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남미의 접이식 카톤 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Folding Carton - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 남미의 접이식 카톤 시장 규모는 2025년 45억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 48억 4,000만 달러로 확대되어 2031년까지 68억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 7.19%로 성장할 전망입니다.

South America Folding Carton-Market-IMG1

본 보고서는 원료 유형(고형 표백 황산 펄프, 접이식 카톤, 코팅 미표백 크라프트지 등), 인쇄 기술(오프셋 인쇄, 플렉소 인쇄, 디지털 인쇄 등), 최종 사용자 산업(식품 및 음료, 헬스케어 및 의약품, 퍼스널케어 및 화장품, 전기 및 전자기기 등), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

남미의 접이식 카톤 시장 동향 및 인사이트

지역 내 전자상거래 물류 네트워크의 급속한 확대

상파울루, 보고타, 산티아고의 도심 물류 허브는 브랜드 소유주들에게 부피 중량 요금을 최소화하고 익일 배송이 가능하며, 소매점에 진열할 수 있는 경량 골판지 상자의 사용을 권장하고 있습니다. 크라빈사의 연간 24만 톤 규모의 피라시카바 II 공장 등 신규 시설은 자동 피킹 및 포장 라인에 최적화된 크러시 바텀형 및 스트레이트 택형 골판지 상자를 공급하고 있습니다. 구독형 상거래나 D2C(Direct-to-Consumer) 사업을 시작할 때는 몇 주마다 그래픽을 업데이트해야 하는데, 이는 제판 리드타임을 없애주는 디지털 인쇄기를 통해 현재 처리되고 있습니다. 라스트 마일 네트워크의 지속적인 확충에 따라, 컨버터가 제3자 물류 사업자와 수년에 걸친 계약을 체결함에 따라 전체 연평균 성장률(CAGR)이 1.8포인트 상승할 것으로 전망됩니다.

브랜드 소유주들의 단일 소재 재활용 가능 솔루션으로의 전환

유니레버, 다논, 네슬레 등 다국적 기업들은 전 세계 재활용 가능성 약속에 부합하는 섬유 기반의 단일 소재를 중심으로 남미 시장용 SKU를 재설계하고 있습니다. 크라빈의 ‘어드밴스’ 라인은 제지기 28호에서 생산되며, 긴 소나무 섬유와 짧은 유칼립투스 섬유를 혼합함으로써 강성과 고품질의 인쇄면을 실현하는 동시에, 일반 가정의 종이 쓰레기로 완전히 재활용이 가능합니다. 다층 라미네이트와 관련된 확대 생산자 책임(EPR) 수수료로 인해, 경제성은 접이식 카톤로 더욱 기울고 있습니다. 소매업체들이 매장에서 ‘100% 재활용 가능’이라는 표기를 점점 더 중요하게 여기게 됨에 따라, 이 요인은 중기적으로 시장 확대를 약 1.5포인트 끌어올릴 것으로 보입니다.

컨테이너 보드의 만성적인 수급 불균형

2025년 수요의 급증으로 인해 아르헨티나와 칠레의 가공업체들은 화이트 탑 크래프트 라이너 확보에 분주해졌으며, 이로 인해 현물 가격이 상승하고 리드타임이 길어졌습니다. 크라빈의 새로운 제지 기계 덕분에 공급 부족 현상은 점차 완화되고 있지만, 특수 등급 제품의 경우 여전히 병목 현상이 발생하고 있어 가공업체의 이익률을 압박하고 제품 출시를 지연시키고 있습니다. 새로운 생산 능력으로 인해 지역 내 재고가 안정화될 때까지, 단기적인 영향으로 성장률이 0.9포인트 하락할 것으로 전망됩니다.

부문별 분석

접이식 카톤은 시리얼, 스낵, 가정용 세제 등 폭넓은 용도에 대응할 수 있는 범용성 덕분에 2025년에는 남미의 접이식 카톤 시장 점유율의 38.16%를 차지했습니다. 이 등급은 용적이 작기 때문에 단위 비용을 낮게 유지할 수 있으며, 기존 생산 라인에서 고속 충진이 가능합니다. 그러나 의약품 및 화장품 브랜드들이 더 밝은 흰색 표면과 무취 섬유를 선호하는 경향이 있어, 고형 표백 황산 펄프는 연평균 성장률(CAGR) 8.89%를 기록하며 성장할 것으로 예상되며, 특히 남미의 접이식 카톤 시장에 크게 기여할 것으로 전망됩니다.

