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건축용 코팅 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Architectural Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스의 건축용 코팅 시장 규모는 2025년 21억 4,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 22억 2,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 26억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026-2031년 CAGR 3.62%로 성장할 전망입니다.

France Architectural Coatings-Market-IMG1

본 보고서는 최종 사용자 산업별(상업용, 주거용), 기술별(용제형, 수성), 수지 유형별(아크릴, 알키드, 에폭시, 폴리에스터, 폴리우레탄, 기타 수지 유형)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스의 건축용 코팅 시장 동향 및 인사이트

지속가능성을 중시한 개보수 의무화

프랑스에서는 정령 제2011-321호가 제정되어, 모든 실내용 도료에 배출량 라벨 표기가 의무화되어 있습니다. 이 라벨의 A+ 등급에서는 포름알데히드의 허용 한도를 10µg/m³, 총 휘발성 유기 화합물(TVOC)의 한계치를 1,000µg/m³로 정하고 있으며, 이러한 기준은 유럽연합의 ‘최소 관심 농도(EU-LCI)’ 지침보다 더 엄격한 것입니다. 에너지 개보수 공사에 대해 최대 5만 유로를 무이자로 대출해 주는 ‘PAR+’ 선지급 제도는 2026년에 예정된 ‘MaPrimeRenov’ 보조금 삭감 및 에너지 절약 증명서(CEE) 발급 한도 축소로 인해 대상 프로젝트 수가 감소하고 있어 어려움을 겪고 있습니다. RGE 인증 업체 제도의 도입으로 인해, 저휘발성이며 인증을 받은 도료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 자금 조달이 어려워지는 가운데, 각 제조업체들은 환경·사회·지배구조(ESG)의 관점에서 힘을 얻어, 자체 자금을 활용한 고급 리모델링이나 상업시설 리모델링으로 중점을 옮겨가고 있습니다. 2025년에 시행될 더욱 엄격한 EU 친환경 라벨 기준을 충족하도록 배합을 조정하는 건설업체는 경쟁 우위를 확보하게 될 것입니다. 이러한 규제가 프랑스 건축용 코팅 시장에서 고성능 수성 시스템의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

VOC 상한 규제에 대응하기 위한 수성 바인더로의 전환

2010년 이후, EU 지침 2004/42/EC에 따라 실내용 매트 도료의 VOC 함량은 30 g/L로 제한되어 있으며, 이로 인해 주거용 시장에서 용제계 제품은 사실상 배제되었습니다. 2025년 EU 친환경 라벨 개정안에서는 28일 후 TVOC(총 휘발성 유기화합물)의 제한치가 300µg/m3로 상향 조정되며, TiO2 제조 공정에서의 배출량 상한선도 도입됩니다. 이로 인해 첨단 수성 화학 기술로의 전환이 더욱 시급해지고 있습니다. 악소노벨(AkzoNobel)사의 ‘RUBBOL WF 3350’은 재생 가능한 탄소를 20% 함유한 바이오 아크릴 수지가 내구성 목표를 달성할 수 있음을 입증하고 있습니다. 또한, 자가 가교형 아크릴 수지는 휘발성 응집제를 사용하지 않고도 블록 저항성을 제공할 수 있게 되어, 기존의 성능 격차를 해소하고 있습니다. 그 결과, 수성 배합 제품은 프랑스 건축용 코팅 시장에서 우위를 더욱 공고히 할 전망입니다.

이산화티타늄 가격 급등과 공급 충격

2025년 2월, 베네이터사는 에너지 비용 및 CO2 배출권 비용의 급등을 이유로 이산화티타늄(TiO2) 가격을 톤당 300유로 인상했습니다. 이러한 가격 상승으로 인해, TiO2를 20% 함유한 벽용 도료의 경우 완제품 1톤당 60유로의 추가 비용이 발생하며, 이는 공장 출하 가격의 약 3-4%에 해당합니다. EU 친환경 라벨의 새로운 규정에 따르면, TiO2 1톤당 황산염 배출량을 300kg으로 제한하고 있어, 이로 인해 안료 제조업체의 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다. 은폐력 향상제를 사용하면 TiO2 사용량을 20-30% 줄일 수 있지만, 성능의 안정성이 요구되기 때문에 그 보급은 제한적입니다. 그 결과, 프랑스의 건축용 코팅 시장은 압박을 받고 있으며, 선택적인 가격 조정과 배합 재검토가 요구되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 프랑스 건축용 코팅 시장에서 주택 프로젝트가 67.94%의 시장 점유율을 차지하며 주도적인 위치를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.05%를 달성할 것으로 전망됩니다. 젊은 주택 소유자들 사이에서는 ‘계속 거주하면서 리모델링하는’ 전략을 선택하는 경향이 강해지고 있습니다. 전문 인력의 부족으로 인해 DIY 프로젝트가 시장 전체 시공의 절반 이상을 차지하게 되었습니다. 이러한 추세에 따라 사용 편의성이 뛰어난 제품, 특히 밑칠 도료와 윗칠 도료의 기능을 겸비한 원코트 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 'MaPrimeRenov’' 및 CEE 세액 공제 축소로 인해 2026년에는 보조금을 활용한 단열 개보수 공사가 감소할 전망이지만, 한편으로는 가계 저축을 자금원으로 하는 외관 리모델링이라는 틈새 시장이 활성화되고 있습니다. 그 결과, 주택 부문은 계속해서 프랑스 건축용 코팅 시장의 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다.

