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유럽의 에폭시 접착제 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Epoxy Adhesive - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 에폭시 접착제 시장 규모는 2025년에 15억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에 16억 4,000만 달러에 달하고, 2031년까지 22억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 6.12%로 성장할 전망입니다.

Europe Epoxy Adhesive-Market-IMG1

본 보고서는 최종 사용자 산업별(항공우주 및 방위, 자동차, 선박, 전기 및 전자, 건설, 기타 최종 사용자 산업), 기술별(반응형, 용제계, UV 경화형, 수성), 지역별(프랑스, 독일, 이탈리아, 러시아, 스페인, 영국, 북유럽 국가, 기타 유럽)으로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 에폭시 접착제 시장 동향 및 분석

전기자동차 및 경량 차량 분야의 구조용 접착 기술의 급속한 성장

배터리 하우징, 충돌 흡수 구조 및 복합재료로 제작된 차체 부품의 경우, 에폭시 접착제가 용접, 리벳, 기계적 체결 장치와 같은 기존 공법을 대체하는 추세가 강해지고 있습니다. 세라믹 필러가 배합된 열전도성 에폭시는 2 W/m*K 이상의 열전도율과 최대 30 MPa의 적층 전단 강도를 실현합니다. 이러한 성능을 통해 열을 효과적으로 관리하고, 충격 하중을 견딜 수 있는 모듈과 냉각판의 접합이 가능해집니다. 원통형, 파우치형, 블레이드형 등 셀 형태의 다양화로 인해 에폭시 접착제, 감압 접착제, 갭 필러에 대한 독자적인 수요가 발생하고 있습니다. 이러한 전반적인 수요에 힘입어, 자동차 플랫폼 분야의 유럽 구조용 접착제 시장 규모가 확대되고 있습니다. 경량화 추세에 따라 각 OEM 업체들이 알루미늄 및 섬유 강화 폴리머 부품의 채택을 확대함에 따라, 화학적 호환성이 뛰어난 접착제에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 이러한 접착제는 -40°C에서 80°C에 이르는 열 사이클을 견디며, 박리 현상이 발생하지 않아야 합니다. SikaForce와 WEVO-CHEMIE를 비롯한 공급업체들의 제품 라인업에서는 현재, EV 모듈용으로 초기 접착 강도가 2 MPa를 넘고 열전도율이 1.5 W/m*K에 육박하는 실리콘계 제품이 주목받고 있습니다. 또한, 로봇을 이용한 도포와 인라인 적외선 경화 기술을 접목한 파일럿 라인은 타크트 타임을 단축할 뿐만 아니라, 독일과 프랑스의 기가팩토리에서의 도입률 향상에도 기여하고 있습니다. 이러한 동향을 고려할 때, 배터리용도로 사용되는 유럽의 에폭시 접착제 시장은 2026년부터 2028년에 걸쳐 두 자릿수의 수량 성장이 예상됩니다.

VOC/REACH 규제에 따른 고성능 시스템으로의 전환

2025년 4월, 유럽집행위원회는 승인 기간을 10년으로 제한하고 ‘필수 용도’ 필터를 도입할 것을 제안했으며, 기존 용제 기반 시스템에 대한 규정 준수 유예 기간을 단축했습니다. BASF-Sika사의 아민계 에폭시 경화제 ‘Baxxodur EC 151an’은 기존의 아민계 시스템에 비해 VOC 배출량을 90% 줄이고 경화 시간을 3분의 2로 단축함으로써, 규제가 혁신을 어떻게 촉진하고 있는지를 보여주고 있습니다. 각 OEM 업체들이 ISO 14001 인증 취득을 목표로 하는 가운데, 수성 및 UV 경화형 화학제품은 가전, 합판, 전자기기 분야에서 채택 사례가 늘어나고 있습니다. 헨켈이 제품 포트폴리오의 90% 이상이 수성 제품인 ATP Adhesive Systems를 인수한 것은 자동차, 전자, 건설 분야를 목표로 유럽의 에폭시 접착제 시장에서 자사의 입지를 전략적으로 강화하기 위한 조치입니다. 이러한 규제 동향은 예측 기간 동안 지속 가능한 등급의 연평균 성장률(CAGR)이 계속해서 높은 수준을 유지할 것임을 시사합니다.

