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영국의 OOH 및 DOOH 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom OOH and DOOH - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 영국 OOH 및 DOOH 시장 규모는 2025년 19억 1,000만 달러에서 2026년에는 19억 6,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 3.68%로 성장을 지속하여, 2031년까지 23억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

United Kingdom OOH and DOOH-Market-IMG1

본 보고서는 솔루션 유형(기존 OOH 및 디지털 OOH), 용도(빌보드, 교통 광고, 가로 시설 등), 설치 환경(도로변 야외, 공항, 매장 내 및 실내 시설 등), 최종 사용 산업(자동차, 소매, 의료, 은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), 미디어 및 엔터테인먼트 등), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국 OOH 및 DOOH 시장 동향과 인사이트

영국 미디어 바이어들 사이에서 프로그래매틱 거래 플랫폼이 급속히 확대되고 있습니다.

VIOOH, Hivestack, Broadsign, Place Exchange 등 각사가 도로변, 대중교통, 소매점 내 스크린에 대한 입찰 가능한 접근 방식을 표준화한 결과, 프로그래매틱 광고의 보급률은 영국 캠페인의 47%에 달했으며, 전년 대비 18포인트 상승했습니다. Programmatic을 통한 보장형 거래가 여전히 주류를 이루고 있지만, 온라인 디스플레이 광고의 동향과 마찬가지로 보장 없는 거래량도 급속히 확대되고 있습니다. 현재 OOH 전문 대행사가 프로그래매틱 예산의 5분의 4에 가까운 부분을 관리하고 있으며, 이는 데이터 기반 기획으로의 전환을 반영하고 있습니다. 광고주의 91%가 입지보다 타겟 고객층을 우선시하고 있기 때문에 총 지출을 늘리는 대신 다른 디지털 채널에 할당되었던 예산을 이 채널로 재배정하고 있습니다. 이러한 변화에 따라, 퍼스트파티 데이터, 다이내믹 크리에이티브 최적화, 그리고 공급측 플랫폼(SSP)과의 제휴를 중심으로 각 사업자의 차별화 요소가 재정의되고 있습니다.

영국 주요 대도시권의 스마트시티 디지털 인프라 성장

각 시의회는 통신 인프라 구축 자금을 확보하기 위해 공공 자산에 스크린을 설치하고 있습니다. 맨체스터에서는 10년간 7,000만 파운드(8,900만 달러) 규모의 컨세션 계약에서 대형 디지털 패널이 우선적으로 채택되고 있으며, 런던의 ‘Connected London” 프로그램에서는 실시간 DOOH(디지털 옥외 광고)를 지원하기 위해 수천 개의 스몰셀과 광섬유 백홀을 추가하고 있습니다. BT의 “Street Hubs”는 75인치 스크린과 공공 Wi-Fi를 결합한 반면, 하버링 구와 JCDecaux 간의 7년 계약에 따라 대기질 센서가 탑재된 패널이 설치되어 있습니다. 런던 교통국(TfL)은 전력 사용량을 60% 감축하고, 2030년 탄소중립 목표에 부합하도록 LED 조명으로 전환할 것을 규정하고 있습니다. 인프라를 우선시한 확장을 통해 승인 절차가 신속해지고 투자 회수 기간이 단축될 뿐만 아니라, DOOH의 성장이 지방자치단체의 지속가능성 의제와 연계됩니다.

여러 OOH 사업자 간에 측정 기준에 차이가 있어, 네트워크 전반에 걸친 ROI 보고를 방해하고 있습니다.

