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생분해성 멀치 필름 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Biodegradable Mulch Film - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 생분해성 멀치 필름 시장 규모는 7,012만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2025년 6,506만 달러에서 확대해, 2031년에는 1억 203만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 7.78%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

Biodegradable Mulch Film-Market-IMG1

본 보고서에서는 폴리머별(전분, 폴리젖산(PLA), 폴리하이드록시알카노에이트(PHA), 지방족·방향족 공중합체(AAC) 등), 작물 유형별(과일 및 채소, 꽃·관상용 식물 등), 재배 시스템별(노지 재배 등), 필름 두께별(0.6밀 이하 등), 판매 채널(B2B, B2C), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 생분해성 멀치 필름 시장 동향 및 인사이트

온실 재배의 확대

세계 온실 재배 면적은 꾸준히 증가하고 있으며, 생분해성 멀치 필름 시장 내에서 프리미엄 틈새 시장이 형성되고 있습니다. 이 시장에서는 생산자들이 인증 기준 준수를 보장하고 플라스틱 제거 작업에 드는 수고를 줄이기 위해, 원자재 가격의 급등을 기꺼이 받아들이고 있습니다. 통제된 환경은 토양의 온도와 수분을 안정적으로 유지하여, 예측 가능한 분해 과정과 수확량의 대폭적인 향상을 보장합니다. 유럽의 채소 생산 클러스터에서는 소매업체의 지속가능성 평가 기준을 충족하기 위해 토양 생분해성 필름에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 한편, 일본의 첨단 온실 거점에서는 바이오 폴리머와 원활하게 통합된 필름 재배 시스템이 도입되고 있습니다. 신뢰성 높은 내부 모니터링을 통해 성분 배합의 반복적인 개선이 가속화되고, 제조업체의 피드백 루프가 강화됨과 동시에 생분해성 멀티필름 시장에서 프리미엄 가격 책정의 정당성이 입증되고 있습니다.

토양 생분해성 필름에 대한 정부의 규제와 보조금

보조금 프로그램과 표시 규제로 인해 지속가능성 목표가 단기적인 매출로 이어지고 있습니다. 캘리포니아주의 AB 1201 법안은 농업에서 사용되는 퇴비화 가능한 제품에 대해 2026년 1월까지 미국 농무부(USDA)의 ‘전국 유기농 프로그램(National Organic Program)’ 요건을 충족할 것을 의무화했으며, 이로 인해 인증된 필름에는 사실상 선점 우위가 생겨났습니다. 미네소타주도 이와 같은 접근 방식을 채택하고 있으며, 해당 연도를 제3자 인증의 만료 시한으로 정하고 있습니다. 유럽연합(EU)에서는 2025년 3월부터 플라스틱 소재의 전환 기준치가 상향 조정됨에 따라, 폴리에틸렌 멀치의 규정 준수 비용이 증가하고 대체재에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 또한, 토양 생분해성 멀치 필름이 미국의 ‘승인 합성 물질 국가 목록’에 추가됨에 따라 유기농업 대상 경작 면적이 더욱 확대되고 있습니다. 이러한 노력들이 어우러지면서, 생분해성 멀치 필름 시장 전반에 걸쳐 투자 수익률(ROI) 산정이 명확해졌으며, 연구 개발(R&D) 예산 확대가 촉진되고 있습니다.

PE 대체재와 비교했을 때 필름 및 시공 비용이 높은 점

농장에서의 실제 시세 기준으로 볼 때, 생분해성 멀치 필름은 여전히 일반 폴리에틸렌의 2-3배 가격이며, 시공 시 조기 파손을 방지하기 위해 전용 시공 장비가 필요한 경우가 있습니다. 그 때문에 수익성이 낮은 곡물 생산자들은 도입을 주저하고 있어, 고급 작물을 제외하고는 급속한 보급이 제한되고 있습니다. 제거 작업에 드는 인건비와 매립 처리비 절감을 통해 얻는 비용 절감 효과는 여러 시즌에 걸쳐 비용을 상쇄하지만, 동남아시아와 아프리카의 소규모 농가들에게는 여전히 자금 조달의 장벽이 남아 있습니다. 생분해성 멀치 필름 시장이 가격에 민감한 범용 작물 분야에 진출하기 위해서는 제조업체들은 수지 원가 절감 프로그램을 지속적으로 추진해야 합니다.

