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심층 여과 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Depth Filtration - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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심층 여과 시장은 2025년 30억 6,000만 달러에서 2026년에는 33억 4,000만 달러로 성장하며, 2026-2031년에 CAGR 9.31%로 추이하며, 2031년까지 52억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

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업데이트된 바이러스 안전 규정을 충족해야 하는 바이오의약품 제조업체의 강력한 수요와 비용 효율적인 일회용 기술이 이러한 확장을 지원하고 있습니다. 카트리지와 캡슐의 혁신으로 교체율이 높은 수준을 유지하고 있으며, 제약, 식품, 음료, 수처리 업체들은 심층 필터를 미립자 및 미생물 오염 물질에 대한 필수적인 첫 번째 장벽으로 간주하고 있습니다. 장비 업체 간 통합, PFAS가 없는 매체로의 전환 추진, 아시아태평양의 급속한 생산 능력 증설은 기회를 확대하는 동시에 경쟁을 심화시키고 있습니다. 규조토의 원료 공급 제약과 폐기물 처리 규제 강화는 성장을 저해하는 요인이지만, 지속가능한 셀룰로오스 대체품에 대한 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.

세계 심층 여과 시장 동향과 인사이트

바이오의약품 수요 증가

바이오로직스의 생산능력 확대에 따라 고세포 밀도 하에서 대용량 배치 정제가 가능한 심층필터에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 후지필름의 노스캐롤라이나주 16만 리터 규모의 반응기 증설(총 12억 달러)은 대형 스테인리스강 및 일회용 생산 라인이 정제 처리 능력에 대한 수요를 어떻게 증가시키고 있는지를 잘 보여주고 있습니다. 2030년까지 연평균 8%씩 성장할 항체 부문은 AGC바이오로직스 등 수탁제조업체들이 일회용 바이오리액터 용량을 두 배로 늘리고, 필터 교체 빈도를 직접적으로 증가시키고 있습니다. 높은 생산 목표는 높은 플럭스와 낮은 제품 손실을 모두 충족하는 심층 필터를 요구하며, 공급업체에 프리미엄 가격 책정력을 부여합니다. 바이오시밀러의 출시가 원가 압박을 강화하는 반면, 순도 사양을 타협하는 경우는 드물기 때문에 이러한 추세는 장기적으로 지속될 것으로 예측됩니다.

일회용 심층 필터 시스템으로 전환

일회용 캡슐 및 적층 디스크 모듈은 세척 검증을 최소화하고 교차 오염 위험을 줄이며 전환 시간을 단축합니다. Cytiva와 Pall은 전 세계 13개 지점의 일회용 생산 능력 확대에 3억 달러를 투자하여 이 기술의 미래에 대한 확신을 다시 한 번 보여주었습니다. 아사히카세이의 Planova SU-VFC 유닛은 cGMP 준수 시설에 적합한 자동 압력 제어를 통합하여 작업자의 개입을 줄입니다. 식품 및 음료 가공업체들도 이에 발맞추어 물과 화학물질의 소비량을 늘리지 않고 알레르겐 관리 의무를 이동하고 있습니다. 재활용 가능성에 대한 우려에도 불구하고 일회용 라인에 대한 규제 당국의 지속적인 지지가 일회용 라인의 채택을 촉진하고 있습니다.

멤브레인 분리 및 TFF 대체 기술에 의한 점유율 침식

탄젠셜 플로우 시스템은 단일 연속 장치에서 농축과 투석 여과를 실현하여 체류 용량과 작업자의 접촉 횟수를 줄입니다. Repligen의 자동화 카세트는 인라인 UV 모니터링 기능을 갖추고 있으며, 공정 제어 및 확장성을 향상시키고 심도여과 병목현상을 방지할 수 있습니다. 멤브레인 비용의 감소와 정밀한 분자량 컷오프는 특정 고부가가치 치료제의 경우 TFF의 경제성이 우위를 점하고 있습니다. 연속 생산의 패러다임은 특히 레거시 배치 설비를 피할 수 있는 신규 플랜트에서 TFF의 채택을 가속화하고 있습니다. 따라서 심층 여과 업체는 혁신을 추구하지 않으면 점유율 침식 위험에 직면하게 될 것입니다.

