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시장보고서
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1910909
인도의 자동 자재관리 : 시장 점유율 분석, 업계 동향, 통계, 성장 예측(2026-2031년)India Automated Material Handling (AMH) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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2026년 인도의 자동 자재관리 시장 규모는 18억 7,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 16억 6,000만 달러에서 성장이 예상됩니다.
2031년까지의 예측으로는 33억 6,000만 달러에 달하고, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 12.45%를 나타낼 전망입니다.

전자상거래의 풀필먼트 센터가 수요의 페이스를 견인하고 있으며, 소매업체는 당일 배송 약속에 대응하기 위해 창고 면적을 확대하고 있습니다. 정부의 생산 연동형 인센티브 프로그램은 수출 경쟁력을 높이기 위해 공장 자본을 통합형 자동화로 유도하고 있으며, 5G 사설망의 도입은 AGV 및 AMR 플랫폼에서 실시간 차량 연계를 실현하고 있습니다. 계절적인 수요 변동에 대응할 수 있는 확장성 있는 솔루션을 요구하는 기업이 늘어나는 가운데, 유닛 로드의 표준화가 보급되고 있습니다. 특히 대도시권에서의 임금 비용 상승은 자동화 투자 회수 기간을 단축하고 신규 사이트와 기존 사이트 모두에 맞는 유연하고 모듈식 아키텍처로의 전환을 촉진하고 있습니다.
온라인 소매업체가 신속한 배송을 약속하기 위해 용량을 확대한 결과, 2024년 창고 면적은 5억 3,310만 평방 피트에 달했습니다. 제2·제3급 도시로의 진출에 따라 대규모의 건설을 필요로 하지 않고 소규모 시설에 도입 가능한 모듈식 시스템 수요가 높아지고 있습니다. 빠른 상거래 사업자는 기존 컨베이어에서 처리할 수 없는 혼합 SKU 주문에 대응하기 위해 고속 분류기 및 로봇 피킹을 도입하고 있습니다. 오퍼레이터가 밀도보다 속도를 중시하는 중, 보관 중시의 설계에 대신해, 처리 능력을 최우선으로 한 레이아웃이 주류가 되고 있습니다. 이러한 변화는 AS/RS(자동 창고 시스템), AMR(자율 이동 로봇), 로봇 피킹 스테이션을 실시간으로 연계시키는 오케스트레이션 소프트웨어의 필요성을 더욱 강화하고 있습니다.
PLI 지원을 받는 제조업체는 생산 기준을 충족해야 하며, 이를 통해 자동화는 모든 업그레이드가 아닌 실용적인 요구 사항이 됩니다. 전자기기·자동차 산업 클러스터에서는 품질과 처리 능력을 확보하기 위해 AS/RS와 팔레타이징 로봇을 조합한 운용이 진행 중입니다. 산업단지 내 공유 인프라는 사이트별 설비투자액을 줄이고 중소기업 진입을 촉진하고 있습니다. 이 프로그램의 수출 지향성에 따라 추적성이 있는 프로세스와 세계 수준의 가동률이 요구되고 도입 기업은 창고 관리 시스템(WMS) 및 WCS(창고 제어 시스템)층에 내장된 예지 보전 모듈로의 이행을 촉구하고 있습니다. 장비, 소프트웨어, 라이프사이클 서비스를 종합적으로 제공할 수 있는 벤더가 이 정책의 추풍을 가장 효과적으로 활용할 수 있는 입장에 있습니다.
종합적인 창고 자동화에는 50만-200만 달러의 비용이 들고, 많은 중소기업의 재무 상황을 압박합니다. 기존 금융기관은 로봇 도입과 관련된 신용위험 평가에 어려움을 겪고 있으며 대출 승인 지연과 담보 요건 강화로 이어지고 있습니다. 서비스로서의 로봇(RaaS) 계약과 구독 모델이 이 갭을 메우는 움직임을 보이고 있지만, 도입률은 여전히 낮은 수준입니다. Unbox Robotics사는 1,410만 달러를 조달해, 단계적으로 도입 가능한 모듈식 플랫폼을 개발. 첫 단계의 도입 가격을 중소기업의 부담 가능한 수준으로 억제하고 있습니다. 보급 확대에는 성과 연동형 상환을 보증할 수 있는 은행·핀텍 기업에 의한 보다 특화된 금융상품의 제공이 열쇠가 됩니다.