부문별 분석

2025년, 전분계 제품은 생분해성 멀치 필름 시장의 46.88%를 차지했으며, 이는 원료 비용의 경쟁력과 성숙한 압출 성형 기술을 반영한 결과입니다. 전분, PLA, PBS를 조합한 하이브리드 블렌드는 1.0밀을 초과하는 두께의 필름에서 뛰어난 내구성을 바탕으로 연평균 성장률(CAGR) 10.78%로 성장을 지속하고, 있습니다. BASF사의 ‘Ecovio M2351’은 최적화된 PBAT/PLA 혼합물이 토양 분해 기준을 충족하면서도 기계적 강도 기준치도 충족할 수 있음을 입증하고 있습니다.

카사바와 감자 유래 변성 전분의 기술 발전으로 인해 수분 차단 성능의 격차가 줄어들었고, 열대 지역에서의 야외 시험에서 불량률이 감소했을 뿐만 아니라, 기존 전분 필름에 비해 기계적 성능이 향상되었습니다. 미세 플라스틱 규제로 인해 PBAT의 점진적인 대체가 불가피해짐에 따라, 수요는 완전히 광물화 가능한 시스템으로 전환될 것이며, 하이브리드 생분해성 멀티필름 시장 규모는 확대될 것으로 전망됩니다. 폴리젖산(PLA)의 생산량은 예측 가능한 분해성이 비용 측면의 우려를 상쇄하는 고급 온실 작물 분야에서 안정세를 유지하고 있는 반면, 해양 환경에 안전한 특성을 살린 신흥 소재인 PHA는 연안 지역의 경작지에서 시장 점유율을 확대되고 있습니다.

2025년에는 과일 및 채소가 생분해성 멀치 필름 시장 규모의 67.74%를 차지했습니다. 이는 1에이커당 높은 수익에 힘입어 고가의 재배 자재 사용을 정당화하고 있습니다. 화훼 및 관상용 식물 시장은 규모는 작지만, 유럽과 북미에서 지속 가능한 방식으로 생산된 꽃에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 10.42%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

수박 전용 ‘Bio360’ 필름은 작물에 맞추어 설계된 대표적인 사례로, 멜론 산지에서 중요하게 여겨지는 열 관리 기능과 내풍성을 갖추고 있습니다. 허브와 유기농 샐러드 채소도 비슷한 추세를 보이고 있으며, 최근 MDPI의 실험을 통해 확인된 8-9%의 수확량 증가 효과를 활용하고 있습니다. 이익률이 낮은 곡물 분야에서는 폴리에틸렌과의 가격 차이가 여전히 존재하기 때문에 도입은 신중한 단계에 머물러 있지만, 탄소 크레딧을 통한 수익을 반영한 시범 프로젝트가 수익성 판단 기준을 변화시키고 있으며, 이는 생분해성 멀치 필름 시장의 확대로 이어지고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 전 세계 매출의 41.02%를 차지하며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.98%로 성장하고 있습니다. 이는 중국의 방대한 보호재배 채소 재배 면적과 인도의 바이오 농업 자재에 대한 보조금 제도에 힘입은 것입니다. 태국의 카사바 산업은 현지 수지 공급을 뒷받침하고 있으며, 운송 비용을 절감하고 국내 공급업체의 경쟁력을 높이고 있습니다. 일본에서 재료 평가 분야의 획기적인 발전으로 인해 연구 개발 주기가 단축되었으며, 습한 몬순 기후에 적합한 지역 특화형 필름의 개발이 확실시되고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 아시아태평양은 생분해성 멀치 필름 시장의 중심지로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

