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공장 자동화 및 산업 제어 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Factory Automation And Industrial Controls - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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공장 자동화 및 산업 제어 시장 규모는 2025년에 3,119억 달러에 이르렀으며, 2030년에는 4,858억 달러로 확대될 것으로 예측됩니다.

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제조업체가 인력 부족, 엄격한 에너지 효율 규제, 공급망 단축의 필요성에 직면함에 따라 그 기세가 증가하고 있습니다. 인건비 상승은 지능형 로봇과 비전 대응 검사 셀의 도입을 기업에 촉구하고, 북미와 EU의 에너지 지향 지령은 고효율 드라이브와 스마트 미터에 대한 투자에 보답합니다. 디지털 트윈, 에지 분석 및 클라우드 연결된 컨트롤러가 차세대 공장의 핵심을 형성하고 기존 하드웨어 스택 위에 상태 기반 유지보수를 오버레이하는 서비스 제공업체에 새로운 수익원을 창출합니다. 한편, 관세 주도에 의한 반도체 조달의 재설계는 지역의 생산 거점을 가속화하고, 공장 자동화 및 산업 제어 시장의 궤도를 더욱 끌어올리고 있습니다. 운영 기술 전문 지식과 안전한 소프트웨어 에코시스템을 융합시킨 플랫폼 벤더는 국내 공장에 대한 자본 지출을 맡는 530억 달러의 CHIPS법 등 정부 자금에 힘입어 가격 결정력을 획득하고 있습니다.

세계 공장 자동화 및 산업 제어 시장 동향 및 통찰

Industry 4.0의 채택 가속

세계 생산자의 약 80%가 2025년까지 Industry 4.0 솔루션의 도입을 의도하고 있지만, 엔드 투 엔드의 디지털화를 달성하고 있는 것은 불과 10%에 불과합니다. 영국의 Made Smarter 보조금과 중국의 33개의 Manufacturing Innovation Center 네트워크 등의 국가 프로그램이 자본과 기술지도를 제공하여 공장 자동화 및 산업 제어 시장을 고급 분석과 자율적 최적화로 밀어 올리고 있습니다. 싱가포르의 Smart Industry Readiness Index 역시 중견기업의 진행 상황에 대한 벤치마킹을 지원하여 자동화된 모바일 로봇과 클라우드 스케줄링 툴이 측정 가능한 비용 절감을 실현할 수 있도록 보장합니다. AI, IoT 센서, 빅 데이터 엔진의 융합은 스크랩 감소, 에너지 부하 조정, 유지 보수 개입 단축을 실현하는 실시간 통찰력을 제공합니다. 공급업체는 이러한 데이터 흐름에 사이버 보안 및 원격 지원 계층을 감아 차별화를 도모하고 일상적인 컨트롤러 판매를 여러 해 서비스 연금으로 바꾸고 있습니다.

에너지 효율 의무화와 비용 압력

각국 정부는 효율화 프로그램에 1조 달러 이상을 투자해 현재는 세계의 CO2 삭감 목표의 상당한 비율을 산업계가 담당할 것으로 기대하고 있습니다. 공장은 가변 속도 구동 장치, 스마트 컴프레서, 재생에너지의 오프 피크시에 생산을 시프트시키는 AI 대응 스케줄링 플랫폼을 도입함으로써 대응하고 있습니다. 유엔 유럽 경제위원회는 산업 에너지 효율의 모범 사례를 추진하고 디지털 제어와 탈탄소화의 연관성을 강조합니다. 공장 자동화 및 산업 제어 시장에서 공급업체는 프로그래머블 로직 컨트롤러에 탄소 대시보드를 사전 패키징하여 컴플라이언스를 부가가치 서비스로 전환하고 있습니다. 유틸리티 기업이 사용 시간 요금을 인상하는 동안 지능형 조명 및 열 회수 시스템과 같은 빠른 투자 회수 프로젝트가 기업 자본 목록의 상위 순위를 차지하고 있습니다.

