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가금류 백신 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Poultry Vaccines - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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가금 백신 시장 규모는 2025년에 22억 9,000만 달러, CAGR 9.4%로 성장하여 2030년에는 35억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

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세계 가금류 백신 시장은 규제 개혁이 생산자의 우선 순위를 재정의하는 질병 압력에 수렴함에 따라 상승 기조를 계속하고 있습니다. 2024년의 상황을 자세히 살펴보면, 전염성 기관지염 백신은 23.1%의 질병부문 점유율을 유지하고 있지만, 새 인플루엔자 백신은 2025년부터 2030년 사이에 CAGR 9.4%로 가속할 전망입니다. 생산자는 바이오 보안 예산을 업데이트 할 때마다 백신 접종의 직접 비용과 규제 비준수 간접 비용을 비교 검토합니다.

세계 가금류 백신 시장 동향과 통찰

예방 백신 접종에 의한 항생제의 대체를 요구하는 규제의 움직임

항균제 내성에 대한 우려가 높아짐에 따라 미국 식품의약국(FDA)의 동물용 의약 센터(Center for Veterinary Medicine)는 사료용 의약품의 승인 전 심사를 강화하는 한편, 컴플라이언스 준수를 위한 대체 경로로서 백신 접종을 공식적으로 장려하고 있습니다. 이와 병행하여 유럽 의약품청은 항생제 미사용 인증을 상업적으로 가치가 있는 잔류 모니터링 프로토콜을 단계적으로 도입하고 있습니다. 따라서 종합농가는 항생제 사용량의 감소를 반영한 사료계약의 재협상을 실시하고, 운전자금을 생물제제의 구입에 신속하게 재분배하고 있습니다. 전략적 이익은 수출 지향 사업자에도 미치고 있으며 백신 접종 기록을 활용하여 통관을 합리화하고 현금화 주기를 단축하고 있습니다.

ASEAN에서 업계별 육계 사업의 급속한 확대

ASEAN의 수직 통합형 브로일러 시스템은 2030년까지 추정 연률 4%-5%로 확대됩니다. 이 지역에서 볼 수 있는 경영상 통찰은 통합업체가 육성계약에서 백신의 혈청형을 직접 지정하게 되어 생물학적 리스크의 책임의 일부를 공급자에게 업스트림로 옮기고 있다는 것입니다. 이 관행은 가격 협상에서의 힘의 균형을 유통업체로부터 주식당 공급 연속성을 보장할 수 있는 국제적인 백신 브랜드로 조용히 이동시키고 있습니다.

기존 기관지염 백신을 약화시키는 돌연변이 IBV 혈청형의 출현

IBV 균주의 돌연변이는 제품의 진부화를 앞당기고 있습니다. 민첩한 종자 균주 업데이트 기능을 갖춘 제조업체는 다년간의 공급 계약을 체결하여 느린 경쟁업체가 재조직하기 전에 점유율을 확보하고 있습니다. 각 지역의 연구소의 데이터는 교차 방어의 실패가 증가하고 있는 것이 부각되고 있으며, 통합자는 공급 계속의 리스크를 회피하기 위해 브랜드 포트폴리오의 다양화를 추진하고 있습니다. 이러한 세분화에 의해 혈청형의 유행을 거의 실시간으로 특정할 수 있는 멀티플렉스 진단제를 제공할 수 있는 공급자가 보상되고 있습니다.

부문 분석

2024년 전염성 기관지염 백신 시장 점유율은 23%이며, 상업 생산자에게 베팅 역할을 명확하게 보여줍니다. 돌연변이가 급격히 변하기 때문에 공급업체는 다른 가금류 전염병보다 더 빈번한 시드 스톡 업데이트를 강요합니다. 경영상의 요점은 균주의 갱신을 통합업체의 생산주기와 동기화할 수 있는 공급업체가 다년간 공급 계약에서 협상력을 얻을 수 있다는 것입니다.

현재 약독생 백신은 36%의 점유율을 차지하고 있지만, 벡터 기술은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.8%로 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 새로운 패턴으로 통합자는 벡터 백신을 잔류 규제 강화에 대한 헤지로 취급하고 건강 제품뿐만 아니라 컴플라이언스 수단으로도 자리 매김하고 있습니다.

브리더 플록 백신 접종은 2024년 수익의 44.8%를 차지했습니다. 백신접종을 받은 브리더는 모두, 하류의 복수세대를 보호하기 위해, GCC의 식량 안보 펀드는 현재, 단백질의 안전성 ROI의 관점에서 백신 지출을 평가하고 있어 생물 제제의 구입을 효과적으로 국가의 탄력성 예산에 통합하고 있습니다.