유럽은 적극적인 플라스틱 폐기물 규제와 대규모 유기농 농업의 확산을 배경으로 시장 규모 면에서 2위를 차지하고 있습니다. 독일과 이탈리아의 온실 재배 거점이 수요를 주도하는 한편, 식품 접촉용 플라스틱에 관한 EU의 이행 제한 규정은 간접적으로 토양 생분해성 대체재의 보급을 촉진하고 있습니다. 노바몬트사는 바이엘사와 제휴하여 Mater-Bi 소재의 클립과 끈을 통합함으로써, 필름 자체에 그치지 않는 시스템 솔루션을 제공합니다. 이러한 종합적인 접근 방식을 통해 유럽은 생분해성 멀치 필름 시장에서 기술 및 규격 분야의 선도적 지위를 확립하고 있습니다.

북미에서는 정책 주도의 꾸준한 성장이 나타나고 있습니다. 캘리포니아주의 퇴비화 가능성 표시법 및 생산자 책임 확대 제도에 따라, 폴리에틸렌 멀치 필름에 대한 규정 준수 요건이 강화되면서, 인증된 토양 생분해성 대체재로 전환하는 움직임이 확대되고 있습니다. 미국에서는 농업에서 발생하는 플라스틱 폐기물의 불과 9%만이 처리되고 있으며, 생산자들이 대체품으로 전환하면 폐기 비용 절감 효과가 더욱 커질 것입니다. 정밀 농업을 통한 매핑은 옥수수 벨트 지역에서 최적의 수확량을 기대할 수 있는 미세 구역을 특정함으로써, 이 지역의 확산을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 북미 전역의 생분해성 멀치 필름 시장이 건전한 성장 기반을 유지하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 생분해성 멀치 필름 시장 규모는 어떻게 예상되나요?
  • 2025년 생분해성 멀치 필름 시장에서 전분계 제품의 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 생분해성 멀치 필름 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 생분해성 멀치 필름 시장은 어떤 특징이 있나요?
  • 생분해성 멀치 필름의 가격은 일반 폴리에틸렌과 비교했을 때 어떤가요?
  • 생분해성 멀치 필름 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.29

According to Mordor Intelligence, biodegradable mulch film market size in 2026 is estimated at USD 70.12 million, growing from 2025 value of USD 65.06 million with 2031 projections showing USD 102.03 million, growing at 7.78% CAGR over 2026-2031.

Biodegradable Mulch Film - Market - IMG1

This report Segments by Polymer (Starch, Polylactic Acid (PLA), Polyhydroxyalkanoates (PHA), Aliphatic-Aromatic Copolymers (AAC), and More), Crop Type (Fruits and Vegetables, Flowers and Ornamentals, and More), Farming System (Open-Field Cultivation, and More), Film Thickness (Up To 0. 6 Mil, and More), Sales Channel (B2B, and B2C) and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Biodegradable Mulch Film Market Trends and Insights

Expansion of Greenhouse Cultivation

Global greenhouse acreage keeps rising, creating a premium niche inside the biodegradable mulch film market where growers willingly absorb higher material costs to secure certification compliance and eliminate plastic-removal labor. Controlled environments stabilize soil temperature and moisture, ensuring predictable degradation and strong crop-yield uplifts. European vegetable clusters now demand soil-biodegradable films to meet retailer sustainability scorecards, while high-tech greenhouse hubs in Japan employ film farming systems that integrate seamlessly with bio-based polymers. Reliable in-house monitoring of degradation data accelerates iterative formulation improvements, reinforcing manufacturer feedback loops and justifying premium price positions within the biodegradable mulch film market.

Government Mandates and Subsidies for Soil-Biodegradable Films

Subsidy programs and labeling rules are translating sustainability goals into near-term sales. California's AB 1201 compels compostable products used in agriculture to satisfy USDA National Organic Program requirements by January 2026, effectively carving out an early-mover advantage for certified films. Minnesota mirrors the approach with third-party certification deadlines in the same year. The European Union's tighter migration thresholds for plastic materials from March 2025 raise compliance costs for polyethylene mulch, driving substitution. Inclusion of soil-biodegradable mulch films on the US National List of Approved Synthetic Substances further expands organic-farming addressable acreage. Collectively, these interventions inject clarity into return-on-investment calculations and spur R&D budgets across the biodegradable mulch film market.

