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북미의 정밀농업 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Precision Agriculture - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미의 정밀농업 시장은 2025년 41억 달러로 평가되었고, 2026년 43억 7,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 60억 5,000만 달러로 성장할 전망이며, 2026-2031년 CAGR 6.7%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

North America Precision Agriculture-Market-IMG1

본 보고서는 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어 등), 기술별(위성항법(GPS/GNSS) 등), 용도별(수확량 모니터링 등), 농장 규모별(대규모 농장(1,000에이커 이상) 등), 지역별(미국, 캐나다, 멕시코 및 기타 북미)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미의 정밀 농업 시장 동향 및 인사이트

최적화된 가변 비율 투입을 통한 비용 절감

가변 시비 기술을 통해 생산자는 특정 마이크로존 내에서 종자, 비료, 농약의 시비량을 조절할 수 있어, 낭비를 10%-15% 줄이고 즉각적인 현금 흐름상의 이점을 얻을 수 있습니다. 존 디어(John Deere)사의 ExactApply 노즐 시스템은 2025년 네브래스카주와 캔자스주에서 실시된 시험에서 제초제 사용량을 최대 77% 줄였습니다. 이 기술의 도입은 토양 변동이 심하고 GPS 유도 트랙터가 이미 도입된 지역, 특히 아이오와주, 일리노이주, 서스캐처원주 등에서 가장 빠르게 진행되고 있습니다. 딜러 측에서는 기존 파종기에 장착 가능한 후장착형 컨트롤러의 판매가 호조를 보이고 있다고 보고했으며, 그 비용은 기기를 완전히 교체하는 비용의 3분의 1 수준에 불과합니다.

스마트 기기 이용을 장려하는 보조금

북미 전역에서 정밀 농업 기술의 도입을 촉진하는 데 있어, 비용 분담형 인센티브는 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 미국에서는 농무부가 2021-2023년 '환경 품질 인센티브 프로그램(EQIP)'을 포함한 보전 자금 지원 프로그램을 확대했습니다. 이러한 확대를 통해 정밀 농업용 도구와 기후 친화적 농업 기법에 대한 재정 지원이 강화되었습니다. 마찬가지로, 캐나다에서는 캐나다 농업 및 농식품부가 2021년에 '농업 청정 기술 프로그램'을 시작하여 정밀 농업 장비, 센서 및 에너지 효율이 높은 기술에 대한 비용 분담 지원을 제공하고 있으며, 이 자금은 2026년까지 이용할 수 있습니다.

첨단 기술의 높은 도입 비용

RTK 수신기, 드론 플랫폼, 가변 시비 컨트롤러로 구성된 표준 패키지의 장비 비용은 여전히 고가입니다. 이 비용은 순수익이 제한적인 상황에서 이러한 투자의 상각에 어려움을 겪고 있는 소규모 곡물 농가들에게 큰 과제가 되고 있습니다. 초기 투자 비용의 규모는 북미에서의 정밀 농업 기술 도입에 있어 여전히 큰 걸림돌이 되고 있습니다. GPS 유도 시스템, 센서, 데이터 플랫폼 등 첨단 장비에 드는 막대한 초기 비용은 특히 자금 조달 수단이 제한적인 중소규모 농장에서 도입을 주저하게 만드는 요인이 되고 있습니다. 하드웨어 비용에 더해, 장기적인 경제적 이익에 대한 불확실성과 이러한 기술의 운영상의 복잡성으로 인해, 농가들은 투자 대비 효과(ROI)를 평가하는 데에도 어려움을 겪고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 북미 정밀 농업 시장에서 하드웨어가 68.0%라는 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 GPS 수신기나 드론 플랫폼의 기반이 이미 확립되어 있기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 소프트웨어 시장 규모는 2026년부터 2031년에 걸쳐 연평균 성장률(CAGR) 9.8%라는 가장 높은 성장률을 기록하며 확대될 것으로 전망됩니다. The Climate Corporation은 FieldView의 신규 가입자를 확보했으며, 이들 중 상당수가 가변 시비 스크립트나 탄소 크레딧 문서화를 위해 추가 요금을 지불하기로 선택했습니다. 2023년, 트림블(Trimble)은 AGCO와의 합작 사업을 통해 서로 다른 제조업체의 장비를 혼합하여 사용하는 정밀 농업 전략을 발표하고, 장비 브랜드와 데이터 시스템 간의 통합을 강조했습니다. 2024년까지 이 프로젝트는 보다 광범위한 멀티 브랜드 연결 및 데이터 통합 플랫폼으로 확대되어, Deere & Company, CNH Industrial N.V., AGCO Corporation 간에 텔레메트리 상호 운용성을 실현했습니다.

