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2035133

영국의 중고차 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Used Car - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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2026년 시점에서 영국의 중고차 시장 규모는 1,165억 1,000만 달러에 이르고 있어 2031년까지 2,067억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

이는 예측 기간 동안 CAGR이 12.15%임을 의미합니다.

United Kingdom Used Car-Market-IMG1

이러한 성장은 도시 배기가스 규제 구역의 도입으로 인한 차량 갱신 가속화, 신뢰할 수 있는 인증 중고차 프로그램의 부상, 그리고 거래의 디지털 시장으로의 빠른 전환에 의해 주도되고 있습니다. 구매자들은 구독 서비스와 같은 유연한 소유권 모델을 선호하고 있으며, 배터리 전기자동차(BEV)에 대한 잔존가치 보장은 감가상각에 대한 우려를 완화하고 전기차의 보급을 가속화하는 데 일조하고 있습니다. Investegate에 따르면, 프랜차이즈 딜러 그룹, 대형 경매 업체 및 온라인 전문 플랫폼이 판매까지 걸리는 시간을 단축하고 지리적 범위를 확대하는 데이터 기반 가격 책정 도구를 도입함에 따라 경쟁 환경은 더욱 치열해지고 있다고 합니다. 지속적인 금리 상승의 역풍과 중고차 가격의 고공행진은 판매량 회복의 주요 걸림돌로 작용하고 있습니다. 그러나 신차 생산의 구조적 압박으로 인해 신차에 가까운 중고차 재고가 부족하여 가격 결정력을 뒷받침하고 있습니다.

영국의 중고차 시장 동향 및 인사이트

온라인 전문 마켓플레이스와 클릭 앤 딜리버리 모델의 급속한 확산

Auto Trader는 즉각적인 제안 도구와 보상판매 보장 옵션을 활용하여 개인 판매자의 판매 프로세스를 효율화하고, 마켓플레이스에서 검색 시간을 독점하고 있습니다. Carwow는 딜러 입찰 엔진을 채택하여 소매 재고에 대해 투명성이 높은 경매 방식의 가격 책정을 도입하고 있습니다. 이 전략은 낮은 불만률로 인한 '최고 등급' 배지 획득을 통해 평가를 받고 있을 뿐만 아니라, 디지털 상에서의 신뢰도도 강화하고 있습니다. Vertu Insights와 같은 실시간 가격 책정 엔진은 재고 회전율을 높이고 수익률을 향상시킵니다. 모바일 중심의 구매자들은 단기간에 집 앞 배송을 기대하게 되었고, 이로 인해 전통적인 그룹조차도 옴니채널 접근 방식을 채택하고 있습니다.

ULEZ, ZEZ, 클린에어존이 새로운 중고차로의 차량 교체 가속화

런던의 초저공해구역(ULEZ)은 현재 모든 자치구를 포괄하고 있으며, 2024년 중반까지 준수율을 96%까지 끌어올려 구형 엔진 소유자에게 유로6 기준을 충족하는 중고차로 교체할 것을 촉구하고 있습니다. 버밍엄, 맨체스터, 스코틀랜드의 4개 저배출 지역(LEZ)의 유사한 클린에어 과징금 제도는 8년 이상 된 차량에 대해 하루당 요금을 부과하여 차량 유지비용을 압박하고 있습니다. 이러한 수요의 변화로 인해 영국의 중고차 시장은 양극화되어 규제에 부합하는 가솔린 및 디젤 차량은 도시 지역에서 프리미엄 가격을 형성하고 있습니다. 한편, 규제 부적합 차량은 지방으로 이전되거나 폐차되는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 정책의 연쇄로 인해 거래 회전율이 높아져 비교적 새로운 차량의 잔존가치를 지탱하고 있습니다. 카디프에서 2026년 도입이 계획되어 있는 구역을 포함한 지역별로 전개됨에 따라, 예측 기간 동안 규제에 의한 순풍이 유지될 것으로 예측됩니다.

고금리 환경으로 구매자의 자금 조달 비용 증가

영국은행이 2025년 5월까지 정책금리를 4.25%로 인하했지만, 우량 차주의 중고차 대출 연이율(APR)은 중간 수준에 머물러 있는 반면, 서브프라임 계층의 이자율은 상당히 높은 수준에 도달할 가능성이 있습니다. 이로 인해 표준 대출의월상환액이 증가하게 됩니다. 금융 및 리스 협회는 엔트리 레벨 구매자가 시장에서 철수하고 있다는 이유로 중고차 금융 거래량이 감소했다고 보고했습니다. 판매 유지를 위해 딜러는 금리 인하분을 부담하고 있으며, 이는 매출 총이익률을 압박하고 있습니다. 또한, 구형 내연기관차의 마이너스 에퀴티(마이너스 자산가치)로 인해 중고차 거래가 더욱 어려워지고 있습니다.