Route의 오디언스 지표는 도달률과 노출 빈도를 제공하지만, 프로그래매틱 거래는 노출 기반의 CPM으로 이루어지기 때문에 기획자는 호환되지 않는 두 가지 체계를 조율할 수밖에 없습니다. 그 결과, 광고주는 기본적으로 단일 사업자와의 계약을 선택할 수밖에 없게 되어, 오픈 익스체인지의 유동성을 저하시키고 최적화를 제한하고 있습니다. 업계 단체들은 DOOH를 대상으로 OpenDirect 및 OpenRTB의 시범 운영을 진행하고 있지만, 영국 GDPR(EU 개인정보보호규정)을 준수하는 통일된 어트리뷰션 시스템이 부재하여 의사 결정에 도움이 될 수준의 보고서 작성이 지연되고 있습니다. 그 결과, OOH가 스마트폰 이용 활동을 두 자릿수 성장률로 촉진한다는 증거가 있음에도 불구하고, 네트워크 전반에 걸친 캠페인에 대한 예산 배정이 지연되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 디지털 OOH는 영국 OOH 및 DOOH 시장 점유율의 64.83%를 차지하며, 3.81%의 성장률을 기록해 그 우위를 더욱 확대될 전망입니다. 프로그래매틱 채널은 이미 캠페인의 47%를 차지하고 있으며, 정적 패널에 대한 지출을 크리에이티브와 타겟팅을 실시간으로 업데이트할 수 있는 입찰 가능한 인벤토리로 전환하고 있습니다. JCDecaux는 런던 내 디지털 스크린 설치 대수를 2,000대로 두 배로 늘렸으며, 한편 Global의 철도 광고 시설에는 몰입감 있는 곡면 LED가 도입되어, 이러한 움직임이 프리미엄 포맷에 할당되는 영국의 OOH 및 DOOH 시장 규모를 확대시키고 있습니다. 기존의 OOH는 부동산 소유주나 도시 계획 규제로 인해 디지털 확장이 제한되는 지역에서 여전히 존재하며, 그 낮은 에너지 소비량은 장기적인 브랜드 캠페인에서 여전히 가치를 유지하고 있습니다. 재활용 종이에 식물성 잉크를 사용해 인쇄하는 등 지속가능성을 위한 노력은 에너지 소비량이 많은 LED에 비해 기존 간판이 시장 점유율을 유지하는 데 한몫하고 있습니다.

런던교통국(TfL)이 LED로 전환하여 전력 소비를 60% 절감하도록 의무화함에 따라, 기존 설비의 효율성 개선 공사가 가속화되고 있습니다. 브로드사인(BroadSign)의 플레이스 익스체인지(Place Exchange) 인수를 대표로 하는 공급측 플랫폼의 통합은 전국 규모의 광고 구매에서 미개척 중견 시장의 스크린을 활용할 수 있는 통합된 프로그래매틱 배포 경로의 실현을 약속하고 있습니다. 여전히 병목 현상을 일으키는 요인은 광고주 측의 역량입니다. 구매 담당자의 절반은 여전히 다이내믹 크리에이티브를 운용할 능력이 부족한 것으로 나타났으며, 디지털화된 포맷에서 향후 시장 점유율 확대를 결정하는 데 있어 인프라와 마찬가지로 교육이 매우 중요할 것임을 시사하고 있습니다.

2025년 시점에서 영국 OOH 및 DOOH 시장에서 빌보드가 차지하는 비중은 39.96%였으나, 런던교통국(TfL) 및 네트워크 레일(Network Rail)과의 계약을 통해 역에 1,000대 이상의 새로운 스크린이 도입되는 등, 교통 광고 재고가 연간 4.38%라는 가장 빠른 속도로 확대되고 있습니다. 엘리자베스선에서만 329곳의 설치 장소가 추가된 반면, 워털루 역에 설치된 총 길이 160미터의 멀티센서리 트래블레이터 광고는 몰입형 환경이 가져오는 높은 CPM(천 노출당 단가)을 여실히 보여주고 있습니다. 통근자들의 평균 체류 시간인 25분 동안의 집중적인 노출은 도로변에서 순간적으로 시선이 머무는 것보다 더 높은 효과를 가져와, 광고주의 ROI를 향상시키는 동시에 교통 거점에 기인한 영국의 OOH 및 DOOH 시장 규모를 확대시키고 있습니다.

도로 시설의 개선도 이러한 급속한 성장을 뒷받침하고 있으며, 4,700곳의 버스 정류장 대합실에 LED 조명이 설치되었고, 런던 브리지에는 11개 국어로 실시간 교통 정보를 제공하는 인터랙티브 터치스크린이 설치되어 이용자들의 참여도를 높이고 있습니다. 2026년의 “고지방·고염분·고당분”식품 광고에 관한 규제의 전환점을 포함한 규제 변경으로 인해, 디지털 스크린에서 즉시 실행할 수 있는 지역별 필터 및 일정 설정이 요구되고 있으며, 교통 인프라의 추가적인 디지털화가 촉진되고 있습니다. 이에 대해 대형 간판 소유주들은 디지털 이용권을 포함한 99년짜리 임대 계약을 체결함으로써 대응하고 있으며, 교통 광고의 성장세가 다른 분야를 압도하고 있는 한편, 도로변 광고주들도 극히 장기적인 사용권 계약을 통해 미래를 내다보는 체제를 갖추고 있음이 드러나고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 영국 OOH 및 DOOH 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 영국 OOH 및 DOOH 시장에서 디지털 OOH의 점유율은 어떻게 변화하나요?
  • 영국 OOH 및 DOOH 시장에서 프로그래매틱 광고의 비중은 어떻게 되나요?
  • 영국 OOH 및 DOOH 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 영국 OOH 및 DOOH 시장에서 광고주가 우선시하는 요소는 무엇인가요?
  • 영국 OOH 및 DOOH 시장에서 기존 OOH의 역할은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.07.09

According to Mordor Intelligence, the united kingdom OOH and DOOH market size is expected to grow from USD 1.91 billion in 2025 to USD 1.96 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.32 billion by 2031 at 3.68% CAGR over 2026-2031.

