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투명교정 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Clear Aligners - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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투명교정 시장은 2025년 46억 7,000만 달러에서 2026년에는 55억 8,000만 달러로 성장하며, 2026-2031년에 CAGR 19.59%로 추이하며, 2031년까지 136억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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이러한 시장 규모의 확대는 소비자의 심미성에 대한 기대치 상승, 보험사의 보상 범위 확대, 소비자 직접 판매(DTC) 플랫폼의 성숙을 반영하고 있습니다. 프리미엄 제품 포지셔닝은 북미 시장에서 점유율을 지속적으로 확대하고 있으며, 아시아태평양은 미충족 수요와 빠른 인프라 구축을 바탕으로 다른 모든 지역을 능가하는 성장세를 보이고 있습니다. 디지털 워크플로우, 특히 체어사이드 3D 프린팅은 치료 주기를 단축하고 교정과 의사와 환자 간의 피드백 루프를 강화하여 도입을 촉진하고 있습니다. 동시에 새로운 생체적합성 재료와 환경 규제가 제품 개발의 우선순위를 재구성하는 한편, 사모펀드 지원으로 인한 업계 재편이 경쟁을 불러일으키며 치과 서비스 조직(DSO) 전체에 걸쳐 전개가 가속화되고 있습니다.

세계 투명교정 시장 동향 및 인사이트

성인 및 청소년 부정교합 증가 추세

세계 역학 데이터에 따르면 전체 인구의 약 절반이 부정교합을 가지고 있으며, 클리어얼라이너는 어금니 원심 이동과 같은 예측 가능한 치아 이동에서 86%의 성공률을 보이고 있습니다. 소아기 치료의 지연으로 성인 환자 발생이 증가하는 한편, 중국, 인도, 브라질의 가계 소득 증가로 인해 기존에는 가격 장벽으로 작용했던 수요를 해소하고 있습니다. 교정치과의사회는 구강건강과 전신건강의 연관성을 강조하며, 성인 치료의 보급을 촉진하고 있습니다. 교정치료 보급률이 아직 15% 미만인 신흥 시장은 구조적인 성장 기반을 제공합니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 투명 얼라이너 시장의 지속적인 두 자릿수 성장 전망을 지원하고 있습니다.

유럽과 북미에서 환자별 얼라이너의 체어사이드 3D 프린팅이 급증

치과에서는 몇 시간 안에 얼라이너를 제작할 수 있는 병원내 프린터에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 이를 통해 치료 주기를 단축하고 재료 폐기물을 최대 40%까지 줄일 수 있습니다. Dental LT Clear 및 Tera Harz TC-85와 같은 재료는 생체 적합성 문제를 해결했으나, 주요 시장에서의 완전한 상업적 승인은 아직 보류 중입니다. 조기 도입 기관에서는 당일 배송을 통해 교체용 트레이의 장기 대기가 해소되어 환자 만족도가 높아진 것으로 보고되고 있습니다. 대규모 중앙 연구소 의존도를 낮추는 본 기술은 기존 공급망에 도전하는 동시에 체어사이드 워크플로우를 습득한 치과가 신속한 개선을 통해 차별화를 꾀하고 새로운 수입원을 창출할 수 있도록 하여 클리어얼라이너 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있도록 합니다.

전용 CAD-CAM 소프트웨어 라이선스의 높은 초기 비용 부담

모든 기능을 갖춘 디지털 교정 플랫폼은 소프트웨어만 연간 5만 달러, 스캐너, 밀링 머신, 프린터에 최대 10만 달러의 비용이 소요됩니다. 라틴아메리카, 동남아시아, 아프리카의 독립 개업의들에게 이러한 금액은 종종 장벽이 되어 현지 보급을 늦추는 요인이 되고 있습니다. DSO(치과 서비스 조직)는 이러한 비용을 여러 지점에 분산시킬 수 있으므로 경쟁 환경은 통합 방향으로 기울어지고 있습니다. 장비 리스나 건당 지불 모델도 등장하고 있지만, 장벽을 무력화할 만큼의 규모에는 이르지 못했습니다. 가격이 하락하거나 자금 조달 옵션이 대중화되기 전까지는 자원이 제한된 환경에서는 비용 압박으로 인해 투명 얼라이너 시장의 성장 궤도가 억제될 것입니다.

부문 분석

성인은 2025년 기준 투명 얼라이너 시장 규모의 74.58%를 차지했습니다. 이는 주로 성인이 전문적인 환경에 적합한 미적 솔루션에 대한 비용을 지불할 수 있는 가처분 소득이 있기 때문입니다. 소아 부정교합의 치료 지연과 소셜미디어의 가시성 증가로 인해 성인들의 치료 수요가 지속되고 있습니다. 보험사들은 소아용 브래킷 이외의 보장범위를 점차 확대하고 있으며, 이는 성인의 이용을 더욱 촉진하고 있습니다.

