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유럽의 사료용 향료 및 감미료 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Feed Flavors and Sweeteners - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 사료용 향료 및 감미료 시장 규모는 2025년에 2억 4,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 2억 5,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 3억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR은 4.40%를 나타낼 전망입니다.

Europe Feed Flavors and Sweeteners-Market-IMG1

본 보고서는 부가 첨가물별(향미료 및 감미료), 대상 동물별(반추동물, 돼지 등), 지역별(프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 러시아, 스페인, 튀르키예, 영국 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(미터톤)으로 제시되어 있습니다.

유럽의 사료용 향료 및 감미료 시장 동향과 인사이트

섭취량과 생산성을 향상시키기 위한 기호성이 높은 사료에 대한 수요 증가

자발적인 사료 섭취량은 상업적 가축 사육 시스템에서 성장 효율과 사료 전환율의 기본적인 촉진요인으로 계속 작용하고 있습니다. 2025년판 『머크 수의학 매뉴얼』에 따르면, 수유 중인 젖소는 음의 에너지 균형의 심각성과 지속 기간을 완화하기 위해 분만 후 신속하게 섭취량을 극대화해야 하며, 섭취량 감소가 장기화되면 체형 및 번식 성적에 악영향을 미칩니다고 합니다. 이러한 임상적 원칙은 사료 섭취량 감소로 인한 생산성 저하가 즉시 측정 가능한 사료 분야에서 유럽의 사료용 향료 및 감미료 시장이 계속해서 중요성을 더해가는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다. 아디세오 유럽은 2025년 보고서에서 자돈의 이유 후 식욕 부진은 기호성 향상을 통한 사료 전환기 스트레스 관리가 이루어지지 않을 경우, 발육을 지연시키고 평생 생산성에 영향을 미칠 가능성이 있다고 밝혔습니다. 또한, 노렐 애니멀 뉴트리션(Norer Animal Nutrition)사도 2025년에 육성기 사료에 특정 향미 화합물을 첨가함으로써 모돈의 발정 회복 시기가 0.5일 빨라졌습니다고 보고했습니다. 이 회사는 또한 제16회 국제 돼지 소화생리학 심포지엄에서 자돈의 배설물 경도 개선 및 사료 효율 동향에 대해서도 보고했습니다. 이러한 결과는 임의적인 첨가제 사용이 아닌, 생산성 향상이 입증된 향미 성분의 배합으로 향하는 보다 광범위한 움직임을 뒷받침하고 있습니다.

항생제 미사용 및 클린 라벨 사료 배합으로의 전환

유럽의 사료용 향료 및 감미료 시장도 사료 프로그램에서 약리학적 성장 촉진제를 탈피하려는 움직임에 힘입어 성장하고 있습니다. 2026년 1월 『Antibiotics』지에 게재된 총설에 따르면, 유럽의 축산 정책은 항생제계 성장 촉진제의 사용을 제한하고 예방적 사용에 관한 규정을 엄격화함으로써 생산자들을 영양학적 대안으로 이끌었습니다. GMP+ 인터내셔널은 2025년, 우수 제조 관리 기준(GMP) TS2.2 ‘항생제 미사용 사료’ 기준이 네덜란드의 국내 체계에서 전 세계적으로 적용 가능한 인증 기준으로 확대되었다고 발표했습니다. 이를 통해 구매자는 항생제 미사용 공급망에 대한 주장을 검증할 수 있는 보다 명확한 근거를 확보할 수 있게 되었습니다. 유럽의약품청(EMA)은 2025년 3월, 12년에 걸친 자발적인 노력을 통해 유럽연합(EU) 내 수의용 항생제 매출이 50% 감소했다고 보고하며, 항생제 의존도 감소가 이미 사업 환경에 정착되었음을 입증했습니다. 항생제 사용이 감소함에 따라, 영양 관리를 통해 섭취량을 유지하고 생산성을 뒷받침하는 데 있어 기호성 향상 솔루션이 더욱 중요해지고 있습니다. 따라서 클린 라벨 포지셔닝과 사업 성과 양립을 동시에 달성해야 하는 사료 배합 분야에서 유럽 사료용 향료 및 감미료 시장의 중요성은 높아지고 있습니다.