BPA 및 에피클로로히드린 원료 가격의 변동

2025년, 유럽의 에폭시 수지 가격은 시장 내 공급 과잉으로 인해 12% 하락했으며, 이는 이익률 축소와 조달 측면의 불확실성 증가로 이어졌습니다. 웨스트레이크사는 2025년 6월, 에폭시 수지, BPA, 에피클로로히드린을 생산하던 페르니스 공장을 폐쇄했습니다. 이에 이어 2025년 10월, 이네오스(Ineos)사는 에피클로로히드린과 염소를 생산하는 라인베르크 공장의 폐쇄를 발표했습니다. 한편, 인도가 반덤핑 관세를 부과함에 따라 아시아의 에폭시 수지 유통이 유럽으로 이동하면서 가격 변동이 더욱 심화되었습니다. 이러한 변동에 대응하기 위해 각 접착제 제조업체들은 여러 공급업체와 계약을 체결하는 방식으로 전환하고 있으며, 나아가 바이오 원료 도입에도 나서고 있습니다. 이러한 조치에도 불구하고, 단기적인 비용 예측의 어려움은 유럽의 에폭시 접착제 시장에서 운전 자본 결정에 계속해서 영향을 미치고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 자동차 부문은 유럽의 에폭시 접착제 시장의 23.18%를 차지했으며, 차체 강성 향상 및 충돌 에너지 흡수 측면에서 에폭시가 계속해서 선호되고 있음이 드러났습니다. 업계의 전동화가 진행됨에 따라 열전도성 갭 필러, 난연성 포팅 수지, 온디맨드 박리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이 모든 것은 배터리 재활용에 있어 매우 중요합니다. 랩 전단 강도 요건이 15-23 MPa로 설정되어 있고, 사용 온도가 최대 80°C에 달하기 때문에 1대당 평균 사용량이 증가하고 있으며, 이로 인해 유럽의 에폭시 접착제 시장은 고가대를 유지하고 있습니다. 전자 분야는 5G의 확산과 파워 모듈의 소형화에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 6.58%의 성장 궤도에 올라 있습니다. 이러한 발전에 따라, 열팽창 계수의 차이를 해결하기 위해 열전도율이 3 W/m*K 이상이며 성장률이 높은 접착제가 요구되고 있습니다. 독일과 폴란드에서는 Mini-LED 조립 라인에 실온에서 경화되는 저점도 실리콘 젤이 도입되면서, 에너지 소비가 대폭 감소하고 있습니다. 소비자용 기기, 산업용 자동화, 태양광 발전용 인버터에 이르는 다양한 수요 덕분에, 소비자용 전자기기의 경기 사이클이 둔화될 가능성이 있음에도 불구하고, 판매량이 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

출하량 기준 3위를 차지하고 있는 건설 업계는 EU의 개보수 보조금에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 보조금은 특히 파사드나 단열 패널의 접착에 있어, VOC 함량이 낮고 초기 접착력이 높은 폴리우레탄 수지의 사용을 장려하고 있습니다. 선박, 항공우주, 재생에너지 각 분야에는 각각 고유한 요구 사항이 있습니다. 예를 들어, 복합재 선체용 내습성 메타크릴레이트계 접착제나 난연성 에폭시 수지 등, 틈새 시장을 겨냥한 고성능 등급의 제품이 요구되고 있습니다. 후자는 항공기 내장재의 화재, 연기, 독성에 관한 FAR 25.853 규격을 준수해야 합니다. 에너지 분야, 특히 해상 풍력 발전에서는 30년의 수명 주기 동안 25 kJ/m² 이상의 파괴 인성을 유지할 수 있는 균열에 강한 에폭시 수지가 우선적으로 채택되고 있습니다. 이러한 다양한 부문들이 서로 어우러져 최종 시장의 회복력을 높이고, 유럽의 에폭시 접착제 시장을 특정 단일 부문의 주기적인 변동으로부터 보호하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 에폭시 접착제 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 전기자동차 분야에서 에폭시 접착제의 역할은 무엇인가요?
  • VOC/REACH 규제는 에폭시 접착제 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 유럽의 에폭시 수지 가격 변동의 원인은 무엇인가요?
  • 자동차 부문에서 에폭시 접착제의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 전자 분야의 에폭시 접착제 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 건설 업계에서 에폭시 접착제의 사용은 어떻게 증가하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the europe epoxy adhesives market size is projected to be USD 1.55 billion in 2025, USD 1.64 billion in 2026, and reach USD 2.21 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.12% from 2026 to 2031.

