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심전계(ECG) : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Electrocardiograph (ECG) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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2026년 심전계(ECG) 시장 규모는 67억 달러로 평가되었고, 2025년 64억 7,000만 달러에서 성장했으며, 2031년에는 79억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년에 걸쳐 CAGR 3.55%로 성장할 전망입니다.

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이 기세는 해당 분야가 AI 기반 분석, 클라우드 연결성, 그리고 이제 임상 수준의 정확도를 제공하는 소비자용 웨어러블 장치로 전환되고 있음을 반영합니다. 디지털 장치는 이미 실시간으로 심전도 파형을 전송하여 의사에게 지속적인 심장 상태 모니터링을 제공하고 조기 개입을 가능하게 합니다. 메디케어 및 기타 보험사들이 원격 ECG 서비스에 대한 보상을 확대함에 따라 가정 모니터링이 가속화되고 있으며, 정부 지원 대규모 검진 프로그램은 체계적인 위험 평가 접근성을 확대하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 경쟁 압력을 높게 유지하며 소프트웨어 중심 치료 경로에 상당한 기회를 열어주고 있습니다.

세계의 심전계(ECG) 시장 동향 및 인사이트

증가하는 심혈관 질환의 유병률

심혈관 질환은 여전히 전 세계 주요 사망 원인이며, 고령화 인구는 진단 역량에 지속적인 수요를 발생시키고 있습니다. 일상적인 ECG 검진은 비용 효율적인 1차 예방 수단으로 점점 더 인정받고 있습니다. 미국심장협회(AHA)의 연구에 따르면 AI 지원 ECG 해석은 심부전의 주요 예측인자인 좌심실 기능 장애의 조기 발견을 개선하고 선제적 질환 관리를 지원합니다. 의료 시스템은 다운스트림 치료 비용을 억제하기 위해 ECG 검사를 일차 진료 워크플로우에 통합하고 있으며, 고용주와 보험사는 결근률을 줄이기 위해 연간 심장 건강 프로그램을 장려하고 있습니다.

AI 기반 ECG 장치의 급속한 도입

딥러닝 모델은 이제 치명적 부정맥 식별에서 98.6%의 민감도를 달성하여 수동 판독을 크게 능가합니다. 기술자 부족에 직면한 병원들은 파형을 자동 해석하고 구조화된 보고서를 전자 의료 기록에 직접 전송하는 클라우드 알고리즘을 도입합니다. 공급업체들은 AI 분석을 구독 서비스와 결합하여 반복적 수익원을 창출하고 하드웨어를 넘어 차별화를 꾀합니다. 규제 기관은 설명 가능성 기능 의무화를 통해 투명성을 장려하며, 성별 및 피부톤 차이에 따른 성능을 보정하는 편향 완화 도구 투자 촉진하고 있습니다.

신흥 시장에서 분단된 상환제도

라틴 아메리카 및 동남아시아 일부 지역의 병원들은 원격 판독 비용을 종종 제외하는 조각난 정책에 직면해 있습니다. 유럽 전역의 이식형 장치 모니터링 설문조사에 따르면, 80% 이상의 센터가 보상 부족으로 인해 도입을 지연했습니다. 예측 불가능한 자금 조달 주기는 유통업체의 재고 보유를 방해하고 기술 갱신 속도를 늦추어, 비용에 민감한 지역에서 심전도 시장 성장을 제약하고 있습니다. 다자간 대출 기관들이 성과 기반 시범 사업에 자금을 지원하기 시작했으나, 대규모 도입은 지불 체계의 조화에 달려 있습니다.

부문 분석

2025년 수익의 45.18%를 차지한 임시 의사는 12개 유도 심전도의 스냅샷에 임상가가 기초 진단에 여전히 의존하고 있기 때문입니다. 그러나 웨어러블 및 패치형 장치는 3.95%라는 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며, 지속적인 데이터 수집이 단발성 검사를 보완한다는 점을 분명히 보여줍니다. 소비자 가전 브랜드들이 배터리 수명과 방수 기능을 향상시킴에 따라 웨어러블 솔루션의 심전도기 시장 규모는 확대될 전망입니다. 병원들은 운동 유발성 허혈 검사를 위한 스트레스 검사 시스템 구매를 유지하는 한편, 홀터 모니터는 다일 부정맥 감지에 여전히 필수적입니다. 소프트웨어가 중심 무대를 차지한다. 통합 엔진은 다양한 하드웨어의 파형을 집계하고 AI를 활용해 이상 징후를 표시함으로써, 전극이 아닌 분석을 차세대 경쟁 전선으로 자리매김합니다.