High Film and Installation Cost vs. PE Alternatives

At farm-gate, biodegradable rolls remain 2-3 times pricier than standard polyethylene, and specialized applicators may be needed to prevent premature tearing during laying. Lower-margin grain growers therefore hesitate, limiting rapid uptake outside premium crops. Although savings from avoided removal labor and landfill fees balance costs over multi-season horizons, financing hurdles persist for smallholder operations in Southeast Asia and Africa. Manufacturers must continue resin cost-down programs if the biodegradable mulch film market is to penetrate price-sensitive commodity segments.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Disposal-Cost Penalties on Polyethylene Mulch
  2. Localization of Low-Cost Cassava and Potato Starch Feedstock
  3. Inconsistent Field-Degradation and Additive-Leaching Risks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Starch-based products held 46.88% of biodegradable mulch film market share in 2025, reflecting favorable feedstock economics and mature extrusion know-how. Hybrid blends that combine starch, PLA, and PBS are seeing 10.78% CAGR, propelled by durability in films thicker than 1.0 mil. BASF's Ecovio M2351 demonstrates how tailored PBAT/PLA mixes meet mechanical-strength thresholds while passing soil-disintegration standards.

Advances in cassava- and potato-modified starch have narrowed moisture-barrier gaps, cutting defect rates in tropical field trials and improving mechanical performance relative to earlier starch films.The biodegradable mulch film market size for hybrids is forecast to climb once microplastic rules force incremental PBAT replacement, pushing demand toward fully mineralizable systems. Polylactic-acid volumes remain stable in premium greenhouse crops where predictable degradation outweighs cost concerns, while emerging PHA captures coastal acreage building on its marine-safe profile.

Fruits and vegetables captured 67.74% of the biodegradable mulch film market size in 2025, underpinned by high per-acre revenue that justifies premium field inputs. Flowers and ornamentals, though smaller, will log 10.42% CAGR as consumer demand for sustainably produced blooms grows across Europe and North America.

Watermelon-specific Bio360 films exemplify crop-tailored design, offering heat management and wind resistance features valued in melon belts. Herbs and organic salad greens follow similar trajectories, leveraging yield lifts of 8-9% recorded in recent MDPI trials. Lower-margin grains remain tentative adopters as price gaps vs. polyethylene persist, but pilot projects integrating carbon-credit revenue are beginning to shift the calculus, broadening the biodegradable mulch film market.

Geography Analysis

Asia-Pacific commanded 41.02% of global revenue in 2025 and is expanding at 11.98% CAGR through 2031, buoyed by China's vast protected-vegetable acreage and India's subsidy schemes for bio-based farm inputs. Thailand's cassava industry underpins local resin supply, trimming landed costs and enhancing competitiveness for domestic suppliers. Japanese material-evaluation breakthroughs shorten R&D cycles, ensuring regionally formulated films suit humid monsoon climates. Collectively, these factors cement Asia-Pacific as the centerpiece of the biodegradable mulch film market.

Europe ranks second by value, anchored by aggressive plastic-waste directives and large organic-farming footprints. German and Italian greenhouse hubs intensify demand, while EU migration-limit rules on food-contact plastics indirectly favor soil-biodegradable alternatives. Novamont collaborates with Bayer to integrate Mater-Bi clips and twine, extending system solutions beyond film alone. This holistic approach positions Europe as a technology and standards leader within the biodegradable mulch film market.

North America shows steady but policy-led growth. California's compostability labeling law and extended-producer-responsibility schemes elevate compliance hurdles for polyethylene mulch, steering acreage toward certified soil-biodegradable alternatives. The United States processes only 9% of farm plastic waste, magnifying disposal cost savings when growers switch. Precision-ag mapping further supports regional expansion, identifying micro-zones of optimum degradation in the Corn Belt. Together, these levers sustain a healthy pipeline for the biodegradable mulch film market across the continent.

