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북미의 하드 시설 관리 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Hard Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미 하드 시설 관리(FM) 시장 규모는 2025년 2,454억 3,000만 달러, 2026년 2,544억 4,000만 달러에서 2031년까지 3,046억 8,000만 달러로 확대한다고 예측되고 있어 2026-2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 3.68%를 나타낼 전망입니다.

North America Hard Facility Management-시장-IMG1

본 보고서는 하드 FM 서비스 유형(MEP 및 HVAC 유지보수 서비스, 엔터프라이즈 자산 관리, 기타 하드 FM 서비스), 최종 사용자(상업, 기관, 공공/인프라, 산업, 기타 최종 사용자), 지역(미국, 캐나다)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미 하드 시설 관리 시장 동향 및 인사이트

미국 내 HVAC 서비스에 대한 높은 수요

북미에서 HVAC 유지보수는 하드 시설 관리 시장의 주요 정기 업무로 두드러집니다. 이는 주로 미국 전역에 걸친 다양한 기후 조건으로 인해 기계 시스템의 내구성이 끊임없이 시험받고 있기 때문입니다. 환기, 여과, 실내 공기질 기준을 유지해야 할 필요성이 서비스에 대한 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 수요는 상업용 건물의 노후화로 인해 더욱 증폭되고 있으며, 오래된 시스템의 경우 더 빈번한 점검, 수리 및 예방적 교체 계획이 필요합니다. 조사 결과, HVAC 기술자의 심각한 인력 부족이라는 큰 격차가 부각되었습니다. 조사 결과에 따르면, 미국에서는 연간 13만 9,000건에 달하는 엄청난 구인 건수가 있는 반면, 인력 공급원은 감소 추세에 있습니다. 이러한 상황은 자체적으로 작업을 수행할 수 있는 인력을 보유한 서비스 제공업체의 가치를 더욱 부각시키고 있습니다. 그 결과, 광범위한 포트폴리오 전반에 걸쳐 기술자 확보를 보장할 수 있는 북미 하드 시설 관리 시장의 기업들은 가격 결정력 강화와 고객 유지율 향상의 혜택을 누리고 있습니다.

건물의 탈탄소화와 성능 기준이 개보수 공사를 가속화

건물 성능에 관한 규제로 인해 많은 대규모 시설에서 개보수 공사가 필수적인 지출 항목이 되고 있습니다. 이러한 추세는 북미 하드 시설 관리 시장을 활성화할 뿐만 아니라, 계약 기간과 기술적 범위를 모두 확대시키고 있습니다. 뉴욕시의 '로컬 로 97'에 따라 대규모 빌딩의 난방 시스템 교체, 전기 설비 업그레이드, 지속적인 규정 준수 지원의 시급성이 높아지고 있습니다. 한편, 2025년 1월 1일부터 시행되는 오리건주의 ‘건축물 성능 기준’에 따라 주 전역에 걸쳐 운영 및 유지보수 의무가 도입됩니다. 이러한 새로운 요건은 특히 시운전 및 에너지 성능에 정통한 서비스 제공업체에게 유리하게 작용할 것입니다. 연방 차원에서는 ‘연방 건물 성능 기준’에 따라 각 기관이 정부 소유 건물 내에서 화석 연료 배출을 근절해야 합니다. 이 연방 지침은 개보수 공사의 중요성을 강조할 뿐만 아니라, 정부 시설에서 이러한 서비스에 대한 수요가 장기적으로 지속될 것임을 시사합니다. 이러한 규제 변화의 결과로, 북미의 하드 시설 관리 시장은 성과 기반 계약으로 전환되고 있습니다. 이러한 계약에서는 기계 설비 유지보수, 전기 지원, 에너지 성능 모니터링이 원활하게 통합되어 있습니다.

숙련 기술자 부족과 임금 상승

북미의 하드 시설 관리 시장은 자격을 갖춘 공조 기술자, 전기 기술자, 배관공의 부족이라는 중대한 제약에 직면해 있습니다. 조사에 따르면, 2030년까지 미국에서는 210만 건의 숙련 기술직 채용 공고가 채워지지 않을 가능성이 있으며, 이로 인해 연간 1조 달러의 경제적 손실이 발생할 우려가 있다고 예측됩니다. 이는 노동력 부족이 일시적인 문제가 아니라 구조적인 문제임을 여실히 보여줍니다. 하드 FM 제공업체들은 이러한 숙련된 인력을 두고 건설, 제조, 에너지 부문과 경쟁하고 있습니다. 많은 경우, 이들 부문은 더 높은 초임이나 더 매력적인 프로젝트 기반 보상으로 인재를 유치하고 있습니다. 그 결과, 인건비는 많은 정액 서비스 계약의 갱신율을 상회하는 속도로 급등하여, 수요가 견조함에도 불구하고 이익률이 압박받고 있습니다. 이에 따라 북미 하드 FM 시장에서는 단기 하도급에 지나치게 의존하기보다는 견습 제도 정비, 사내 교육, 직접 고용 모델을 우선시하는 기업들에 관심이 쏠리고 있습니다.