업무의 복잡화에 대응하여 서비스 기반 제공이 확대되고 있으며, 각 벤더사는 현장 개입에 대한 의존도를 최소화하기 위해 통합된 디지털 플랫폼과 원격 지원을 중시하고 있습니다. 기기 제조업체들은 텔레매틱스, 연결성 및 농업 관련 자문 서비스를 자사 제품에 통합하고, 수익 모델을 성과와 연계하여 장기적인 고객 참여를 촉진하고 있습니다. 또한, 초분광 영상 및 토양 분석 도구와 같은 첨단 센싱 기술이 더욱 광범위한 디지털 생태계에 통합되고 있습니다. 독자적인 분석 기술은 원시 데이터를 실행 가능한 인사이트으로 전환하여, 효과적인 농장 경영을 실현하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

2025년 기준으로, 내비게이션(GPS/GNSS)은 북미 정밀 농업 시장 점유율의 37.5%를 차지했으며, 이는 지난 20년 동안의 사후 장착 및 공장 출고 시 기본 사양 적용의 성과를 반영한 것입니다. 가변 시비 기술 시장 규모는 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 10.4%라는 가장 높은 성장률을 기록하며 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 파종, 시비, 약제 살포에 대한 처방 관리 기능이 추가된 데 기인하며, 이를 통해 기존 자동 조향 플랫폼의 수익성이 향상되고 있습니다. 2025년 5월, 존 디어(John Deere)가 센테라(Sentera)를 인수함에 따라 하이퍼스펙트럼 분석 기능이 해당사의 운영 센터에 직접 통합되었고, 구독 기반 모델이 제거되어 연결된 기계로의 도입이 촉진되었습니다.

원격 감지 및 분석 서비스 제공업체들은 엣지 컴퓨팅과 실시간 처리 기능을 강화하고 있으며, 이를 통해 의사 결정 속도를 높이고 농지 평가 시 발생하는 지연을 줄일 수 있게 되었습니다. 상호 운용성 솔루션과 개조 기술을 통해 구형 기계도 최신 정밀 농업 시스템에 연결할 수 있게 되어, 비용 효율성을 중시하는 운영자들 사이에서 보급이 확대되고 있습니다. 한편, 작물 모니터링이나 수확량 최적화 등의 분야에서 인공지능(AI)을 활용한 분석이 주목받고 있지만, 높은 데이터 요구 사항과 도입의 복잡성으로 인해 그 도입은 기술적으로 선진적인 사용자로만 국한되어 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 정밀농업 시장의 2025년 규모는 얼마로 평가되었나요?
  • 북미 정밀농업 시장의 2031년 예상 규모와 CAGR은 어떻게 되나요?
  • 정밀농업에서 가변 시비 기술의 장점은 무엇인가요?
  • 정밀농업 기술 도입을 촉진하기 위한 보조금은 어떤 것이 있나요?
  • 북미 정밀농업 시장에서 하드웨어와 소프트웨어의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 정밀농업에서 AI의 활용은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the north america precision agriculture market is projected to grow from USD 4.10 billion in 2025 and USD 4.37 billion in 2026 to USD 6.05 billion by 2031, registering a CAGR of 6.7% between 2026 and 2031.

North America Precision Agriculture - Market - IMG1

This report is Segmented by Component (Hardware, Software, and More), by Technology (Guidance (GPS/GNSS) and More), by Application (Yield Monitoring and More), by Farm Size (Large Farms (More Than 1, 000 Acres), and More), and by Geography (United States, Canada, Mexico, and Rest of North America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Precision Agriculture Market Trends and Insights

Optimized Variable-Rate Inputs Lowering Costs

Variable-rate technology enables growers to adjust seed, fertilizer, and pesticide application rates within specific micro-zones, reducing waste by 10%-15% and providing immediate cash-flow benefits . John Deere's ExactApply nozzle system achieved herbicide savings of up to 77% during trials conducted in Nebraska and Kansas in 2025 . Adoption of this technology is advancing most rapidly in areas with high soil variability and existing GPS-guided tractors, particularly in regions such as Iowa, Illinois, and Saskatchewan. Dealers have reported strong sales of retrofit controllers, which can be installed on existing planters at one-third the cost of full replacements.

Subsidies Promoting Smart Equipment Use

Cost-share incentives remain significant in promoting the adoption of precision agriculture technologies across North America. In the United States, the Department of Agriculture enhanced conservation funding programs, including the Environmental Quality Incentives Program, during 2021-2023. This expansion increased financial support for precision farming tools and climate-smart practices. Similarly, in Canada, Agriculture and Agri-Food Canada launched the Agricultural Clean Technology Program in 2021, providing cost-sharing assistance for precision equipment, sensors, and energy-efficient technologies, with funding available through 2026.