생태계 참여사들은 이러한 변화를 보여줍니다. 휴식 시스템 강자들은 심장학 정보 시스템으로 데이터를 전송하는 보안 Wi-Fi 모듈을 내장해 자본 판매에 소프트웨어 구독 수익을 추가합니다. 패치 중심 기업들은 사용자 부착 편의성과 일회용 간편성에 집중해 환자 순응도를 높입니다. 이러한 이중성은 심전도 시장이 순수 하드웨어에서 심전도 통찰력을 종단적 치료 경로에 통합하는 하이브리드 장치-데이터 서비스로 진화하고 있음을 강조합니다.

12 리드 구성은 특히 심근경색 부위 확인에 있어 타의 추종을 불허하는 진단 범위로 2025년 59.68% 점유율을 유지했습니다. 그러나 소비자들이 손쉬운 손목형 리듬 검사를 선호함에 따라 단일 리드 무선 웨어러블 장치는 4.21%의 연평균 성장률(CAGR)로 상승 중입니다. 현재 보급 추세가 유지된다면 단일 리드 장치 관련 심전도 시장 규모는 2031년까지 10억 8천만 달러를 초과할 전망입니다. 중급형 3-6리드 시스템은 이동성 모니터링 및 응급 이송 시 휴대성을 제공하며 신호 정확도와 환자 편의성 사이의 균형을 이룬다. 고급형 15/18 리드 구성은 틈새 시장이지만, 3차 의료기관에서 후벽 심근경색 진단 정확도를 향상시킵니다.

규제 심사는 점점 더 적은 전극으로 가상 12 리드 파형을 재구성하는 AI 보강 기술에 주목하고 있으며, 이는 현재 분할된 시장 부문를 통합할 수 있는 발전입니다. 소프트웨어 기반 재구성 기술이 성숙해짐에 따라 리드 수 차이는 줄어들고, 분석 기능과 클라우드 워크플로가 주요 구매 기준으로 부상할 전망입니다.

지역별 분석

북미는 메디케어 적용 범위와 높은 심혈관 질환 발생률에 힘입어 2025년 매출의 38.62%를 차지했습니다. 미국 병원들은 최근 신설된 CPT 코드로 청구되는 원격 리듬 관리 프로그램을 표준화하여 예측 가능한 보상 현금 흐름을 보장합니다. 캐나다는 일차 진료 심전도 검진을 보상하는 보편적 보험 제도를 통해 도입을 반영하는 반면, 멕시코는 공공 병원의 심장학 병동 현대화에 따라 장치 수입을 가속화하고 있습니다.

