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시장보고서
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비타민, 미네랄 및 보충제(VMS) CDMO : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Vitamins, Minerals And Supplements (VMS) CDMO - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 비타민, 미네랄 및 보충제(VMS) CDMO 시장 규모는 2025년에 481억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 525억 9,000만 달러에서 2031년까지 833억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 9.64%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서는 제형(정제, 캡슐, 소프트젤 등), 제품 유형(영양보조식품 등), 서비스 유형(제품 개발·처방, 제조·포장 등), 최종 사용자(제약 및 바이오의약품 기업, 뉴트라슈티컬 기업 등) 및 지역(북미 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망치는 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.
소비자들은 면역, 인지 기능, 신진대사를 지원하는 데 목적을 둔 건강기능식품에 가처분 소득을 지출하고 있으며, 예방 의료에 대한 지출을 기존의 처방약 예산과 별도로 처리하고 있습니다. CDC 기록에 따르면, 2024년에는 미국 성인의 58.1%가 건강보조식품을 복용했으며, 이는 2020년의 52.3%에서 증가한 수치입니다. 현재 수요는 범용 멀티비타민이 아닌, 확실한 분석 데이터를 바탕으로 한 질환 특이적 배합을 제조할 수 있는 CDMO를 선호하는 추세입니다. 이에 대응하여 주요 시설에서는 유효 성분의 함량과 순도를 검증하기 위해 고속 액체 크로마토그래피 및 질량 분석 장비를 갖춘 실험실을 도입하고 있습니다. 비타민, 미네랄, 건강기능식품 분야의 CDMO 시장에서는 파트너 기업이 FDA의 구조·기능 표시에 관한 지침을 준수할 수 있는 사내 규제 팀을 보유하고 있을 경우, 그 이점을 누릴 수 있습니다. 사회 전반의 인식이 사후 치료에서 예방적 영양제 섭취로 전환되는 가운데, 생체이용률을 최적화하는 CDMO는 프리미엄 가격 확보와 장기 계약 체결로 이어지고 있습니다.
제약 회사와 소비자 건강 관리 기업들은 브랜드 가치와 디지털 유통에 주력하기 위해 제조 자산을 매각하고 있으며, 이는 바이오의약품 분야에서 나타나는 추세를 반영하고 있습니다. 아웃소싱을 통해 마케팅 담당자는 유휴 설비의 고정비를 부담하지 않고도 계절 한정 SKU를 출시할 수 있습니다. 소량 생산과 신속한 라인 전환이 가능한 CDMO는 15-20%의 가격 프리미엄을 책정할 수 있으며, 이를 통해 이익률을 확대할 수 있습니다. 그러나 이러한 의존 관계는 생산이 정점에 달했을 때 공급 리스크를 초래하며, 이것이 브랜드 기업들이 장기 공급 계약을 체결하도록 이끄는 요인이 되고 있습니다. 이처럼 멈추지 않는 아웃소싱의 물결은 비타민, 미네랄 및 보충제(VMS) CDMO 시장에 있어 구조적으로 가장 강력한 호재 중 하나입니다.
비타민 및 미네랄 제품 시장은 최근 몇 년간 심각한 혼란을 겪었습니다. DSM-Firmenich사는 중국 내 발효 공장의 생산 중단과 환경 규정 준수에 대한 규제 당국의 단속으로 인해, 3분기 및 4분기에 비타민 B12와 비타민 D3공급 부족이 발생할 것이라고 밝혔습니다. CDMO는 수직 통합형 제약 기업과 같은 구매력을 갖추지 못해 90일 분량의 재고 완충분을 확보할 수밖에 없는 상황에 놓여 있으며, 이로 인해 운전자금이 묶여 이익률이 압박받고 있습니다. 식물 추출물의 경우, 추가적인 가격 변동 위험에 직면해 있습니다. 인도의 몬순 기상 악화로 인해 2024년 강황 가격이 0.86% 급등했으며, 스포츠 영양 브랜드 수요가 재배 능력을 초과함에 따라 아슈와간다공급 부족 현상도 발생하고 있습니다. 이 문제는 지정학적 위험으로 인해 더욱 심각해지고 있습니다. 전 세계 비타민 C 생산의 대부분은 중국에서 이루어지고 있으며, 단일 공급원에 대한 의존도가 높아짐에 따라 CDMO는 수출 규제나 무역 관세의 영향을 받기 쉬워지고 있습니다. 이에 대해 각 브랜드사는 CDMO 계약에 듀얼 소싱 조항을 포함할 것을 요구하고 있지만, 소규모 제조업체의 경우 이를 준수하기 위한 공급업체와의 관계가 미흡한 실정입니다.