향료 및 감미료 원료의 비용 변동

천연 원료는 유럽 사료용 향료 및 감미료 시장에 여전히 현실적인 비용 위험 요인으로 작용하고 있습니다. Symrise사는 2024년, 기후 불안정성과 지정학적 혼란으로 인해 천연 원료공급망이 전년 대비 공급 부족과 비용 상승에 직면해 있다고 밝혔습니다. 이것이 바로 이 회사가 식물 유래 원료 및 기타 천연 추출물에 대해 여러 산지에서 조달하는 프로그램을 구축한 이유입니다. 이는 보다 자연스러운 포지셔닝으로 전환하거나, 기존의 저비용 합성 원료에서 벗어나려는 사료 배합에 있어 중요한 의미를 지닙니다. 중견 공급업체는 세계 기업만큼의 조달 규모나 조달 유연성을 갖추지 못했기 때문에 원자재 가격 변동성이 높아지면 그 영향을 흡수하기 어려워집니다. 따라서 유럽의 사료용 향료 및 감미료 시장에서는 대형 공급업체와 중소 전문 업체 간의 격차를 확대시킬 가능성이 있는 비용 구조가 관찰됩니다. 원료의 복잡성이 증가함에 따라, 수요 환경이 양호한 경우에도 이익률에 대한 압박이 실질적인 제약 요인이 됩니다.

부문 분석

2025년, 유럽 사료용 향료 및 감미료 시장에서 향료는 51.7%의 점유율을 차지했으며, 첨가제 하위 카테고리 중 최대 규모를 기록했습니다. 그 강점은 젖먹이용 사료, 비육용 사료, 송아지용 스타터 사료 등 폭넓은 용도로 활용되고 있다는 점에 있으며, 특정 용도로 한정된 많은 원료보다 응용 범위가 넓다는 것이 특징입니다. 유럽의 사료용 향료 및 감미료 시장에서 향료 시장 규모는 이러한 범용성에 의해 뒷받침되고 있습니다. 구매자는 섭취량, 냄새 마스킹, 배합 수용성 등의 과제를 해결하면서도 여러 동물 군에 걸쳐 단일 플랫폼을 활용할 수 있기 때문입니다. 또한, 향료는 단기적인 배합 조정보다 사료의 안정적인 거동을 우선시하는 시스템에도 적합합니다. 그 결과, 대상 동물 종 및 운영 측면에서 이 카테고리 내에서 더욱 확고한 입지를 다지고 있습니다.

감미료는 비교적 소규모 기반에서 성장하고 있으며, 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 4.6%가 예상되지만, 배합이 더욱 전문화됨에 따라 단위당 가치는 상승하고 있습니다. 유럽 사료용 향료 및 감미료 시장에서 감미료 시장 규모는 어린 동물용 사료 및 전환기 사료 수요 증가에 힘입고 있습니다. 이러한 분야에서는 섭취량에 대한 반응이 신속하게 나타나기 때문에 수용성이 낮을 경우 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 아디세오(Addicio)는 2025년에 Optisweet 및 Krave와 같은 제품들이 일반적인 성능 주장이 아닌, 입증된 용도 특화형 솔루션으로의 전환을 반영하고 있다고 밝혔습니다. 실제로 이는 향료보다 판매량이 적더라도 감미료의 전략적 중요성이 높아지고 있음을 의미합니다. 이 카테고리는 고부가가치 블렌드, 보다 확고한 실증 데이터, 그리고 스트레스에 취약한 사료 용도와의 긴밀한 연계로 전환되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 사료용 향료 및 감미료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 사료용 향료 및 감미료 시장에서 향료의 점유율은 얼마인가요?
  • 유럽의 사료용 향료 및 감미료 시장에서 감미료의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 사료용 향료 및 감미료 시장에서 항생제 미사용 사료로의 전환은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 유럽 사료용 향료 및 감미료 시장에서 원료의 비용 변동은 어떤 문제를 야기하나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the Europe feed flavors and sweeteners market size stood at USD 240 million in 2025 and is projected to reach USD 250 million in 2026 and USD 310 million by 2031, at a compound annual growth rate (CAGR) of 4.40%.

