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시장보고서
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2066401
고압 케이블 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)High Voltage Cables - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 고압 케이블 시장은 2026년에 398억 5,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 562억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
이는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 7.14%로 전망되며, 전력망에 대한 투자가 탈탄소화와 회복력 강화로 결정적으로 방향을 전환하고 있음을 뒷받침합니다.
본 보고서는 설치 장소별(공중 케이블, 지하 케이블, 해저 케이블), 송전 방식별(HVDC 및 HVAC), 전압 수준별(66 kV-110 kV, 115 kV-330 kV 및 330 kV 이상), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.
세계의 고압 케이블 시장 동향 및 분석
재생에너지 확대에 따른 통합
태양광 및 풍력 발전 설비의 증설이 송전망 강화 속도를 앞지르는 속도로 진행됨에 따라 출력 억제 위험이 높아지고 있어, 각국 정부는 새로운 대용량 송전 회랑의 구축을 의무화할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 그 예로, EU가 2030년까지 4만 회로km를 구축하는 것을 목표로 하고 있다는 점을 들 수 있습니다. 인도에서는 라자스탄 주와 구자라트 주의 재생에너지원을 연결하기 위해 2025년에 400 kV 및 765 kV 송전선 8,000 km의 건설을 승인했습니다. 한편, 중국에서는 서부의 전력을 동부로 송전하기 위해 ±800 kV의 고전압 직류 송전(HVDC) 선로 3,200 km를 가동했습니다. 축전 설비를 함께 설치하더라도 고작 4시간 분량의 전력만 공급할 수 있기 때문에 계절별 전력 수급 조정 전략에서 고압 케이블 시장은 여전히 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.
송전망의 급속한 현대화 및 상호연결 프로젝트
1960년대에 설치된 구형 송전선로에서는 현재 고장률이 증가하는 추세를 보이고 있으며, 미국 에너지부는 2025년 대규모 지역 간 연계 구축을 촉진하기 위해 25억 달러를 지원했습니다. ASEAN의 8,000억 달러 규모의 전력망 구상에서는 태국, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아를 횡단하는 동기 송전망 구축이 계획되어 있으며, 한편 2GW 규모의 ‘유로아시아 인터커넥터’ 프로젝트에서는 지중해와 유럽 수요 거점을 연결하기 위해 525kV 해저 케이블이 부설될 예정입니다. 이러한 건설 프로젝트는 고압 케이블 시장의 장기적인 성장을 뒷받침할 것입니다.
고압 케이블 프로젝트의 초기 설비 투자(CAPEX)가 높은 점
해저 및 지하 노선은 가공선에 비해 1km당 비용이 최대 5배나 더 들며, 켈틱 인터커넥터(Celtic Interconnector)의 건설비는 1km당 160만 유로로 추산되어 개발도상국의 부채 상환 지표에 부담을 주고 있습니다. 2024년부터 2025년에 걸쳐 금리가 상승함에 따라, 금융 기관들이 헤지되지 않은 비용 리스크를 우려한 탓에 프리즈미안(Prysmian)의 견적에서 수주로 전환되는 비율은 30% 하락했습니다.
부문별 분석
해저 송전선은 북해, 대만 해협 및 미국 대서양 연안의 해상 풍력 발전 단지 건설을 계기로 2026-2031년 10.3%의 성장이 예상되며, 이는 도입 방식 중 가장 빠른 성장 속도입니다. 지하 경로는 가공 송전선 건설이 제한되는 인구 밀집 도시권 수요에 힘입어, 2025년 고압 케이블 시장 규모의 48.1%를 계속 차지했습니다. 북미나 아프리카와 같이 인구 밀도가 낮은 지역에서는 부지 확보가 용이하고 설비 투자(CAPEX) 비용이 적다는 점을 활용하여, 여전히 공중선이 주류를 이루고 있습니다. 선박 부족으로 인해 개발사는 설치 선박을 수년 후까지 예약해야 하며, 이러한 운영상의 문제가 입찰 전략에 영향을 미치고 있습니다.