부문 분석

엔터프라이즈 자산 관리(EAM)는 북미 하드 시설 관리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.80%라는 견조한 성장이 예상됩니다. 이러한 동향은 사후 대응형 유지보수나 단편적인 작업 지시에서 통합 플랫폼으로의 전환이라는 중요한 변화를 여실히 보여주고 있습니다. 이러한 플랫폼은 자산 기록, 센서 데이터, 규정 준수 업무, 수명 주기 계획을 원활하게 통합합니다. 주요 임차 기업들은 이러한 시스템을 활용하여 가동 중단 시간을 최소화하고, 일관된 프레임워크 내에서 유지보수, 문서화, 보고 업무의 효율화를 도모하고 있습니다. 이러한 추세를 뒷받침하듯, CBRE는 2025년 시설 관리 매출이 206억 4,500만 달러에 달했다고 보고했으며, 대기업들이 물리적 유지보수와 데이터 기반 모니터링을 융합하고 있는 추세가 뚜렷이 드러나고 있습니다. 이러한 방향성을 더욱 뒷받침하듯, ABM의 플랫폼 ‘ABM Connect’는 『Fast Company』지의 2026년판 목록에 선정되어, 소프트웨어 주도형 시설 인텔리전스의 상업적 중요성이 높아지고 있음을 여실히 보여주었습니다.

2025년, MEP 및 HVAC 유지보수 서비스는 북미 하드 시설 관리 시장에서 60.00%라는 압도적인 점유율을 차지하며, 해당 지역 수익 구조에서 그 지극히 중요한 역할을 부각시켰습니다. 이러한 두드러진 존재감은 상업시설, 공공시설, 산업 시설에 걸쳐 HVAC 시스템, 전기 설비 및 관련 제어 장치가 광범위하게 도입되었음을 여실히 보여줍니다. 이러한 서비스에 대한 수요는 여전히 견조하며, 이용자의 쾌적성, 실내 공기질, 설비의 신뢰성, 규제 기준 준수에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 탈탄소화 노력이 탄력을 받으면서 과거에는 정기 유지보수가 중심이었던 계약도 점차 개보수 및 모니터링 업무를 포함하는 방향으로 변화하고 있습니다. 한편, 화재 안전이나 기술 시스템 등 다른 하드 FM 서비스의 규모는 작을 수 있지만, 그 안정적인 수요는 임의의 경비로 간주되지 않고 안전상의 의무나 갱신 주기에 근거하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 하드 시설 관리 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 북미 하드 시설 관리 시장에서 HVAC 서비스의 수요는 어떤가요?
  • 북미 하드 시설 관리 시장에서 숙련 기술자 부족 문제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 부문의 성장 전망은 어떤가요?
  • MEP 및 HVAC 유지보수 서비스의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the North America hard facility management market size is projected to expand from USD 245.43 billion in 2025 and USD 254.44 billion in 2026 to USD 304.68 billion by 2031, registering a CAGR of 3.68% between 2026 and 2031.

North America Hard Facility Management - Market - IMG1

This report is Segmented by Hard FM Services Type (MEP and HVAC Maintenance Services, Enterprise Asset Management, and More Hard FM Services), End User (Commercial, Institutional, Public/Infrastructure, Industrial, and More End Users), and Geography (United States, Canada). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Hard Facility Management Market Trends and Insights

High HVAC Services Demand In The United States

In North America, HVAC maintenance stands out as the predominant recurring task in the hard facility management market. This is largely due to the diverse climate across the United States, which consistently tests the resilience of mechanical systems. The imperative to uphold standards in ventilation, filtration, and indoor air quality fuels a steady demand for services. This demand is further amplified by the aging commercial building stock, where older systems necessitate more frequent testing, repairs, and proactive replacement planning. Research highlighted a significant gap, identifying HVAC technicians as critically understaffed. The findings pointed to a staggering 139,000 annual job openings in the United States, coupled with a dwindling talent pipeline. This scenario accentuates the value of service providers boasting self-performing labor capabilities. Consequently, firms in the North American hard facility management market that can ensure technician availability across expansive portfolios are enjoying enhanced pricing power and improved client retention.

