시장보고서
상품코드
2062017

황산칼륨 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

Potassium Sulphate - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,519,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,206,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 8,921,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,010,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 황산칼륨 시장 규모는 2025년 50억 2,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 52억 7,000만 달러로 확대되어 2031년까지 67억 7,000만 달러에 이르고 2026-2031년 CAGR은 5.14%를 나타낼 전망입니다.

Potassium Sulphate-Market-IMG1

본 보고서는 형태(과립형 SOP, 표준 분말형 SOP, 수용성/결정형 SOP), 생산 공정(만하임법, 천연 염수/해수·호수수 처리 등), 용도(농업·공업), 등급(표준/비료용 등급 등), 지역(아시아태평양, 북미 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 황산칼륨 시장 동향 및 분석

염화물이 함유되지 않은 칼륨 비료에 대한 수요 증가

감귤류, 포도, 감자, 견과류 등의 작물은 염화물에 노출되면 수확량과 품질이 저하되기 때문에 2025년 북서유럽에서 SOP가 MOP(몰부미트 황산칼륨)에 비해 평균 283달러의 프리미엄이 붙었음에도 불구하고, SOP에 대한 수요는 견조한 추세를 보이고 있습니다. 네덜란드, 스페인, 중국의 온실 재배업자들은 순환 시스템 내 염분 축적을 방지하기 위해 수용성 SOP에 의존하고 있습니다. 브라질의 수출 지향형 과수 부문 역시 주요 수입 지역의 잔류 기준을 충족하기 위해 염화물이 함유되지 않은 비료를 필수로 사용하고 있습니다. 이러한 농업적 요인들은 구조적인 성격을 띠고 있기 때문에 기존 칼륨 가격이 하락하더라도 황산칼륨 시장은 가격 결정력을 유지하고 있습니다.

고부가가치 원예작물의 재배 면적 확대

소득 증가와 식생활의 변화로 인해, 주식보다 과일, 채소, 견과류의 재배 면적이 확대되고 있습니다. 브라질은 2025년에 1,276만 톤의 칼리를 수입했으며, 환율 위험을 줄이기 위해 국내 비료 공급을 촉진하고 있습니다. 한편, 인도는 ‘프라단 만트리 크리시 신차이 요자나(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)’를 통해 점적 관개를 이용한 원예 농업을 지원하고 있습니다. 고부가가치 작물로의 전환이 진행됨에 따라 SOP 사용량은 헥타르당 증가하고 있으며, 이는 황산칼륨의 잠재 시장을 확대시키고 있습니다.

높은 생산 비용과 에너지 비용

만하임 공법의 전력 소비량은 톤당 300-400kWh이며, 캐시 코스트는 톤당 500달러에 육박합니다. K+S사는 2026년 유럽 수출용 천연가스의 70%를 1메가와트시당 40유로 미만으로 헤지했으나, 현물 가격이 1메가와트시당 100유로를 초과하는 변동은 여전히 이익률을 위협하고 있습니다. 석고 및 글라세라이트 제조 공정은 에너지 사용량을 줄여주지만, 안정적인 폐기물 원료 공급에 의존하게 되어 물류 과정이 더욱 복잡해집니다.

부문별 분석

2025년 기준으로, 입상 SOP는 황산칼륨 시장 규모의 46.12%를 차지했습니다. 제조 비용이 저렴하고 혼합 처리가 용이하기 때문에 생산자들은 밭작물 살포용으로 이를 즐겨 사용하고 있습니다. 그러나 농가들이 점적 관개 시스템으로 전환함에 따라, 수용성/결정성 등급은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.04%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. Cinis Fertilizer사는 2024년 9월에 수용성 제품 ‘GreenSwitch’의 출하를 시작했으며, 2020년대 말까지 연간 150만 킬로톤의 판매를 목표로 하고 있습니다. 수용성 SOP는 톤당 50-80달러의 프리미엄 가격이 책정되어 있어, 결정화 과정에서 발생하는 추가 비용을 상쇄하고 있습니다.