도쿄, 서울, 싱가포르의 도시계획 담당자들은 경관에 미칠 영향에 대한 우려를 해소하기 위해 지하 피더 루프를 선호하고 있습니다. 한편, 켈트 및 본홀름 프로젝트는 해저 케이블의 구조가 어떻게 수 기가와트 규모의 풍력 발전 허브를 통합할 수 있는지를 보여주고 있습니다. 압출 성형 절연체에 관한 IEC 62067 규격은 조달의 일관성을 뒷받침하고 있지만, 어구와의 충돌 위험으로 인해 보험 비용은 급등하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 고압 케이블 시장에서는 자본이 가공 회선에서 해저 회선으로 지속적으로 재분배되고 있습니다.
지역별 분석
아시아태평양은 2025년 고압 케이블 시장에서 40.0%의 점유율을 차지하며 선도적인 위치를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.6%로 성장할 전망입니다. 중국은 2025년에 서부 지역에서 생산된 재생에너지를 동부로 송전하기 위해, ±800 kV의 HVDC 송전선을 3,200 km에 걸쳐 가동했습니다. 한편, 인도는 태양광 발전 지역을 연결하기 위해 400 kV 및 765 kV 송전선로를 8,000 km에 걸쳐 승인했습니다. 아세안(ASEAN)의 8,000억 달러 규모 송전망 계획과 일본의 2GW 규모 아키타·노시로 해상 풍력 발전 복합 시설이 이 지역의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
유럽은 TEN-E 프레임워크에 기반한 해상 풍력 발전 및 국경을 넘는 고전압 직류 송전(HVDC) 계획에 힘입어 2위를 차지했습니다. ‘북해 풍력 발전 허브’의 70 GW 계획에는 메쉬 구조의 525 kV 케이블이 필요하며, 독일의 ‘SuedLink’만 해도 ±525 kV의 지하 노선이 2,000 km에 달할 전망입니다. 가공 송전선에 대한 일반 시민들의 반발로 인해 전력 회사는 비용이 많이 드는 지하 매설 방식을 선택할 수밖에 없었으며, 이로 인해 공급량 증가세가 정체되어 있음에도 불구하고 고압 케이블 시장의 가치는 유지되고 있습니다.
북미에서는 재생에너지의 통합과 회복력 강화에 주력하고 있습니다. ‘트랜스웨스트 익스프레스(TransWest Express)’의 ±600 kV 프로젝트는 2025년에 착공되어, 와이오밍주의 풍력발전을 네바다주 및 캘리포니아주까지 730마일에 걸쳐 연결하는 한편, 퀘벡주의 수력 발전 수출을 위해서는 320 kV HVDC로의 업그레이드가 필요합니다. 중동에서는 잉여 태양광 발전 전력을 활용하여 사우디아라비아와 그리스를 연결하는 3GW 규모의 송전선로 건설 계획이 추진되고 있으며, 남아프리카공화국에서는 에스콤(Eskom)의 송전망을 안정화하기 위해 400kV 송전망 확충이 가속화되고 있습니다. 남미에서는 브라질과 아르헨티나를 가로지르는 500 kV HVAC 회랑의 구축이 진행되고 있으며, 이는 지역 공급업체들에게 혜택을 주고 있습니다. 이러한 추세가 맞물리면서, 고압 케이블 시장 솔루션에 대한 전 세계적인 수요가 증가하고 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
자주 묻는 질문
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 구도
제5장 시장 규모 및 성장 예측
제6장 경쟁 구도
제7장 시장 기회 및 향후 전망
AJY 26.06.24According to Mordor Intelligence, the high voltage cables market reached USD 39.85 billion in 2026 and is projected to achieve USD 56.26 billion by 2031, reflecting a 7.14% CAGR during the forecast period, underscoring a decisive reorientation of power-grid spending toward decarbonization and resilience.