반면, 10대는 21.58%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 치료 기간을 단축하고 재발 위험을 감소시키는 조기 개입 프로토콜에 힘입은 바 큽니다. 보호자들은 기존 교정장치에 비해 탈부착이 가능해 구강 위생 관리가 용이하다는 점과 착용 시간 준수를 게이미피케이션하는 앱을 높이 평가하고 있으며, 디지털 네이티브 층의 지지를 받고 있습니다. 아일라인 테크놀러지의 인비절라인 퍼스트와 하악전돌교정 기능은 특히 혼합 치열기를 대상으로 하며, 평생 브랜드 충성도를 구축하는 데 기여하고 있습니다. 예측 기간 중 10대 환자층은 연령 구성의 격차를 줄여 향후 성인용 정밀 교정 치료의 매출 기반을 마련할 것으로 예측됩니다.

치과 및 교정 치과 클리닉은 2025년 매출의 61.40%를 차지하며 주요 판매 채널의 지위를 유지하고 있습니다. 스캔, 치료 계획, 경과 관찰을 일괄적으로 제공하여 임상 관리를 보장하는 엔드 투 엔드 경로를 실현하고 있습니다. 특히 DSO(치과 서비스 조직)는 협상을 통한 공급 비용 절감으로 독립 개원의보다 낮은 가격 책정을 실현하면서 매출을 확보하여 투명교정기 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

DTC 플랫폼은 컴플라이언스 이슈가 있는 것, 면허를 소지한 치과의사를 원격 모니터링 체제에 포함시킴으로써 21.35%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 하이브리드 모델은 사례 선택 정확도 향상, 수정률 감소, 규제 당국의 요구 사항 충족, Byte와 같은 브랜드가 개정된 프로토콜에 따라 재개발할 수 있게 해줍니다. 병원과 기업 건강증진 프로그램도 치과 치료를 포괄하는 복리후생을 시험적으로 도입하고 있으며, 이는 교정치과가 보다 광범위한 예방의료 네트워크에 임베디드되는 미래를 암시하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년 매출의 44.85%를 차지했습니다. 이는 탄탄한 보험 제도, 촘촘한 교정 치과 의사 네트워크, 그리고 여전히 임상 표준을 설정하는 Align Technology와 같은 선구자적인 기업에 의해 지원된 결과입니다. DSO(치과 서비스 조직)의 통합이 장비 발주를 촉진하는 한편, 캐나다의 공적 자금 지원 제도는 교정 치료의 보험 적용 범위를 확대하여 중산층 보급률을 높이고 있습니다. 한편, 멕시코에서는 국경을 넘는 치과 의료 관광이 환자를 유치하여 심미 수복과 결합된 교정 치료로 유도하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 21.11%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 달성할 것으로 예상되며, 이는 세계에서 가장 빠른 성장률입니다. 중국, 인도, 동남아시아의 대규모 미치료 인구가 중산층으로 이동하고 있기 때문입니다. 중국의 투명교정장치 도입률은 교정치료 시작 사례의 11%(미국은 33.1%)에 불과해 미개발 시장의 잠재력을 보여주고 있습니다. 국내 스타트업들은 수억 달러 규모의 벤처 자금을 배경으로 자동화 라인의 확대와 소프트웨어 인터페이스의 현지화를 통해 도입 가격을 낮추기 위해 노력하고 있습니다. 일본과 한국은 높은 가처분소득으로 인해 프리미엄 가격대를 유지하는 반면, 인도는 광활한 도시 지역이 장기적인 치료 건수 증가를 지원하고 있습니다.

유럽에서는 EU 의료기기 규정에 의한 규제 조화가 진행되고 품질 기준이 강화되는 가운데, 임상적으로 검증된 브랜드가 인정받으며 꾸준히 확대되고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스가 환자 수에서 선두를 달리고 있으며, 모두 젊은 층의 경미한 부정교합에 대한 부분 보험 적용에 힘입은 바 큽니다. 지속가능성 지침은 소재 혁신을 촉진하고 있으며, 그 결과 북유럽의 여러 스타트업이 생분해성 얼라이너 필름을 시험 운용하고 있습니다. 다른 지역에서는 중동, 아프리카 및 남미 지역이 민간 보험과 정부의 구강 보건 정책으로 인해 점차 시장이 개방되고 있지만, 보급은 여전히 도시 및 고소득층에 집중되어 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 투명교정 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 투명교정 시장의 성장 요인은 무엇인가요?
  • 성인 및 청소년 부정교합의 증가 추세는 어떤가요?
  • 유럽과 북미에서의 체어사이드 3D 프린팅의 영향은 무엇인가요?
  • 투명교정 시장에서 CAD-CAM 소프트웨어의 초기 비용은 얼마나 되나요?
  • 투명교정 시장의 주요 판매 채널은 어디인가요?
  • 아시아태평양 지역의 투명교정 시장 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

The Clear Aligners Market is expected to grow from USD 4.67 billion in 2025 to USD 5.58 billion in 2026 and is forecast to reach USD 13.65 billion by 2031 at 19.59% CAGR over 2026-2031.