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This report is Segmented by Sub Additive (Flavors and Sweeteners), by Animal (Ruminants, Swine, and More), and by Geography (France, Germany, Italy, Netherlands, Russia, Spain, Turkey, United Kingdom, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Metric Tons).

Europe Feed Flavors and Sweeteners Market Trends and Insights

Rising Demand for Palatable Feed to Improve Intake and Performance

Voluntary feed intake remains a basic driver of growth efficiency and feed conversion across commercial livestock systems. The Merck Veterinary Manual, accessed in 2025, states that lactating dairy cows must maximize intake quickly after calving to reduce the severity and duration of negative energy balance, and that prolonged intake depression harms body condition and reproductive performance. That clinical principle helps explain why the Europe feed flavors and sweeteners market continues to gain relevance in diets where performance losses from weak intake can be immediate and measurable. Adisseo Europe wrote in 2025 that post-weaning anorexia in piglets can delay development and affect lifetime performance when diet transition stress is not managed through palatability support. Norel Animal Nutrition also reported in 2025 that targeted flavoring compounds in nursery diets improved sow return-to-estrus timing by 0.5 days. The company also reported improved piglet fecal consistency and feed efficiency trends at the 16th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs. These results support a broader move toward performance-backed flavor inclusion rather than discretionary additive use.

Shift Toward Antibiotic-Free and Clean-Label Feed Formulations

The Europe feed flavors and sweeteners market is also gaining support from the shift away from pharmacological growth support in feed programs. A January 2026 review in Antibiotics stated that European livestock policy has pushed producers toward nutritional alternatives by restricting antibiotic growth promoters and tightening prophylactic use rules. GMP+ International announced in 2025 that the Good Manufacturing Practice TS2.2 Antibiotic-Free Feed standard expanded from a Dutch national framework into a globally applicable certification standard, which gives buyers a clearer basis to verify antibiotic-free supply chain claims. The European Medicines Agency reported in March 2025 that a 12-year voluntary effort reduced European Union veterinary antibiotic sales by 50% , confirming that lower antibiotic dependency is already embedded in the operating environment. As antibiotic use recedes, palatability solutions become more important in maintaining intake and supporting performance through nutritional management. That makes the Europe feed flavors and sweeteners market more relevant in formulations where clean-label positioning and operational performance must work together.

Volatility in Raw Material Costs for Flavor and Sweetener Inputs

Natural inputs remain a real cost risk for the Europe feed flavors and sweeteners market. Symrise stated in 2024 that natural ingredient supply chains face year-on-year shortages and cost increases because of climate instability and geopolitical disruption, which is why the company has built multi-origin sourcing programs for botanicals and other natural extractives. This matters for feed formulations moving toward a more natural positioning or away from older, low-cost synthetic inputs. Higher raw material volatility is harder for mid-tier suppliers to absorb, as they lack the same procurement scale or sourcing flexibility as global players. The Europe feed flavors and sweeteners market, therefore, shows a cost structure that can widen the gap between large suppliers and smaller specialists. As input complexity rises, margin pressure becomes a practical restraint even when demand conditions remain favorable.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth in Specialty Nutrition for High-Value Dairy and Beef Systems
  2. Premiumization of Feed for Young Animal and Stress-Prone Diets
  3. Regulatory Scrutiny on Feed Additive Approval and Claims

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Flavors held 51.7% of the Europe feed flavors and sweeteners market share in 2025, making them the largest sub-additive category. Their strength comes from broad use across lactation diets, finisher rations, and calf starters, which gives them wider application than many narrowly targeted inputs. The Europe feed flavors and sweeteners market size for flavors remains supported by this versatility, because buyers can use one platform across several animal groups while still addressing intake, masking, and formulation acceptance. Flavors also fit well into systems that prioritize stable feed behavior rather than short-term ration adjustment. That makes them the more established side of the category in both species coverage and operational use.