아시아태평양 지역은 2031년까지 가장 빠른 5.48% CAGR을 기록할 전망입니다. 일본은 35세 이상 성인 대상 의무적 연간 심전도 검진을 통해 예방적 검진을 정착시키고 전국적으로 장비 수요를 안정화합니다. 중국은 '건강 중국 2030'계획 하에 디지털 헬스케어에 투자하며 군(郡) 병원을 위한 클라우드 심전도 플랫폼을 지원합니다. 인도는 1차 의료기관 심전도 검사를 보상하는 '아유슈만 바랏' 보험 확대를 통해 접근성을 넓힙니다. 한국의 웨어러블 심전도 모니터 요금 체계는 모바일 진단으로의 전환을 더욱 부각시킵니다. 유럽은 독일, 프랑스, 북유럽 국가들의 견고한 의료 시스템을 기반으로 꾸준한 성장을 유지합니다. 국가 전자건강기록은 원격 심전도 업로드를 용이하게 하지만, 가정 내 서비스에 대한 환급은 회원국마다 상이합니다. 중동 및 아프리카는 뒤처지지만, 좌식 생활 방식과 함께 심장 질환 유병률이 증가하는 걸프협력회의(GCC) 지역에서 유망한 입찰이 나타나고 있습니다. 남미는 브라질 민간 부문의 원격 심장학 네트워크 투자를 중심으로 중간 수준의 도입률을 기록 중입니다. 지역별 격차는 프리미엄 디지털 솔루션과 비용 민감형 아날로그 대안을 연결하는 유연한 비즈니스 모델의 필요성을 부각시킨다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 심전계(ECG) 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 심전계(ECG) 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • AI 기반 ECG 장치의 도입 현황은 어떤가요?
  • 심전계(ECG) 시장에서 웨어러블 장치의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 심전계(ECG) 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 심전계(ECG) 시장 성장 전망은 어떤가요?
  • 심전계(ECG) 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 심혈관 질환의 유병률 상승
    • AI 기반 ECG 장치의 빠른 보급
    • 원격 및 가정 심장 모니터링으로의 가속화되는 전환
    • 정부 지원 대규모 검진 프로그램
    • 소비자 웨어러블 생태계(스마트워치, 이어버드)로의 ECG 통합
    • 보험 회사 주도의 예방 의료 상환 모델
  • 시장 성장 억제요인
    • 신흥 시장의 상환제도 단편화
    • 심전도 검사 기술자의 부족
    • 클라우드 심전도 플랫폼에서 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험
    • 여성 및 컬러 블랙 인구의 신호 정확도에 영향을 미치는 알고리즘 편향
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 휴식 ECG 시스템
    • 스트레스 ECG 시스템
    • 홀터 모니터
    • 이벤트 레코더
    • 웨어러블 및 패치형 장치
    • 심전도 관리 소프트웨어
  • 리드 유형별
    • 단일 리드 ECG
    • 3-6 리드 심전계
    • 12 리드 심전도
    • 15/18 리드 고도 심전도
  • 최종 사용자별
    • 병원, 진료소
    • 외래수술센터(ASC)
    • 재택 환경/원격 환자
    • 진단실험실, 심장 센터
  • 기술별
    • 아날로그 심전도 장치
    • 디지털/클라우드 접속형 심전도 장치
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Abbott(BioTelemetry)
    • AliveCor Inc.
    • Biotronik SE & Co. KG
    • BPL Medical Technologies
    • Cardiac Insight Inc.
    • CardioComm Solutions
    • Compumed Inc.
    • EDAN Instruments
    • Fukuda Denshi Co.
    • GE Healthcare
    • Hillrom(Baxter)
    • iRhythm Technologies
    • Medtronic plc
    • Mindray Medical International
    • Nihon Kohden Corporation
    • OSI Systems(Spacelabs)
    • Philips Healthcare
    • Schiller AG
    • Shenzhen Creative
    • Welch Allyn

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 26.02.04

Electrocardiograph market size in 2026 is estimated at USD 6.7 billion, growing from 2025 value of USD 6.47 billion with 2031 projections showing USD 7.98 billion, growing at 3.55% CAGR over 2026-2031.

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Momentum reflects the sector's shift toward AI-driven analytics, cloud connectivity and consumer-grade wearables that now deliver clinical-grade accuracy. Digital devices already transmit ECG waveforms in real time, giving physicians a continuous view of cardiac status and enabling earlier intervention. Home monitoring accelerates as Medicare and other payers reimburse remote ECG services, while government-funded mass screening programs extend access to systematic risk assessment. Together these levers keep competitive pressure high and open sizable opportunities in software-centric care pathways.

Global Electrocardiograph (ECG) Market Trends and Insights

Rising Cardiovascular Disease Prevalence

Cardiovascular disease remains the principal mortality driver worldwide, and aging populations place persistent demand on diagnostic capacity. Routine ECG screening is increasingly recognized as cost-effective frontline prevention. Evidence from the American Heart Association shows AI-assisted ECG interpretation improves early detection of left ventricular dysfunction, a key predictor of heart failure, and supports proactive disease management . Health systems are integrating ECG checks into primary care workflows to curb downstream treatment costs, while employers and insurers promote annual heart health programs to reduce absenteeism.