자동화 프로젝트의 고액 초기 투자

종합적인 자동화 프로그램은 특히 중소기업의 경우 전통적인 예산 조직주기를 초과하는 경우가 많습니다. 섹터의 M&A 배율은 2024년에 EBITDA의 18배에 이르며 공급업체 가격 설정에 대한 기대를 높이고 손익 분기점을 늘립니다. 10%의 기본 수입 관세 외에 중국제 반도체는 50%의 관세가 필요하므로 부품 비용이 상승하고 자본 계획의 ROI 계산이 복잡해집니다. CHIPS법에 근거한 공적 보조금으로 경비는 어느 정도 충당할 수 있는 것, 관리자는 여전히 트레이닝 비용, 컷오버시에 생산을 중단시킬 가능성이 있는 통합 리스크와 싸우고 있습니다.

부문 분석

산업용 제어 시스템은 2024년 공장 자동화 및 산업 제어 시장의 58%를 차지하며 연속 생산 및 이산 생산의 운영 백본 역할을 명확히 했습니다. 분산 제어 시스템, SCADA, 최신 PLC는 다운타임 이벤트를 선점하고 저스트 인 타임 시퀀싱를 위해 전사적 자원 계획과 동기화하는 AI 기반 진단을 통합합니다. 반도체 제조 및 배터리 셀 조립은 결함 없는 처리량을 달성하기 위해 마이크로초 수준의 루프 실행에 의존하는 분야이며, 수요가 치열해지고 있습니다. 동시에 필드 디바이스로 인한 공장 자동화와 산업용 제어 시장 규모는 스마트 카메라와 협동 로봇의 진보에 힘입어 자기 학습 알고리즘을 생산 라인 근처에 통합함으로써 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.8%로 확대될 전망입니다.

머신 비전 플랫폼은 단순한 존재 점검에 그치지 않고 복잡한 윤곽의 3D 측정으로 이행하여 후 공정에서의 수정이 아닌 인라인으로 수정할 수 있습니다. 한때 울타리로 둘러싸여 있던 산업용 로봇이 안전 동작 펌웨어와 근접 센서에 의해 유도되면서 인간과 작업 공간을 공유하게 됩니다. 이러한 기능은 통합 장벽을 낮추고 제품 사이클이 짧은 산업에서 새로운 기회를 엽니다. 센서 제조업체는 진동, 음향, 열 시그니처를 실시간으로 제어층에 피드백하는 고해상도, 저소비 전력 설계를 추진하고, 자산 수명을 연장하고, 계획외 정지를 제한하는 예지 보전 모델을 강화합니다.

하드웨어는 2024년 공장 자동화 및 산업 제어 시장 규모의 62.5%를 차지했습니다. 이는 기업이 노후화한 컨트롤러나 서보 드라이브를 새롭게 하여 보다 빠른 사이클 타임이나 엄격한 공차에 대응할 수 있도록 했기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 서비스 수입은 연간 11.2% 증가하고 있으며 경영진이 기술 도입 위험을 피하는 성과 기반 계약을 선호하고 있음을 반영합니다. 다년간 계약은 종종 설치, 통합 및 분석 지원을 공급업체 인센티브와 플랜트 성능을 일치시키는 사용 기반 가격 프레임워크에 번들로 제공합니다.

예측 유지 보수 구독은 진동 및 온도 동향을 집계하고 익명화된 회사의 데이터 세트와 비교하여 장비 그룹을 벤치마킹하여 치명적인 고장이 발생하기 전에 비정상값을 확인합니다. 시스템 통합 하우스는 레거시 Modbus 장치를 보안 OPC UA 링크에서 실행되는 클라우드 대시보드에 연결하는 프로토콜 컨버터 및 에지 게이트웨이를 수익화하고 있습니다. 인텔리전트 센서의 설치 대수가 증가함에 따라 교육 및 변경 관리 업무도 병행하여 증가하고, 공장 자동화 및 산업 제어 시장에서는 일회성 자본 거래에서 연금 스타일의 서비스 흐름으로의 전환이 완료됩니다.

팩토리와 산업 자동화 시장은 제품별(산업용 제어 시스템, 필드 디바이스), 컴포넌트별(하드웨어, 기타), 제어 시스템 아키텍처별(독자/벤더 고유, 기타), 최종 사용자 산업별(자동차, 화학제품 및 석유화학제품, 유틸리티, 기타), 지역별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.