Europe Epoxy Adhesive - Market - IMG1

This report is Segmented by End-User Industry (Aerospace and Defense, Automotive, Marine, Electrical and Electronics, Construction, and Other End-User Industries), Technology (Reactive, Solvent-Borne, UV-Cured, and Water-Borne), and Geography (France, Germany, Italy, Russia, Spain, United Kingdom, NORDIC Countries, and Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Epoxy Adhesive Market Trends and Insights

Electric Vehicle and Lightweight-Vehicle Structural Bonding Boom

In battery housings, crash structures, and mixed-material body components, epoxy adhesives are increasingly supplanting traditional methods like welds, rivets, and mechanical fasteners. Modified with ceramic fillers, thermally conductive epoxies achieve a thermal conductivity of >=2 W/m*K and lap-shear strengths of up to 30 MPa. This capability facilitates module-to-cooling-plate interfaces that effectively manage heat and endure crash loads. The diversity in cell formats, such as cylindrical, pouch, and blade, drives a distinct demand for epoxies, pressure-sensitive tapes, and gap-fillers. This collective demand is expanding the footprint of the European structural adhesives market in vehicle platforms. As lightweighting trends push OEMs towards aluminum and fiber-reinforced polymer parts, the need arises for chemically compatible adhesives. These adhesives must withstand thermal cycling from -40 °C to 80 °C without delaminating. Supplier portfolios, including SikaForce and WEVO-CHEMIE, now highlight silicone grades with initial adhesion exceeding 2 MPa and thermal conductivities approaching 1.5 W/m*K, specifically for EV modules. Furthermore, pilot lines that incorporate robotic metering and in-line infrared curing are not only reducing takt times but also enhancing adoption rates in German and French gigafactories. Given these trends, the European epoxy adhesives market for battery applications is poised for double-digit volume growth from 2026 to 2028.

VOC/REACH-Driven Shift to High-Performance Systems

In April 2025, the European Commission proposed capping authorizations at 10 years and implementing an "essential use" filter, tightening the compliance window for legacy solvent-borne systems. BASF-Sika's Baxxodur EC 151an, an amine-based epoxy hardener, boasts 90% lower VOC emissions compared to traditional amine systems and reduces cure time by two-thirds, showcasing how regulation drives innovation. As OEMs chase ISO 14001 certifications, water-borne and UV-cured chemistries are winning more designs in appliances, engineered wood, and electronics. Henkel's acquisition of ATP Adhesive Systems, with a portfolio over 90% water-based, strategically boosts Henkel's foothold in Europe's epoxy adhesives market, targeting the automotive, electronics, and construction sectors. This regulatory trend suggests a sustained CAGR premium for sustainable grades throughout the forecast period.

BPA and Epichlorohydrin Feedstock Price Volatility

In 2025, European epoxy resin prices fell by 12% due to market oversupply, leading to tighter margins and heightened procurement uncertainties. Westlake shut down its Pernis facility, which produced epoxy resins, BPA, and epichlorohydrin, in June 2025. This was soon followed by Ineos's announcement in October 2025 to close its Rheinberg units for epichlorohydrin and chlorine. Meanwhile, India's imposition of anti-dumping duties shifted Asian epoxy flows towards Europe, exacerbating price fluctuations. To navigate this volatility, adhesive formulators are turning to multi-vendor contracts and are even delving into bio-based feedstocks. Despite these measures, the unpredictability of near-term costs continues to impact working-capital decisions in the European epoxy adhesives market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Offshore Wind Blade Upsizing
  2. Robotic Dispensing Adoption in Assembly Lines
  3. Toxicological/Regulatory Re-classification of BPA

