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시장보고서
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미국의 건설용 접착제 및 실란트 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)United States Construction Adhesives And Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
미국의 건설용 접착제 및 실란트 시장 규모는 2025년 30억 9,000만 달러에서 2026년에는 32억 7,000만 달러로 확대되어 2031년까지 43억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되고 있으며 2026-2031년까지 CAGR 5.81%로 성장할 전망입니다.
보다 엄격한 에너지 기준의 도입, 오프사이트 모듈식 건축의 꾸준한 증가, 빠르게 성숙하고 있는 바이오 폴리우레탄 화학 기술로 인해 이해관계자들이 더 높은 성능과 낮은 탄소배출량(제조과정에서의 탄소배출량) 목표를 추구함에 따라 제품 수요가 확대되고 있습니다. 수성 기술은 이미 미국 건설용 접착제 및 실란트 시장을 선도하고 있으며, 사우스 코스트 대기질 관리 지구(AQMD) 규정 1168에 따른 VOC(휘발성 유기화합물) 규제 제한이 지속됨에 따라 사양은 솔벤트 기반 시스템에서 수성 시스템으로 계속 전환되고 있습니다. 급속경화 반응형 제품은 패널화 건축에서 시공기간을 단축할 수 있어 보급이 진행되고 있지만, 지진하중과 자외선에 견뎌야 하는 고신축성 파사드에서는 실리콘과 폴리우레탄계 제품이 여전히 필수적입니다. 현재 경쟁 우위는 바이오 함량 관련 연구개발, 가속 검사를 통한 승인 획득, 고성장 지역인 선벨트 및 태평양 북서부 지역공급 병목현상을 피하기 위한 지역적 생산능력 확대에 달려있습니다.

2024년판 국제 에너지 절약 기준(IECC)에서는 75 Pa에서 허용 공기 누출량이 0.25 cfm/ft2로 낮아져 2021년판 대비 38% 강화되었습니다. 워싱턴주, 매사추세츠주, 캘리포니아주에서는 2024년 7월부터 2025년 1월까지 이러한 기준이 법규로 제정되었습니다. 따라서, 특히 ASHRAE 90.1-2022에 따라 단열성능(R값) 향상이 요구되는 기후대에서는 열교를 피하기 위해 저탄성 폴리우레탄이나 하이브리드 SMP 배합이 기계식 패스너를 대체하고 있습니다. 박리 강도 25pli, 전단 강도 150psi 이상의 접착제는 이제 기본 요건이 되어 기존 아크릴계 매스틱은 뒷전으로 밀려나고 있습니다. 고신율 제품에 대한 수요의 가속화는 평균 판매 가격의 상승과 직결되며, 이는 연구개발을 더욱 촉진하는 원동력이 되고 있습니다.
개발업체들이 공기 단축과 노동 리스크 감소를 위해 서두르는 가운데, 2025년 미국 비주거 착공 건수의 6.2%를 모듈러 공법이 차지했습니다(2020년 4.8%에서 증가). 수분 경화형 반응성 핫멜트는 90분 이내에 80%의 접착력을 발휘하며, 시간당 약 12개의 벽면용 카세트를 생산할 수 있습니다. H.B. Fuller의 'Swift-Tak 1357'은 이러한 성능을 구현하며, 공장에서는 하룻밤 경화 과정을 생략함으로써 1,200평방피트의 바닥 면적을 효율적으로 활용할 수 있게 됩니다. 또한, 욕실 포드 시공업체들도 ASTM D1151의 습도 노화 테스트를 통과한 방수 폴리우레탄과 에폭시계 시스템으로 전환하고 있습니다.
규정 1168에 따라 로스앤젤레스 유역의 대부분의 건축용 접착제에 대해 VOC 함량을 70g/L 이하로 제한하는 일률적인 제한이 부과되고 있습니다. OTC 회원국도 2025년까지 동일한 상한선을 채택하여 수요의 38%를 충당하고 있습니다. SKU당 12만-18만 달러의 배합 변경 비용이 중견 공급업체들의 발목을 잡고 있으며, 미국 건설용 접착제 및 실란트 시장에서 다국적 기업에 대한 집중도가 높아지고 있습니다. 수성 아크릴계 제품의 점착 시간이 길어짐에 따라 공기가 길어지고, 급한 공사에 있어 저항감이 생기고 있습니다.
2025년 아크릴 수지는 전체 접착제 시장 가치의 28.89%를 차지했습니다. 이 수준은 비용 효율성과 청소의 용이성이 최우선인 세라믹 타일용 매스틱과 건식 벽체용 접합재에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이 점유율로 인해 아크릴 수지는 미국 건축용 접착제 및 실란트 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 부문의 신축성은 여전히 제한적이지만, 북미 타일 위원회(Tile Council of North America)의 사양은 박층 모르타르에 아크릴 라텍스 개질제를 사용하도록 규정하고 있습니다. 폴리우레탄계 제품은 커튼월 및 이종 기판 접착에 있어 우수한 신장성을 활용하여 예측기간(2026-2031년) 동안 CAGR 6.24%로 성장하고 있습니다. 에폭시계 접착제는 고탄성률의 앵커 고정 및 균열 충진공사에서 틈새 시장을 형성하고 있습니다.