2025년, 정제는 매출의 40.09%를 차지하며 비타민, 미네랄 및 보충제(VMS) CDMO 시장에서 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 뛰어난 비용 효율성과 분당 최대 500정이라는 실적을 자랑하는 고속 포장 능력이 정제의 지속적인 중요성을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 정제는 ‘약 = 질병’이라는 연상을 가진 젊은 사용자층 사이에서 이미지 면에서 역풍을 맞고 있습니다. 소프트젤은 지용성 비타민과 오메가-3 오일의 생체이용률을 높임으로써 이러한 과제를 해결하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.02%를 나타낼 것으로 전망되어, 제형 중 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다.
소프트젤 제조에는 ISO 7 등급의 클린룸과 고가의 캡슐 충전기가 필요하며, 이러한 진입 장벽이 경쟁을 억제하고 이익률을 높이고 있습니다. 유성 성분과 젤리 같은 식감을 결합한 ‘츄어블 소프트젤’은 현재 소아용 오메가-3 시장을 타겟으로 하고 있습니다. FDA의 GRAS(일반적으로 안전하다고 인정되는) 기준에 따른 자가유화 시스템의 승인으로, 그 적용 범위가 더욱 확대되었습니다. 이러한 동향들이 맞물리면서, 비타민, 미네랄 및 보충제(VMS) CDMO 시장 전반에서 소프트젤의 역할이 확대되고 있음을 뒷받침하고 있습니다.
2025년에는 영양 보충제가 매출의 39.26%를 차지하며, 비타민, 미네랄 및 보충제 CDMO 시장에서 그 핵심적인 역할을 여실히 보여주었습니다. 그러나 프로틴 아이솔레이트, 콜라겐 펩타이드, BCAA에 대한 관심이 높아지는 가운데, 스포츠 영양 분야는 연평균 성장률(CAGR) 12.89%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 이 카테고리의 대상층은 경기 선수부터 근육량 감소로 고민하는 고령자에 이르기까지 매우 다양합니다.
완두콩, 쌀, 대마 등의 식물성 단백질은 알레르기 유발 물질 대책 및 지속가능성 측면에서 시장 점유율을 확대하고 있지만, 풍미 가림 및 아미노산 프로파일과 관련된 과제를 안고 있습니다. 풍미 조절 기술을 보유한 CDMO는 경쟁 우위를 발휘합니다. 가수분해 콜라겐에 비타민 C와 히알루론산을 결합해 ‘내면에서부터 아름다움을’을 내세우는 제품은 프리미엄 서브 틈새 시장을 형성하고 있습니다. 기능성 식품 및 음료는 소비자가 친숙하게 느낄 수 있는 형태를 완성함으로써, 일상적인 섭취 기회를 건강기능식품 섭취 기회로 전환하고, 비타민, 미네랄 및 보충제(VMS) CDMO 시장 전반에 걸친 수요를 확대되고 있습니다.
2025년 기준으로 북미는 지역별 시장 규모에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 그 중심은 미국이었습니다. 미국에서는 구조 및 기능에 관한 표시를 시판 전 승인 없이 라벨에 기재할 수 있습니다. 소매업체들이 제3자에 의한 검증을 점점 더 의무화하고 있기 때문에 인증을 받은 시설은 가격 결정력을 가지고 있습니다. 캐나다도 비슷한 추세를 보이고 있지만, 규모는 더 작습니다. 또한, 멕시코의 마키라도라 거점이 신속한 재고 보충을 위한 유연한 생산 능력을 보완하고 있습니다. 엄격한 감독 체계와 성숙한 소매 채널 덕분에, 이 지역은 더 광범위한 비타민, 미네랄 및 보충제(VMS) CDMO 시장에 안정적인 현금 흐름의 기반을 제공합니다.