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, the automotive sector accounted for 23.18% of Europe's epoxy adhesives market, highlighting a consistent preference for epoxies in enhancing body stiffness and crash absorption. As the industry electrifies, there's a growing demand for thermally conductive gap-fillers, flame-retardant potting resins, and debond-on-demand solutions, all pivotal for battery recycling. With lap-shear strength requirements set between 15-23 MPa and service temperatures reaching up to 80 °C, the average value per vehicle sees a boost, allowing the European epoxy adhesives market to maintain its premium pricing. The electronics sector is on a 6.58% CAGR trajectory, driven by 5G rollouts and the miniaturization of power modules. These advancements necessitate adhesives boasting thermal conductivity of >=3 W/m*K and high elongation to counter thermal mismatches. In Germany and Poland, assembly lines for Mini-LEDs are now opting for low-viscosity silicone gels that cure at room temperature, a move that slashes energy consumption. A diverse demand spanning consumer devices, industrial automation, and photovoltaic inverters ensures steady volume growth, even amidst potential softening in consumer electronics cycles.

Construction, ranking third in volume, is buoyed by EU renovation subsidies. These subsidies promote the use of low-VOC, high-grab polyurethanes, especially for bonding facades and insulation panels. The marine, aerospace, and renewable-energy sectors each have their unique demands. For instance, they seek niche high-performance grades, such as moisture-tolerant methacrylate adhesives for composite hulls and flame-retardant epoxies. The latter must adhere to FAR 25.853 standards concerning fire, smoke, and toxicity in aircraft interiors. Energy applications, particularly in offshore wind, prioritize crack-resistant epoxies, ensuring they maintain a fracture toughness of >=25 kJ/m2 over a 30-year lifecycle. Together, these diverse segments bolster end-market resilience, shielding the European epoxy adhesives market from the cyclical fluctuations of any single sector.

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3M
  2. Arkema
  3. BASF
  4. Beardow Adams
  5. DELO Industrial Adhesives
  6. Dow Inc.
  7. H.B. Fuller Company
  8. Henkel AG & Co. KGaA
  9. Huntsman International LLC
  10. ITW Performance Polymers
  11. Jowat SE
  12. MAPEI S.p.A.
  13. Momentive Performance Materials
  14. PARKER HANNIFIN CORP
  15. Sika AG
  16. Soudal Holding N.V.
  17. tesa Tapes (India) Private Limited
  18. ThreeBond Europe
  19. Wacker Chemie AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Electric Vehicle and Lightweight-Vehicle Structural Bonding Boom
    • 4.2.2 Construction Renovation Surge (EU Green Deal)
    • 4.2.3 VOC/REACH-Driven Shift to High-Performance Systems
    • 4.2.4 Offshore Wind Blade Upsizing
    • 4.2.5 Robotic Dispensing Adoption in Assembly Lines
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 BPA and Epichlorohydrin Feedstock Price Volatility
    • 4.3.2 Toxicological/Regulatory Re-classification of BPA
    • 4.3.3 Rise of Bio-based and Hybrid Alternatives
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry
  • 4.7 Distribution Channel Analysis

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By End-User Industry
    • 5.1.1 Aerospace and Defense
    • 5.1.2 Automotive
    • 5.1.3 Marine
    • 5.1.4 Electrical and Electronics
    • 5.1.5 Construction
    • 5.1.6 Energy and Power
    • 5.1.7 Other End-User Industries
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Reactive
    • 5.2.2 Solvent-borne
    • 5.2.3 UV-Cured
    • 5.2.4 Water-borne
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 France
    • 5.3.2 Germany
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 Russia
    • 5.3.5 Spain
    • 5.3.6 United Kingdom
    • 5.3.7 NORDIC Countries
    • 5.3.8 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/ Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 BASF
    • 6.4.4 Beardow Adams
    • 6.4.5 DELO Industrial Adhesives
    • 6.4.6 Dow Inc.
    • 6.4.7 H.B. Fuller Company
    • 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.9 Huntsman International LLC
    • 6.4.10 ITW Performance Polymers
    • 6.4.11 Jowat SE
    • 6.4.12 MAPEI S.p.A.
    • 6.4.13 Momentive Performance Materials
    • 6.4.14 PARKER HANNIFIN CORP
    • 6.4.15 Sika AG
    • 6.4.16 Soudal Holding N.V.
    • 6.4.17 tesa Tapes (India) Private Limited
    • 6.4.18 ThreeBond Europe
    • 6.4.19 Wacker Chemie AG

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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