High Capital Costs for Advanced Technologies

Equipment costs remain high for a standard package comprising RTK receivers, drone platforms, and variable-rate controllers. This expense poses a significant challenge for small grain farms, which struggle to amortize such investments when net returns are limited. High initial investment requirements continue to be a significant barrier to the adoption of precision agriculture technologies in North America. The substantial upfront costs of advanced equipment, including GPS-guided systems, sensors, and data platforms, discourage adoption, particularly among small and mid-sized farms with limited capital access. Beyond hardware expenses, farmers also face difficulties in assessing the return on investment due to uncertainties regarding long-term economic benefits and the operational complexity of these technologies.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increased Adoption of IoT Sensors, Drones, and Analytics
  2. Carbon-Credit Gains from Precise Nitrogen Use
  3. Data Interoperability and Privacy Issues

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware captured the largest 68.0% of the North America precision agriculture market share in 2025, owing to the entrenched base of GPS receivers and drone platforms. Even so, the software market size is projected to grow at the fastest 9.8% CAGR from 2026 to 2031. The Climate Corporation gained new FieldView subscribers, with a significant portion opting to pay additional fees for variable-rate scripting and carbon-credit documentation. In 2023, Trimble announced its mixed-fleet precision agriculture strategy through a joint venture with AGCO, emphasizing integration across equipment brands and data systems. By 2024, this initiative expanded into broader multi-brand connectivity and data integration platforms, enabling telemetry interoperability across the Deere & Company, CNH Industrial N.V., and AGCO Corporation .

Service-based offerings are expanding in response to increasing operational complexity, with vendors emphasizing integrated digital platforms and remote support to minimize reliance on on-site interventions. Equipment manufacturers are incorporating telematics, connectivity, and agronomic advisory services into their offerings, aligning revenue models with performance outcomes and fostering long-term customer engagement. Additionally, advanced sensing technologies, such as hyperspectral imaging and soil analysis tools, are being integrated into broader digital ecosystems. Proprietary analytics play a key role in transforming raw data into actionable insights for effective farm management.

Guidance (GPS/GNSS) held the largest 37.5% of the North America precision agriculture market share in 2025, reflecting two decades of retrofits and factory installs. The variable-rate technology market size is projected to grow at the fastest 10.4% CAGR from 2026 to 2031. This growth is driven by the addition of prescription control over seeding, fertilization, and chemical application, which enhances returns on existing autosteer platforms. In May 2025, John Deere's acquisition of Sentera integrated hyperspectral analytics directly into its Operations Center, eliminating a subscription layer and facilitating adoption for connected machines.

Remote sensing and analytics providers are enhancing edge computing and real-time processing capabilities, enabling quicker decision-making and reducing delays in field assessments. Interoperability solutions and retrofit technologies are improving accessibility by allowing older machinery to connect with modern precision systems, facilitating broader adoption among cost-conscious operators. While artificial intelligence-driven analytics are gaining traction for applications like crop monitoring and yield optimization, adoption remains limited to technologically advanced users due to high data requirements and implementation complexities.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Deere & Company
  2. Trimble Inc.
  3. CNH Industrial N.V.
  4. AGCO Corporation
  5. Topcon Corporation
  6. Farmers Edge Inc.
  7. Hexagon AB
  8. Lindsay Corporation
  9. Valmont Industries, Inc
  10. TeeJet Technologies (Spraying Systems Co.)
  11. Ag Leader Technology, Inc.
  12. DroneDeploy, Inc.
  13. Kubota Corporation
  14. Sentera, Inc.
  15. The Climate Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Optimized variable-rate inputs lowering costs
    • 4.2.2 Subsidies promoting smart equipment use
    • 4.2.3 Increased adoption of IoT sensors, drones, and analytics
    • 4.2.4 Carbon-credit gains from precise nitrogen use
    • 4.2.5 Private 5G networks on large farms
    • 4.2.6 Soil-microbiome analytics enabling adaptive fertility
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High capital costs for advanced technologies
    • 4.3.2 Data interoperability and privacy issues
    • 4.3.3 Lack of ag-tech technicians in rural areas
    • 4.3.4 Connectivity gaps due to fragmented rural spectrum
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Guidance (GPS (Global Positioning System)/GNSS (Global Navigation Satellite System))
    • 5.2.2 Remote Sensing
    • 5.2.3 Variable-rate Technology
    • 5.2.4 AI-enabled Analytics
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Yield Monitoring
    • 5.3.2 Field Mapping
    • 5.3.3 Crop Scouting
    • 5.3.4 Weather Tracking and Forecasting
    • 5.3.5 Irrigation Management
    • 5.3.6 Inventory and Labor Management
  • 5.4 By Farm Size
    • 5.4.1 Large Farms (more than 1,000 acres)
    • 5.4.2 Medium Farms (250-999 acres)
    • 5.4.3 Small Farms (less than 250 acres)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 United States
    • 5.5.2 Canada
    • 5.5.3 Mexico
    • 5.5.4 Rest of North America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Deere & Company
    • 6.4.2 Trimble Inc.
    • 6.4.3 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.4 AGCO Corporation
    • 6.4.5 Topcon Corporation
    • 6.4.6 Farmers Edge Inc.
    • 6.4.7 Hexagon AB
    • 6.4.8 Lindsay Corporation
    • 6.4.9 Valmont Industries, Inc
    • 6.4.10 TeeJet Technologies (Spraying Systems Co.)
    • 6.4.11 Ag Leader Technology, Inc.
    • 6.4.12 DroneDeploy, Inc.
    • 6.4.13 Kubota Corporation
    • 6.4.14 Sentera, Inc.
    • 6.4.15 The Climate Corporation

7 Market Opportunities and Future Outlook

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