지역별 분석

아시아는 고밀도 제조 에코시스템, 숙련 노동자 수영장, 적극적인 디지털 정책의 틀로 2024년 매출의 39.4%를 획득했습니다. 중국의 2025년 구상은 AI 스케줄링과 5G 대응 모션 컨트롤을 조합한 실증 라인에 자금을 제공하고 일본의 콩그로 매릿은 만성적인 노동력 부족을 보완하기 위해 자율형 운반 로봇과 정밀 용접 로봇을 배치하고 있습니다. 한국의 칩 제조 콤비나트와 인도의 스마트 미터 전개가 하드웨어 수요를 더욱 확대해, 공장 자동화 및 산업 제어 시장에 있어서의 아시아의 중심적인 역할이 강화됩니다.

북미 업체들은 공급망 주권이 연방 정부의 의제가 됨에 따라 투자를 가속화시킵니다. CHIPS 법의 530억 달러 할당은 현지 센서와 컨트롤러의 생산을 자극하여 안전한 엣지 컴퓨팅 어플라이언스에 대한 녹온 수요를 생성합니다. 2025년 4월에 도입된 유니버설 관세는 니어 쇼어링을 강화하고, 지금까지 해외의 부품 조달에 의존하고 있던 중소 공장의 자동화를 촉진합니다.

유럽은 지속가능성과 사이버 내성을 중시합니다. 재건 및 강인화 시설(Recovery and Resilience Facility) 하에서 디지털 전환을 위한 1,500억 유로 할당(1,630억 달러)은 산업 기반의 근대화를 목적으로 하고 있지만, 실행의 격차로 인해 많은 기업들은 보고 기한을 지키기 위해 민간 통합자를 활용합니다. 에너지 규범과 공급망의 추적성에 대한 컴플라이언스 압력은 식품, 화학 및 소비재 공장에서 특히 큰 영향력을 가지고 있습니다.

남미는 설치 기반이야말로 작은 것, 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.1%로 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 브라질의 "신산업 브라질"프로그램은 3,000억 레알(610억 달러)을 R&D 장려금, 설비공제, 세제우대에 충당하고 자동화 업그레이드를 재정적으로 매력적인 것으로 하고 있습니다. 아르헨티나의 디지털 팩토리 로드맵은 기술 부족에도 불구하고 농업 기계 및 식품 가공에서 IoT 파일럿을 장려합니다. 국경을 넘어 기술이전이 확대되고 있는 가운데, 지역의 시스템 인티그레이터는 세계 OEM과 제휴해, 이 지역에서 일반적인 소량 배치 생산과 가변 품질 전원에 적합한 턴키 라인을 제공합니다.

중동 및 아프리카는 정책 입안자가 자원을 많이 사용하는 분야에서 다각화됨에 따라 공장 자동화와 산업용 제어 시장에 합류합니다. 그린필드 산업지대에서는 설립 초기부터 예지보전 플랫폼을 통합함으로써 레거시 아키텍처를 뛰어넘어 수출 시장 컴플라이언스를 중시한 데이터 주도의 운영에 집중할 수 있게 됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 인더스트리 4.0 도입 가속
    • 에너지 효율의 의무화와 비용 압력
    • 제조업에 있어서의 노동력 부족의 심각화
    • 디지털 공장에 대한 정부의 자극책
    • 로우코드/노코드 자동화 플랫폼
    • AI에 의한 예측 품질 관리 업그레이드
  • 시장 성장 억제요인
    • 자동화 프로젝트의 선행 투자
    • OT 네트워크에서의 사이버 보안 취약성
    • 세분화된 상호 운용성 표준
    • 컨트롤러의 반도체 공급 변동
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품별
    • 산업제어시스템
      • 분산형 제어 시스템(DCS)
      • 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
      • 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA)
      • 제품 수명주기 관리(PLM)
      • 휴먼 머신 인터페이스(HMI)
      • 제조 실행 시스템(MES)
      • 전사적 자원 계획(ERP)
      • 기타 산업용 제어 시스템
    • 필드 기기
      • 머신 비전 시스템
      • 산업용 로봇
      • 센서 및 트랜스미터
      • 모터 및 드라이브
      • 기타 필드 기기
  • 구성요소별
    • 하드웨어
    • 소프트웨어
    • 서비스
  • 최종 사용자 업계별
    • 자동차
    • 화학제품 및 석유화학제품
    • 유틸리티
    • 제약
    • 식품 및 음료
    • 석유 및 가스
    • 일렉트로닉스 및 반도체
    • 항공우주 및 방어
    • 기타 산업
  • 제어 시스템 아키텍처별
    • 독점/공급업체별
    • 오픈/상호운용
    • 하이브리드 아키텍처
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 호주, 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양
    • 중동
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 튀르키예
      • 기타 중동
    • 아프리카
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 이집트
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • ABB Ltd
    • Siemens AG
    • Rockwell Automation Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Mitsubishi Electric Corp.
    • Honeywell International Inc.
    • Emerson Electric Co.
    • Omron Corp.
    • Yokogawa Electric Corp.
    • GE Vernova
    • Texas Instruments Inc.
    • Bosch Rexroth AG
    • Fanuc Corp.
    • Keyence Corp.
    • Advantech Co. Ltd.
    • Beckhoff Automation GmbH
    • Delta Electronics Inc.
    • Lenze SE
    • WAGO Kontakttechnik GmbH
    • Hollysys Automation Technologies