Rapid Adoption of AI-Enabled ECG Devices

Deep-learning models now achieve 98.6% sensitivity in identifying critical arrhythmias, significantly outperforming manual interpretation . Hospitals facing technician shortages deploy cloud algorithms that auto-interpret waveforms and push structured reports directly to electronic medical records. Vendors bundle AI analytics with subscription services, creating recurring revenue streams and differentiating beyond hardware. Regulatory bodies encourage transparency by mandating explainability features, spurring investment in bias-mitigation tools that calibrate performance across gender and skin-tone variations.

Fragmented Reimbursement in Emerging Markets

Hospitals in Latin America and parts of Southeast Asia face patchwork policies that often exclude remote interpretation fees. A Europe-wide survey of implantable-device monitoring showed more than 80% of centers delayed deployment due to lack of reimbursement. Unpredictable funding cycles deter distributors from holding inventory and slow technology refresh rates, thereby constraining the Electrocardiograph market in cost-sensitive geographies. Multilateral lenders are beginning to fund outcome-based pilots, but scaled adoption hinges on harmonized payer frameworks.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Accelerating Shift to Remote & Home Cardiac Monitoring
  2. Government-Funded Mass Screening Programs
  3. Shortage of ECG-Trained Technicians

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Resting ECG carts accounted for 45.18% of 2025 revenue as clinicians continue to rely on 12-lead snapshots for baseline diagnostics. Yet wearable and patch devices deliver the fastest 3.95% CAGR, a clear signal that continuous data capture complements episodic testing. The Electrocardiograph market size for wearable solutions is projected to widen as consumer electronics brands enhance battery life and waterproofing. Hospitals maintain procurement of stress testing systems for exercise-induced ischemia, while Holter monitors remain indispensable for multi-day arrhythmia detection. Software assumes center stage: integration engines aggregate waveforms from diverse hardware and leverage AI to flag anomalies, positioning analytics rather than electrodes as the next competitive frontier.

Ecosystem players illustrate the shift. Resting-system stalwarts embed secure Wi-Fi modules that push data to cardiology information systems, adding software subscription revenue on top of capital sales. Patch-centric firms focus on user adhesion comfort and single-use simplicity to boost patient compliance. This duality underscores the Electrocardiograph market evolution from pure hardware toward hybrid device-and-data services that embed ECG insights into longitudinal care pathways.

The 12-lead configuration retained 59.68% share in 2025 thanks to its unrivaled diagnostic scope, especially for myocardial infarction localization. Single-lead wireless wearables, however, are climbing at 4.21% CAGR as consumers value effortless, on-wrist rhythm checks. The Electrocardiograph market size attached to single-lead devices could exceed USD 1.08 billion by 2031 if current penetration trajectories hold. Mid-range 3-6-lead systems offer portability gains for ambulatory monitoring and emergency transport, striking a balance between signal fidelity and patient comfort. Advanced 15/18-lead setups, though niche, deliver incremental accuracy for posterior infarcts in tertiary centers.

Regulatory reviews increasingly focus on AI augmentation that reconstructs virtual 12-lead waveforms from fewer electrodes, a development that may converge today's bifurcated segments. As software-enhanced reconstruction matures, lead-count differentiation may dwindle, making analytics and cloud workflow the primary purchasing criteria.

The Electrocardiograph Market Report is Segmented by Product Type (Resting ECG Systems, Stress ECG Systems, Holter Monitors, Event Recorders, and More), Lead Type (Single-Lead, 3-6 Lead, and More), End User (Hospitals & Clinics, Ambulatory Surgical Centers, and More), Technology (Analog, Digital/Cloud-connected), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America contributed 38.62% of 2025 revenue, buoyed by Medicare coverage and high cardiovascular incidence. U.S. hospitals standardize remote rhythm management programs that bill under recently created CPT codes, ensuring predictable reimbursement cash flows. Canada mirrors adoption via universal insurance schemes that reimburse primary-care ECG screening, while Mexico accelerates device imports as public hospitals modernize cardiology wards.