입상 제품은 영양 이용 효율에 대한 요구 사항이 낮고 가격 민감도가 높기 때문에 곡물 및 유지종자 분야에서는 계속해서 자리 잡을 것으로 보입니다. 한편, 온실 채소나 고부가가치 과수원에서는 관개 설비를 보호하기 위해 잔류물이 없는 수용성 등급의 제품이 요구되고 있습니다. 완전히 용해되는 봉지 등의 포장 기술 혁신은 노동력과 오염을 줄여주어, 이 기술의 도입을 촉진하고 있습니다.

만하임 공법은 확립된 설비와 98-99.5%의 순도를 바탕으로 2025년에는 황산칼륨 시장 점유율의 55.18%를 차지했습니다. 그럼에도 불구하고, 인석고 전환법은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%로 확대될 것으로 예상되며, 이를 통해 전 세계 석고 매장량 60억 톤을 활용할 수 있게 되어, 부식성 제품인 염산(HCl)의 발생을 방지할 수 있습니다. 스웨덴의 Cinis사가 검증한 글라세라이트 합성법은 SOP(황산칼륨) 1톤당 에너지 소비량을 절반으로 줄여주지만, 황산나트륨 원료의 확보 가능성에 좌우됩니다.

만하임 공법은 천연가스 가격 급등과 폐수 규제에 직면해 있는 반면, 중국의 염수 공법은 수출 규제와 계절적 증발 위험에 직면해 있습니다. Ballestra사와 K-UTEC사가 제공하는 모듈식 인석고 플랜트는 지역별 설비 확장에 소요되는 설비 투자(CAPEX)를 절감하고, 황산칼륨 시장의 경쟁 환경을 확대되고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 아시아태평양은 황산칼륨 시장 점유율의 41.22%를 차지했습니다. 이는 중국의 연간 500만 톤을 넘는 생산·소비 기반에 힘입은 것이지만, 2021년 이후의 수출 규제로 인해 공급이 부족해지면서 아시아 지역 내 운임이 상승했습니다. 인도에서는 최대 55%의 보조금 지원 대상이 되는 점적 관개 면적의 확대가 가용성 등급 제품의 수입을 촉진하고 있는 반면, 아세안(ASEAN)의 두리안 및 팜유 생산자들은 2025년에 황산칼륨(SOP) 구매량을 전년 대비 12% 늘렸습니다. 일본과 한국은 기술적 순도가 높다는 점을 이유로 프리미엄 가격을 지불하며, 틈새 시장인 온실 재배 수요를 유지하고 있습니다.

남미는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.23%를 나타낼 것으로 예측되며, 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 브라질의 칼륨 수입 의존도는 95%를 초과하고 있으며, 고부가가치 원예로 전환함에 따라 MOP(몰리브덴산칼륨)보다 톤당 300달러 이상 높은 프리미엄 가격임에도 불구하고 SOP에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 아르헨티나의 감귤류 수출업체와 칠레의 아보카도 산업은 EU의 염화물 규제를 충족하기 위해 SOP에 의존하고 있으며, 중동 및 유럽에서의 운송비로 인해 도착 가격은 높은 수준을 유지하고 있습니다.

북미와 유럽에서는 유기농업과 탈탄소화된 공급 체계를 기반으로 꾸준한 성장이 예상됩니다. K+S사는 2025년 9월, 30억 캐나다 달러를 투자해 베툰(Bethune) 공장의 확장 공사에 착수했으며, 2040년까지 생산량을 연간 400만 톤으로 거의 두 배로 늘릴 예정입니다. EU 바이어들은 스코프 3 목표 달성을 위해 C : LIGHT와 같은 저탄소 SOP 제품을 선호하고 있으며, OMRI 인증을 획득한 자재가 2025년에 600억 달러 규모로 예상되는 미국의 유기농 농업 수요를 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 황산칼륨 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 황산칼륨 시장에서 수요가 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • 황산칼륨의 주요 생산 공정은 무엇인가요?
  • 2025년 기준 황산칼륨 시장에서 입상 SOP의 점유율은 얼마인가요?
  • 황산칼륨 시장에서 수용성/결정성 등급의 성장 전망은 어떤가요?
  • 아시아태평양 지역의 황산칼륨 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 남미 지역의 황산칼륨 시장 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 황산칼륨 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.24

According to Mordor Intelligence, the potassium sulphate market size is expected to increase from USD 5.02 billion in 2025 to USD 5.27 billion in 2026 and reach USD 6.77 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.14% over 2026-2031.