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 25.11.19

The factory automation and industrial controls market size reached USD 311.90 billion in 2025 and is forecast to advance to USD 485.80 billion by 2030, translating into a 9.30% CAGR.

Factory Automation And Industrial Controls - Market - IMG1

Momentum builds as manufacturers confront talent shortages, stringent energy-efficiency rules, and the imperative to shorten supply chains. Rising labor costs encourage companies to install intelligent robotics and vision-enabled inspection cells, while energy-oriented directives in North America and the EU reward investments in high-efficiency drives and smart metering. Digital twins, edge analytics, and cloud-connected controllers form the core of next-generation factories, creating new revenue pools for service providers that overlay condition-based maintenance atop existing hardware stacks. Meanwhile, tariff-driven redesigns of semiconductor sourcing are accelerating regional production footprints, further lifting the factory automation and industrial controls market trajectory. Platform vendors that blend operational-technology expertise with secure software ecosystems continue to gain pricing power, supported by government funding such as the USD 53 billion CHIPS Act that underwrites capital outlays for domestic fabs.

Global Factory Automation And Industrial Controls Market Trends and Insights

Industry 4.0 Adoption Acceleration

Roughly 80% of global producers intend to embed Industry 4.0 solutions by 2025, yet only 10% have achieved end-to-end digitization. National programs-such as the UK's Made Smarter grants and China's network of 33 Manufacturing Innovation Centers-offer capital and technical guidance, pushing the factory automation and industrial controls market toward advanced analytics and autonomous optimisation. Singapore's Smart Industry Readiness Index likewise helps mid-sized firms benchmark progress, ensuring that automated mobile robots and cloud scheduling tools deliver measurable cost relief. Convergence of AI, IoT sensors, and big-data engines yields real-time insights that cut scrap, tune energy loads, and shorten maintenance interventions. Vendors differentiate by wrapping cybersecurity and remote-support layers around these data flows, turning routine controller sales into multi-year service annuities.

Energy-Efficiency Mandates & Cost Pressure

Governments invested more than USD 1 trillion in efficiency programs and now expect industry to shoulder a sizeable share of the global CO2-reduction target. Factories respond by installing variable-speed drives, smart compressors, and AI-enabled scheduling platforms that shift production to off-peak renewable availability. The United Nations Economic Commission for Europe promotes industrial energy-efficiency best practices, underscoring the link between digital controls and decarbonisation. In the factory automation and industrial controls market, vendors now pre-package carbon dashboards with programmable logic controllers, turning compliance into a value-added service. As utilities raise time-of-use tariffs, fast-payback projects such as intelligent lighting and heat-recovery systems climb the corporate capital list.

