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일회용 바이오프로세싱용 프로브 및 센서 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Single-Use Bioprocessing Probes And Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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2026년 일회용 바이오프로세싱용 프로브 및 센서 시장 규모는 2025년 33억 9,000만 달러에서 37억 6,000만 달러로 성장이 전망됩니다.

2031년에는 63억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026-2031년 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.97%로 성장할 것으로 전망됩니다.

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이러한 확대는 바이오 제약업체들이 스테인리스 스틸 기기에서 일회용 모니터링 솔루션으로 전환하고 있는 것에 힘입은 것입니다. 이를 통해 오염 위험 감소, 검증 주기 단축, 신규 플랜트의 자본 예산 절감을 실현할 수 있습니다. FDA의 첨단 제조 기술 지정 프로그램(AMTDP)의 규제 우대조치는 공정 분석 기술(PAT) 요건을 충족하는 실시간 분석 기술의 채택을 가속화하고 있습니다. 박막 인쇄 전극 및 형광 광학 기술의 기술 발전으로 총 소유 비용이 감소하고 연속 생산에서 새로운 이용 사례를 개척하고 있습니다. 한편, 공급망의 다양화와 지속가능성에 대한 요구는 재료 선택, 특히 불소 수지 부품의 선택에 영향을 미치고, 재활용 가능 또는 바이오 대체품에 대한 연구 개발을 촉진하고 있습니다.

세계 일회용 바이오프로세싱용 프로브 및 센서 시장 동향과 인사이트 제공

스테인리스 스틸 프로브 센서에 대한 상업적 이점

일회용 설계로 세척 및 재인증 과정이 불필요하며, 위탁 생산 현장에서 48-72시간의 멸균 다운타임 없이 배치 전환이 가능합니다. 2025년에 발행된 FDA 지침은 일회용 센서가 탄력적 생산을 지원하는 기술로 명시적으로 인정하고 있습니다. Mettler Toledo의 Insus 310과 같은 공장 교정 제품은 30개월의 보관 기간을 제공하며, 현장 교정 작업이 필요하지 않습니다. 비용적 장점은 설비투자보다 운영비 모델을 중시하는 신흥 시장에서 특히 큰 반향을 불러일으키고 있습니다. 옥스퍼드 대학의 BiPAD 시설을 포함한 대학 연구센터도 번역 연구를 가속화하기 위해 유사한 플랫폼을 채택하고 있습니다.

아시아, 중동, 북아프리카의 저투자형 그린필드 바이오의약품 생산능력 확대

모듈형 일회용 제품군은 바이오로직스 파이프라인이 빠르게 확장되고 있는 지역에서 초기 투자를 줄이고 규제 승인을 신속하게 처리할 수 있도록 도와줍니다. 레질리언스가 무바달라(Mubadala)와 협력하여 UAE 최초의 GMP 바이오로지스 시설을 건설하는 프로젝트에서 이 방식을 채택하여 스테인리스 스틸 구조물 없이도 팬데믹 대응 능력을 구현하고 있습니다. Cytiva는 아시아 고객들을 위한 일회용 시스템에 3억 달러(총 예산 15억 달러의 일부)를 책정하여 지역 확장 계획에서 일회용 바이오프로세싱용 프로브 및 센서 시장의 전략적 중요성을 강화하고 있습니다. 인도, 한국, 중국의 바이오시밀러 제조업체들은 이러한 유연성을 활용하여 시장 출시 시간을 단축하고 있습니다.