이에 따라 각 변환기 제조업체들은 제품 포트폴리오를 재검토하고 있습니다. 크라빈사의 ‘어드밴스 프린트’는 일반 의약품 골판지 상자에 요구되는 정밀한 색상 일치를 실현하며, ‘어드밴스 컵’ 및 ‘어드밴스 트레이’는 외식 산업 및 열성형 용도를 대상으로 하고 있습니다. 또한, 코팅 처리된 미표백 크라프트지는 자연스러운 아름다움을 돋보이게 하는 견고한 포장의 대표 제품으로 자리매김하고 있으며, 재활용 소재가 포함된 칩보드는 가격에 민감한 SKU에서 수익성을 확보하고 있습니다. 브랜드 소유주들이 공급업체 선정 기준을 더욱 엄격히 적용하는 가운데, 규제 준수 및 고급스러운 이미지 연출에 맞추어 섬유 배합을 조정할 수 있는 제지 제조업체는 예측 기간 동안 타사를 크게 앞지르는 시장 점유율 확대를 달성할 것으로 보입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미의 접이식 카톤 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 남미의 접이식 카톤 시장에서 주요 원료 유형은 무엇인가요?
  • 남미의 접이식 카톤 시장에서 전자상거래 물류 네트워크의 변화는 어떤가요?
  • 브랜드 소유주들이 선호하는 재활용 가능 솔루션은 무엇인가요?
  • 남미의 접이식 카톤 시장에서 고형 표백 황산 펄프의 성장 전망은 어떤가요?
  • 남미의 접이식 카톤 시장에서 컨테이너 보드의 수급 상황은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.26

According to Mordor Intelligence, the south america folding cartons market size is expected to increase from USD 4.53 billion in 2025 to USD 4.84 billion in 2026 and reach USD 6.85 billion by 2031, growing at a CAGR of 7.19% over 2026-2031.

South America Folding Carton - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Solid Bleached Sulfate, Folding Boxboard, Coated Unbleached Kraft, and More), Printing Technology (Lithographic, Flexographic, Digital, and More), End-User Industry (Food and Beverage, Healthcare/Pharmaceuticals, Personal Care and Cosmetics, Electrical and Electronics, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

South America Folding Carton Market Trends and Insights

Accelerated Growth of Regional E-commerce Fulfillment Networks

Urban fulfillment hubs in Sao Paulo, Bogota, and Santiago are prompting brand owners to specify lighter, retail-ready cartons that minimize dimensional-weight charges and support next-day delivery. New sites such as Klabin's 240,000 tonnes-per-year Piracicaba II facility supply crash-bottom and straight-tuck styles optimized for automated pick-and-pack lines. Subscription commerce and direct-to-consumer launches demand graphics refreshes every few weeks, a requirement now met by digital presses that eliminate plate lead times. The sustained build-out of last-mile networks is expected to add 1.8 percentage points to the overall CAGR as converters lock in multi-year commitments with third-party logistics providers.

Brand Owner Shift Toward Monomaterial Recyclable Solutions

Multinationals, including Unilever, Danone, and Nestle, are redesigning South American SKUs around fiber-based monomaterials that align with global recyclability pledges. Klabin's Advance line, produced on Paper Machine 28, blends long pine and short eucalyptus fibers to deliver stiffness and premium print surfaces while remaining fully recyclable in curbside paper streams. Extended-producer-responsibility fees tied to multi-layer laminates further tilt economics toward folding cartons. This driver will lift market expansion by roughly 1.5 percentage points over the medium term as retailers increasingly favor on-shelf claims of 100% recyclable packaging.