부문 분석

카트리지 필터는 2025년에도 심층 여과 시장에서 가장 큰 점유율을 유지하며 37.79%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이는 기존 스테인리스강 라인과 상수도 시설의 확고한 사용 현황을 반영합니다. 카트리지 솔루션의 심층 여과 시장 규모는 최종사용자가 예측 가능한 교체 주기와 광범위한 화학적 호환성을 높이 평가함에 따라 꾸준한 속도로 성장하고 있습니다. 그러나 캡슐 형태는 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.66%를 보일 것으로 예측됩니다. 이는 CIP 검증이 필요 없는 폐쇄형 시스템에서 전환할 수 있다는 장점이 있는 일회용 원료의약품 생산에 힘을 실어주고 있습니다. 고급 캡슐 설계는 프리필터와 벤트 포트를 통합하여 제한된 클린룸내 스키드 설치 면적을 압축합니다. "Genetic Engineering &Biotechnology News는 세포 및 유전자 치료 시설에서 일회용 방식을 선호하는 전환점을 시사하는 세포 및 유전자 치료 시설의 채용 확대에 대해 보도했습니다.

제품 혁신으로 카테고리 경계가 더욱 모호해지고 있으며, 심층 여과층과 막여과층을 겸비한 하이브리드형 스택 디스크 모듈은 용량 확대와 다운스트림 공정의 바이러스 필터 보호 기능을 모두 갖추고 있습니다. 잘트리우스와 같은 공급업체들은 2025년 PFAS가 없는 고처리량 유형을 출시하여 유럽의 새로운 규제를 준수하는 동시에 동등한 유량 성능을 제공합니다. 여과 시트 및 모듈은 수십 년간의 운영 노하우와 낮은 자본비용이 전환 노력을 능가하는 와인, 맥주, 혈장 분야에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 전반적으로 제품의 진화는 지속가능성 목표를 훼손하지 않고 확장 가능한 성능을 제공하는 다목적 카트리지 및 캡슐로 수렴하고 있으며, 심층 여과 시장은 경쟁력과 혁신성을 유지하고 있습니다.

2025년에는 규조토가 39.78%의 점유율로 우위를 유지했습니다. 높은 슬러지 보유 능력과 비용적인 이점이 그 요인입니다. 그러나 국제제지산업의 조지타운 공장 폐쇄로 인해 규조토 매체에 의존하는 심층 여과 시장 규모는 역풍을 맞고 있습니다. 이로 인해 미국산 플러프 펄프 생산량의 5%가 사라져 원료 비용의 변동성이 커지고 있습니다. 한편, 셀룰로오스 기반 미디어는 규제 당국과 구매자가 퇴비화 가능하고 PFAS가 없는 옵션을 선호하는 추세로 인해 CAGR 9.93%를 보일 것으로 예측됩니다. MIT에서 개발중인 새로운 실크셀룰로오스 하이브리드는 채굴 광물에 대한 의존도를 더욱 낮출 수 있는 바이오소재의 파이프라인을 제시하고 있습니다.

활성탄 복합재는 음료의 맛, 냄새, 색소 제거를 담당하고 펄라이트는 고온 화학 공정에서 여전히 주요 매체입니다. 각 업체들은 흡착성 분말을 셀룰로오스 매트에 배합하여 별도의 여과 공정 없이 미량 유기물을 포집하는 다기능 심층층을 생성하고 있습니다. 매체 혁신이 성능과 환경 지표를 모두 추적하는 가운데, 셀룰로오스의 재생성과 광범위한 공급 기반은 시장 점유율 확대 기회를 제공하고, 규조토의 확립된 비용 우위와 기계적 강도는 예측 기간 중 공존을 암시합니다.