EU와 캘리포니아의 플라스틱 폐기물 규제 강화로 폐기 비용 위험 증가

캘리포니아 주에서는 2032년까지 일회용 플라스틱 포장재의 65% 재활용을 의무화하고, EU의 순환경제 정책은 확대된 생산자책임제도에 따라 비용을 부과하고 있습니다. 일회용 센서 하우징에는 다층 불소 수지가 많이 사용되기 때문에 기존의 재활용이 어려워 폐기 비용이 급증하고 있습니다. 센서 제조업체들은 폴리유산 블렌드를 검토하고 있지만, GMP 적용 시 내구성과 내화학성은 여전히 과제로 남아있습니다. 라이프사이클 조사에 따르면, 재료 선택 최적화를 통해 CO2 배출량을 39%까지 줄일 수 있는 것으로 나타났지만, 비용 대비 효과에 대해서는 더 많은 검증이 필요합니다.

부문 분석

pH 센서는 2025년 매출의 23.02%를 차지하며 일회용 바이오프로세싱용 프로브 및 센서 시장에서 가장 큰 제품 카테고리로 자리매김할 것으로 예측됩니다. 이러한 수요는 포유류 세포 배양에서 엄격한 pH 제어에 대한 규제에 대한 기대에 뿌리를 두고 있습니다. 해밀턴의 감마선 멸균 OneFerm 시리즈는 24개월 동안 보관할 수 있는 사전 보정된 유리 전극에 대한 시장의 선호도를 반영합니다. 이 부문은 일회용 프로브를 통해 이월 오염을 방지하고 세척 검증 비용을 절감할 수 있는 멀티배치 제조 증가로 인해 더욱 뒷받침되고 있습니다.

용존 산소 센서는 CAGR 14.62%의 성장이 예상됩니다. 용존 산소 및 온도 센서는 공정 보호 필수품으로 안정적인 수요를 유지하고 있으며, 압력 및 전도도 센서는 틈새 정제 및 여과 단계를 대상으로 합니다. 수명 매개 변수를 예측하는 지능형 센서 관리 소프트웨어는 전체 프로브 제품군에 번들로 제공되어 교차 판매 기회를 강화합니다. 지속적인 개선으로 일회용 바이오프로세싱 프로브 및 센서 시장은 기존 브랜드의 높은 전환 비용을 유지하고 있습니다.

전기화학식 설계는 2025년 36.21%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 제조업체들이 유지보수가 필요 없는 측정을 선호함에 따라 연간 11.92% 성장할 것으로 예측됩니다. 용존산소용 형광소광법은 감마선에 의한 드리프트에 대한 저항성이 있어 신뢰성에 대한 핵심적인 우려를 해결합니다.

다파장 프로브는 pH, 산소, 바이오매스 분석을 단일 포트에 통합하여 맞춤형 치료 생산과 관련된 소형 바이오리액터의 헤드 공간을 확보할 수 있습니다. 정전 용량 및 임피던스 센서는 틈새 시장이지만, 고급 당쇄 프로파일링을 위한 라벨이 필요 없는 모니터링 기능을 제공합니다. 광학 기술의 발전으로 인해 일회용 바이오프로세싱용 프로브 및 센서 시장은 자율 플랜트 구상을 뒷받침하는 고밀도 데이터 수집으로 발전할 것입니다.

지역별 분석

북미는 2025년 매출의 41.35%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 FDA의 PAT 추진에 대한 주도적인 역할과 현지 공급망을 강화하는 Thermo Fisher의 20억 달러 규모의 국내 확장 계획에 힘입은 것입니다. 캐나다 퀘벡주의 바이오로직스 회랑과 멕시코의 위탁생산 클러스터도 기여하고 있으며, NAFTA로 인한 소모품 교역의 원활화를 활용하고 있습니다. 연속 생산의 조기 도입으로 센서에 대한 기본 수요가 증가함에 따라 이 지역은 일회용 바이오프로세싱 프로브 및 센서 시장의 혁신의 최전선에 머물러 있습니다.