This report is Segmented by Location of Deployment (Overhead Cables, Underground Cables, and Submarine Cables), Type of Transmission (HVDC and HVAC), Voltage Level (66 KV To 110KV, 115 KV To 330 KV, and Above 330 KV), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and Middle East and Africa). The Market Size and Forecast are Provided in Value (USD).
Global High Voltage Cables Market Trends and Insights
Integration of renewable energy build-out
Curtailment risk is escalating as solar and wind additions outpace grid reinforcements, compelling governments to mandate new high-capacity corridors, such as the EU goal of 40,000 circuit-km by 2030. India cleared 8,000 km of 400 kV and 765 kV lines in 2025 to connect Rajasthan and Gujarat renewables, while China commissioned 3,200 km of +- 800 kV HVDC to move western power eastward. Storage co-location offers only four-hour coverage, leaving the high voltage cables market central to seasonal balancing strategies.
Rapid Grid Modernization & Interconnection Projects
Legacy circuits installed in the 1960s now show rising failure rates, and the U.S. Department of Energy committed USD 2.5 billion in 2025 to stimulate large interregional links. ASEAN's USD 800 billion Power Grid blueprint envisions synchronous exchanges across Thailand, Malaysia, Singapore, and Indonesia, while the 2 GW EuroAsia Interconnector will deploy 525 kV subsea cables to marry Mediterranean and European demand centers. These builds reinforce the long-run growth of the high-voltage cables market.
High Upfront CAPEX of HV Cable Projects
Submarine and underground routes cost up to five times more per km than overhead lines, with the Celtic Interconnector priced at EUR 1.6 million per km, straining debt-service metrics in developing countries. Rising interest rates in 2024-2025 pushed Prysmian's inquiry-to-order conversion down 30% as financiers balked at unhedged cost exposure.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
- Expanding Offshore Wind Farm Installations
- Data-Center Campus Power-Density Surge
- Lengthy Permitting & Environmental Clearances
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Segment Analysis
Submarine lines are projected to grow 10.3% between 2026 and 2031, the fastest among deployment modes, catalyzed by offshore arrays in the North Sea, Taiwan Strait, and the U.S. Atlantic. Underground routes retained 48.1% of the high voltage cables market size in 2025, driven by dense urban centers that restrict overhead construction. Overhead circuits still dominate sparsely populated corridors in North America and Africa, leveraging easier rights-of-way and lower CAPEX. Vessel shortages mean developers must pre-book installation ships years ahead, an operational hurdle that shapes bid strategies.
Urban planners in Tokyo, Seoul, and Singapore favor underground feeder loops to address visual impact concerns. Conversely, the Celtic and Bornholm projects show how submarine architecture can aggregate multi-gigawatt wind hubs. The IEC 62067 standard for extruded insulation underpins procurement uniformity, while insurance costs escalate due to fishing-gear strike risks. These dynamics ensure the high voltage cables market continues reallocating capital from overhead to submarine corridors.
Geography Analysis
Asia-Pacific dominated the high voltage cables market with 40.0% share in 2025 and is rising at a 9.6% CAGR through 2031. China energized 3,200 km of +- 800 kV HVDC in 2025 to funnel western renewables eastward, while India approved 8,000 km of 400 kV and 765 kV corridors to connect solar zones. ASEAN's USD 800 billion grid program and Japan's 2 GW Akita-Noshiro offshore complex anchor further regional growth.
Europe ranks second, buoyed by offshore wind and cross-border HVDC pledges under the TEN-E framework. The North Sea Wind Power Hub's 70 GW plan requires 525 kV cables in meshed configurations; Germany's SuedLink alone spans 2,000 km of +- 525 kV underground route. Public resistance to overhead lines pushes utilities to pricier underground options, sustaining high voltage cables market value despite flat volume growth.
