, 기본 환자 모니터 등 핵심 장비의 재입찰로 이어집니다. 국내 제조 인센티브는 수입 관세를 낮추고 가격 부문을 넓히기 때문에 세계 기업은 현지 서비스 상황에 최적화된 중급 라인을 출시하게 됩니다. 스웨덴에 본사를 둔 Getinge는 신흥 시장 예산에 맞는 모듈식 무균 처리 장비 및 테이블 패키지를 제공함으로써 인도의 단위 점유율 45%를 목표로 하고 있습니다.

OR 장비의 높은 자본 비용 및 유지 보수 비용

종합적인 하이브리드 장비는 차폐, HVAC 업그레이드 및 서비스 계약을 포함하여 300만 달러를 초과합니다. 따라서 가치 지향 바이어는 자산 수명을 연장하는 모듈식 천장 컬럼과 후부 가능한 이미징 레일을 선호합니다. 그러나 소프트웨어 라이선스, 사이버 보안 패치 및 교육을 고려하면 총 소유 비용은 여전히 상승합니다.

부문 분석

마취 워크스테이션은 2024년에 최대 25.86%의 매출을 창출했습니다. 모든 절차에서 기도 관리 및 생리적 모니터링이 필요하기 때문에 수요는 비탄력적입니다. 마취 기기의 수술실 장비 시장 규모는 급증하는 것보다 사례수와 함께 꾸준히 성장할 것으로 예측됩니다. 한편, 수술용 화상처리 시스템은 실시간 지침이 필요한 하이브리드 혈관 수술 및 신경 수술에 힘입어 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 11.33%가 될 전망입니다. 이미지 솔루션 수술실 장비 시장 규모는 공급자가 평판 감지기, 내비게이션 및 증강현실 오버레이를 번들로 하여 2030년까지 2자리억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

전기 수술 발전기는 저침습 절차의 보급과 관련하여 관련성을 유지하면서도 현재 조직의 임피던스에 적응하는 지능형 에너지 변조가 혁신의 핵심이 되었습니다. 천장에 설치된 의료용 펜던트는 전력, 가스 및 데이터를 공급하는 네트워크 허브로 진화하여 연결 OR 생태계에 필수적입니다. 미국의 여러 주에서 배연 장비 사용이 의무화되고 미주리 주에서는 2026년 1월부터 배연 장비 사용이 의무화됩니다. LG등의 디스플레이 제조업체는 섬세한 마이크로 서젤리용으로 깊이 지각과 색충실도를 높이는 4K 미니 LED 모니터를 발표했습니다.

지역 분석

북미는 AI 대응 워크플로우 툴과 사이버 보안 네트워크의 조기 도입에 자금을 제공하는 진료 보수 제도에 의해 37.84%의 매출을 획득하고 있습니다. 미국 병원은 2026년까지 자본 지출을 9% 증가시키고, 대기 환자 대책 및 레거시 스위트의 현대화를 계획하고 있습니다. 캐나다 주 의료 당국은 환자의 전원을 줄이기 위해 하이브리드 극장에 공동 출자하고 멕시코 민간 체인은 의료 관광객을 유치하기 위해 하이엔드 캠퍼스를 정비합니다. 수술실 장비 시장은 시설이 FDA의 사이버 보안 지침을 준수하면서 플랫폼을 혼합할 수 있도록 공급업체 중립 통합 레이어를 계속 중시합니다.

인도와 중국이 공공 및 민간 부문에 걸쳐 수술 인프라를 구축하면서 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 6.63%의 연평균 성장률을 기록했습니다. 국제 공급업체들은 동남아시아에 교육 아카데미를 개설하고 있으며, 메드트로닉의 로보틱스 익스피리언스 스튜디오는 직원을 향상시키고 투자 수익을 입증하는 전략을 보여줍니다. 일본과 한국은 노화 관련 전문 분야에 집중하고 있으며, 로봇 스코프와 체류 기간을 단축하는 스마트 마취 시스템에 투자하고 있습니다. 인도네시아, 베트남, 필리핀의 가격 민감 부문은 모듈형 펜던트와 내구성이 뛰어난 진단 영상을 포괄적인 수술실 구축의 관문으로 선호하고 있습니다.

유럽에서는 독일, 프랑스, 영국이 이산화탄소 삭감을 위한 개수와 헬륨 효율이 높은 MRI 스위트에 공동 출자하고 있어 완만한 확대를 유지하고 있습니다. 지속 가능한 스캐너를 도입하기 위한 Philips와 이미지 프로세싱 제공업체 Evidia와의 제휴는 기후 변화와의 무결성이 조달에 영향을 미친다는 것을 보여줍니다. 중동 및 아프리카의 성장은 걸프 협력 회의 회원국에 집중되어 있으며 주요 대학 병원이 인바운드 의료 관광을 캡처하기 위해 풀 하이브리드 패키지를 구입하고 있습니다. 브라질을 필두로 하는 남미에서는 환율 변동 속에서 점차 근대화가 진행되고 있으며, 기본적인 테이블이나 조명기구는 현지 조립업체에 의존하는 반면, 고급 혈관용 화상처리 장치는 수입하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 수술이 필요한 만성 질환 증가
    • 병원 수 증가 및 정부로부터의 자금 원조
    • 저침습 수술 및 영상 유도 수술의 채용 확대
    • 고급 수술 중 영상 진단에 의한 하이브리드 OR로의 급속한 시프트
    • OR 효율화를 위한 AI 주도형 워크플로우 분석 전개
    • 팬데믹 후 선택 과목의 체류가 OR의 업그레이드 촉진
  • 시장 성장 억제요인
    • OR 기기의 높은 자본 비용 및 유지 보수 비용
    • 숙련된 주술기 의료 종사자의 부족
    • 통합 OR 플랫폼에서 사이버 보안 위험
    • AI 탑재 수술 기기에 대한 규제 지연
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측(단위 : 달러)