부문 분석

기존에는 지방 상권이나 저가형 상권에서 지배적이었던 독립 및 비조직 벤더가 2025년 영국의 중고차 시장 규모의 58.23%를 차지했습니다. 그러나 컴플라이언스에 대한 압박이 증가함에 따라 시장 점유율은 꾸준히 감소하고 있습니다. Constellation의 Aston Berkeley 인수에 대한 CMA의 2단계 조사는 경매업계의 통합에 대한 규제 당국의 감시가 강화되고 있음을 보여줍니다. 대기업은 데이터 분석, 자체 금융, 물류 등 규모의 경제를 활용하고, 소규모 분산형 판매업체는 시장 점유율을 잃을 위험이 커지고 있습니다.

조직화된 딜러는 2025년 영국의 중고차 시장 점유율의 41.77%를 차지했지만, 인증 중고차 프로그램과 전국적인 디지털 판매 플랫폼의 신뢰성과 편의성이 높아짐에 따라 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 12.82%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 구조적 호재로 인해 조직화된 사업자는 거의 신차와 같은 재고에서 소규모 경쟁사보다 가격을 낮추면서 금융 및 서비스 부가가치를 수익화할 수 있는 위치에 있습니다.

2025년 기준, 영국의 중고차 시장 점유율의 34.28%는 3-5년 된 차량이 차지했으며, 이는 전통적인 감가상각의 '최적 시기'를 반영하고 있습니다. 그러나 영국의 중고차 시장에서 0-2년 된 모델에 대한 수요가 가장 빠르게 성장하고 있으며, 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 12.43%로 확대될 것으로 예측됩니다. 이는 단기간의 차량 계약으로 인한 반납과 데모카 공급과잉이 원인으로 작용하고 있습니다.

새로운 재고는 OEM의 완전한 보증 및 인증 프로그램의 혜택을 받을 수 있으며, 높은 가격 책정 및 회전율 향상에 도움이 됩니다. 반면, 8년 이상 된 차량은 도심 접근성 증가와 보험료 상승으로 인해 도심 외곽의 현금 구매자에게는 매력적이지만, 재판매 가치가 하락하고 있습니다. 딜러들은 주행거리가 많은 차량이나 기준을 충족하지 못하는 재고를 수출 시장으로 내보내는 경향이 강해지고 있으며, 이를 통해 국내 시장에서의 잔존가치를 지키고 있습니다.

2025년에도 가솔린 차량은 여전히 영국의 중고차 시장 점유율의 53.34%를 차지했습니다. 그러나 인프라 개선과 배터리 상태 보증을 통한 배터리 상태 보고로 구매자의 불안감이 줄어들면서 BEV(배터리 전기자동차)는 CAGR 19.23%로 급성장하고 있습니다. 전기 파워트레인이 탑재된 영국의 중고차 시장 규모는 2031년까지 3배 이상 증가할 것으로 예측됩니다.

클린 에어 존(CAZ) 과징금 제도로 인해 디젤차의 쇠퇴가 가속화되고 있지만, 하이브리드 차량은 항속거리와 주유 제약에 대한 헤지 수단으로 선호되고 있습니다. 규제가 느슨한 지역으로의 디젤차 수출 수요가 국내 가격 하락을 일부 완화시키고 있지만, 장기적인 추세는 여전히 하락세를 보이고 있습니다.

영국의 중고차 시장은 벤더 유형(조직화/비조직화), 차량 연식(0-2년, 3-5년, 그 이상), 연료 유형(가솔린, 디젤, 기타), 차체 유형(해치백, 세단, 기타), 판매 채널(온라인, 기타), 소유 형태(최초 소유자, 기타), 가격대(7,000달러 미만, 기타), 지역별로 세분화되어 있습니다. 시장 규모와 예측은 금액(USD) 및 수량(대수)으로 제공됩니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 영국의 중고차 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 영국의 중고차 시장에서 온라인 전문 마켓플레이스의 역할은 무엇인가요?
  • 영국의 중고차 시장에서 ULEZ와 같은 규제가 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 영국의 중고차 시장에서 고금리 환경이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 영국의 중고차 시장에서 0-2년 된 차량의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 영국의 중고차 시장에서 가솔린과 BEV의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측(금액·대수 기반)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.05.20

The United Kingdom used car market size stands at USD 116.51 billion in 2026 and is projected to reach USD 206.71 billion by 2031, translating into a 12.15% CAGR over the forecast period.