  1. BASF SE
  2. Novamont SpA
  3. BioBag International AS
  4. Kingfa Sci & Tech Co Ltd
  5. Armando Alvarez Group
  6. Organix Solutions
  7. RKW Group
  8. Barbier Group
  9. Dubois Agrinovation
  10. Agriplast Tech India Pvt Ltd
  11. Pooja Plastic Industries
  12. Walki Group
  13. Hopewell Industries
  14. AEP Industries Inc.
  15. NatureWorks LLC
  16. Groupe Guillin
  17. Taghleef Industries
  18. Braskem S.A.
  19. GreenPak LLC
  20. Plastiroll Oy (BioBag Finland)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of greenhouse cultivation
    • 4.2.2 Government mandates and subsidies for soil-biodegradable films
    • 4.2.3 Rising disposal-cost penalties on polyethylene mulch
    • 4.2.4 Localization of low-cost cassava/potato starch feedstock
    • 4.2.5 Biochar-enriched films unlocking carbon-credit revenue
    • 4.2.6 GIS-based suitability mapping widens arable adoption zones
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High film and installation cost vs. PE alternatives
    • 4.3.2 Inconsistent field-degradation and additive-leaching risks
    • 4.3.3 Impending microplastic rules on PBAT blends
    • 4.3.4 Competition from paper mulch and spray-on biopolymer coatings
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Polymer
    • 5.1.1 Starch
    • 5.1.2 Polylactic Acid (PLA)
    • 5.1.3 Polyhydroxyalkanoates (PHA)
    • 5.1.4 Aliphatic-Aromatic Copolymers (AAC)
    • 5.1.5 Polybutylene Adipate-Terephthalate (PBAT)
    • 5.1.6 Polybutylene Succinate (PBS)
    • 5.1.7 Hybrid Biodegradable Polymer
  • 5.2 By Crop Type
    • 5.2.1 Fruits and Vegetables
    • 5.2.2 Flowers and Ornamentals
    • 5.2.3 Grains and Oilseeds
    • 5.2.4 Other Specialty Crops
  • 5.3 By Farming System
    • 5.3.1 Open-Field Cultivation
    • 5.3.2 Greenhouse / High Tunnel
  • 5.4 By Film Thickness
    • 5.4.1 <=0.6 mil
    • 5.4.2 0.7-1.0 mil
    • 5.4.3 More than 1.0 mil (heavy-duty)
  • 5.5 By Sales Channel
    • 5.5.1 B2B (Agricultural Dealers and Distributors)
    • 5.5.2 B2C (Direct-to-Farmer and E-commerce)
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Russia
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 India
      • 5.6.3.3 Japan
      • 5.6.3.4 Australia
      • 5.6.3.5 Rest of Asia-Pacifc
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 Middle East
        • 5.6.4.1.1 Saudi Arabia
        • 5.6.4.1.2 United Arab Emirates
        • 5.6.4.1.3 Turkey
        • 5.6.4.1.4 Rest of Middle East
      • 5.6.4.2 Africa
        • 5.6.4.2.1 South Africa
        • 5.6.4.2.2 Kenya
        • 5.6.4.2.3 Rest of Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Novamont SpA
    • 6.4.3 BioBag International AS
    • 6.4.4 Kingfa Sci & Tech Co Ltd
    • 6.4.5 Armando Alvarez Group
    • 6.4.6 Organix Solutions
    • 6.4.7 RKW Group
    • 6.4.8 Barbier Group
    • 6.4.9 Dubois Agrinovation
    • 6.4.10 Agriplast Tech India Pvt Ltd
    • 6.4.11 Pooja Plastic Industries
    • 6.4.12 Walki Group
    • 6.4.13 Hopewell Industries
    • 6.4.14 AEP Industries Inc.
    • 6.4.15 NatureWorks LLC
    • 6.4.16 Groupe Guillin
    • 6.4.17 Taghleef Industries
    • 6.4.18 Braskem S.A.
    • 6.4.19 GreenPak LLC
    • 6.4.20 Plastiroll Oy (BioBag Finland)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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