유럽은 2위를 차지하고 있으며, EMA와 FDA의 규제 조화의 혜택을 받고 있습니다. 독일 장비업체는 고정밀 광학기기를 공급하고, 영국은 세포 및 유전자 치료 인프라에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. 순환 경제 지침은 재활용 가능한 주택의 연구개발을 촉진하고, 이 지역을 지속 가능한 일회용 주택의 시험장으로 자리매김하고 있습니다. 남유럽 국가들은 EU 부흥기금을 활용하여 기존 플랜트를 일회용 설비로 현대화함으로써 성장 전망을 뒷받침하고 있습니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역으로 2031년까지 연간 12.05% 성장할 것으로 예측됩니다. 중국 정부의 국내 바이오의약품 및 바이오시밀러 생산에 대한 우대 조치와 한국 내 6,100평방미터 규모의 싸이티바 시설 가동이 생산능력 확대의 기반이 되고 있습니다. 일본의 성숙한 규제 프레임워크는 고급 광학 프로브를 요구하는 반면, 인도의 위탁 서비스 제공업체는 비용 최적화 패키지를 선호합니다. 호주와 싱가포르는 활발한 바이오테크 생태계를 통해 수요를 확대하고 있습니다. 다른 지역에서는 UAE와 레질리언스(Resilience)의 제휴로 새로운 걸프 지역 진출이 이루어졌고, 브라질의 제형 공장이 라틴아메리카의 보급을 주도하면서 일회용 바이오프로세싱용 프로브 및 센서 시장의 발자국을 넓혀가고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 일회용 바이오프로세싱용 프로브 및 센서 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2031년 일회용 바이오프로세싱용 프로브 및 센서 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 일회용 바이오프로세싱용 프로브 및 센서 시장에서 pH 센서의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 용존 산소 센서의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 일회용 바이오프로세싱용 프로브 및 센서 시장의 주요 지역은 어디인가요?
  • 일회용 바이오프로세싱용 프로브 및 센서 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.03.10

single-use bioprocessing probes and sensors market size in 2026 is estimated at USD 3.76 billion, growing from 2025 value of USD 3.39 billion with 2031 projections showing USD 6.33 billion, growing at 10.97% CAGR over 2026-2031.

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Expansion is underpinned by biopharmaceutical manufacturers moving from stainless-steel instruments to disposable monitoring solutions that lower contamination risk, shorten validation cycles, and trim capital budgets for green-field plants. Regulatory incentives set by the FDA's Advanced Manufacturing Technologies Designation Program are accelerating uptake of real-time analytics that meet Process Analytical Technology (PAT) requirements . Technological gains in thin-film printed electrodes and fluorescence-based optics are lowering the total cost of ownership and opening new use cases in continuous manufacturing. Meanwhile, supply-chain diversification and sustainability mandates are shaping material choices, especially for fluoropolymer components, and prompting R&D in recyclable or bio-based alternatives.

Global Single-Use Bioprocessing Probes And Sensors Market Trends and Insights

Commercial Advantages Over Stainless-Steel Probes & Sensors

Single-use designs remove cleaning and re-qualification steps, enabling contract manufacturing sites to switch batches without 48-72 hour sterilization downtime. FDA guidance issued in 2025 explicitly recognizes disposable sensors as an enabling technology for resilient production. Factory-calibrated products such as Mettler-Toledo's InSUS 310 deliver 30-month shelf life, thereby eliminating on-site calibration . Cost benefits resonate strongly in emerging markets where plants favor operational expenditure models. University research centers, including Oxford's BiPAD facility, have adopted similar platforms to accelerate translational studies .

CAPEX-Light Green-Field Biologics Capacity Buildouts in Asia & MENA

Modular single-use suites reduce up-front investment and speed regulatory approval in regions where biologics pipelines are expanding rapidly. Resilience's partnership with Mubadala to build the UAE's first GMP biologics site uses this approach to deliver pandemic-ready capacity without stainless-steel infrastructure. Cytiva earmarked USD 300 million of a broader USD 1.5 billion budget specifically for disposable systems to serve Asian customers, reinforcing the strategic weight of the single-use bioprocessing probes and sensors market in regional expansion plans. Biosimilar manufacturers in India, South Korea, and China leverage this flexibility to reduce time-to-market.