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This market size growth reflects consumers' rising aesthetic expectations, insurers' broader reimbursement policies, and the maturity of direct-to-consumer (DTC) platforms. Premium positioning continues to win share in North America, even as Asia Pacific outpaces every other region on the back of large unmet need and rapid infrastructure upgrades. Digital workflows, especially chair-side 3D printing, shorten treatment cycles and tighten the feedback loop between orthodontist and patient, reinforcing adoption. At the same time, new biocompatible materials and environmental regulations are reshaping product development priorities, while private-equity-backed consolidation raises competitive intensity and accelerates roll-outs across dental service organizations (DSOs).

Global Clear Aligners Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Malocclusion in Adults & Teens

Global epidemiological data show that roughly half of all people exhibit some form of malocclusion, and clear aligners now achieve 86% success in predictable movements such as molar distalization. Delayed childhood treatment is creating a backlog of adult cases, while rising household incomes in China, India, and Brazil unlock previously priced-out demand. Awareness campaigns by orthodontic societies emphasise links between oral and systemic health, further normalising adult treatment. Emerging markets-where orthodontic penetration is still below 15%-provide a structural growth runway. Combined, these factors underpin the sustained double-digit expansion forecast for the clear aligners market.

Surge in Chair-side 3D Printing of Patient-Specific Aligners in Europe & North America

Dental practices are investing in in-office printers that produce aligners within hours, reducing treatment cycle times and cutting material waste by up to 40%. Materials such as Dental LT Clear and Tera Harz TC-85 have cleared biocompatibility hurdles, though full commercial approval remains pending in key markets. Early adopters report higher patient satisfaction because same-day delivery eliminates lengthy waits for replacement trays. By reducing dependence on large central labs, the technology challenges incumbent supply chains and enables practices that master chair-side workflows to differentiate and create new revenue streams through rapid refinements, strengthening competitiveness within the clear aligner market.

High Up-front Cost of Proprietary CAD-CAM Software Licenses

Full-featured digital orthodontic platforms can cost USD 50,000 per year in software alone, plus up to USD 100,000 for scanners, milling machines, and printers. Independent practices in Latin America, Southeast Asia, and Africa often find these figures prohibitive, slowing local penetration. DSOs spread those costs across multiple sites, tilting the competitive field toward consolidation. Equipment-leasing and pay-per-case models are emerging but have yet to achieve scale sufficient to neutralise the barrier. Until prices fall or financing options proliferate, cost pressures will temper the clear aligners market trajectory in resource-constrained settings.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Consumer Preference Shift to At-Home Impression Kits
  2. Insurance Reimbursement Expansion for Orthodontics
  3. Limited Clinical Evidence for Complex Class III Corrections

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Adults generated 74.58% of the clear aligners market size in 2025, largely because they possess the discretionary income to pay for aesthetic solutions that fit professional settings. Late treatment of childhood malocclusion, coupled with social media visibility, sustains adult volumes. Insurers are gradually extending coverage beyond pediatric brackets, which further bolsters adult uptake.

The teen cohort, however, is racing ahead with a 21.58% CAGR, aided by early-intervention protocols that shorten full-course treatment and reduce relapse risk. Parents appreciate the removability that eases oral hygiene compared with braces, and apps that gamify wear-time compliance resonate with digital natives. Align Technology's Invisalign First and mandibular advancement features specifically target mixed-dentition cases, locking in lifetime brand loyalty. Over the forecast horizon, teens are expected to narrow the age-mix gap, setting the stage for future adult refinement revenues.

Dental and orthodontic clinics accounted for 61.40% revenue in 2025 and remain the dominant channel. They bundle scans, treatment planning, and follow-ups, offering an end-to-end pathway that assures clinical oversight. DSOs, in particular, leverage negotiated supply costs to undercut independents while still turning profit, bolstering their market share within the clear aligners market.

DTC platforms, despite compliance headwinds, are projected to grow at 21.35% CAGR by integrating licensed dentists into remote monitoring loops. Hybrid models improve case selection, lower revision rates, and satisfy regulators, allowing brands such as Byte to relaunch under revised protocols. Hospitals and employer wellness programs are also piloting bundled dental benefits, signalling a future in which orthodontics is embedded within broader preventive-care networks.

