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혈액 배양 검사 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Blood Culture Tests - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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혈액 배양 검사 시장의 2025년 시장 규모는 33억 9,000만 달러, 2030년에는 50억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

혈액 배양 검사-Market-IMG1

이 궤도는 주로 혈류 감염(BSI)과 패혈증의 임상 부담 증가, 신속한 분자진단 약물의 꾸준한 도입, 결과 기반 상환으로 건강 관리 지불자의 이동에 의해 지원됩니다. 이 시장을 주시하고 있는 경영 간부는 5년간 16억 4,000만 달러를 확대할 수 있는 시장이 인접한 비즈니스 모델(실시간으로 균체 수준의 출력을 해석하고 항균제 관리 대시보드에 반영하는 데이터 분석 레이어 등)에도 암묵적인 인센티브를 주고 있어 그에 따라 기존 기기 벤더 이외에도 경쟁 영역이 넓어지고 있음을 2024년 시장 점유율은 현재 북미가 38%인 반면, 아시아태평양은 2025년부터 2030년에 걸쳐 CAGR 8.8%라는 빠른 속도로 추이하고 있으며, 미래 수량 성장이 현재 수익 집중에서 지리적으로 분리될 수 있음을 보여주고 있습니다.

세계 혈액 배양 검사 시장 동향과 통찰

혈류 감염과 패혈증 증가

세계적인 감시는 중심 정맥 라인 관련 혈류 감염이 여전히 근본적인 임상 과제임을 확인했습니다. 미국 질병 예방 관리 센터는 미국의 급성기 병원에서 매년 약 25만 건의 사건을 보고합니다. 미국 국립위생연구소의 자금 제공에 의한 2023년의 메타 분석에서는 연간 170만례의 패혈증과 35만명 가까이의 사망이 미국의 의료 현장에서의 감염에 의한 것으로 여겨지고 있습니다. 이 수치는 진단의 소요 시간을 단축함으로써 시설에 보상을 주는 지불측의 품질 지표를 형성하고 있으며, 이 관련성은 신속한 배양 보조제의 상업적 매력을 미묘하게 높여줍니다.

진단 기술의 진보

임상 metagenomics 및 매트릭스 지원 레이저 탈착 이온화 비행 시간 질량 분석기(MALDI-TOF MS)는 진단 속도와 폭을 재정의하고 있습니다. 최근 연구에 따르면 군유전체학 파이프라인은 9-12시간 이내에 1-5 CFU/mL의 세균 DNA를 검출할 수 있습니다. 이 숫자는 초기 단계의 평가 때문이지만 전략적 의미는 명확합니다. 검출 감도가 배양 기반 기준선에 수렴하면, 실험실은 단일 워크플로우의 분자 솔루션을 지지하기 시작하여 소모품에서 소프트웨어 오케스트레이션 분석으로의 믹스 시프트를 일으킬 수 있습니다. 투자자의 경우 이익 풀은 범용 배양 병을 공급하는 기업보다 독특한 바이오인포매틱스 알고리즘을 소유하는 기업으로 마이그레이션 할 수 있다는 것입니다.

전통적인 방법은 시간이 걸립니다.

종래의 배양 방법에서는 실용적인 결과가 나오기까지 24-72시간이 소요되며, 이 시간 지연은 임상가에게 경험적인 광역 스펙트럼 요법을 개시시킵니다. 예산 소유자의 관점에서 경험적 치료가 수행되는 매시간마다 약물 비용 증가, Clostridioides difficile 감염 위험, 하류 항균제 내성 등 숨겨진 비용이 발생합니다. 이러한 움직임 속에서 생육 기반의 검출 규제상의 친숙함을 유지하면서 거의 실시간 식별 도구를 통합한 하이브리드 시스템에 가중치가 놓여 있습니다. 또한, 경험적 치료 기간의 단축을 보여주는 성능 데이터를 패키징할 수 있는 제조업체는 항균제 스튜어드십의 중요한 성과 지표와 자사의 가치 제안을 일치시킬 수 있습니다.