상업시설 및 공공시설용 신규 비주거 건축물의 생산량은 2026년에 0.5%라는 소폭 증가에 그칠 것으로 예측됩니다. 사무실 부문은 하이브리드 근무 모델로 인해 임차인의 이전이 지연되면서 성장이 주춤하고 있습니다. 그러나 데이터센터, 의료시설, 교육 기관 등의 분야에서는 위생 및 난연성을 중시하는 시스템에 대한 수요가 증가하면서 독자적인 틈새 시장을 개척하고 있습니다. 또한, ESG 금융이 확산됨에 따라 부동산 소유주들은 바람직한 친환경 건물 인증을 획득하기 위해 저VOC 도료로의 전환을 가속화하고 있습니다. 착공 건수가 둔화되는 양상을 보이고 있음에도 불구하고, ‘제3차 정령’에 따른 개보수 의무가 기초 수요를 뒷받침하고 있어, 어려운 거시경제 상황 속에서도 프랑스 건축용 코팅 업계의 회복력이 두드러지고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스의 건축용 코팅 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 프랑스에서 건축용 코팅에 대한 지속가능성 규제는 어떤 내용인가요?
  • 프랑스 건축용 코팅 시장에서 수성 바인더로의 전환이 중요한 이유는 무엇인가요?
  • 이산화티타늄 가격 상승이 프랑스 건축용 코팅 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 프랑스 건축용 코팅 시장에서 주택 부문은 어떤 위치를 차지하고 있나요?
  • 프랑스 건축용 코팅 시장에서 상업시설 및 공공시설의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.30

According to Mordor Intelligence, the france architectural coatings market size is expected to increase from USD 2.14 billion in 2025 to USD 2.22 billion in 2026 and reach USD 2.65 billion by 2031, growing at a CAGR of 3.62% over 2026-2031.

France Architectural Coatings - Market - IMG1

This report is Segmented by End-User Industry (Commercial, Residential), Technology (Solvent-Borne, Water-Borne), Resin Type (Acrylic, Alkyd, Epoxy, Polyester, Polyurethane, Other Resin Types). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Architectural Coatings Market Trends and Insights

Mandatory Sustainability-Driven Renovations

France has enacted Decree 2011-321, mandating that all interior paints display an emissions label. This label's A+ class sets formaldehyde limits at 10 µg/m3 and Total Volatile Organic Compounds (TVOC) at 1,000 µg/m3, standards that are more stringent than the European Union Lowest Concentration of Interest (EU-LCI) guidelines. The zero-interest PAR+ advance, offering up to EUR 50,000 for energy renovations, faces challenges as 2026 subsidy reductions to MaPrimeRenov' and diminished Certificats d'Economies d'Energie (CEE) (Energy Savings Certificates) credits shrink the pool of eligible projects. Demand is increasingly directed towards low-emission, certified coatings because of the RGE contractor certification. However, with funding becoming tighter, manufacturers are pivoting towards self-funded premium refurbishments and commercial retrofits driven by Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations. Builders who adjust their formulations to meet the stricter 2025 EU Ecolabel criteria stand to gain a competitive edge. These regulations are driving the growth of high-performance water-borne systems in France's architectural coatings market.

