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천장 타일 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Ceiling Tiles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 천장 타일 시장 규모는 2025년 79억 7,000만 달러에서 2026년에는 86억 8,000만 달러로 확대되어 2031년까지 133억 달러에 이를 것으로 예상되고 있어 2026년부터 2031년까지 CAGR 8.91%로 성장할 전망입니다.

Ceiling Tiles-Market-IMG1

본 보고서는 원자재(미네랄 울, 금속, 석고, 기타), 특성(흡음성·비흡음성), 용도(주택, 상업, 산업, 공공시설) 및 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 천장 타일 시장 동향 및 분석

오픈 플랜 사무실에서 흡음 시스템의 급속한 보급

하이브리드 근무 모델이 발전함에 따라, 더욱 조용한 협업 공간에 대한 수요가 높아지고 있습니다. NRC 0.95를 자랑하는 록폰의 ‘Sonar dB35’ 패널은 기업들의 리모델링 공사를 계기로 채택이 확대되었습니다. 한편, 암스트롱의 ‘TechZone Ultima’ 시스템은 미국의 신흥 A급 오피스 부문에서 입지를 다졌습니다. 미국음향학회(Acoustical Society of America)가 2024년에 실시한 조사에서 우려할 만한 추세가 드러났습니다. 즉, 천장 타일의 흡음 계수가 0.80 미만이면 5,000제곱피트를 초과하는 층 면적에서 생산성 저하로 이어진다는 사실이 밝혀졌습니다. 크나우프(Knauf)의 ‘Heradesign’ 우드 울 타일은 WELL 빌딩 스탠다드의 잔향 기준을 충족할 뿐만 아니라, 유럽에서 지지를 얻고 있는 바이오필릭 미학도 겸비하고 있습니다. 이러한 동향은 천장 타일 시장에서 음향 등급 제품에 대한 견조한 수요를 여실히 보여주고 있습니다.

그린빌딩 크레딧이 유럽에서 미네랄 울을 이용한 리모델링을 촉진하고 있습니다.

2025년까지, EU 건축물 성능 지침 2024/1275에 따라 각국 정부는 공공 건축물에 대해 전 생애 주기 동안의 탄소 배출량 벤치마크를 공표해야 할 의무가 있습니다. 이러한 움직임은 환경제품선언(EPD) 인증을 획득한 미네랄 울 타일의 사용도 촉진하고 있습니다. 산고반의 ‘에코폰 마스터 리지드’는 노르딕 스완 인증을 획득하여 독일의 리모델링 시장에서 호평을 얻고 있습니다. 한편, 록폰의 ‘소나 dB35’ 시리즈는 재활용 소재를 사용하여 제조되었으며, BREEAM ‘엑셀런트’ 인증 기준을 충족하고 있어 영국 병원 입찰에서 유리한 입지를 점하고 있습니다. 이러한 동향을 고려할 때, 지침에 따른 개보수 공사를 원동력으로 삼아 유럽의 천장 타일 시장은 성장의 조짐을 보이고 있습니다.

에너지 가격 변동이 미네랄 울의 원가를 끌어올리고 있습니다.

2025년 상반기, 유럽의 천연가스 선물 가격은 2024년에 비해 상승했습니다. 이러한 가스 가격 급등으로 인해 록폰사와 상고반사 양사 모두에서 생산 비용이 상승했습니다. 한편, 미국 광물 울 제조업의 생산자물가지수(PPI)도 전년 대비 상승했습니다. 게다가, 현물 LNG를 수입하고 있는 아시아의 중소 제조업체들은 이익률 압박에 직면해 있습니다. 이러한 상황으로 인해 천장 타일 시장에서 이들 기업의 경쟁력은 약화되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 건축가들이 단열성과 방음성을 모두 갖춘 점을 높이 평가함에 따라 미네랄 울은 천장 타일 시장 점유율의 41.12%를 차지했습니다. 주로 알루미늄으로 제작된 금속 패널은 내습성이 뛰어나고, 공항이나 지하철에서 요구되는 A1 등급의 내화 성능을 갖추고 있어 연평균 성장률(CAGR) 9.03%로 시장 점유율을 확대되고 있습니다. 석고 타일은 비용 효율을 중시하는 주택 건설 분야에서 주류를 이루고 있지만, 인도와 동남아시아에서는 POP(발포 폴리스티렌)와의 경쟁으로 인해 이익률이 압박받고 있습니다. 복합재, PVC, 목재로 제작된 제품은 맞춤형 그래픽을 통해 유기적인 미학을 추구하는 고급 틈새 시장을 겨냥하고 있습니다.