부문 분석

소모품은 2024년 매출의 64%를 차지하며 면도와 같은 경제 모델을 보여줍니다. 각 장비는 병, 미디어 및 패널 구매의 유형가 되며, 개인 펀드 스폰서가 종종 프리미엄 배율로 평가하는 고도로 유익한 수익 스트림을 생성합니다. 2차 고려사항으로는 분자검사법의 규모가 확대됨에 따라 소모품이 물리적 매체에서 동결건조 시약을 포함한 일회용 카트리지로 이동하여 이그제큐티브가 선호하는 연금과 같은 패턴을 유지하면서 조율 프로파일을 미묘하게 변화시킬 수 있다는 점입니다.

자동화된 검사는 현재 판매량의 71%를 차지하지만 비용 제약이 있는 환경에서의 사용으로 인해 수동 검사는 10.1%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 진행될 것으로 예측됩니다. 그 의미는 승리의 포트폴리오는 자동화의 양쪽 끝에 걸쳐 클라이언트의 초기 투자를 보호하는 확장 가능한 업그레이드 경로를 제공 할 가능성이 높다는 것입니다. 수작업 계층을 경시하는 벤더는 예산 확대 시 모듈식 자동화를 교차 셀 수 있는 라이벌에 발판을 양도할 위험이 있습니다.

지역 분석

북미의 38% 점유율은 견고한 진료 보상 체계, 엄격한 감염 제어 의무, 자동화 시스템의 대규모 설치 기반에서 비롯됩니다. CDC의 오염 예방 이니셔티브는 혈액 배양 정밀도를 품질 지표로 자리매김하고 장비 업그레이드를 위한 정책 주도 촉매를 효과적으로 생산하고 있습니다. 경영진은 이러한 규제를 뒷받침하는 것이 종종 지불자 조정에 앞서 추가 수량과 가격 상승을 암시한다는 점에 유의해야합니다.

유럽에서는 통일된 항균제 스튜어드십 프레임워크의 혜택을 받고 있지만, 국가에 의해 조달의 다양성이 있기 때문에 도입의 속도는 마을입니다. 공급업체에게 실용적인 부차적인 점은 다기능 평가에서 장비의 견고성을 입증함으로써 기술적 기준이 가격을 초과하는 시장에서 입찰을 유리하게 진행할 수 있다는 것입니다. 프랑스는 바이오메루의 본거지이며, 제조 거점이 있기 때문에 경쟁사는 지역적인 근접성이 애프터서비스의 우위성으로 이어지는 것을 재인식하고 있습니다.

아시아태평양의 예상 CAGR은 8.8%로 중국과 인도의 제2, 제3 도시에 큰 비즈니스 기회가 있음을 알 수 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 조사 대상 병원에서 원내 감염률이 8.7%에 가까워지고 있다고 보고하고 있습니다. 이러한 환경의 의료기관은 변동하는 전원에 대응하는 콤팩트한 자동 시스템으로 직접 이행하는 경우가 많으며, 제품의 견고성이 분석 감도만큼 결정적이라는 것을 강조하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 혈류 감염과 패혈증 증가
    • 진단 기술의 진보
    • 포인트 오브 케어 혈액 배양을 필요로 하는 외래 비경구 항균제 치료(OPAT) 프로그램 증가
    • 노년 인구 증가
    • 원내 감염 증가
    • 조기 그리고 정확한 진단에 관한 의식의 고조
  • 시장 성장 억제요인
    • 기존 방법의 시간 소모적 특성
    • 자동 배양 시스템의 높은 초기 자본
    • 숙련 전문가의 부족
    • 규제의 복잡성
  • 공급망 분석
  • 규제 전망
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품별
    • 기기
    • 소모품(미디어, 병, 패널)
    • 소프트웨어 & 서비스
  • 유형별
    • 수동 혈액 배양 검사
    • 자동 혈액 배양 검사
  • 기술별
    • 배양 베이스(기존, 수지 베이스)
    • 단백질체학(MALDI-TOF, LC-MS)
    • 분자체(NAAT, PCR 베이스 패널, NGS)
  • 배양 유형별
    • 박테리아
    • 곰팡이
    • 마이코박테리아(결핵균 등)
  • 최종 사용자별
    • 병원 실험실
    • 진단 기준 연구소
    • 학술기관 및 연구기관
    • 기타(POC 클리닉, 외래수술센터(ASC))
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 중동
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Becton, Dickinson and Company(BD)
    • bioMerieux SA
    • Danaher Corp.
    • F. Hoffmann-La Roche AG
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Siemens Healthineers AG
    • Abbott Laboratories
    • Bruker Corp.
    • T2 Biosystems Inc.
    • Accelerate Diagnostics Inc.
    • DiaSorin SpA
    • Terumo Corporation
    • Hardy Diagnostics
    • bioFire Diagnostics LLC
    • Qiagen NV
    • Merck KGaA(MilliporeSigma)
    • Sartorius AG

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 25.11.19

The blood culture tests market is valued at USD 3.39 billion in 2025 and is projected to reach USD 5.03 billion by 2030, reflecting a sustained 8.23 % CAGR throughout the forecast period.