High Upfront CAPEX of Automation Projects

Comprehensive automation programs often exceed traditional budgeting cycles, especially for small and mid-sized enterprises. Sector M&A multiples reached 18 times EBITDA in 2024, raising vendor pricing expectations and extending break-even horizons. Universal baseline import tariffs of 10%, plus a 50% duty on Chinese semiconductors, elevate component costs and complicate ROI math for capital programmes. While public grants under the CHIPS Act defray some expenses, managers still contend with training outlays and integration risks that may disrupt production during cut-overs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Labor Shortages in Manufacturing
  2. Low-Code / No-Code Automation Platforms
  3. Cyber-Security Vulnerabilities in OT Networks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Industrial control systems secured 58% of the factory automation and industrial controls market in 2024, underscoring their role as the operational backbone for continuous and discrete manufacturing. Distributed control systems, SCADA, and modern PLCs integrate AI-powered diagnostics that pre-empt downtime events and synchronise with enterprise resource planning for just-in-time sequencing. Demand intensifies in semiconductor fabrication and battery cell assembly, areas that rely on microsecond-level loop execution to achieve defect-free throughput. At the same time, the factory automation and industrial controls market size attributed to field devices is on track to expand at 9.8% CAGR to 2030, propelled by advances in smart cameras and collaborative robotics that embed self-learning algorithms close to the production line.

Machine-vision platforms move beyond simple presence checks toward 3D measurement of complex contours, enabling in-line correction rather than post-process rework. Industrial robots, once fenced, now share workspace with humans, guided by safe-motion firmware and proximity sensors. These capabilities lower integration barriers and open fresh opportunities in industries with shorter product cycles. Sensor manufacturers push higher-resolution, lower-power designs that feed real-time vibration, acoustic, and thermal signatures back to the control layer, reinforcing predictive-maintenance models that stretch asset life and limit unplanned outages.

Hardware generated 62.5% of the factory automation and industrial controls market size in 2024 as companies refreshed aging controllers and servo drives to handle faster cycle times and tighter tolerances. Nevertheless, service revenues are climbing 11.2% per year, reflecting management's preference for outcome-based contracts that de-risk technology adoption. Multi-year agreements often bundle installation, integration, and analytics support into usage-based pricing frameworks that align vendor incentives with plant performance.

Predictive-maintenance subscriptions aggregate vibration and temperature trends, benchmarking equipment fleets against anonymised peer datasets to spotlight outliers well before catastrophic failure. System-integration houses monetise protocol converters and edge gateways that join legacy Modbus devices to cloud dashboards running on secure OPC UA links. As the installed base of intelligent sensors swells, training and change-management engagements rise in parallel, completing the shift from one-time capital transactions to annuity-style service flows within the factory automation and industrial controls market.

The Factory and Industrial Automation Market Segmented Into Product (By Industrial Control Systems, Field Devices), Component (hardware and More), Control System Architecture (Proprietary / Vendor-Specific and More), End-User Industry (Automotive, Chemical and Petrochemical, Utility and More), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia captured 39.4% of 2024 revenue thanks to dense manufacturing ecosystems, skilled labour pools, and assertive digital-policy frameworks. China's 2025-era initiatives finance demonstration lines that combine AI scheduling with 5G-enabled motion control, while Japanese conglomerates deploy autonomous haulage and precision welding robots to offset chronic labour gaps. South Korea's chip fabrication complexes and India's smart-meter roll-outs further extend hardware demand, reinforcing Asia's central role in the factory automation and industrial controls market.

North American manufacturers accelerate investments as supply-chain sovereignty climbs the federal agenda. The CHIPS Act's USD 53 billion allotment stimulates local sensor and controller production, creating knock-on demand for secure edge-computing appliances. Universal tariffs introduced in April 2025 reinforce near-shoring, encouraging automation in small and mid-tier plants that previously relied on offshore component sourcing.

Europe focuses on sustainability and cyber-resilience. While the EUR 150 billion allocation for digital transition under the Recovery and Resilience Facility (USD 163 billion) aims to modernise industrial bases, execution gaps prompt many firms to leverage private-sector integrators to meet reporting deadlines eca. Compliance pressures with energy codes and supply-chain traceability hold particular sway in food, chemicals, and consumer goods plants.

South America, though starting from a smaller installed base, is projected to expand at a 10.1% CAGR through 2030. Brazil's "New Industry Brazil" program earmarks R$ 300 billion (USD 61 billion) for R&D incentives, equipment credits, and tax benefits, making automation upgrades financially attractive. Argentina's digital-factory roadmap encourages IoT pilots in agricultural machinery and food processing despite skills shortages. As cross-border technology transfer grows, regional system integrators partner with global OEMs to deliver turnkey lines suited to smaller batch volumes and variable-quality power supplies common in the region.