North America focuses on renewables integration and resilience. The TransWest Express +- 600 kV project broke ground in 2025, connecting Wyoming wind to Nevada and California over 730 miles, while Quebec's hydro exports demand 320 kV HVDC upgrades. The Middle East leverages surplus solar to plan the 3 GW Saudi-Greece interconnector, and South Africa accelerates 400 kV builds to stabilize Eskom's grid. South America advances 500 kV HVAC corridors across Brazil and Argentina, benefitting regional suppliers. These developments collectively amplify global appetite for high-voltage cables market solutions.
- Prysmian Group
- Nexans SA
- NKT A/S
- ABB Ltd
- Siemens Energy AG
- Southwire Company LLC
- LS Cable & System Ltd
- Sumitomo Electric Industries Ltd
- General Cable Corp (Prysmian)
- KEI Industries Ltd
- Furukawa Electric Co Ltd
- Taihan Cable & Solution
- Tratos Ltd
- Finolex Cables Ltd
- Cable Corporation of India Ltd
- Jiangsu Zhongtian Technology Co
- Dubai Cable Co (DUCAB)
- Gupta Power Infrastructure Ltd
- Elsewedy Electric
- Riyadh Cables Group
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 Introduction
- 1.1 Study Assumptions & Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 Research Methodology
3 Executive Summary
4 Market Landscape
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Integration of renewable energy build-out
- 4.2.2 Rapid grid-modernisation & inter-connection projects
- 4.2.3 Expanding offshore-wind farm installations
- 4.2.4 Urbanisation & industrial load growth in emerging economies
- 4.2.5 Data-centre campus power-density surge
- 4.2.6 Hydrogen economy-ready transmission corridors
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High upfront CAPEX of HV cable projects
- 4.3.2 Lengthy permitting & environmental clearances
- 4.3.3 Commodity-price volatility (Cu, Al, polymers)
- 4.3.4 Shortage of certified HV jointing technicians
- 4.4 Supply-Chain Analysis
- 4.5 Regulatory Landscape
- 4.6 Technological Outlook
- 4.7 Porter's Five Forces
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes
- 4.7.5 Competitive Rivalry
5 Market Size & Growth Forecasts
- 5.1 By Location of Deployment
- 5.1.1 Overhead Cables
- 5.1.2 Underground Cables
- 5.1.3 Submarine Cables
- 5.2 By Type of Transmission
- 5.2.1 HVDC
- 5.2.2 HVAC
- 5.3 By Voltage Level
- 5.3.1 66 kV to 110 kV
- 5.3.2 115 kV to 330 kV
- 5.3.3 Above 330 kV
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Russia
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 India
- 5.4.3.3 Japan
- 5.4.3.4 South Korea
- 5.4.3.5 ASEAN Countries
- 5.4.3.6 Rest of Asia Pacific
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Rest of South America
- 5.4.5 Middle East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 United Arab Emirates
- 5.4.5.3 South Africa
- 5.4.5.4 Egypt
- 5.4.5.5 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.1 North America
6 Competitive Landscape
- 6.1 Market Concentration
- 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
- 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
- 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
- 6.4.1 Prysmian Group
- 6.4.2 Nexans SA
- 6.4.3 NKT A/S
- 6.4.4 ABB Ltd
- 6.4.5 Siemens Energy AG
- 6.4.6 Southwire Company LLC
- 6.4.7 LS Cable & System Ltd
- 6.4.8 Sumitomo Electric Industries Ltd
- 6.4.9 General Cable Corp (Prysmian)
- 6.4.10 KEI Industries Ltd
- 6.4.11 Furukawa Electric Co Ltd
- 6.4.12 Taihan Cable & Solution
- 6.4.13 Tratos Ltd
- 6.4.14 Finolex Cables Ltd
- 6.4.15 Cable Corporation of India Ltd
- 6.4.16 Jiangsu Zhongtian Technology Co
- 6.4.17 Dubai Cable Co (DUCAB)
- 6.4.18 Gupta Power Infrastructure Ltd
- 6.4.19 Elsewedy Electric
- 6.4.20 Riyadh Cables Group
7 Market Opportunities & Future Outlook
- 7.1 White-space & unmet-need assessment