Blood Culture Tests - Market - IMG1

This trajectory is primarily underpinned by the rising clinical burden of bloodstream infections (BSIs) and sepsis, the steady introduction of rapid molecular diagnostics, and the shift by healthcare payers toward outcome-based reimbursement. Executives monitoring this space will appreciate that a market capable of expanding USD 1.64 billion in five years is also implicitly incentivising adjacent business models-such as data-analytics layers that interpret organism-level outputs in real time and feed them into antimicrobial stewardship dashboards-thereby broadening the competitive arena beyond traditional instrument vendors. North America currently commands a 38 % market share in 2024, while Asia-Pacific is on a faster 8.8 % CAGR path between 2025 and 2030, evidence that future volume growth may be geographically decoupled from present revenue concentration.

Global Blood Culture Tests Market Trends and Insights

Rising Incidences of Bloodstream Infections and Sepsis

Global surveillance confirms that central line-associated bloodstream infections remain a persistent clinical challenge: the Centers for Disease Control and Prevention reports roughly 250 000 events each year in U.S. acute-care hospitals. A 2023 meta-analysis funded by the National Institutes of Health attributes 1.7 million annual sepsis cases and nearly 350 000 deaths to infection progression across U.S. care settings. These numbers are shaping payer quality metrics that reward institutions for shaving hours off diagnostic turnaround, a linkage that subtly heightens the commercial appeal of rapid culture adjuncts.

Advancements in Diagnostics Technologies

Clinical metagenomics and matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) are redefining diagnostic speed and breadth. Recent studies show that metagenomic pipelines can detect bacterial DNA at 1-5 CFU/mL within 9-12 hours. Though these figures derive from early-stage evaluations, their strategic meaning is clear: once detection sensitivity converges on culture-based baselines, laboratories may begin favouring single-workflow molecular solutions, triggering a mix-shift from consumables to software-orchestrated analytics. The investor takeaway is that profit pools may migrate toward companies owning proprietary bioinformatics algorithms rather than those supplying commodity culture bottles.

Time Consuming Nature of Conventional Methods

Conventional culture methods require 24-72 hours for actionable results, and that lag compels clinicians to initiate empiric broad-spectrum therapy. From a budget-holder perspective, every hour of empiric coverage carries a hidden cost: higher drug spend, risk of Clostridioides difficile infection, and downstream antimicrobial resistance. This dynamic sets a premium on hybrid systems that preserve the regulatory familiarity of growth-based detection while embedding near-real-time identification tools. A nuanced angle is that manufacturers able to package performance data showing reduced empiric-therapy windows can align their value proposition with antimicrobial stewardship key performance indicators-an alignment scarcely captured in conventional total-cost-of-ownership calculators.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Geriatric Population
  2. Increased Hospital-Acquired Infections
  3. Growing Awareness Regarding Early and Accurate Diagnosis
  4. High Initial Capital for Automated Culture Systems

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Consumables represent 64% of 2024 revenue, illustrating the razor-blade economic model. Each instrument placement seeds years of bottle, media, and panel purchases, producing high-visibility revenue streams that private-equity sponsors often value at premium multiples. A second-order consideration is that as molecular methods scale, consumables may transition from physical media to single-use cartridges embedding lyophilized reagents, subtly shifting gross-margin profiles while retaining the annuity-like pattern executives prize.

Automated testing accounts for 71% of current volume, yet manual methods are projected to advance at a 10.1% CAGR due to uptake in cost-constrained environments. The implication is that winning portfolios will likely straddle both ends of the automation continuum, offering a scalable upgrade path that protects clients' initial investments. Vendors neglecting the manual tier risk conceding a foothold to rivals that can later cross-sell modular automation when budgets expand.