Plastic Waste Legislation Tightening in EU & California Raises Disposal-Cost Risk

California mandates 65% recycling of single-use plastic packaging by 2032, while EU circular-economy policies impose extended producer responsibility fees. Disposable sensor housings often employ multi-layer fluoropolymers that resist conventional recycling, driving higher disposal charges. Sensor makers are investigating polylactic-acid blends; however, durability and chemical resistance remain gaps for GMP use. Life-cycle studies point to a potential 39% CO2 reduction from optimized material choices, but the cost-benefit requires further validation.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Decentralised Vaccine Manufacturing Hubs Require Modular SU Monitoring
  2. PAT Mandates in FDA & EMA Guidelines Accelerating Real-Time SU Sensor Adoption
  3. Supply Chain Dependence on Specialty Fluoropolymer Feedstocks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

pH sensors accounted for 23.02% of 2025 revenue, making them the largest product category within the single-use bioprocessing probes and sensors market. Demand is rooted in regulatory expectations for tight pH control during mammalian cell culture. Hamilton's gamma-sterilized OneFerm line illustrates market preference for pre-calibrated glass electrodes that withstand 24-month storage. The segment is further supported by increased multi-batch manufacturing, where disposable probes prevent carry-over contamination and cut cleaning validation expenses.

Dissolved oxygen sensors are expected to grow with a CAGR of 14.62%. Dissolved oxygen and temperature sensors maintain steady uptake as essential process safeguards, while pressure and conductivity variants target niche purification and filtration steps. Intelligent Sensor Management software that predicts end-of-life parameters is being bundled across families of probes, reinforcing cross-selling opportunities. Continuous improvements ensure the single-use bioprocessing probes and sensors market retains high switching costs for established brands.

Electrochemical designs held a 36.21% share in 2025 and are set to grow at 11.92% annually as manufacturers endorse maintenance-free measurement. Fluorescence quenching for dissolved oxygen offers faster response and resists gamma-induced drift, addressing a core reliability concern.

Multi-wavelength probes integrate pH, oxygen, and biomass analytics into a single port, freeing headspace in compact bioreactors relevant to personalized therapy production. Capacitive and impedance sensors, while niche, provide label-free monitoring for advanced glycosylation profiling. Collectively, advances in optics will push the single-use bioprocessing probes and sensors market toward denser data capture that supports autonomous plant concepts.

The Single-Use Bioprocessing Probes and Sensors Market Report is Segmented by Type (pH Sensors, Dissolved Oxygen Sensors, and More), Sensor Technology (Electrochemical, Optical and Fluorescence, and More), Workflow (Upstream, Downstream), End User (Biopharmaceutical Manufacturers, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America held 41.35% of 2025 revenue, buoyed by FDA leadership in advancing PAT and by Thermo Fisher's USD 2 billion domestic expansion program that reinforces local supply chains. Canada's biologics corridor in Quebec and Mexico's contract manufacturing clusters also contribute, leveraging NAFTA-facilitated trade for consumables. Early adoption of continuous manufacturing raises baseline sensor demand, keeping the region at the innovation forefront of the single-use bioprocessing probes and sensors market.

Europe ranks second and benefits from regulatory harmonization between EMA and FDA. Germany's equipment manufacturers supply high-precision optics, while the United Kingdom accelerates investment in cell and gene therapy infrastructure. Circular-economy directives are compelling R&D into recyclable housings, positioning the bloc as a test bed for sustainable single-use formats. Southern European countries capitalize on EU recovery funds to modernize legacy plants with disposable suites, cushioning growth prospects.

Asia-Pacific is the fastest-growing territory, expanding 12.05% per year through 2031. Chinese government incentives for domestic biologics and biosimilar production, combined with South Korea's 6,100 m2 Cytiva facility, underpin capacity expansion. Japan's mature regulatory framework demands high-end optical probes, while India's contract service providers favor cost-optimized packages. Australia and Singapore amplify demand through vibrant biotech ecosystems. Elsewhere, the UAE's tie-up with Resilience signals new Gulf involvement, and Brazil's formulation plants anchor Latin American uptake, collectively broadening the single-use bioprocessing probes and sensors market footprint.