지역별 분석

북미는 2025년 전 세계 매출의 41.92%를 차지했습니다. 이는 보스턴, 샌프란시스코, 리서치 트라이앵글 파크(Research Triangle Park)에 밀집한 성숙한 바이오 제약 클러스터가 바이러스 감소에 관한 FDA 지침을 준수하기 위해 필터 업데이트에 지속적으로 투자하고 있기 때문입니다. 국내 공급업체들은 지역 공급망을 강화하고 있으며, 퓨로라이트의 펜실베니아주 신수지 공장과 미국 고객에게 제품을 공급하는 펄의 싱가포르 확장 계획이 그 좋은 예입니다. 미국에서는 유전자치료제 제조업체에 대한 강력한 자금 지원과 cGMP 준수 촉진으로 인해 검증된 대수 감소 성능을 갖춘 고급형 심도 카트리지에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.78%로 가장 빠른 성장세를 유지할 것입니다. 중국의 임상시험 급증과 각 성의 우대정책으로 일회용 정화라인을 필요로 하는 새로운 다운스트림 공정이 촉진됨. 인도에서는 환경 규제 강화와 의약품 및 특수화학제품의 수출 대응력 향상으로 산업용 여과 수요가 확대되고 있습니다. 지역 정부가 자금을 지원하는 수처리 메가 프로젝트에서 탁도, 색도, PFAS 제거에 심도여과가 지정되어 대상 시장이 더욱 확대되고 있습니다.

유럽은 오랜 기간 구축된 백신 및 혈장 제조거점에 힘입어 여전히 높은 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 에너지 비용 상승과 브렉시트 관련 물류 문제가 적시 필터 공급에 복잡성을 더하고 있으며, 현지에 완충재고를 확보하도록 유도하고 있습니다. 남미와 중동 및 아프리카은 아직 미성숙하지만 기회가 있으며, 공중보건 투자 및 해수담수화 프로젝트가 수요 거점을 창출하고 있습니다. 그러나 환율 변동과 정치적 리스크가 민간 부문의 진입을 지연시키고 있습니다. 전 세계에서 심층여과 시장은 수질에 대한 보편적인 관심, 바이오 제약 활동의 활성화, 그리고 검증된 심층여과 공정을 오염 관리의 기초로 인정하는 규제 수렴의 혜택을 누리고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트 지원(3개월)

자주 묻는 질문

  • 2025년 심층 여과 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2026년 심층 여과 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2031년 심층 여과 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 바이오의약품 제조업체의 심층 여과 시스템에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 일회용 심층 필터 시스템의 장점은 무엇인가요?
  • 심층 여과 시장에서 카트리지 필터의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 심층 여과 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 심층 여과 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

The depth filtration market is expected to grow from USD 3.06 billion in 2025 to USD 3.34 billion in 2026 and is forecast to reach USD 5.22 billion by 2031 at 9.31% CAGR over 2026-2031.

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Strong demand from biopharmaceutical manufacturers that must meet updated viral-safety rules, alongside cost-effective single-use technologies, underpins the expansion. Cartridge and capsule innovations keep replacement rates high, while pharma, food, beverage, and water processors view depth filters as an indispensable first barrier against particulate and microbial contaminants. Consolidation among equipment vendors, the push for PFAS-free media, and Asia-Pacific's rapid capacity additions enhance opportunities but also intensify competitive pressure. Raw-material supply constraints for diatomaceous earth and tighter waste-disposal regulations temper growth yet open white-space for sustainable cellulose alternatives.

Global Depth Filtration Market Trends and Insights

Rising Demand for Biopharmaceuticals

Capacity expansion in biologics drives sustained uptake of depth filters that must clarify larger batch volumes at higher cell densities. Fujifilm's USD 1.2 billion North Carolina expansion adding 160,000 L of reactors underscores how larger stainless and single-use trains elevate clarification throughput needs. Antibody segment growth at 8% annually through 2030 forces contract manufacturers such as AGC Biologics to double single-use bioreactor capacity, directly multiplying filter-change frequencies. Elevated output targets demand depth filters that combine high flux with low product loss, placing premium pricing power in suppliers' hands. The trend remains long-lived as biosimilar launches intensify cost-of-goods pressure yet rarely compromise on purity specifications.

Shift Toward Single-Use Depth-Filter Systems

Disposable capsules and stacked-disc modules minimize cleaning validation, reduce cross-contamination risk, and shorten changeover times. Cytiva and Pall committed USD 300 million to scale single-use capacity across 13 global sites, reaffirming confidence in the technology's future. Asahi Kasei's Planova SU-VFC unit integrates automated pressure control that fits cGMP suites and cuts operator intervention. Food and beverage processors have followed suit to meet allergen-control mandates without raising water and chemical consumption. Continued regulatory endorsement of disposable trains bolsters adoption, even as recyclability concerns linger.