아시아태평양은 인도의 생산 연계형 인센티브 제도나 중국의 GB 기준 개정과 같은 정책적 우대 조치의 혜택을 받아 가장 빠른 매출 성장세를 보이고 있습니다. Sirio Pharma를 비롯한 지역 유력 기업들은 수출용 고객을 대상으로 채식 캡슐 제품 라인을 지속적으로 확충하고 있습니다. 급속한 도시화가 전자상거래의 확산을 뒷받침하고 있어, 처음으로 건강기능식품을 구매하는 소비자들에게도 표준화된 제품을 더 쉽게 구할 수 있게 되었습니다. 판매량 증가와 규제 요건의 강화가 맞물리면서, 이 지역은 비타민, 미네랄 및 보충제(VMS) CDMO 시장의 주요 성장 동력으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.
유럽 시장은 여전히 세분화되어 있습니다. 독일은 약국 중심의 판매 모델을 구현하고 있으며, 프랑스는 유기농 식물 유래 제품에 중점을 두고 있습니다. 또한, 영국의 브렉시트 이후 규제 차이로 인해 규정 준수 업무가 더욱 복잡해지고 있습니다. 이탈리아와 스페인 등 남유럽 국가들은 오메가-3와 폴리페놀 등 지중해식 식생활에 부합하는 영양소에 중점을 두고 있습니다. 이 3대 대륙의 주요 지역 이외에는 브라질의 EC 붐과 GCC 국가들의 자유무역지대 우대 조치에 힘입어 규모는 작지만 주목할 만한 수요 거점이 형성되고 있으며, 이들 각각이 세계 비타민, 미네랄 및 보충제(VMS) CDMO 시장 동향에서 독자적인 입지를 확립해 가고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the vitamins, minerals and supplements cDMO market size was valued at USD 48.13 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 52.59 billion in 2026 to reach USD 83.32 billion by 2031, at a CAGR of 9.64% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Dosage Form (Tablets, Capsules, Softgels, and More), Product Type (Dietary Supplements and More), Service Type (Product Development and Formulation, Manufacturing and Packaging, and More), End-User (Pharmaceutical & Biopharma Companies, Nutraceutical Companies, and More), and Geography (North America and More). Market Forecasts are in Value (USD).
Consumers are allocating discretionary income to supplements positioned for immune, cognitive, and metabolic support, decoupling preventive spending from traditional prescription budgets. The CDC recorded that 58.1% of adults in the United States used supplements in 2024, up from 52.3% in 2020. Demand now favors CDMOs that can create condition-specific blends backed by robust analytical data rather than generic multivitamins. In response, leading facilities have installed high-performance liquid chromatography and mass spectrometry labs to validate potency and purity. The Vitamins, Minerals, and Supplements CDMO market benefits when partners also house in-house regulatory teams capable of navigating the FDA structure/function claim guidance. As public sentiment shifts from reactive treatment to proactive supplementation, CDMOs that offer bioavailability optimization secure premium pricing and more extended contracts.
Pharmaceutical and consumer-health companies are liquidating manufacturing assets to focus on brand equity and digital distribution, mirroring trends seen in biologics. Outsourcing lets marketers launch seasonal SKUs without bearing the fixed cost of idle capacity. CDMOs able to run small batches with rapid line changeovers can charge 15-20% price premiums and thus expand margin. However, the same dependence creates allocation risk during production peaks, a factor pushing brands toward long-term supply agreements. The relentless outsourcing wave is one of the strongest structurally positive forces for the Vitamins, Minerals, and Supplements CDMO market.