United Kingdom OOH and DOOH - Market - IMG1

This report is Segmented by Solution Type (Traditional OOH, and Digital OOH), Application (Billboard, Transit, Street Furniture, and More), Location Environment (Roadside Outdoor, Airports, In-Store and Indoor Venues, and More), End-User Industry (Automotive, Retail, Healthcare, BFSI, Media and Entertainment, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom OOH and DOOH Market Trends and Insights

Rapid Expansion of Programmatic Trading Platforms Among UK Media Buyers

Programmatic penetration has lifted to 47% of UK campaigns, up 18 percentage points year-on-year, as VIOOH, Hivestack, Broadsign, and Place Exchange standardize biddable access to roadside, transit, and retail screens. Programmatic-guaranteed deals still dominate, but non-guaranteed volumes are scaling quickly, echoing online display behavior. OOH specialist agencies now manage almost four-fifths of programmatic budgets, reflecting a pivot toward data-driven planning. With 91% of advertisers prioritizing audience over location, investment is being re-routed from other digital channels rather than expanding total spend. This shift is redefining operator differentiation around first-party data, dynamic creative optimization, and supply-side platform partnerships.

Growth of Smart-City Digital Infrastructure in Major UK Metropolitan Areas

City councils are embedding screens into public assets to fund connectivity roll-outs. Manchester's 10-year GBP 70 million (USD 89 million) concession prioritizes large-format digital panels, and London's Connected London program adds thousands of small cells and fiber back-haul to support real-time DOOH. BT Street Hubs blend 75-inch screens with public Wi-Fi, while Havering's 7-year deal with JCDecaux installs panels fitted with air-quality sensors. Transport for London stipulates LED conversions that cut power use 60% and align with its 2030 net-zero goal. Infrastructure-first deployment speeds permit approvals, shortens payback periods and hooks DOOH growth to municipal sustainability agendas.

Measurement-Standardization Gaps Across Multiple OOH Owners Hindering Cross-Network ROI Reporting

Route's audience currency delivers reach and frequency, yet programmatic trades on impression-based CPMs, leaving planners to reconcile two incompatible frameworks. Advertisers, therefore, default to single-operator deals, chilling open-exchange liquidity and limiting optimization. Industry bodies are piloting OpenDirect and OpenRTB for DOOH, but the lack of a unified, UK GDPR-compliant attribution system delays decision-grade reporting. The result is slower budget allocation to cross-network campaigns, despite evidence that OOH drives double-digit uplifts in smartphone actions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Integration of Data-Driven Audience Targeting via Mobile Location Analytics
  2. Retail Media Networks Extending OOH Partnerships for Omnichannel Campaigns
  3. High Energy Costs Pressuring DOOH Operating Margins Post-2022 Price Shocks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Digital OOH claimed 64.83% of United Kingdom OOH and DOOH market share in 2025 and is projected to widen its lead at a 3.81% trajectory. Programmatic channels already handle 47% of campaigns, diverting spend from static panels toward biddable inventory where creative and targeting can refresh in real time. JCDecaux doubled its London digital footprint to 2,000 screens, while Global's rail estate adds immersive curved LEDs, actions that enlarge the United Kingdom OOH and DOOH market size allocated to premium formats. Traditional OOH persists where landlords or planning rules restrict digital roll-outs, and its lower energy consumption retains value for long-dwell brand campaigns. Sustainability pledges, such as printing on recycled paper with vegetable inks, help classic billboards defend share against energy-intensive LEDs.

Retrofitting efficiency upgrades is accelerating, with Transport for London mandating 60% power cuts through LED conversions. Supply-side platform consolidation, typified by Broadsign's purchase of Place Exchange, promises unified programmatic pipes that could unlock untapped mid-market screens for national buys. Advertiser capability remains the bottleneck: half the buyer community still lacks dynamic creative competencies, suggesting education will be as decisive as infrastructure in determining future share gains for digitized formats.

Billboards represented 39.96% of the United Kingdom OOH and DOOH market in 2025, yet transit inventory is expanding fastest at 4.38% a year as contracts with Transport for London and Network Rail pump more than 1,000 new screens into stations. The Elizabeth line alone adds 329 sites, while 160-meter multi-sensory travelator takeovers at Waterloo illustrate the premium CPMs that immersive environments secure. Commuters' average 25-minute dwell delivers attentive exposures that outperform brief roadside glances, elevating advertiser ROI and boosting the UK OOH and DOOH market size attributed to transit nodes.