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Growth is driven by faster fleet renewal triggered by urban emissions zones, the rise of trusted certified pre-owned programs, and the rapid migration of transactions to digital marketplaces. Buyers are gravitating toward flexible ownership models, such as subscription services, while residual-value guarantees on battery-electric vehicles (BEVs) help alleviate depreciation concerns and accelerate the adoption of electrification. Competitive dynamics are intensifying as franchised dealer groups, auction majors, and pure-play online platforms deploy data-driven pricing tools that compress days-to-sale and widen geographic reach, according to Investegate. Persistent interest-rate headwinds and elevated used-vehicle prices remain the principal brakes on volume recovery. Yet, structurally tighter new-car output keeps near-new stock scarce, supporting pricing power.

United Kingdom Used Car Market Trends and Insights

Rapid Uptake of Online-Only Marketplaces and Click-and-Deliver Models

Auto Trader dominates marketplace browsing time, leveraging instant-offer tools and guaranteed part-exchange options to streamline sales for private sellers. Carwow uses a dealer-bidding engine, introducing transparent auction-style pricing to its retail inventory. This strategy not only earns recognition through Top-Rated badges for low complaint rates but also strengthens digital trust. Real-time pricing engines, such as Vertu Insights, enhance stock turnover and increase profit margins. Mobile-centric buyers now expect home delivery within a short timeframe, prompting even traditional groups to embrace an omnichannel approach.

ULEZ, ZEZ and Clean-Air Zones Accelerating Fleet Turnover Toward Newer Used Cars

London's Ultra-Low Emission Zone now covers every borough, raising compliance to 96% by mid-2024 and pushing owners of older engines to trade into Euro 6-compliant used stock. Similar clean-air charging schemes in Birmingham, Manchester, and Scotland's four Low Emission Zones levy daily fees that erode the economics of running vehicles aged eight years or more. The resulting demand shifts split the United Kingdom's used car market, with compliant petrol and diesel cars attracting urban premiums. At the same time, non-compliant stock is either relocated to rural areas or scrapped. The policy cascade lifts transaction velocity and underpins residual values for younger vehicles. Regional rollouts, including Cardiff's planned 2026 zone, are expected to maintain the regulatory tailwind through the forecast horizon.

High Interest-Rate Environment Raising Finance Costs for Buyers

Although the Bank of England eased the base rate to 4.25% by May 2025, for prime borrowers, used-car APRs hover at moderate levels, while subprime rates can reach significantly higher percentages . This results in an increase in monthly costs on standard loans. The Finance & Leasing Association has reported a decline in used-car finance volumes, citing the exit of entry-level buyers from the market. To sustain sales, dealers are absorbing rate buy-downs, which in turn pressures their gross margins. Additionally, negative equity on older ICE vehicles is making trade-ins more challenging.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. OEM-Backed Certified Pre-Owned Programs Boost Buyer Trust and Prices
  2. Attractive Residual-Value Guarantees on Used BEVs and Hybrids
  3. Used-Car Prices Surge as New-Car Output Faces Crunch

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Independent, unorganized vendors, traditionally dominant in rural catchments and lower price bands, accounted for 58.23% of the United Kingdom's used car market size in 2025. However, their market share is steadily declining due to increasing compliance pressures. The CMA's Phase 2 investigation into Constellation's acquisition of Aston Barclay underscores the increasing regulatory scrutiny of auction consolidations. Larger players leverage scale advantages in data analytics, captive finance, and logistics, leaving smaller, fragmented traders increasingly at risk of losing market share.

Organized dealers captured 41.77% of the United Kingdom's used car market share in 2025; yet, the group is expected to add volume at a 12.82% CAGR through 2031, as certified-pre-owned schemes and nationwide digital storefronts build trust and convenience. This structural tailwind positions organized operators to undercut smaller rivals on nearly-new stock while monetizing finance and service add-ons.

Vehicles aged 3-5 years accounted for 34.28% of the United Kingdom used car market share in 2025, reflecting the traditional depreciation "sweet spot." However, the United Kingdom used car market demand for 0-2 year models is rising fastest at a 12.43% CAGR through 2031, driven by short-cycle fleet returns and demonstrator oversupply.

Younger inventory benefits from full OEM warranty and eligibility for certified programs, supporting premium pricing and faster turns. In contrast, cars older than eight years face mounting urban access fees and higher insurance costs, which suppress their resale values despite their appeal to cash buyers outside city centers. Dealers are increasingly channeling high-mileage or non-compliant stock to export markets, thereby protecting domestic residuals.

Petrol cars still led the United Kingdom's used car market share in 2025, with 53.34%. Yet, BEVs are sprinting ahead with a 19.23% CAGR as infrastructure improves and warranty-supported battery health reports reduce buyer anxiety. The United Kingdom used car market size tied to electrified powertrains is expected to more than triple by 2031.

Diesel's retreat quickens under Clean-Air Zone charges, while hybrids enjoy a hedge against range and refueling constraints. Export demand for diesel units to less-regulated regions partly cushions domestic price falls, but the long-term trajectory remains downward.