Membrane & TFF Alternatives Eroding Share

Tangential-flow systems offer concentration and diafiltration in a single continuous unit, reducing hold-up volumes and operator touches. Repligen's automated cassettes with in-line UV monitoring sharpen process control and scalability, allowing users to bypass depth-filter bottlenecks. Falling membrane costs and precise molecular-weight cutoffs tilt the economics in favor of TFF for certain high-value therapeutics. Continuous-manufacturing paradigms accelerate adoption, particularly in green-field plants that can avoid legacy batch equipment. Depth-filter vendors must therefore innovate or risk share attrition.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stringent GMP Purity & Viral-Safety Rules
  2. Cost-Effective Clarification for High-Density Perfusion Cultures
  3. Environmental Compliance for Spent Media Disposal

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Cartridge filters retained the largest slice of the depth filtration market in 2025, standing at 37.79% revenue share, reflecting entrenched usage across legacy stainless-steel lines and municipal-water facilities. The depth filtration market size for cartridge solutions continues to grow at a steady pace as end users value their predictable change-out intervals and broad chemical compatibility. Yet, capsule formats post a 9.66% CAGR through 2031, fueled by single-use drug-substance manufacturing that benefits from closed-system changeovers without CIP validation. Advanced capsule designs integrate pre-filters and vent ports, compressing skid footprints inside constrained clean-rooms. Genetic Engineering & Biotechnology News reports widening adoption across cell-gene therapy suites, hinting at an inflection favoring disposability.

Product innovation further blurs category lines, with hybrid stack-disc modules housing both depth and membrane layers to extend capacity while protecting downstream viral filters. Suppliers such as Sartorius unveiled PFAS-free high-throughput variants in 2025, positioning to comply with upcoming European legislation while providing equivalent flow performance. Filter sheets and modules maintain relevance in wine, beer, and plasma applications where decades of operating know-how and low capital needs outweigh changeover labor. Overall, product evolution suggests convergence toward multipurpose cartridges and capsules that deliver scalable performance without compromising sustainability targets, keeping the depth filtration market competitive and innovation-rich.

Diatomaceous earth dominated with 39.78% share in 2025 owing to its high dirt-holding capacity and favorable cost profile. The depth filtration market size tied to diatomite media faces headwinds after International Paper shuttered its Georgetown mill, removing 5% of U.S. fluff pulp output and raising input-cost volatility. Cellulose media, in contrast, is projected to grow at 9.93% CAGR as regulators and buyers prioritize compostable, PFAS-free options. Novel silk-cellulose hybrids under development at MIT signal a pipeline of bio-based materials that could further erode reliance on mined minerals.

Activated-carbon composites serve taste, odor, and color removal roles in beverages, while perlite remains the media of choice in high-temperature chemical processes. Vendors are blending adsorptive powders into cellulose mats to create multi-functional depth layers that capture trace organics without separate filtration passes. As media innovation tracks both performance and environmental metrics, cellulose's renewable nature and broad supply base position it for incremental share gains, but diatomaceous earth's entrenched cost advantage and mechanical strength signal coexistence over the forecast horizon.

The Depth Filtration Market Report is Segmented by Product Type (Cartridge Filters, Capsule Filters, and More), Media Type (Diatomaceous Earth, Activated Carbon, and More), Application (Final Product Processing, Small-Molecule Processing, and More), End User (Pharmaceutical & Biotechnology Cos., and More), and Geography (North America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America captured 41.92% of global revenue in 2025, underpinned by mature biologics clusters in Boston, San Francisco, and Research Triangle Park that consistently invest in filter upgrades to comply with FDA guidance on viral reduction. Domestic suppliers strengthen regional supply chains, as highlighted by Purolite's new Pennsylvania resin plant and Pall's Singapore expansion that still funnels product back to U.S. customers. The United States benefits from robust funding for gene-therapy producers, whose adherence to cGMP pushes demand for high-end depth cartridges with validated log-reduction performance.