아시아태평양은 금속 소재의 부상을 이끄는 원동력이 되고 있으며, 홍콩의 ‘3개 활주로 시스템’이나 인도의 지하철 확장 프로젝트 등에서는 EN 13501-1 및 IS 1646,2023의 불연성 기준이 채택되고 있습니다. 유럽 및 북미에서는 환경제품선언(EPD)과 WELL 음향 점수의 중요성이 커지고 있는 것을 배경으로, 리모델링 공사에서 미네랄 울이 주류를 이루고 있습니다. 석고는 가성비가 뛰어나 계속해서 사용되고 있지만, 습기에 약하다는 특성 때문에 욕실이나 습도가 높은 기후에서 사용할 때 문제가 되고 있습니다. 시장 동향으로 볼 때, 암스트롱사의 ‘Ultima LEC’ 타일과 같은 바이오 혁신 제품은 천장 타일 업계에서 저탄소 원자재로 전환되고 있음을 시사합니다.

지역별 분석

북미는 LEED v4.1 및 WELL의 도입과 더불어 안정적인 리모델링 수요에 힘입어 2025년 매출의 35.34%를 차지했습니다. 아시아태평양은 중국의 지하철역, 인도의 공항 개보수, 아세안(ASEAN)의 교통 허브 등, 모두 불연성 솔루션이 요구되는 프로젝트를 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 10.56%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 유럽 시장 점유율은 EU 건축 성능 지침을 충족하는 미네랄 울을 활용한 개보수 공사로 인해 견조한 추세를 보이고 있습니다. 라틴아메리카 및 중동 및 아프리카에서는 브라질의 주택 착공과 GCC(걸프협력회의) 회원국들의 고급 개발 프로젝트에 힘입어 한 자릿수 중반대의 성장률을 기록하고 있습니다.

2024년, 중국의 건설 생산액은 증가했으며, 미네랄 울과 금속 타일의 사용은 1급 및 2급 상업용 건축물에 집중되었습니다. 일본에서는 노후화된 건축물 재고를 배경으로 방음 개보수 공사가 진행되고 있는 반면, 베트남, 태국, 인도네시아에서는 방화 규제가 강화되면서 A1 등급 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 천장 타일 시장 전망은 급속한 도시화와 더욱 엄격해진 안전 기준이 맞물리면서 아시아 지역에서 가장 밝게 전망되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 천장 타일 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 천장 타일 시장에서 미네랄 울의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 천장 타일 시장에서 금속 패널의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 천장 타일 시장에서 석고 타일의 위치는 어떤가요?
  • 천장 타일 시장에서 아시아태평양 지역의 성장 전망은 어떤가요?
  • 천장 타일 시장에서 북미 지역의 매출 비중은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the ceiling tiles market size is expected to increase from USD 7.97 billion in 2025 to USD 8.68 billion in 2026 and reach USD 13.30 billion by 2031, growing at a CAGR of 8.91% over 2026-2031.

Ceiling Tiles - Market - IMG1

This report is Segmented by Raw Material (Mineral Wool, Metal, Gypsum, and Others), Property (Acoustic and Non-Acoustic), Application (Residential, Commercial, Industrial, and Institutional), and Geography (Asia Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Ceiling Tiles Market Trends and Insights

Rapid Adoption of Acoustic Systems in Open-Plan Offices

As hybrid work models evolve, the demand for quieter collaboration zones intensifies. Rockfon's Sonar dB35 panels, boasting a 0.95 NRC, experienced increased adoption driven by corporate retrofits. Meanwhile, Armstrong's TechZone Ultima system made its mark in the new U.S. Class A office segment. A 2024 study by the Acoustical Society of America revealed a concerning trend: ceiling absorption coefficients dipping below 0.80 are linked to a decline in productivity for floorplates larger than 5,000 sq ft . Knauf's Heradesign wood-wool tiles not only meet the reverberation standards of the WELL Building Standard but also offer the biophilic aesthetics that have gained traction in Europe. These trends highlight the robust demand for acoustic-grade products in the ceiling tiles market.

Green-Building Credits Boosting Mineral-Wool Retrofits in Europe

By 2025, the EU's Building Performance Directive 2024/1275 mandates that governments unveil whole-life carbon benchmarks for public buildings. This move also promotes the use of mineral-wool tiles that come with Environmental Product Declarations. Saint-Gobain's Ecophon Master Rigid, boasting Nordic Swan certification, has gained traction in Germany's retrofit market. Meanwhile, Rockfon's Sonar dB35 line, crafted with recycled content, meets the criteria for BREEAM Excellent credits, bolstering bids for hospitals in the U.K. Given these developments, the European ceiling tiles market is poised for growth, driven by directive-led retrofits.

Energy-Price Volatility Inflating Mineral-Wool Costs

In the first half of 2025, European natural-gas futures increased compared to 2024. This surge in gas prices led to a rise in production costs for both Rockfon and Saint-Gobain. Meanwhile, the U.S. Producer Price Index (PPI) for mineral-wool manufacturing also experienced a year-over-year increase. Additionally, smaller Asian producers, who are importing spot LNG, are experiencing margin compression. This situation is diminishing their competitiveness in the ceiling tiles market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Metro and Airport Build-Outs Mandating Non-Combustible Tiles in Asia
  2. Digital-Print Gypsum Tiles Enabling Premiumization in GCC Luxury Real Estate
  3. Threat from Substitutes Such as Asphalt, Mortar, and Low-Cost POP Ceilings

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Mineral wool owned 41.12% of the ceiling tiles market share in 2025 as architects valued its thermal and acoustic duality. Metal panels, mainly aluminum, are rising at a 9.03% CAGR because they resist humidity and carry A1 fire ratings required at airports and metros. Gypsum tiles dominate cost-conscious residential builds, though POP competition is squeezing margins in India and Southeast Asia. Composite, PVC, and wood options serve luxury niches seeking organic aesthetics with customized graphics.