The Blood Culture Tests Market Report Segments the Industry Into by Product (Instruments, Consumables, and More), by Type (Manual Blood Culture Testing, Automated Blood Culture Testing), by Technology (Culture-Based, and More), by Culture Type (Bacterial, Fungal, and More), by End User (Hospital Laboratories, Diagnostic Laboratories, and More), and Geography. The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America's 38% share stems from robust reimbursement structures, stringent infection-control mandates, and large installed bases of automated systems. The CDC's contamination-prevention initiatives have positioned blood culture accuracy as a quality metric, effectively creating a policy-driven catalyst for instrument upgrades. Executives should note that such regulatory nudges often precede payer adjustments, implying further volume and pricing uplift.

Europe benefits from unified antimicrobial stewardship frameworks, but procurement heterogeneity across countries yields divergent adoption speeds. A practical corollary for suppliers is that demonstrating instrument robustness in multi-center evaluations can tip tenders in markets where technical criteria outweigh price. France, being home to bioMerieux, enjoys a local manufacturing hub, reminding competitors that regional proximity can translate into after-sales service advantages.

Asia-Pacific's forecast 8.8% CAGR reveals substantial white-space opportunity across tier-two and tier-three cities in China and India. The World Health Organization reports nosocomial infection prevalence approaching 8.7% in surveyed hospitals. Providers in these settings often leapfrog directly to compact automated systems compatible with fluctuating power supply, underscoring that product ruggedness can be as decisive as analytic sensitivity.

  1. Beckton Dickinson
  2. bioMerieux
  3. Danaher Corp.
  4. Roche
  5. Thermo Fisher Scientific
  6. Siemens Healthineers
  7. Abbott Laboratories
  8. Bruker Corp.
  9. T2 Biosystems
  10. Accelerate Diagnostics Inc.
  11. DiaSorin
  12. Terumo
  13. Hardy Diagnostics
  14. bioFire Diagnostics LLC
  15. QIAGEN
  16. Merck KGaA (MilliporeSigma)
  17. Sartorius

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Incidences of Bloodstream Infections and Sepsis
    • 4.2.2 Advancements in Diagnostics Technologies
    • 4.2.3 Rise of Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy (OPAT) Programs Requiring Point-of-Care Blood Culture
    • 4.2.4 Growing Geriatric Population
    • 4.2.5 Increased Hospital-Acquired Infections
    • 4.2.6 Growing Awareness Regarding Early and Accurate Diagnosis
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Time Consuming Nature of Conventional Methods
    • 4.3.2 High Initial Capital for Automated Culture Systems
    • 4.3.3 Shortage of Skilled Professionals
    • 4.3.4 Regulatory Complexities
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Instruments
    • 5.1.2 Consumables (Media, Bottles, Panels)
    • 5.1.3 Software & Services
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Manual Blood Culture Testing
    • 5.2.2 Automated Blood Culture Testing
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 Culture-Based (Conventional, Resin-Based)
    • 5.3.2 Proteomic (MALDI-TOF, LC-MS)
    • 5.3.3 Molecular (NAAT, PCR-Based Panels, NGS)
  • 5.4 By Culture Type
    • 5.4.1 Bacterial
    • 5.4.2 Fungal
    • 5.4.3 Mycobacterial (e.g., TB)
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Hospital Laboratories
    • 5.5.2 Diagnostic Reference Laboratories
    • 5.5.3 Academic & Research Institutes
    • 5.5.4 Others (POC Clinics, Ambulatory Surgery Centers)
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.4.1 Becton, Dickinson and Company (BD)
    • 6.4.2 bioMerieux SA
    • 6.4.3 Danaher Corp.
    • 6.4.4 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 6.4.5 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.4.6 Siemens Healthineers AG
    • 6.4.7 Abbott Laboratories
    • 6.4.8 Bruker Corp.
    • 6.4.9 T2 Biosystems Inc.
    • 6.4.10 Accelerate Diagnostics Inc.
    • 6.4.11 DiaSorin S.p.A
    • 6.4.12 Terumo Corporation
    • 6.4.13 Hardy Diagnostics
    • 6.4.14 bioFire Diagnostics LLC
    • 6.4.15 Qiagen NV
    • 6.4.16 Merck KGaA (MilliporeSigma)
    • 6.4.17 Sartorius AG

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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