Asia-Pacific remains the fastest-growing region through 2031 at 10.78% CAGR. China's clinical-trial surge and generous provincial incentives spur new downstream suites requiring single-use clarification lines. India's industrial filtration demand grows on tightening environmental norms and the drive to improve export readiness in pharmaceuticals and specialty chemicals. Regional governments fund water-treatment megaprojects that specify depth filters for turbidity, color, and PFAS removal, further expanding the addressable base.

Europe retains a significant slice due to long-established vaccine and plasma manufacturing. Yet high energy costs and Brexit-related logistics add complexity to just-in-time filter deliveries, incentivizing local buffer stocks. South America and Middle East Africa remain nascent but opportunistic; public health investments and desalination projects create pockets of demand although currency volatility and political risk slow private-sector uptake. Globally, the depth filtration market benefits from universal focus on water quality, heightened biologics activity, and regulatory convergence that recognizes validated depth-filtration steps as foundational to contamination control.

  1. 3M
  2. Danaher Corp. (Pall)
  3. Merck KGaA (MilliporeSigma)
  4. Sartorius
  5. Eaton Corporation plc
  6. Parker Hannifin
  7. Donaldson Company Inc.
  8. Alfa Laval AB
  9. MANN+HUMMEL GmbH
  10. Porvair
  11. ErtelAlsop (Micronics)
  12. Meissner Filtration Products
  13. Amazon Filters Ltd.
  14. Pentair PLC
  15. Freudenberg Filtration Tech.
  16. Cummins Filtration
  17. Graver Technologies LLC
  18. Koch Separation Solutions
  19. Cobetter Biotech Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand for biopharmaceuticals
    • 4.2.2 Shift toward single-use depth-filter systems
    • 4.2.3 Stringent GMP purity & viral-safety rules
    • 4.2.4 Cost-effective clarification for high-density perfusion cultures
    • 4.2.5 Depth filters for viral-vector & gene-therapy clarification
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Membrane & TFF alternatives eroding share
    • 4.3.2 Environmental compliance for spent media disposal
    • 4.3.3 Supply tightness of specialty cellulose & DE
    • 4.3.4 Scale-up limits with novel chemistries for viscous feeds
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Product Type (Value, USD)
    • 5.1.1 Cartridge Filters
    • 5.1.2 Capsule Filters
    • 5.1.3 Filter Modules
    • 5.1.4 Filter Sheets
  • 5.2 By Media Type (Value, USD)
    • 5.2.1 Diatomaceous Earth
    • 5.2.2 Activated Carbon
    • 5.2.3 Cellulose
    • 5.2.4 Perlite
  • 5.3 By Application (Value, USD)
    • 5.3.1 Final Product Processing
    • 5.3.2 Small-Molecule Processing
    • 5.3.3 Biologics Processing
    • 5.3.4 Cell Clarification
    • 5.3.5 Raw-Material Filtration
    • 5.3.6 Media & Buffer Filtration
    • 5.3.7 Bioburden Testing
  • 5.4 By End User (Value, USD)
    • 5.4.1 Pharmaceutical & Biotechnology Cos.
    • 5.4.2 Food & Beverage Manufacturers
    • 5.4.3 Water & Waste-water Facilities
    • 5.4.4 Research & Academic Labs
    • 5.4.5 Others
  • 5.5 By Geography (Value, USD)
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 GCC
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 3M Company
    • 6.3.2 Danaher Corp. (Pall)
    • 6.3.3 Merck KGaA (MilliporeSigma)
    • 6.3.4 Sartorius AG (Sartorius Stedim Biotech)
    • 6.3.5 Eaton Corporation plc
    • 6.3.6 Parker-Hannifin Corporation
    • 6.3.7 Donaldson Company Inc.
    • 6.3.8 Alfa Laval AB
    • 6.3.9 MANN+HUMMEL GmbH
    • 6.3.10 Porvair PLC
    • 6.3.11 ErtelAlsop (Micronics)
    • 6.3.12 Meissner Filtration Products Inc.
    • 6.3.13 Amazon Filters Ltd.
    • 6.3.14 Pentair PLC
    • 6.3.15 Freudenberg Filtration Tech.
    • 6.3.16 Cummins Filtration
    • 6.3.17 Graver Technologies LLC
    • 6.3.18 Koch Separation Solutions
    • 6.3.19 Cobetter Biotech Co. Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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