Sweeteners are growing from a smaller base, with a projected CAGR of 4.6% during 2026-2031, but their value per unit is rising as formulations become more specialized. The Europe feed flavors and sweeteners market size for sweeteners is benefiting from demand in young animal diets and transition feeding, where intake response matters quickly and poor acceptance has visible production costs. Adisseo stated in 2025 that products such as Optisweet and Krave reflect a move toward documented, application-specific solutions rather than generic performance claims. In practice, this means sweeteners are becoming more strategic even where volumes are lower than flavors. The category is moving toward higher-value blends, stronger documentation, and tighter alignment with stress-prone feeding applications.

Complete Report Scope:

  • By Sub Additive
    • Flavors
    • Sweeteners
  • By Animal
    • Ruminants
      • Beef Cattle
      • Dairy Cattle
      • Other Ruminants
    • Swine
    • Other Animals
  • By Geography
    • France
    • Germany
    • Italy
    • Netherlands
    • Russia
    • Spain
    • Turkey
    • United Kingdom
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Alltech, Inc.
  2. Archer Daniels Midland Company
  3. Adisseo
  4. Lucta S.A.
  5. Biovet JSC
  6. Cargill, Incorporated
  7. DSM-Firmenich AG
  8. Kemin Industries, Inc.
  9. Kerry Group plc
  10. Lallemand Inc.
  11. Lesaffre Group
  12. Phode Animal Care
  13. Nutreco N.V.
  14. Norel S.A.
  15. Novus International, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Palatable Feed to Improve Intake and Performance
    • 4.2.2 Expansion of Livestock Production and Intensification of Commercial Farming
    • 4.2.3 Shift Toward Antibiotic-Free and Clean-Label Feed Formulations
    • 4.2.4 Growth in Specialty Nutrition for High-Value Dairy and Beef Systems
    • 4.2.5 Increased Use of Feed Flavors to Mask Off-Notes in Functional Additives
    • 4.2.6 Premiumization of Feed for Young Animal and Stress-Prone Diets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in Raw Material Costs for Flavor and Sweetener Inputs
    • 4.3.2 Regulatory Scrutiny on Feed Additive Approval and Claims
    • 4.3.3 Limited Perceived Value in Price-Sensitive Commodity Livestock Segments
    • 4.3.4 Reformulation Complexity Across Diverse Animal Diets and Dosage Needs
  • 4.4 Technological Outlook
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE AND VOLUME)

  • 5.1 By Sub Additive
    • 5.1.1 Flavors
    • 5.1.2 Sweeteners
  • 5.2 By Animal
    • 5.2.1 Ruminants
      • 5.2.1.1 Beef Cattle
      • 5.2.1.2 Dairy Cattle
      • 5.2.1.3 Other Ruminants
    • 5.2.2 Swine
    • 5.2.3 Other Animals
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 France
    • 5.3.2 Germany
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 Netherlands
    • 5.3.5 Russia
    • 5.3.6 Spain
    • 5.3.7 Turkey
    • 5.3.8 United Kingdom
    • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Alltech, Inc.
    • 6.4.2 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.3 Adisseo
    • 6.4.4 Lucta S.A.
    • 6.4.5 Biovet JSC
    • 6.4.6 Cargill, Incorporated
    • 6.4.7 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.8 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.9 Kerry Group plc
    • 6.4.10 Lallemand Inc.
    • 6.4.11 Lesaffre Group
    • 6.4.12 Phode Animal Care
    • 6.4.13 Nutreco N.V.
    • 6.4.14 Norel S.A.
    • 6.4.15 Novus International, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

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