The Middle East and Africa join the factory automation and industrial controls market as policy makers diversify away from resource-heavy sectors. Green-field industrial zones embed predictive-maintenance platforms from inception, allowing them to leapfrog legacy architectures and focus on data-driven operations keyed to export-market compliance.

  1. ABB Ltd
  2. Siemens AG
  3. Rockwell Automation Inc.
  4. Schneider Electric SE
  5. Mitsubishi Electric Corp.
  6. Honeywell International Inc.
  7. Emerson Electric Co.
  8. Omron Corp.
  9. Yokogawa Electric Corp.
  10. GE Vernova
  11. Texas Instruments Inc.
  12. Bosch Rexroth AG
  13. Fanuc Corp.
  14. Keyence Corp.
  15. Advantech Co. Ltd.
  16. Beckhoff Automation GmbH
  17. Delta Electronics Inc.
  18. Lenze SE
  19. WAGO Kontakttechnik GmbH
  20. Hollysys Automation Technologies

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Industry 4.0 adoption acceleration
    • 4.2.2 Energy-efficiency mandates & cost pressure
    • 4.2.3 Rising labor shortages in manufacturing
    • 4.2.4 Government stimulus for digital factories
    • 4.2.5 Low-code / no-code automation platforms
    • 4.2.6 AI-driven predictive quality control upgrades
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront CAPEX of automation projects
    • 4.3.2 Cyber-security vulnerabilities in OT networks
    • 4.3.3 Fragmented interoperability standards
    • 4.3.4 Semiconductor supply volatility for controllers
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porters Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE & GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Industrial Control Systems
      • 5.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
      • 5.1.1.2 Programmable Logic Controller (PLC)
      • 5.1.1.3 Supervisory Control & Data Acquisition (SCADA)
      • 5.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
      • 5.1.1.5 Human-Machine Interface (HMI)
      • 5.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES)
      • 5.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP)
      • 5.1.1.8 Other Industrial Control Systems
    • 5.1.2 Field Devices
      • 5.1.2.1 Machine Vision Systems
      • 5.1.2.2 Industrial Robotics
      • 5.1.2.3 Sensors and Transmitters
      • 5.1.2.4 Motors and Drives
      • 5.1.2.5 Other Field Devices
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Hardware
    • 5.2.2 Software
    • 5.2.3 Services
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Chemical and Petrochemical
    • 5.3.3 Utility
    • 5.3.4 Pharmaceutical
    • 5.3.5 Food and Beverage
    • 5.3.6 Oil and Gas
    • 5.3.7 Electronics and Semiconductor
    • 5.3.8 Aerospace and Defense
    • 5.3.9 Other Industries
  • 5.4 By Control System Architecture
    • 5.4.1 Proprietary / Vendor-Specific
    • 5.4.2 Open / Interoperable
    • 5.4.3 Hybrid Architecture
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 United Kingdom
      • 5.5.3.2 Germany
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Russia
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 APAC
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 India
      • 5.5.4.3 Japan
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Australia and New Zealand
      • 5.5.4.6 Rest of APAC
    • 5.5.5 Middle East
      • 5.5.5.1 UAE
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 Turkey
      • 5.5.5.4 Rest of Middle East
    • 5.5.6 Africa
      • 5.5.6.1 South Africa
      • 5.5.6.2 Nigeria
      • 5.5.6.3 Egypt
      • 5.5.6.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Recent Developments)
    • 6.4.1 ABB Ltd
    • 6.4.2 Siemens AG
    • 6.4.3 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.4 Schneider Electric SE
    • 6.4.5 Mitsubishi Electric Corp.
    • 6.4.6 Honeywell International Inc.
    • 6.4.7 Emerson Electric Co.
    • 6.4.8 Omron Corp.
    • 6.4.9 Yokogawa Electric Corp.
    • 6.4.10 GE Vernova
    • 6.4.11 Texas Instruments Inc.
    • 6.4.12 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.13 Fanuc Corp.
    • 6.4.14 Keyence Corp.
    • 6.4.15 Advantech Co. Ltd.
    • 6.4.16 Beckhoff Automation GmbH
    • 6.4.17 Delta Electronics Inc.
    • 6.4.18 Lenze SE
    • 6.4.19 WAGO Kontakttechnik GmbH
    • 6.4.20 Hollysys Automation Technologies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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