Street-furniture upgrades complement this surge, with 4,700 bus shelters under LED conversion, and interactive touchscreens at London Bridge supplying live travel data in 11 languages to heighten engagement. Regulatory shifts, including the 2026 high-fat-salt-sugar advertising watershed, require geo-filters and schedules that digital screens can enact instantaneously, incentivizing further digitization of transit assets. Large-format billboard landlords respond by locking in 99-year leases that embed digital rights, demonstrating that while transit outpaces in growth, roadside owners are future-proofing through very long concessions.

Complete Report Scope:

  • By Solution Type
    • Traditional OOH
    • Digital OOH
      • Programmatic-DOOH
      • Non-Programmatic-DOOH
  • By Application
    • Billboard
    • Transit
    • Street Furniture
    • Other Applications
  • By Location Environment
    • Roadside Outdoor
    • Airports
    • Malls and Transit Hubs
    • In-Store and Indoor Venues
    • Other Location Environments
  • By End-User Industry
    • Automotive
    • Retail
    • Healthcare
    • Banking and Financial Services (BFSI)
    • Media and Entertainment
    • Other End-User Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. JCDecaux UK Limited
  2. Global Media & Entertainment Limited
  3. Clear Channel UK Limited
  4. Ocean Outdoor UK Limited
  5. 75Media Limited
  6. Smart Outdoor Limited
  7. Admedia Limited
  8. Redbus Media Group Limited
  9. Alight Media Limited
  10. Elonex Outdoor Media Limited
  11. Limited Space Media Group Limited
  12. blowUP media UK Limited
  13. Signature Outdoor Limited
  14. Wildstone Group Limited
  15. Eye Airports Limited
  16. Maximus Networks Limited
  17. VIOOH Limited
  18. Talon Outdoor Limited
  19. KBH On-Train Media Limited
  20. London Lites Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Expansion of Programmatic Trading Platforms Among UK Media Buyers
    • 4.2.2 Growth of Smart-City Digital Infrastructure in Major UK Metropolitan Areas
    • 4.2.3 Integration of Data-Driven Audience Targeting via Mobile Location Analytics
    • 4.2.4 Retail Media Networks Extending OOH Partnerships for Omnichannel Campaigns
    • 4.2.5 Rising Airport-Terminal Redevelopments Ahead of 2030 Net-Zero Aviation Targets
    • 4.2.6 London Underground Digital Roll-Out Driving Premium CPMs and Advertiser Adoption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Measurement-Standardization Gaps Across Multiple OOH Owners Hindering Cross-Network ROI Reporting
    • 4.3.2 High Energy Costs Pressuring DOOH Operating Margins Post-2022 Price Shocks
    • 4.3.3 Community and Council Restrictions on New Digital Screens to Protect Heritage Sites
    • 4.3.4 Declining Roadside Traffic During Hybrid Work Weeks Reducing City-Centre Impression Volumes
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Solution Type
    • 5.1.1 Traditional OOH
    • 5.1.2 Digital OOH
      • 5.1.2.1 Programmatic-DOOH
      • 5.1.2.2 Non-Programmatic-DOOH
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Billboard
    • 5.2.2 Transit
    • 5.2.3 Street Furniture
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 By Location Environment
    • 5.3.1 Roadside Outdoor
    • 5.3.2 Airports
    • 5.3.3 Malls and Transit Hubs
    • 5.3.4 In-Store and Indoor Venues
    • 5.3.5 Other Location Environments
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Retail
    • 5.4.3 Healthcare
    • 5.4.4 Banking and Financial Services (BFSI)
    • 5.4.5 Media and Entertainment
    • 5.4.6 Other End-User Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 JCDecaux UK Limited
    • 6.4.2 Global Media & Entertainment Limited
    • 6.4.3 Clear Channel UK Limited
    • 6.4.4 Ocean Outdoor UK Limited
    • 6.4.5 75Media Limited
    • 6.4.6 Smart Outdoor Limited
    • 6.4.7 Admedia Limited
    • 6.4.8 Redbus Media Group Limited
    • 6.4.9 Alight Media Limited
    • 6.4.10 Elonex Outdoor Media Limited
    • 6.4.11 Limited Space Media Group Limited
    • 6.4.12 blowUP media UK Limited
    • 6.4.13 Signature Outdoor Limited
    • 6.4.14 Wildstone Group Limited
    • 6.4.15 Eye Airports Limited
    • 6.4.16 Maximus Networks Limited
    • 6.4.17 VIOOH Limited
    • 6.4.18 Talon Outdoor Limited
    • 6.4.19 KBH On-Train Media Limited
    • 6.4.20 London Lites Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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