Chronic Containerboard Supply-Demand Imbalance

Sharp demand spikes in 2025 left Argentine and Chilean converters scrambling for white-top kraftliner, driving spot prices up and elongating lead times. Although Klabin's new machines are easing tightness, specialty grades still face bottlenecks that erode converter margins and delay product launches. Short-term impacts shave 0.9 percentage points off growth until fresh capacity stabilizes regional inventories.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government-Led Plastics Reduction Mandates in MERCOSUR
  2. Rise in Near-sourcing of Consumer Goods to South America
  3. Currency Volatility Impact on Imported Pulp Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Folding boxboard captured 38.16% of the South America folding cartons market share in 2025, thanks to its versatility across cereals, snacks, and household cleaners. The grade's light basis weight keeps unit costs low and supports high-speed filling on legacy lines. Yet solid bleached sulfate is projected to grow at an 8.89% CAGR, contributing disproportionately to the South America folding cartons market as pharmaceutical and cosmetic brands specify brighter white surfaces and odor-neutral fibers.

Converters are repositioning portfolios accordingly. Klabin's Advance Print variant delivers tight color registration needed for over-the-counter drug cartons, while Advance Cup and Advance Tray grades target foodservice and thermoformable uses. Coated unbleached kraft remains the go-to for rugged packs that flaunt a natural aesthetic, and recycled-content chipboard protects margin in price-sensitive SKUs. As brand owners tighten supplier rosters, mills able to tailor fiber blends for regulatory compliance and luxury appeal will capture outsized share gains over the forecast horizon.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Smurfit Westrock plc
  2. International Paper Company
  3. Graphic Packaging Holding Company
  4. Klabin S.A.
  5. Suzano S.A.
  6. Papeles y Cartones de Europa S.A. (Saica)
  7. Mondi plc
  8. Rengo Co., Ltd.
  9. Cartones America S.A.
  10. Gerresheimer AG
  11. Tetra Laval International S.A.
  12. Visy Industries Holdings Pty Ltd
  13. Amcor plc
  14. AR Packaging Group AB (part of Graphic Packaging)
  15. Oji Holdings Corporation
  16. Orora Limited
  17. Stora Enso Oyj
  18. Cascades Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerated Growth of Regional E-commerce Fulfillment Networks
    • 4.2.2 Brand Owner Shift Toward Monomaterial Recyclable Solutions
    • 4.2.3 Government-Led Plastics Reduction Mandates in MERCOSUR
    • 4.2.4 Rise in Near-sourcing of Consumer Goods to South America
    • 4.2.5 Advances in Water-based Barrier Coatings for Food Contact
    • 4.2.6 Private-Label Expansion in Modern Retail Channels
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Chronic Containerboard Supply-Demand Imbalance
    • 4.3.2 Currency Volatility Impact on Imported Pulp Prices
    • 4.3.3 Limited Skilled Labor for High-end Litho Printing
    • 4.3.4 Slow Standardization of Recycling Infrastructure
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Solid Bleached Sulfate
    • 5.1.2 Folding Boxboard
    • 5.1.3 Coated Unbleached Kraft
    • 5.1.4 White Line Chipboard
    • 5.1.5 Other Material Types
  • 5.2 By Printing Technology
    • 5.2.1 Lithographic Printing
    • 5.2.2 Flexographic Printing
    • 5.2.3 Digital Printing
    • 5.2.4 Gravure Printing
    • 5.2.5 Other Printing Technologies
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Healthcare/Pharmaceuticals
    • 5.3.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.3.4 Electrical and Electronics
    • 5.3.5 Household and Industrial Goods
    • 5.3.6 Tobacco
    • 5.3.7 E-commerce and Retail-ready Packaging
    • 5.3.8 Other End-User Industries
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Chile
    • 5.4.4 Colombia
    • 5.4.5 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Smurfit Westrock plc
    • 6.4.2 International Paper Company
    • 6.4.3 Graphic Packaging Holding Company
    • 6.4.4 Klabin S.A.
    • 6.4.5 Suzano S.A.
    • 6.4.6 Papeles y Cartones de Europa S.A. (Saica)
    • 6.4.7 Mondi plc
    • 6.4.8 Rengo Co., Ltd.
    • 6.4.9 Cartones America S.A.
    • 6.4.10 Gerresheimer AG
    • 6.4.11 Tetra Laval International S.A.
    • 6.4.12 Visy Industries Holdings Pty Ltd
    • 6.4.13 Amcor plc
    • 6.4.14 AR Packaging Group AB (part of Graphic Packaging)
    • 6.4.15 Oji Holdings Corporation
    • 6.4.16 Orora Limited
    • 6.4.17 Stora Enso Oyj
    • 6.4.18 Cascades Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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