아크릴계 제품의 혁신은 VOC 저감 및 속건성을 갖춘 수성 에멀젼으로 향하고 있으며, 규정 1168을 준수하고 있습니다. VAE/EVA 공중합체는 속건성과 핫멜트와의 호환성을 결합하여 분당 200피트의 속도로 이송되는 라미네이트 도어의 표면재에 적합합니다. 실리콘과 시아노아크릴레이트 수지는 특수 용도, 방화 플래싱, 순간 접착에 의한 보수 부문을 차지하고 있습니다. 아크릴레이트 모노머의 원료 가격 변동이 지속된다면, 사양 결정자는 폴리우레탄계 대체품으로 눈을 돌릴 가능성이 있지만, 시공업체가 익숙한 기술이 확고한 경쟁 우위를 점하고 있습니다.
The United States Construction Adhesives and Sealants Market size is expected to increase from USD 3.09 billion in 2025 to USD 3.27 billion in 2026 and reach USD 4.34 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.81% over 2026-2031. Implementation of tighter energy-code mandates, the steady rise of off-site modular construction, and fast-maturing bio-based polyurethane chemistries are expanding product demand as stakeholders pursue higher performance and lower embodied carbon targets. Water-borne technology already leads the United States construction adhesives & sealants market, and continued VOC (Volatile Organic Compound) caps under South Coast AQMD (Air Quality Management District) Rule 1168 keep shifting specifications away from solvent-borne systems. Rapid-cure reactive systems are gaining ground because they shorten installation cycles in panelized builds, while silicone and polyurethane chemistries remain indispensable for high-movement facades that must withstand seismic loading and UV exposure. Competitive positioning now hinges on research and development for bio-content, accelerated test approvals, and regional capacity expansions that avert supply bottlenecks in high-growth Sunbelt and Pacific Northwest corridors.

The 2024 edition of the International Energy Conservation Code cut allowable air-leakage to 0.25 cfm/ft2 at 75 Pa, a 38% tightening versus 2021; Washington, Massachusetts, and California codified those limits between July 2024 and January 2025. Low-modulus polyurethane and hybrid SMP formulations, therefore, replaced mechanical fasteners to avoid thermal bridging, especially in climate zones demanding R-value upgrades under ASHRAE 90.1-2022. Adhesives exceeding 25 pli peel strength and 150 psi shear are now baseline requirements, sidelining older acrylic mastics. Demand acceleration for high-elongation products translates directly into higher average selling prices that support incremental research and development.
Modular techniques captured 6.2% of the United States non-residential starts in 2025, up from 4.8% in 2020, as developers raced to cut schedules and labor risk. Moisture-cure reactive hot-melts enable 80% bond strength within 90 minutes, keeping throughput near 12 wall cassettes per hour. H.B. Fuller's Swift-Tak 1357 delivers this profile, letting factories eliminate overnight curing and reclaim 1,200 ft2 of floor space. Bathroom-pod builders also migrate toward water-resistant polyurethane and epoxy systems that pass ASTM D1151 humidity aging.
Rule 1168 drives universal sub-70 g/L VOC limits for most construction adhesives in the Los Angeles basin; OTC states adopted matching caps by 2025, covering 38% of demand. Reformulation costs of USD 120,000-180,000 per SKU deterred mid-tier suppliers, increasing the United States construction adhesives & sealants market concentration around multinationals. Longer tack-free times for water-borne acrylics extend schedules, creating pushback on fast-track jobs.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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In 2025, acrylic resins represented 28.89% of overall adhesive value, a level grounded in ceramic-tile mastics and drywall joint compounds where cost efficiency and clean-up ease are paramount. This share positions acrylics as the single largest component within the United States Construction Adhesives and Sealants market. The segment's elasticity remains limited, yet Tile Council of North America specifications keep acrylic-latex modifiers mandatory in thin-set mortars. Polyurethane grades are advancing at a 6.24% CAGR during the forecast period (2026-2031), leveraging superior elongation for curtain-wall and dissimilar-substrate bonding. Epoxy adhesives preserve niche status in high-modulus anchoring and crack injection work.
Acrylic innovation points toward lower-VOC and faster-tack water emulsions, aligning with Rule 1168. VAE/EVA copolymers possess quick tack and hot-melt compatibility, a fit for laminated door skins moving at 200 lf/min. Silicone and cyanoacrylate resins occupy specialist corners, fire-stop flashing, and instant-bond repairs. Continued raw-material price swings for acrylate monomers could nudge specifiers toward polyurethane alternatives, yet installer familiarity provides a durable moat.
The United States Construction Adhesives and Sealants Market Report is Segmented by Adhesives Resin (Acrylic, Cyanoacrylate, Epoxy, Polyurethane, Silicone, VAE/EVA, and Other Resins), by Adhesives Technology (Hot-Melt, Reactive, Solvent-Borne, UV-Cured, and Water-Borne), and by Sealants Resin (Polyurethane, Epoxy, Acrylic, Silicone, Polysulfide, and Other Resins). The Market Size and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).