  1. Thermo Fisher Scientific
  2. Sartorius
  3. Danaher
  4. Merck KGaA (MilliporeSigma)
  5. Pall
  6. PreSens Precision Sensing
  7. METTLER TOLEDO (Intelligent Sensor Solutions & PendoTECH)
  8. Hamilton Company
  9. Broadley-James
  10. Parker Hannifin
  11. Dover Corporation (Malema)
  12. Equflow BV
  13. Avantor
  14. Eppendorf
  15. Endress+Hauser Group
  16. Emerson Electric
  17. Finesse Solutions
  18. Flownamics Analytical
  19. Watson-Marlow Fluid Technology
  20. CerCell AS

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Commercial Advantages Over Stainless-Steel Probes & Sensors
    • 4.2.2 CAPEX-Light Green-Field Biologics Capacity Buildouts in Asia & MENA
    • 4.2.3 Decentralised Vaccine Manufacturing Hubs Require Modular SU Monitoring
    • 4.2.4 PAT Mandates In FDA & EMA Guidelines Accelerating Real-Time SU Sensor Adoption
    • 4.2.5 Integration Of Printable Thin-Film Sensor Chips Lowering BOM Cost Below Legacy Glass Probes
    • 4.2.6 AI-Driven Continuous Bioprocessing Needs Multi-Parameter Single-Use Sensor Arrays
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Plastic Waste Legislation Tightening in EU & California Raises Disposal-Cost Risk
    • 4.3.2 Supply Chain Dependence on Specialty Fluoropolymer Feedstocks
    • 4.3.3 Calibration Drift in Gamma-Irradiated Optical Probes Limits Re-Use in Long Campaigns
    • 4.3.4 Data-Integration Gaps with Legacy DCS/SCADA In Brown-Field Plants
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porters Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 pH Sensors
    • 5.1.2 Dissolved Oxygen Sensors
    • 5.1.3 Pressure Sensors
    • 5.1.4 Temperature Sensors
    • 5.1.5 Conductivity Sensors
    • 5.1.6 Flow Meters & Sensors
    • 5.1.7 Other Types
  • 5.2 By Sensor Technology
    • 5.2.1 Electrochemical
    • 5.2.2 Optical and Fluorescence
    • 5.2.3 MEMS-based Pressure & Temperature
    • 5.2.4 Other Technologies
  • 5.3 By Workflow
    • 5.3.1 Upstream
    • 5.3.2 Downstream
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Biopharmaceutical Manufacturers
    • 5.4.2 CMOs & CROs
    • 5.4.3 Academic & Research Institutes
    • 5.4.4 Other End Users
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.2 Sartorius AG
    • 6.3.3 Danaher Corporation (Cytiva)
    • 6.3.4 Merck KGaA (MilliporeSigma)
    • 6.3.5 Pall Corporation
    • 6.3.6 PreSens Precision Sensing GmbH
    • 6.3.7 METTLER TOLEDO (Intelligent Sensor Solutions & PendoTECH)
    • 6.3.8 Hamilton Company
    • 6.3.9 Broadley-James Corporation
    • 6.3.10 Parker-Hannifin Corporation
    • 6.3.11 Dover Corporation (Malema)
    • 6.3.12 Equflow BV
    • 6.3.13 Avantor, Inc.
    • 6.3.14 Eppendorf AG
    • 6.3.15 Endress+Hauser Group
    • 6.3.16 Emerson Electric Co.
    • 6.3.17 Finesse Solutions
    • 6.3.18 Flownamics Analytical
    • 6.3.19 Watson-Marlow Fluid Technology
    • 6.3.20 CerCell AS

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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