  • 제품별
    • 마취기기
    • 수술용 이미지 시스템
    • 전기 수술용 장비
    • 수술대
    • 수술 및 검사용 라이트
    • 환자 모니터
    • 의료용 펜던트 및 붐
    • 배연 시스템
    • 기타 OR 기기
  • 모빌리티별
    • 고정 및 내장
    • 모듈러 및 레트로 피트
    • 모바일 및 휴대용
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 외래 외과 센터
    • 외래환자 시설 및 전문 클리닉
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Koninklijke Philips NV
    • STERIS
    • Stryker Corporation
    • Karl Storz SE & Co. KG
    • Siemens Healthineers AG
    • Baxter International
    • Getinge AB
    • Medtronic plc
    • GE HealthCare
    • Mizuho OSI
    • Dragerwerk AG & Co. KGaA
    • Olympus Corporation
    • Hill-Rom Holdings Inc.
    • Skytron LLC
    • Commed Corporation
    • Zimmer Biomet Holdings Inc.
    • Leica Microsystems GmbH
    • Sony Medical Systems
    • EIZO Corp.
    • Trumpf Medical

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.19

The Operating Room Equipment Market size is estimated at USD 48.72 billion in 2025, and is expected to reach USD 62.14 billion by 2030, at a CAGR of 4.96% during the forecast period (2025-2030).

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Spending patterns now favor technologies that compress procedure time, improve visualization, and embed artificial intelligence rather than pure capacity expansion. Hybrid theaters equipped with intra-operative imaging and AI-driven workflow software continue to draw budget priority as hospitals address post-pandemic surgical backlogs. Capital outlays also track demographic shifts, with Asia-Pacific health systems investing in new surgical suites, while North American providers refresh installed bases with cyber-secure, upgrade-ready platforms. Consolidation among suppliers is reshaping competitive dynamics, as large vendors buy niche innovators to round out integrated portfolios and secure multiyear service contracts.

Global Operating Room Equipment Market Trends and Insights

Growing Incidence of Chronic Diseases Requiring Surgeries

Cardiovascular, oncologic, and musculoskeletal disorders are pushing surgical volumes higher as populations age and lifestyle risks rise. Orthopedic arthroscopy alone is projected to illustrate sustained demand for high-throughput OR platforms. Clinicians require multipurpose tables, versatile imaging, and advanced anesthesia workstations to handle comorbid patients who often need staged interventions. Vendors able to bundle interoperable systems that shorten turnover while maintaining safety benefit most as payers scrutinize cost per episode.

Rising Number of Hospitals and Government Funding

Capacity expansion programs in India, Indonesia, and mainland China translate into repeat tenders for core devices such as ceiling pendants, electrosurgical generators, and basic patient monitors. Domestic manufacturing incentives lower import duties and widen price segments, prompting global companies to release mid-tier lines optimized for local service conditions. Sweden-based Getinge targets 45% unit share in India by offering modular sterile processing and table packages calibrated to emerging-market budgets.

High Capital & Maintenance Costs of OR Equipment

Comprehensive hybrid installations exceed USD 3 million including shielding, HVAC upgrades, and service contracts. Value-oriented buyers therefore prefer modular ceiling columns and retrofit-ready imaging rails that extend asset life. Leasing and equipment-as-a-service models convert capex to predictable opex, yet total cost of ownership still rises when software licenses, cybersecurity patches, and training are considered.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing Adoption of Minimally-Invasive & Image-Guided Surgeries
  2. Rapid Shift Toward Hybrid ORs With Advanced Intra-Op Imaging
  3. Shortage of Skilled Peri-Operative Personnel

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Anesthesia workstations generated the largest revenue slice in 2024 at 25.86%. Demand is inelastic because every procedure requires airway management and physiologic monitoring. The operating room equipment market size for anesthesia devices is forecast to grow steadily with case volumes rather than spike. In contrast, surgical imaging systems are on track for an 11.33% CAGR through 2030, propelled by hybrid vascular and neuro suites that need real-time guidance. The operating room equipment market size for imaging solutions is projected to reach double-digit billions by 2030 as providers bundle flat-panel detectors, navigation, and augmented reality overlays.