Potassium Sulphate - Market - IMG1

This report is Segmented by Form (Granular SOP, Standard Powder SOP, and Soluble/Crystal SOP), Production Process (Mannheim Process, Natural Brine/Sea-Lake Processing, and More), Application (Agriculture and Industrial), Grade (Standard/Fertilizer Grade, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Potassium Sulphate Market Trends and Insights

Growing Demand for Chloride-Free Potash Fertilizers

Crops such as citrus, grapes, potatoes, and tree nuts incur yield and quality losses when exposed to chloride, locking in demand for SOP despite premiums that averaged USD 283 per ton over MOP in Northwest Europe during 2025. Greenhouse growers in the Netherlands, Spain, and China rely on water-soluble SOP to avoid salt accumulation in recirculating systems. Brazil's export-oriented fruit sector also mandates chloride-free nutrition to meet residue limits in key importing regions. Because these agronomic factors are structural, the potassium sulphate market retains pricing power even when conventional potash prices soften.

Expansion of High-Value Horticulture Acreage

Income growth and dietary shifts are pushing acreage for fruits, vegetables, and nuts ahead of staples. Brazil imported 12.76 million tons of potash in 2025 and is incentivizing domestic fertilizer supply to lower foreign-exchange exposure, while India supports drip-fed horticulture under the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana. SOP use rises with each hectare converted to premium crops, enlarging the addressable potassium sulphate market.

High Production and Energy Costs

Mannheim plants consume 300-400 kWh/ton and carry cash costs near USD 500/ton. Although K+S hedged 70% of its 2026 European gas below EUR 40 per megawatt-hour, spot volatility above EUR 100 per megawatt-hour still threatens margins. Phosphogypsum and glaserite routes cut energy use but depend on consistent waste-stream feedstocks and add logistics complexity.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Wider Adoption of Drip and Micro-Irrigation Systems
  2. Rising Soil Salinity Pressuring MOP Substitution
  3. Limited Naturally Occurring Kainite/Langbeinite Basins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Granular SOP accounted for 46.12% of the potassium sulphate market size in 2025. Producers favor it for field-crop broadcasting because it costs less to make and handles well in blends. Yet soluble/crystal grades are set for a 6.04% CAGR through 2031 as growers shift to drip systems. Cinis Fertilizer shipped its water-soluble GreenSwitch product in September 2024 and targets 1.5 million kilotons per annum by decade-end. Soluble SOP commands USD 50-80/ton premiums, offsetting added crystallization expense.

Granular products will remain entrenched in cereals and oilseeds because of lower nutrient-use-efficiency requirements and higher price sensitivity. Conversely, greenhouse vegetables and high-value orchards insist on residue-free soluble grades to protect irrigation equipment. Packaging innovations such as fully dissolving bags reduce labor and contamination, reinforcing adoption.

The Mannheim route held 55.18% of the potassium sulphate market share in 2025, owing to established assets and 98-99.5% purity. Nevertheless, phosphogypsum conversion is forecast to expand at 6.12% CAGR through 2031, unlocking 6 billion tons of global gypsum stockpiles and avoiding corrosive HCl by-products. Glaserite synthesis, demonstrated by Cinis in Sweden, uses half the energy per ton of SOP but hinges on sodium sulphate feedstock availability.

Mannheim plants face mounting natural-gas costs and effluent controls, while brine operations in China confront export restrictions and seasonal evaporation risk. Modular phosphogypsum plants offered by Ballestra and K-UTEC lower capex for regional build-outs, broadening the competitive field in the potassium sulphate market.

Geography Analysis

Asia-Pacific held 41.22% of the potassium sulphate market share in 2025, anchored by China's over 5 million tons per annum production-plus-consumption base, though export curbs since 2021 tightened supply and lifted intra-Asian freight rates. India's drip-irrigated acreage, subsidized up to 55%, is spurring soluble-grade imports, while ASEAN growers of durian and palm oil increased SOP purchases by 12% y-o-y in 2025. Japan and South Korea sustain niche greenhouse demand, paying premiums for technical purity.