지역 분석

2024년 시장 점유율은 북미가 34%를 유지했습니다. 미국 농무부의 총 11억 달러의 배상금 지불은 HPAI의 재정적 규모를 돋보이게 합니다. 보험 회사는 농장이 미국 농무부 공인 백신 접종 프로그램에 참여하는지 여부에 따라 보험료를 모델링하기 시작했으며, 사실상 백신을 준 금융 상품화하고 보상 비용에 영향을 미치고 있습니다.

아시아는 2025년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 전망이 8%로 가장 급성장하고 있는 지역입니다. 중국 조류 인플루엔자 백신 접종률은 과거 최고의 73%로 현지 연구소는 바이러스 진화 모니터링 시스템 개발을 가속화하고 있습니다. 이러한 감시 시스템은 경쟁 정보가 되어, 지역의 제조업체는 세계의 동업 타사에 앞서 백신을 개발할 수 있습니다.

유럽, 라틴아메리카, 중동에서는 복지 규제에서 수출 시장 진입 요건에 이르기까지 백신 섭취의 계기가 각각 다릅니다. 브라질 수출 지향 생산자는 백신 접종을 관세 완화 수단으로 생각하고 있으며, GCC 구매자는 현지 단백질 공급의 연속성을 보장하기 위해 장기 사료 수입 계약에 백신 조항을 직접 통합하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 미국과 EU의 가금 체인에 있어서의 항생제로부터 예방 백신으로의 치환을 요구하는 규제의 움직임
    • ASEAN의 수직 통합형 육계 사업의 급속한 확대가 대량 백신 계약 추진
    • 증가하는 가금류와 인수 공통 감염증
    • 사하라 사막 이남의 수요를 해소하는 온도 조절 가능한 라이브 감쇠 백신의 상업적 출시
    • 벡터 백신 및 혼합 백신의 개량
    • GCC의 식품안전펀드가 종합적인 브리더 플록 예방접종에의 지출을 가속
  • 시장 성장 억제요인
    • 위조품의 사용
    • 아프리카의 소농에서의 콜드체인 비용과 백신에 대한 저항감
    • 변종 IBV 혈청형의 출현이 기존의 기관지염 백신을 약화
    • 중국에서의 바이러스 벡터 백신의 규제 강화로 제품 출시 지연
  • 공급망 분석
  • 규제 시나리오
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 질환 유형별
    • 감염성 기관지염
    • 조류 인플루엔자
    • 뉴캐슬병
    • 마렉병
    • 코크시듐증
    • 난황 감소 증후군
    • 조류 뇌척수염
    • 기타 질환
  • 기술별
    • 생백신
    • 불활화(킬드) 백신
    • 재조합/벡터 백신
    • DNA 및 하위 단위 백신
    • 기타 기술
  • 용도별
    • 육계
    • 산란계
    • 번식계
  • 제형별
    • 액체
    • 동결건조(동결건조)
    • 파우더
  • 투여 경로별
    • 주사제
    • 비강 내
  • 최종 사용자별
    • 양계장
    • 동물병원&클리닉
    • 연구기관
  • 유통 채널별
    • 병원/진료소 약국
    • 농산물 공급 상점
    • 온라인 및 직접 판매
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Zoetis Inc.
    • Boehringer Ingelheim International GmbH
    • Merck & Co., Inc.(Merck Animal Health/MSD)
    • Ceva Sante Animale
    • Elanco Animal Health Inc.
    • Phibro Animal Health Corporation
    • HIPRA SA
    • Huvepharma EAD
    • Dechra Pharmaceuticals PLC
    • Hester Biosciences Ltd.
    • Venkys(India) Ltd.
    • Biovac Ltd.
    • Indian Immunologicals Ltd.
    • Ringpu Biologicals Co. Ltd.
    • Avimex Laboratorios, SA de CV
    • SAN Group
    • Nisseiken Co. Ltd.

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 25.11.19

The poultry vaccine market size reached USD 2.29 Billion in 2025 and is projected to climb to USD 3.56 billion by 2030, reflecting a 9.4% CAGR.

Poultry Vaccines - Market - IMG1

The global poultry vaccine market continues its upward trajectory as regulatory reform converges with disease pressure to redefine producer priorities. A closer examination of the 2024 landscape shows that Infectious Bronchitis vaccines retain a 23.1 % disease-segment share, yet Avian Influenza preparations are poised to accelerate at a 9.4 % CAGR between 2025 and 2030. Every time producers update their biosecurity budgets, they now weigh the indirect cost of regulatory non-compliance against the direct cost of vaccination, a calculation that has begun to favor preventive immunization in most commercial models.