인도의 자동 자재관리 시장에서 AS/RS(자동창고시스템) 시장 규모는 2025년 5억 6,100만 달러에 이르렀으며 인도의 자동 자재관리 시장 점유율의 33.78%를 차지했습니다. 이는 대규모 다국적 기업과 PLI(생산 연동형 투자) 지원 공장이 고밀도 보관으로 바닥 면적을 회복하기 때문입니다. 또한 추적 가능한 재고 관리가 필요한 의약품 콜드체인 사업자 수요도 발생하고 있습니다. AGV 및 AMR 플랫폼은 기반 규모가 작은 것, 센서 비용의 저하와 플릿 관리 소프트웨어의 성숙에 의해 14.10%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장을 계속하고 있습니다.
2세대 AGV/AMR 설계는 고정 가이드 인프라 없이 선반의 위치 변경, 유닛 로드의 견인, 메자닌층에의 대응이 가능합니다. 기존 시설에의 적합성이 주된 매력이며, 설치에 구조 변경이 거의 불필요하기 때문에 중소기업에 있어서 바람직한 도입 수단이 되고 있습니다. 시스템 통합사업자는 로봇 가동률과 배터리 상태 실시간 히트맵을 제공하는 클라우드 기반 WMS 대시보드와 AGV 플릿을 번들로 제공합니다. 산업 회랑에 있어서 5G의 전개가 진행됨에 따라, 지연이 없는 연계에 의해 사이클 타임이 더욱 단축되어 이동 로봇의 대응 가능 시장이 확대될 전망입니다.
2025년 스토리지 시장 규모는 6억 2,400만 달러로 인도의 자동 자재관리 시장 전체의 37.62%를 차지했습니다. 자동차에서 전자기기까지 다양한 산업이 고밀도 랙 시스템과 셔틀을 결합한 시스템에 의존하여 꺼내기 오류를 크게 줄였습니다. 기존 팔레트 랙 사이에 슬라이드하는 레트로 피트형 AS/RS 모듈은 단계적인 자동화를 목표로 하는 중견 유통업체로부터의 수주가 급증하고 있습니다.
피킹·분류 기능은 약 4억 500만 달러의 수익을 계상했습니다만, 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 14.52%로 가장 높은 성장률을 나타낼 전망입니다. 빠른 상거래 사업자는 폴리 가방 포장 의류를 처리 한 직후 섬세한 화장품을 다루는 AI 구동 로봇 팔을 도입했습니다. 머신 비전의 향상으로 각 암은 재학습 없이 수천 개의 SKU를 인식할 수 있어 플래시 세일 시 전환 시간이 단축됩니다. 에지에 배치된 추론 엔진이 100ms 미만의 지연을 보장하고 로봇이 인간의 피킹 속도와 비교하여 정확도를 향상시킵니다.
인도의 자동 자재관리 시장 보고서는 솔루션 유형(자동 컨베이어, AS/RS, AGV/AMR, 팔레타이저·분류 시스템, WMS/WCS, 로봇 피킹 시스템), 기능(보관, 수송 등), 최종 사용자 산업별(공항, 제조업, 소매·E커머스 등), 적재 유형별(유닛 적재, 벌크 적재), 지역 시장 예측은 금액 기준(달러)으로 제공됩니다.
The India automated material handling market size in 2026 is estimated at USD 1.87 billion, growing from 2025 value of USD 1.66 billion with 2031 projections showing USD 3.36 billion, growing at 12.45% CAGR over 2026-2031.