Shift to Water-Based Binders to Meet VOC Caps

Since 2010, EU Directive 2004/42/EC has capped VOC levels at 30 g/L for interior matt paints, effectively sidelining solvent-borne products from homes. The 2025 revision of the EU Ecolabel tightens the TVOC limit to 300 µg/m3 after 28 days and introduces ceilings on TiO2 process emissions. This compels a further shift towards advanced water-borne chemistries. AkzoNobel's RUBBOL WF 3350 demonstrates that bio-based acrylics, containing 20% renewable carbon, can achieve durability targets. Furthermore, self-crosslinking acrylics now provide block resistance without the need for volatile coalescents, bridging historical performance gaps. Consequently, water-borne formulas are poised to strengthen their dominance in the French architectural coatings market.

Spike in Titanium Dioxide Prices and Supply Shocks

In February 2025, Venator raised TiO2 prices by EUR 300 per tonne, citing surging energy and CO2-credit costs. This price hike translates to an additional EUR 60 per finished tonne for wall paints containing 20% TiO2, accounting for about 3 to 4% of the ex-factory value. The EU Ecolabel's new regulation caps sulfate discharge at 300 kg per TiO2 tonne, leading to heightened compliance costs for pigment manufacturers. While hiding-power extenders can reduce TiO2 usage by 20 to 30%, the need for consistent performance limits their widespread adoption. As a result, the architectural coatings market in France feels the squeeze, prompting selective price adjustments and reformulations.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Pro-Contractor Loyalty-Reward Platforms by Retail Chains
  2. AI-Enabled Color-Matching Kiosks in DIY Stores
  3. Home-Improvement Spend Squeeze from High Mortgage Rates

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, residential projects dominated the France architectural coatings market with 67.94% market share, and they are projected to achieve a CAGR of 4.05% through 2031. Younger homeowners are increasingly opting for stay-and-upgrade strategies. With trade labor in short supply, DIY projects now account for over half of the market execution. This trend has heightened the demand for user-friendly products, particularly single-coat solutions that merge primer and topcoat functionalities. While cuts to MaPrimeRenov' and CEE credits are set to diminish subsidized thermal retrofits in 2026, they concurrently invigorate a niche for aesthetic refreshes, funded by household savings. As a result, the residential segment continues to be the driving force behind the France architectural coatings market.

New non-residential output for commercial and institutional buildings is projected to rise by a modest 0.5% in 2026. The office sector is lagging, hindered by hybrid work models that delay tenant relocations. However, sectors like data centers, healthcare, and educational institutions are carving out specialized niches, emphasizing the need for hygienic and fire-retardant systems. Furthermore, as ESG finance gains traction, property owners are increasingly turning to low-VOC paints to attain coveted green-building certifications. Even with a slowdown in construction starts, retrofit mandates from the Tertiary Decree are bolstering baseline demand, highlighting the resilience of the France architectural coatings industry amidst challenging macroeconomic conditions.

List of Companies Covered in this Report:

  1. AkzoNobel N.V.
  2. CIN S.A.
  3. Cromology
  4. DAW SE (Caparol)
  5. Farrow & Ball Ltd.
  6. Group V33
  7. Jotun
  8. Meffert AG Farbwerke
  9. Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
  10. PPG Industries Inc.
  11. The Sherwin Williams Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Mandatory Sustainability-Driven Renovations
    • 4.2.2 Surge in DIY Interior-Refresh Purchases Post-COVID
    • 4.2.3 Shift to Water-based Binders to Meet VOC Caps
    • 4.2.4 Pro-Contractor Loyalty-Reward Platforms by Retail Chains
    • 4.2.5 AI-Enabled Colour-Matching Kiosks in French DIY Stores
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Spike in Titanium-Dioxide Prices and Supply Shocks
    • 4.3.2 Labour Shortages in Skilled Painting Contractors
    • 4.3.3 Home-Improvement Spend Squeeze from High Mortgage Rates
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By End-User Industry
    • 5.1.1 Commercial
    • 5.1.2 Residential
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Solvent-borne
    • 5.2.2 Water-borne
  • 5.3 By Resin Type
    • 5.3.1 Acrylic
    • 5.3.2 Alkyd
    • 5.3.3 Epoxy
    • 5.3.4 Polyester
    • 5.3.5 Polyurethane
    • 5.3.6 Other Resin Types

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Key Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 AkzoNobel N.V.
    • 6.4.2 CIN S.A.
    • 6.4.3 Cromology
    • 6.4.4 DAW SE (Caparol)
    • 6.4.5 Farrow & Ball Ltd.
    • 6.4.6 Group V33
    • 6.4.7 Jotun
    • 6.4.8 Meffert AG Farbwerke
    • 6.4.9 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
    • 6.4.10 PPG Industries Inc.
    • 6.4.11 The Sherwin Williams Company

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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