Global Poultry Vaccines Market Trends and Insights

Regulatory Push to Replace Antibiotics with Preventive Vaccination

Mounting antimicrobial-resistance concerns have prompted the US Food & Drug Administration's Center for Veterinary Medicine to intensify pre-approval scrutiny of in-feed drugs while formally encouraging vaccination as an alternative route to compliance . In parallel, the European Medicines Agency is phasing in residue-monitoring protocols that make antibiotic-free certification commercially valuable. Integrated producers are therefore renegotiating feed contracts to reflect lower antibiotic volumes, releasing working capital that is rapidly redeployed into biologics purchasing. The strategic benefit extends to export-oriented operators, who leverage vaccination records to streamline customs clearance and shorten cash-conversion cycles.

Rapid Expansion of Vertically-Integrated Broiler Operations in ASEAN

. South and Southeast Asia's vertically integrated broiler systems are scaling at an estimated 4 %-5 % per year through 2030. The operational insight emerging from the region is that integrators are beginning to specify vaccine serotypes directly in grow-out contracts, thereby transferring some biological-risk responsibility upstream to suppliers. This practice is quietly shifting the balance of power in price discussions from distributors toward international vaccine brands that can guarantee strain-specific supply continuity.

Emergence of Variant IBV Serotypes Undermining Existing Bronchitis Vaccines

Mutation of IBV strains hastens product obsolescence. Manufacturers with agile seed-strain update capabilities are capturing multiyear supply agreements, locking in share before slower rivals can reformulate. Data from regional labs highlight an uptick in cross-protection failures, driving integrators to diversify brand portfolios to de-risk supply continuity. This fragmentation rewards suppliers able to deliver multiplex diagnostics that pinpoint serotype prevalence in near-real time.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing Incidences of Poultry and Zoonotic Diseases
  2. Improvements in Vectored and Combination Vaccinations
  3. Heightened Regulatory Review of Viral-Vector Vaccines in China

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The 23% market share of Infectious Bronchitis vaccines in 2024 underscores their role as table stakes for commercial producers. Variant turnover forces suppliers into more frequent seed-stock updates than for most other poultry diseases. The operational takeaway is that vendors able to synchronize strain updates with integrator production cycles gain negotiating leverage on multiyear supply agreements.

Live attenuated offerings hold 36 % share today, but vector technologies are projected to expand at 9.8 % CAGR through 2030. An emerging pattern shows integrators treating vector vaccines as a hedge against tightening residue regulations, positioning them not only as a health product but also as a compliance instrument.

Breeder-flock vaccination commands 44.8 % of 2024 revenues. Because every vaccinated breeder protects multiple downstream generations, GCC sovereign food-security funds now evaluate vaccine spend in terms of protein-security ROI, effectively bundling biologics purchases into national resilience budgets.

The Poultry Vaccines Market Report Segments the Industry Into Disease Type (Infectious Bronchitis, and More), Technology (Live Attenuated Vaccines, and More), Application (Broiler, and More), Dosage Form (Liquid, and More), Route of Administration (Injectable, and More), End User (Poultry Farms, and More), Distribution Channel (Hospital, and More), and Geography. The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America retains a 34% market share in 2024. USDA indemnity payouts totaling USD 1.1 billion highlight the fiscal magnitude of HPAI . Insurers have begun to model policy premiums on whether a farm participates in USDA-approved vaccination programs, effectively turning vaccines into quasi-financial instruments that influence coverage costs.

Asia is the fastest-growing region with an 8 % CAGR outlook for 2025-2030. China's historic 73 % avian-influenza vaccination coverage has prompted local labs to develop accelerated viral-evolution monitoring systems. Those surveillance assets double as competitive intelligence, allowing regional manufacturers to iterate vaccines ahead of global peers.

Europe, Latin America, and the Middle East each display distinct triggers for vaccine uptake, from welfare regulations to export-market access requirements. Brazil's export-oriented producers increasingly view vaccination status as a tariff-mitigation tool, whereas GCC buyers fold vaccine clauses directly into long-term feed import contracts to ensure continuity of local protein supplies.