E-commerce fulfilment centers are setting the demand pace, with retailers enlarging warehousing footprints to keep up with same-day delivery promises. Government Production Linked Incentive programs are steering factory capital toward integrated automation to boost export competitiveness, while the deployment of 5G private networks is unlocking real-time fleet coordination for AGV and AMR platforms. Unit-load standardization is gaining ground as companies seek scalable solutions that can flex with seasonal demand swings. Rising urban wage costs, especially in Tier-1 cities, are compressing payback periods for automation investments and nudging firms toward flexible, modular architectures that fit both greenfield and brownfield sites.
Warehouse footprints reached 533.1 million ft2 in 2024 as online retailers scaled capacity to meet rapid delivery promises. The move into Tier-2 and Tier-3 cities is pushing demand for modular systems that can drop into smaller facilities without lengthy buildouts. Quick-commerce players are adopting high-speed sorters and robotic picking to handle mixed-SKU orders that conventional conveyors cannot manage. Throughput-first layouts are displacing storage-heavy designs as operators favour velocity over density. These shifts reinforce the need for orchestration software that can harmonize AS/RS, AMRs, and robotic pick stations in real time.
PLI-backed manufacturers must meet output thresholds that make automation a practical necessity rather than a discretionary upgrade. Electronics and automotive clusters are layering AS/RS with palletizing robots to secure quality and throughput. Shared infrastructure inside industrial parks lowers per-site capex, encouraging smaller firms to participate. The program's export-orientation demands traceable processes and world-class uptime, nudging adopters toward predictive-maintenance modules baked into WMS and WCS layers. Vendors able to bundle equipment, software, and lifecycle services are best placed to ride this policy tailwind.
Comprehensive warehouse automation can cost USD 500,000-2 million, levels that stretch most SME balance sheets. Traditional lenders still struggle to evaluate robotics credit risk, delaying loan approvals and upping collateral requirements. Robotics-as-a-Service contracts and subscription models are beginning to bridge this gap, but adoption remains low. Unbox Robotics has raised USD 14.1 million to develop modular platforms that deploy in phases, trimming first-phase pricing to levels SMEs can digest. Wider uptake hinges on more tailored financing products from banks and fintech capable of underwriting performance-based payback.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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The India automated material handling market size for AS/RS reached USD 561 million in 2025, translating to a 33.78% India automated material handling market share, as large multinationals and PLI-funded factories bank on high-density storage to reclaim floor space. Demand also stems from pharmaceutical cold-chain operators who need validated environments with traceable inventory retrieval. AGV and AMR platforms, while holding a smaller base, are advancing at a 14.10% CAGR, thanks to decreasing sensor costs and maturing fleet-management software.
Second-generation AGV/AMR designs can reposition shelving, tow unit loads, and serve mezzanine levels without fixed guidance infrastructure. Brownfield friendliness is the key appeal; installations rarely require structural changes, making them a preferred entry point for SMEs. System integrators are bundling AGV fleets with cloud-hosted WMS dashboards that deliver real-time heat maps of robot utilization and battery health. As 5G rollouts progress across industrial corridors, latency-free coordination will further reduce cycle times and widen the addressable market for mobile robots.
Storage accounted for USD 624 million in 2025, representing a 37.62% the India automated material handling market share. Verticals ranging from automotive to electronics depend on dense racking systems paired with shuttles that slash retrieval errors. Retrofit AS/RS modules that slide between existing pallet racks are seeing brisk orders among mid-sized distributors seeking gradual automation.
The picking and sorting function posted revenue of roughly USD 405 million yet shows the strongest runway, forecast at a 14.52% CAGR to 2031. Quick-commerce players are deploying AI-driven robotic arms that handle polybagged apparel one minute and fragile cosmetics the next. Machine-vision upgrades allow each arm to recognize thousands of SKUs without re-teaching, cutting changeover time during flash sales. Edge-deployed inference engines ensure latency stays below 100 milliseconds, enabling robots to match human pick rates while improving accuracy.
The India Automated Material Handling Report is Segmented by Solution Type (Automated Conveyor, AS/RS, AGV/AMR, Palletiser and Sortation Systems, WMS/WCS, and Robotic Picking Systems), Function (Storage, Transportation, and More), End-User Industry (Airports, Manufacturing, Retail and E-Commerce, and More), Load Type (Unit Load, and Bulk Load), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).