Asia Pacific is the backbone of metal's rise, with projects like Hong Kong's Three Runway System and India's metro expansion referencing EN 13501-1 and IS 1646:2023 non-combustible standards. In Europe and North America, mineral wool holds sway in retrofits, driven by the importance of environmental product declarations and WELL acoustic scores. Gypsum's cost-effectiveness ensures its continued use, yet its moisture sensitivity poses challenges in bathrooms and humid climates. Highlighting a market trend, bio-based innovations like Armstrong's Ultima LEC tile signal a move towards lower-carbon raw materials in the ceiling tiles industry.

Geography Analysis

North America held 35.34% of 2025 revenue, supported by LEED v4.1 and WELL adoption, plus stable retrofit demand. Asia Pacific is forecast to grow at a 10.56% CAGR, reflecting China's metro stations, India's airport upgrades, and ASEAN's transit hubs, all of which call for non-combustible solutions. Europe's share stays resilient through mineral-wool retrofits that satisfy the EU Building Performance Directive. Latin America and the Middle East-Africa register mid-single-digit expansion driven by Brazil's residential starts and GCC luxury developments.

China's construction output increased in 2024, concentrating mineral wool and metal tile usage in Tier-1 and Tier-2 commercial builds. Japan's aging stock spurs acoustic retrofits, while Vietnam, Thailand, and Indonesia tighten fire codes, inviting A1-rated products. The ceiling tiles market outlook remains most upbeat in Asia, where rapid urbanization converges with stricter safety standards.

  1. AWI Licensing LLC
  2. Foshan Ron Building Material Trading
  3. Georgia-Pacific
  4. Guangzhou Titan Building Materials Co., Ltd.
  5. Haining Shamrock Import & Export Co. Ltd.
  6. Hunter Douglas N.V.
  7. Imerys
  8. Kingspan Group
  9. Knauf Group
  10. Mada Gypsum Company
  11. New Ceiling Tiles LLC
  12. Odenwald Faserplattenwerk GmbH
  13. PVC Ceilings SA
  14. ROCKWOOL A/S
  15. Saint-Gobain
  16. SAS International
  17. Shandong Huamei Building Materials Co., Ltd.
  18. Techno Ceiling Products
  19. USG Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid adoption of acoustic systems in open-plan offices
    • 4.2.2 Green-building credits boosting mineral-wool retrofits in Europe
    • 4.2.3 Metro airport build-outs mandating non-combustible tiles in Asia
    • 4.2.4 Digital-print gypsum tiles enabling premiumisation in GCC luxury real estate
    • 4.2.5 Bio-based binders cutting embodied-carbon of mineral-fibre tiles
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Energy-price volatility inflating mineral-wool costs
    • 4.3.2 Threat from substitutes such as asphalt mortar
    • 4.3.3 Low-cost POP ceilings constraining gypsum-tile uptake in Asia-Pacific
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Raw Material
    • 5.1.1 Mineral Wool
    • 5.1.2 Metal
    • 5.1.3 Gypsum
    • 5.1.4 Others (Composite, Plastic and Wood)
  • 5.2 By Property
    • 5.2.1 Acoustic
    • 5.2.2 Non-Acoustic
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
    • 5.3.3 Industrial
    • 5.3.4 Institutional
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN Countries
      • 5.4.1.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Nordics
      • 5.4.3.7 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 South Africa
      • 5.4.5.4 Nigeria
      • 5.4.5.5 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 AWI Licensing LLC
    • 6.4.2 Foshan Ron Building Material Trading
    • 6.4.3 Georgia-Pacific
    • 6.4.4 Guangzhou Titan Building Materials Co., Ltd.
    • 6.4.5 Haining Shamrock Import & Export Co. Ltd.
    • 6.4.6 Hunter Douglas N.V.
    • 6.4.7 Imerys
    • 6.4.8 Kingspan Group
    • 6.4.9 Knauf Group
    • 6.4.10 Mada Gypsum Company
    • 6.4.11 New Ceiling Tiles LLC
    • 6.4.12 Odenwald Faserplattenwerk GmbH
    • 6.4.13 PVC Ceilings SA
    • 6.4.14 ROCKWOOL A/S
    • 6.4.15 Saint-Gobain
    • 6.4.16 SAS International
    • 6.4.17 Shandong Huamei Building Materials Co., Ltd.
    • 6.4.18 Techno Ceiling Products
    • 6.4.19 USG Corporation

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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