  1. Zoetis
  2. Boehringer Ingelheim
  3. Merck & Co., Inc. (Merck Animal Health/MSD)
  4. Ceva Sante Animale
  5. Elanco Animal Health Inc.
  6. Phibro Animal Health
  7. HIPRA S.A.
  8. Huvepharma EAD
  9. Dechra Pharmaceuticals
  10. Hester Biosciences Ltd.
  11. Venkys (India) Ltd.
  12. Biovac Ltd.
  13. Indian Immunologicals
  14. Ringpu Biologicals Co. Ltd.
  15. Avimex Laboratorios, S.A. de C.V.
  16. SAN Group
  17. Nisseiken Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Regulatory Push to Replace Antibiotics with Preventive Vaccination in US & EU Poultry Chains
    • 4.2.2 Rapid Expansion of Vertically-Integrated Broiler Operations in ASEAN, Driving Bulk Vaccine Contracts
    • 4.2.3 Increasing Incidences of Poultry and Zoonotic Diseases
    • 4.2.4 Commercial Roll-out of Thermostable Live-Attenuated Vaccines Unlocking Sub-Saharan Demand
    • 4.2.5 Improvements in Vectored and Combination Vaccinations
    • 4.2.6 GCC Food-Security Funds Accelerating Spend on Comprehensive Breeder Flock Immunization
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Use of Counterfeit Products
    • 4.3.2 Cold-Chain Expense & Vaccine Hesitancy Among African Smallholders
    • 4.3.3 Emergence of Variant IBV Serotypes Undermining Existing Bronchitis Vaccines
    • 4.3.4 Heightened Regulatory Review of Viral-Vector Vaccines in China Delaying Product Launches
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Scenario
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Disease Type
    • 5.1.1 Infectious Bronchitis
    • 5.1.2 Avian Influenza
    • 5.1.3 Newcastle Disease
    • 5.1.4 Marek's Disease
    • 5.1.5 Coccidiosis
    • 5.1.6 Egg Drop Syndrome
    • 5.1.7 Avian Encephalomyelitis
    • 5.1.8 Other Diseases
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Live Attenuated Vaccines
    • 5.2.2 Inactivated (Killed) Vaccines
    • 5.2.3 Recombinant / Vector Vaccines
    • 5.2.4 DNA & Sub-unit Vaccines
    • 5.2.5 Other Technologies
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Broiler
    • 5.3.2 Layer
    • 5.3.3 Breeder
  • 5.4 By Dosage Form
    • 5.4.1 Liquid
    • 5.4.2 Freeze-Dried (Lyophilized)
    • 5.4.3 Powder
  • 5.5 By Route of Administration
    • 5.5.1 Injectable
    • 5.5.2 Intranasal
  • 5.6 By End User
    • 5.6.1 Poultry Farms
    • 5.6.2 Veterinary Hospitals & Clinics
    • 5.6.3 Research Institutes
  • 5.7 By Distribution Channel
    • 5.7.1 Hospital / Clinic Pharmacy
    • 5.7.2 Farm Supply Stores
    • 5.7.3 Online & Direct Sales
  • 5.8 By Geography
    • 5.8.1 North America
      • 5.8.1.1 United States
      • 5.8.1.2 Canada
      • 5.8.1.3 Mexico
    • 5.8.2 Europe
      • 5.8.2.1 Germany
      • 5.8.2.2 United Kingdom
      • 5.8.2.3 France
      • 5.8.2.4 Italy
      • 5.8.2.5 Spain
      • 5.8.2.6 Rest of Europe
    • 5.8.3 Asia-Pacific
      • 5.8.3.1 China
      • 5.8.3.2 Japan
      • 5.8.3.3 India
      • 5.8.3.4 South Korea
      • 5.8.3.5 Australia
      • 5.8.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.8.4 South America
      • 5.8.4.1 Brazil
      • 5.8.4.2 Argentina
      • 5.8.4.3 Rest of South America
    • 5.8.5 Middle East
      • 5.8.5.1 GCC
      • 5.8.5.2 South Africa
      • 5.8.5.3 Rest of Middle East

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Zoetis Inc.
    • 6.4.2 Boehringer Ingelheim International GmbH
    • 6.4.3 Merck & Co., Inc. (Merck Animal Health/MSD)
    • 6.4.4 Ceva Sante Animale
    • 6.4.5 Elanco Animal Health Inc.
    • 6.4.6 Phibro Animal Health Corporation
    • 6.4.7 HIPRA S.A.
    • 6.4.8 Huvepharma EAD
    • 6.4.9 Dechra Pharmaceuticals PLC
    • 6.4.10 Hester Biosciences Ltd.
    • 6.4.11 Venkys (India) Ltd.
    • 6.4.12 Biovac Ltd.
    • 6.4.13 Indian Immunologicals Ltd.
    • 6.4.14 Ringpu Biologicals Co. Ltd.
    • 6.4.15 Avimex Laboratorios, S.A. de C.V.
    • 6.4.16 SAN Group
    • 6.4.17 Nisseiken Co. Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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