The United Kingdom Used Car Market is Segmented by Vendor Type (Organized and Unorganized), Vehicle Age (0-2 Years, 3-5 Years, and More), Fuel Type (Petrol, Diesel, and More), Body Type (Hatchback, Sedan, and More), and Sales Channel (Online, and More), Ownership (First-Owner, and More), Price Band (Less Than USD 7, 000, and More) and Geography. The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Auto Trader Group plc
  2. Constellation Automotive Group Ltd
  3. Arnold Clark Automobiles Ltd
  4. Cazoo Group Ltd
  5. Car Giant Ltd
  6. Lookers plc
  7. Pendragon plc (CarStore)
  8. Vertu Motors plc
  9. Motorpoint Group plc
  10. Manheim (Cox Automotive U.K.)
  11. Sytner Group Ltd
  12. Inchcape plc
  13. TrustFord (Ford Retail Ltd)
  14. Jardine Motors Group U.K. Ltd
  15. AvailableCar Ltd
  16. Carwow Ltd
  17. Motors.co.uk Ltd
  18. Aramis Group
  19. Peter Vardy Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 ULEZ, ZEZ and Clean-Air Zones Accelerating Fleet Turnover Toward Newer Used Cars
    • 4.2.2 OEM-Backed Certified-Pre-Owned Programs Boosting Buyer Trust and Prices
    • 4.2.3 Rapid Uptake of Online-Only Marketplaces and Click-and-Deliver Models in the U.K.
    • 4.2.4 Subscription-Based Used-Car Schemes Increasing Repeat Demand Cycles
    • 4.2.5 Attractive Residual-Value Guarantees on Used BEVs and Hybrids
    • 4.2.6 Insurance Telematics Making Older Vehicles Less Cost-Competitive
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Interest-Rate Environment Raising Finance Costs for Used-Car Buyers
    • 4.3.2 Used-Car Prices Surge as New-Car Output Faces Crunch
    • 4.3.3 ICE Faces Residual-Value Uncertainty Ahead of Upcoming Petrol/Diesel Ban
    • 4.3.4 Data-Privacy Concerns Around Connected-Car Ownership Transfers
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value (USD), Volume (Units))

  • 5.1 By Vendor Type
    • 5.1.1 Organized
    • 5.1.2 Unorganized
  • 5.2 By Vehicle Age
    • 5.2.1 0 - 2 Years
    • 5.2.2 3 - 5 Years
    • 5.2.3 6 - 8 Years
    • 5.2.4 More than 8 Years
  • 5.3 By Fuel Type
    • 5.3.1 Petrol
    • 5.3.2 Diesel
    • 5.3.3 Hybrid
    • 5.3.4 Battery Electric
    • 5.3.5 Plug-in Hybrid
    • 5.3.6 Other Alt-Fuels (CNG/LPG)
  • 5.4 By Body Type
    • 5.4.1 Hatchback
    • 5.4.2 Sedan
    • 5.4.3 Sport Utility Vehicle (SUV)
    • 5.4.4 Multi-Purpose Vehicle (MPV)
  • 5.5 By Sales Channel
    • 5.5.1 Online
    • 5.5.2 Offline - Franchised Dealers
    • 5.5.3 Offline - Independent Dealers
    • 5.5.4 Private-to-Private
  • 5.6 By Ownership Type
    • 5.6.1 First-Owner
    • 5.6.2 Second-Owner
    • 5.6.3 Third-or-More Owners
  • 5.7 By Price Band
    • 5.7.1 Less than USD 7,000
    • 5.7.2 USD 7,001 - USD 15,000
    • 5.7.3 USD 15,000 - USD 30,000
    • 5.7.4 More than 30,000
  • 5.8 By Region
    • 5.8.1 England
    • 5.8.2 Scotland
    • 5.8.3 Wales
    • 5.8.4 Northern Ireland

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Auto Trader Group plc
    • 6.4.2 Constellation Automotive Group Ltd
    • 6.4.3 Arnold Clark Automobiles Ltd
    • 6.4.4 Cazoo Group Ltd
    • 6.4.5 Car Giant Ltd
    • 6.4.6 Lookers plc
    • 6.4.7 Pendragon plc (CarStore)
    • 6.4.8 Vertu Motors plc
    • 6.4.9 Motorpoint Group plc
    • 6.4.10 Manheim (Cox Automotive U.K.)
    • 6.4.11 Sytner Group Ltd
    • 6.4.12 Inchcape plc
    • 6.4.13 TrustFord (Ford Retail Ltd)
    • 6.4.14 Jardine Motors Group U.K. Ltd
    • 6.4.15 AvailableCar Ltd
    • 6.4.16 Carwow Ltd
    • 6.4.17 Motors.co.uk Ltd
    • 6.4.18 Aramis Group
    • 6.4.19 Peter Vardy Ltd

7 Market Opportunities & Future Outlook

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