The Clear Aligners Market Report is Segmented by Age (Adults and Teens), End User (Hospitals, and More), Material Type (Multilayer Medical-Grade Polyurethane, and More), Manufacturing Workflow (Centralized Lab-Manufactured, and More), Distribution Channel (Online and Offline), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America commanded 44.85% of revenue in 2025, buoyed by well-established insurance schemes, a dense orthodontist network, and early mover companies like Align Technology that still set clinical benchmarks. DSO consolidation fuels equipment orders, while Canada's publicly funded system is broadening orthodontic reimbursement, lifting penetration in mid-income brackets. Mexico, meanwhile, draws cross-border dental tourism, channelling patients into aligner treatment bundled with cosmetic restorations.

Asia Pacific is forecast to deliver a 21.11% CAGR to 2031, the fastest anywhere, as large untreated populations in China, India, and Southeast Asia move into the middle-income band. Chinese clear aligner adoption stands at only 11% of orthodontic case starts, versus 33.1% in the United States, highlighting white-space potential. Domestic challengers, bolstered by USD hundreds of millions in venture funding, are scaling automated lines and localising software interfaces to lower entry prices. Japan and South Korea maintain premium pricing tiers thanks to high discretionary income, while India's vast urban clusters underpin long-run volume growth.

Europe shows steady gains as regulatory harmonisation under the EU Medical Device Regulation tightens quality standards and elevates clinically validated brands. Germany, the United Kingdom, and France lead case volumes, each supported by partial insurance coverage for minor malocclusions in adolescents. Sustainability directives push material innovation; consequently, several Nordic start-ups are piloting biodegradable aligner foils. Elsewhere, the Middle East & Africa and South America are gradually opening through private insurance and government oral-health initiatives, though adoption remains aligned with urban, higher-income demographics.

  1. Align Technology
  2. Angelalign Technology Inc.
  3. Envista
  4. Straumann Group
  5. 3M
  6. Dentsply Sirona
  7. SmileDirectClub Inc.
  8. Candid Co.
  9. Shanghai Smartee Denti-Technology Co., Ltd.
  10. Henry Schein
  11. Patterson Companies
  12. TP Orthodontics Inc.
  13. Argen
  14. 3 Shape
  15. Graphy Inc.
  16. Scheu-Dental GmbH
  17. Formlabs Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence of Malocclusion in Adults & Teens
    • 4.2.2 Surge in Chair-side 3D Printing of Patient-Specific Aligners in Europe & NA
    • 4.2.3 Consumer Preference Shift to At-Home Impression Kits
    • 4.2.4 Insurance Reimbursement Expansion for Orthodontics
    • 4.2.5 Corporate Dental Service Organization (DSO) Roll-outs Boost Clinic Capacity
    • 4.2.6 Aligner-focused Private Equity Funding Exceeds USD 1 Bn (2023-24)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Up-front Cost of Proprietary CAD-CAM Software Licenses
    • 4.3.2 Limited Clinical Evidence for Complex Class III Corrections
    • 4.3.3 Growing IP Litigation Risk (Align vs. Competitors)
    • 4.3.4 Plastic Waste Regulations Tightening in EU & Australia
  • 4.4 Regulatory Outlook
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Age
    • 5.1.1 Adults
    • 5.1.2 Teens
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Stand Alone Practices
    • 5.2.3 Group Practices
    • 5.2.4 Other End Users
  • 5.3 By Material Type
    • 5.3.1 Multilayer Medical-grade Polyurethane
    • 5.3.2 PET-G (Polyethylene Terephthalate Glycol)
    • 5.3.3 Other Material Types
  • 5.4 By Manufacturing Workflow
    • 5.4.1 Centralized Lab-manufactured
    • 5.4.2 In-office Chair-side 3D-Printed
  • 5.5 By Distribution Channel
    • 5.5.1 Online
    • 5.5.2 Offline
  • 5.6 Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 Australia
      • 5.6.3.5 South Korea
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East & Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Align Technology Inc.
    • 6.3.2 Angelalign Technology Inc.
    • 6.3.3 Envista
    • 6.3.4 Straumann Group
    • 6.3.5 3M Company
    • 6.3.6 Dentsply Sirona
    • 6.3.7 SmileDirectClub Inc.
    • 6.3.8 Candid Co.
    • 6.3.9 Shanghai Smartee Denti-Technology Co., Ltd.
    • 6.3.10 Henry Schein Inc.
    • 6.3.11 Patterson Companies Inc.
    • 6.3.12 TP Orthodontics Inc.
    • 6.3.13 Argen Corporation
    • 6.3.14 3Shape A/S
    • 6.3.15 Graphy Inc.
    • 6.3.16 Scheu-Dental GmbH
    • 6.3.17 Formlabs Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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