Asia-Pacific posts the swiftest 5.48% CAGR to 2031. Japan's compulsory annual ECG screening for adults aged >= 35 normalizes preventive testing and stabilizes equipment demand across prefectures . China invests in digital health under its Healthy China 2030 plan, subsidizing cloud ECG platforms for county hospitals. India broadens access through the Ayushman Bharat insurance expansion, which reimburses primary-health-center ECG tests. South Korea's fee schedule for wearable ECG monitors further underscores the region's pivot to mobile diagnostics. Europe maintains steady growth anchored by robust health systems in Germany, France and the Nordics. National e-health records facilitate remote ECG uploads, though reimbursement for at-home services varies by member state. The Middle East and Africa trail but show promising tenders in the Gulf Cooperation Council, where cardiac disease prevalence rises alongside sedentary lifestyles. South America records moderate uptake, led by Brazil's private-sector investment in tele-cardiology networks. Regional disparities underline the need for adaptable business models that bridge premium digital solutions with cost-sensitive analog alternatives.

  1. Abbott (BioTelemetry)
  2. AliveCor
  3. BIOTRONIK
  4. BPL
  5. Cardiac Insight Inc.
  6. CardioComm Solutions
  7. Compumed Inc.
  8. EDAN Instruments
  9. Fukuda Denshi Co.
  10. GE Healthcare
  11. Hillrom (Baxter)
  12. iRhythm Technologies
  13. Medtronic
  14. Mindray
  15. Nihon Kohden
  16. OSI Systems (Spacelabs)
  17. Koninklijke Philips
  18. Schiller
  19. Shenzhen Creative
  20. Welch Allyn

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising cardiovascular-disease prevalence
    • 4.2.2 Rapid adoption of AI-enabled ECG devices
    • 4.2.3 Accelerating shift to remote & home cardiac monitoring
    • 4.2.4 Government-funded mass screening programs
    • 4.2.5 ECG integration into consumer wearable ecosystems (smartwatches, earbuds)
    • 4.2.6 Insurer-led preventive-care reimbursement models
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented reimbursement in emerging markets
    • 4.3.2 Shortage of ECG-trained technicians
    • 4.3.3 Cyber-security & data-privacy risks in cloud ECG platforms
    • 4.3.4 Algorithm bias affecting signal accuracy for women & dark-skin populations
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Resting ECG Systems
    • 5.1.2 Stress ECG Systems
    • 5.1.3 Holter Monitors
    • 5.1.4 Event Recorders
    • 5.1.5 Wearable / Patch ECG Devices
    • 5.1.6 ECG Management Software
  • 5.2 By Lead Type
    • 5.2.1 Single-Lead ECG
    • 5.2.2 3-6 Lead ECG
    • 5.2.3 12-Lead ECG
    • 5.2.4 15/18-Lead Advanced ECG
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals & Clinics
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.3 Home Settings / Remote Patients
    • 5.3.4 Diagnostic Labs & Cardiac Centers
  • 5.4 By Technology
    • 5.4.1 Analog ECG Devices
    • 5.4.2 Digital / Cloud-connected ECG Devices
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Abbott (BioTelemetry)
    • 6.4.2 AliveCor Inc.
    • 6.4.3 Biotronik SE & Co. KG
    • 6.4.4 BPL Medical Technologies
    • 6.4.5 Cardiac Insight Inc.
    • 6.4.6 CardioComm Solutions
    • 6.4.7 Compumed Inc.
    • 6.4.8 EDAN Instruments
    • 6.4.9 Fukuda Denshi Co.
    • 6.4.10 GE Healthcare
    • 6.4.11 Hillrom (Baxter)
    • 6.4.12 iRhythm Technologies
    • 6.4.13 Medtronic plc
    • 6.4.14 Mindray Medical International
    • 6.4.15 Nihon Kohden Corporation
    • 6.4.16 OSI Systems (Spacelabs)
    • 6.4.17 Philips Healthcare
    • 6.4.18 Schiller AG
    • 6.4.19 Shenzhen Creative
    • 6.4.20 Welch Allyn

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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