South America is the fastest-growing region at a projected 6.23% CAGR to 2031. Brazil's import reliance is above 95% for potash, and its pivot to high-value horticulture drives SOP uptake despite premiums of over USD 300 per ton over MOP. Argentina's citrus exporters and Chile's avocado sector depend on SOP to meet EU chloride limits, while freight from the Middle East and Europe keeps landed prices elevated.

North America and Europe post steady growth anchored in organic farming and decarbonized supply. K+S broke ground on a CAD 3 billion Bethune expansion in September 2025 to nearly double output to 4 million tons per annum by 2040. EU buyers favor low-carbon SOP lines like C:LIGHT to meet Scope 3 targets, and OMRI-listed inputs underpin U.S. organic demand valued at USD 60 billion in 2025.

  1. Arab Potash
  2. Arihant Inorganics Process Pvt Ltd
  3. Cinis Fertilizer AB
  4. Compass Minerals
  5. Danakali Limited
  6. Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd
  7. ICL
  8. Intrepid Potash
  9. K+S Aktiengesellschaft
  10. Migao Corporation
  11. Nutrien Ltd
  12. PVFCCo
  13. SDIC Xinjiang Luobupo Potash Co Ltd
  14. Sesoda Corporation
  15. SQM S.A.
  16. Taiwan Fertilizer Co Ltd
  17. Tessenderlo Kerley
  18. Vrik Pharma
  19. Yara International

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing demand for chloride-free potash fertilisers
    • 4.2.2 Expansion of high-value horticulture acreage
    • 4.2.3 Wider adoption of drip and micro-irrigation systems
    • 4.2.4 Rising soil salinity pressuring MOP substitution
    • 4.2.5 Carbon-priced markets favouring low-GHG SOP routes
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High production and energy costs
    • 4.3.2 Limited naturally-occurring kainite/langbeinite basins
    • 4.3.3 Stringent discharge rules for sulphate-rich effluents
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Form
    • 5.1.1 Granular SOP
    • 5.1.2 Standard Powder SOP
    • 5.1.3 Soluble/Crystal SOP
  • 5.2 By Production Process
    • 5.2.1 Mannheim Process
    • 5.2.2 Natural Brine/Sea-Lake Processing
    • 5.2.3 Sulphate-Salts Reaction
    • 5.2.4 Phosphogypsum Conversion
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Agriculture
      • 5.3.1.1 Cereals and Grains
      • 5.3.1.2 Fruits and Vegetables
      • 5.3.1.3 Nuts, Citrus and Vines
      • 5.3.1.4 Oilseeds and Pulses
      • 5.3.1.5 Other Crops
    • 5.3.2 Industrial
      • 5.3.2.1 Glass and Ceramics
      • 5.3.2.2 Dyes and Pigments
      • 5.3.2.3 Pharmaceuticals and Food
      • 5.3.2.4 Other Industrial Applications
  • 5.4 By Grade
    • 5.4.1 Standard/Fertiliser Grade
    • 5.4.2 Soluble/Technical Grade
    • 5.4.3 Feed/Food Grade
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 Japan
      • 5.5.1.3 India
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 ASEAN Countries
      • 5.5.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 NORDIC Countries
      • 5.5.3.8 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Arab Potash
    • 6.4.2 Arihant Inorganics Process Pvt Ltd
    • 6.4.3 Cinis Fertilizer AB
    • 6.4.4 Compass Minerals
    • 6.4.5 Danakali Limited
    • 6.4.6 Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd
    • 6.4.7 ICL
    • 6.4.8 Intrepid Potash
    • 6.4.9 K+S Aktiengesellschaft
    • 6.4.10 Migao Corporation
    • 6.4.11 Nutrien Ltd
    • 6.4.12 PVFCCo
    • 6.4.13 SDIC Xinjiang Luobupo Potash Co Ltd
    • 6.4.14 Sesoda Corporation
    • 6.4.15 SQM S.A.
    • 6.4.16 Taiwan Fertilizer Co Ltd
    • 6.4.17 Tessenderlo Kerley
    • 6.4.18 Vrik Pharma
    • 6.4.19 Yara International

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Increasing Use in Organic and Sustainable Farming
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기