Vitamin and mineral commodity markets experienced severe disruptions in recent years, with DSM-Firmenich flagging shortages of vitamin B12 and vitamin D3 in Q3 and Q4 due to production outages at Chinese fermentation plants and regulatory crackdowns on environmental compliance. CDMOs lack the purchasing power of vertically integrated pharmaceutical companies, forcing them to hold 90-day inventory buffers that tie up working capital and compress margins. Botanical extracts face additional volatility: turmeric prices surged 0.86% in 2024 following monsoon failures in India, and ashwagandha shortages emerged as demand from sports-nutrition brands outstripped cultivation capacity. The issue is compounded by geopolitical risk; the majority of global vitamin C production originates in China, creating a single-source dependency that leaves CDMOs vulnerable to export restrictions or trade tariffs. Brands are responding by demanding dual-sourcing clauses in CDMO contracts, but smaller manufacturers lack the supplier relationships to comply with them.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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In 2025, tablets accounted for 40.09% of revenue, giving them the largest share of the Vitamins, Minerals, and Supplements CDMO market. Cost efficiency and proven high-speed packaging up to 500 bottles per minute anchor their continued relevance. Yet tablets face perception headwinds among younger users who link pills to illness. Softgels answer that challenge by improving the bioavailability of fat-soluble vitamins and omega-3 oils, and they are projected to register a 12.02% CAGR through 2031, the fastest among forms.
Softgel production involves ISO 7 clean rooms and costly encapsulators, barriers that keep competition low and margins higher. Chewable softgels, which blend oil-based payloads with a gummy-like mouthfeel, are now targeting pediatric omega-3 segments. Acceptance of self-emulsifying systems under FDA GRAS has further widened the application scope. These dynamics collectively underpin the expanding role of softgels within the broader Vitamins, Minerals, and Supplements CDMO market.
Dietary supplements accounted for 39.26% of sales in 2025, underscoring their core role in the Vitamins, Minerals, and Supplements CDMO market. However, sports nutrition is forecast to grow at a 12.89% CAGR, driven by rising interest in protein isolates, collagen peptides, and BCAAs. The category's demographics now range from competitive athletes to seniors combating muscle loss.
Plant-based proteins, such as pea, rice, and hemp, garner share on allergen and sustainability grounds but pose flavor-masking and amino-acid-profile challenges. CDMOs with flavor-engineering capabilities gain an edge. Beauty-from-within offerings that merge hydrolyzed collagen with vitamin C and hyaluronic acid form a premium sub-niche. Functional foods and beverages round out consumer-friendly formats, turning everyday consumption occasions into supplementation points and magnifying demand across the Vitamins, Minerals, and Supplements CDMO market.
North America had the most significant regional footprint in 2025, anchored by the United States, where structure/function claims can appear on labels without pre-market approval. Certified facilities enjoy pricing power because retailers increasingly mandate third-party verification. Canada mirrors this dynamic, albeit at a smaller scale, and Mexican maquiladora hubs add flexible capacity for rapid replenishment. Between stringent oversight and mature retail channels, the region supplies a stable cash flow base for the wider Vitamins, Minerals, and Supplements CDMO market.
Asia-Pacific delivers the fastest incremental revenue growth, benefiting from policy incentives such as India's Production Linked Incentive scheme and China's upgraded GB standards. Regional heavyweights, including Sirio Pharma, continue to add vegetarian capsule lines for export customers. Rapid urbanization fuels e-commerce penetration, making standardized supplements more accessible to first-time buyers. The blend of volume growth and rising regulatory expectations positions the area as the chief growth engine for the Vitamins, Minerals, and Supplements CDMO market.
Europe remains fragmented. Germany exemplifies a pharmacy-centric sales model, France leans toward organic plant-based products, and the United Kingdom's post-Brexit divergence adds compliance complexity. Southern nations such as Italy and Spain focus on Mediterranean-aligned nutrients, such as omega-3s and polyphenols. Outside the tri-continental core, Brazil's e-commerce boom and GCC nations' free-zone incentives create smaller but notable pockets of demand, each carving a place in the global Vitamins, Minerals, and Supplements CDMO market landscape.