Electrosurgical generators retain relevance as minimally invasive techniques proliferate, yet innovation now centers on intelligent energy modulation that adapts to tissue impedance. Ceiling-mounted medical pendants evolve into network hubs supplying power, gases, and data, making them indispensable to connected OR ecosystems. Smoke evacuation installations accelerate after multiple US states mandated their use, with Missouri enforcing compliance from January 2026. Display makers such as LG introduce 4 K mini-LED monitors that enhance depth perception and color fidelity for delicate microsurgery.

The Operating Room Equipment Market Report is Segmented by Product (Anesthesia Devices, Surgical Imaging Systems, Electrosurgical Devices, and More), Mobility (Fixed/In-built, Modular/Retrofit, Mobile/Portable), End User (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers, Out-Patient Facilities/Specialty Clinics), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America commands 37.84% revenue due to reimbursement systems that fund early adoption of AI-enabled workflow tools and cyber-secure networks. US hospitals plan a 9% uplift in capital spend through 2026 to combat elective backlogs and modernize legacy suites. Canadian provincial health authorities co-finance hybrid theaters to reduce patient transfers, while Mexican private chains equip high-end campuses to attract medical tourists. The operating room equipment market continues to value vendor-neutral integration layers so facilities can mix platforms while complying with FDA cybersecurity directives.

Asia-Pacific posts the fastest 6.63% CAGR as India and China ramp surgical infrastructure across public and private sectors. International suppliers open training academies-Medtronic's Robotics Experience Studio in Southeast Asia exemplifies the strategy-to upskill staff and prove return on investment. Japan and South Korea focus on aging-related specialties, investing in robotic scopes and smart anesthesia systems that cut length of stay. Price-sensitive segments in Indonesia, Vietnam, and the Philippines favor modular pendants and durable diagnostic imaging as gateways to comprehensive OR builds.

Europe sustains moderate expansion led by Germany, France, and the United Kingdom co-funding carbon-reduction retrofits and helium-efficient MRI suites. The partnership between Philips and imaging provider Evidia to deploy sustainable scanners shows climate alignment influencing procurement. Middle East & Africa growth concentrates in Gulf Cooperation Council states where flagship academic hospitals purchase full hybrid packages to capture inbound medical tourism. South America, spearheaded by Brazil, modernizes gradually amid currency swings, leaning on local assemblers for basic tables and lights while importing premium vascular imaging.

  1. Koninklijke Philips
  2. STERIS
  3. Stryker
  4. Karl Storz
  5. Siemens Healthineers
  6. Baxter
  7. Getinge
  8. Medtronic
  9. GE Healthcare
  10. Mizuho
  11. Dragerwerk
  12. Olympus
  13. Hill-Rom
  14. Skytron
  15. Conmed
  16. Zimmer Biomet
  17. Danaher
  18. Sony Medical Systems
  19. EIZO Corp.
  20. Trumpf Medical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Incidence of Chronic Diseases Requiring Surgeries
    • 4.2.2 Rising Number of Hospitals and Government Funding
    • 4.2.3 Increasing Adoption of Minimally-Invasive & Image-Guided Surgeries
    • 4.2.4 Rapid Shift Toward Hybrid ORs With Advanced Intra-Op Imaging
    • 4.2.5 Deployment of AI-Driven Workflow Analytics for OR Efficiency
    • 4.2.6 Post-Pandemic Backlog of Electives Triggering OR Upgrades
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital & Maintenance Costs of OR Equipment
    • 4.3.2 Shortage of Skilled Peri-Operative Personnel
    • 4.3.3 Cyber-Security Risks in Integrated OR Platforms
    • 4.3.4 Regulatory Delays for AI-Enabled Surgical Devices
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Anesthesia Devices
    • 5.1.2 Surgical Imaging Systems
    • 5.1.3 Electrosurgical Devices
    • 5.1.4 Operating Tables
    • 5.1.5 Surgical & Exam Lights
    • 5.1.6 Patient Monitors
    • 5.1.7 Medical Pendants & Booms
    • 5.1.8 Smoke Evacuation Systems
    • 5.1.9 Other OR Equipment
  • 5.2 By Mobility
    • 5.2.1 Fixed / In-built
    • 5.2.2 Modular / Retrofit
    • 5.2.3 Mobile / Portable
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.3 Out-patient Facilities / Specialty Clinics
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Koninklijke Philips NV
    • 6.3.2 STERIS
    • 6.3.3 Stryker Corporation
    • 6.3.4 Karl Storz SE & Co. KG
    • 6.3.5 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.6 Baxter International
    • 6.3.7 Getinge AB
    • 6.3.8 Medtronic plc
    • 6.3.9 GE HealthCare
    • 6.3.10 Mizuho OSI
    • 6.3.11 Dragerwerk AG & Co. KGaA
    • 6.3.12 Olympus Corporation
    • 6.3.13 Hill-Rom Holdings Inc.
    • 6.3.14 Skytron LLC
    • 6.3.15 Conmed Corporation
    • 6.3.16 Zimmer Biomet Holdings Inc.
    • 6.3.17 Leica Microsystems GmbH
    • 6.3.18 Sony Medical Systems
    • 6.3.19 EIZO Corp.
    • 6.3.20 Trumpf Medical

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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