Building Decarbonization And Performance Standards Accelerating Retrofits

Building performance regulations are mandating retrofit work as a necessary expenditure for many large facilities. This trend not only bolsters the North American hard facility management market but also extends both the duration and technical scope of contracts. New York City's Local Law 97 has heightened the urgency for heating system replacements, electrical upgrades, and consistent compliance support in large buildings. Meanwhile, Oregon's Building Performance Standard, effective January 1, 2025, introduces statewide operating and maintenance mandates. These new requirements particularly benefit providers skilled in commissioning and energy performance. On a federal level, the Federal Building Performance Standard is steering agencies towards eliminating on-site fossil fuel emissions in government-owned buildings. This federal directive not only underscores the importance of retrofitting but also signals a prolonged demand for such services in government facilities. As a result of these regulatory shifts, the North American hard facility management market is gravitating towards outcome-based agreements. These agreements seamlessly integrate mechanical maintenance, electrification assistance, and energy performance oversight.

Skilled Trades Shortages And Wage Inflation

North America's hard facility management market grapples with a significant constraint: a shortage of licensed HVAC technicians, electricians, and plumbers. Research projected that by 2030, the United States could see 2.1 million unfilled skilled trades positions, leading to potential annual economic losses of USD 1 trillion. This underscores the structural nature of the labor gap, rather than it being a fleeting issue. Hard FM providers find themselves in competition with construction, manufacturing, and energy sectors for these skilled workers. Often, these sectors entice talent with higher starting salaries or more appealing project-based pay. Consequently, labor costs surge at a pace that outstrips the reset rate of many fixed-fee service contracts, squeezing profit margins even amidst steady demand. As a result, the North American hard facility management market is leaning towards firms that prioritize apprenticeship pipelines, in-house training, and direct labor models, rather than over-relying on spot subcontracting.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. AI Data Center Buildout Raising Mission-Critical Mechanical And Electrical Demand
  2. Smart Building and Predictive Maintenance Adoption
  3. High Upfront Retrofit And Digitalization Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Enterprise Asset Management (EAM) is emerging as the fastest-growing segment in North America's hard facility management market, with projections indicating a robust CAGR of 5.80% from 2026 to 2031. This trend underscores a pivotal shift: moving from reactive maintenance and fragmented work orders to integrated platforms. These platforms seamlessly merge asset records, sensor data, compliance tasks, and lifecycle planning. Major occupiers are leveraging these systems to minimize downtime, ensuring maintenance, documentation, and reporting are streamlined within a cohesive framework. Highlighting the trend, CBRE reported a facilities management revenue of USD 20,645 million in 2025, showcasing the trend of large enterprises merging physical maintenance with data-driven oversight. Further emphasizing this direction, ABM's platform, ABM Connect, garnered recognition on Fast Company's 2026 list, underscoring the rising commercial significance of software-driven facility intelligence.

In 2025, MEP and HVAC maintenance services commanded a dominant 60.00% share of North America's hard facility management market, underscoring their pivotal role in the region's revenue landscape. This prominence is a testament to the extensive installed base of HVAC systems, electrical assets, and associated controls spanning commercial, institutional, and industrial properties. The demand for these services remains robust, directly influencing occupant comfort, indoor air quality, equipment reliability, and adherence to regulatory standards. Furthermore, as decarbonization initiatives gain traction, contracts that once centered on routine maintenance are increasingly encompassing retrofit and monitoring tasks. While other hard FM services, such as fire safety and technical systems, may be smaller in scale, their consistent demand is anchored in safety obligations and replacement cycles, rather than being seen as discretionary expenses.

Complete Report Scope:

  • By Hard FM Services Type
    • MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), and HVAC Maintenance services
    • Enterprise Asset Management
    • Other Hard FM Services
  • By End User
    • Commercial
    • Institutional
    • Public/Infrastructure
    • Industrial
    • Other End Users
  • By Country
    • United States
    • Canada

List of Companies Covered in this Report:

  1. CBRE Group, Inc.
  2. Jones Lang LaSalle Incorporated
  3. ABM Industries Incorporated
  4. EMCOR Group, Inc.
  5. Sodexo, Inc.
  6. Johnson Controls International plc
  7. Cushman & Wakefield plc
  8. Carrier Global Corporation
  9. Jacobs Solutions Inc.
  10. AECOM
  11. GDI Integrated Facility Services Inc.
  12. Black & McDonald Limited
  13. Dexterra Group Inc.
  14. ISS Facility Services, Inc.
  15. UG2 LLC
  16. U.S. Facilities, Inc.
  17. ATCO Frontec Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 High HVAC Services Demand in the United States
    • 4.3.2 Building Decarbonization and Performance Standards Accelerating Retrofits
    • 4.3.3 Smart Building and Predictive Maintenance Adoption
    • 4.3.4 Rise in Infrastructure and Institutional Asset Renewal Across the Region
    • 4.3.5 AI Data Center Buildout Raising Mission-Critical Mechanical and Electrical Demand
    • 4.3.6 Return-to-Office Concentration in Premium Buildings Raising Uptime Requirements
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Skilled Trades Shortages and Wage Inflation
    • 4.4.2 Fragmented Regulations and Compliance Burden
    • 4.4.3 High Upfront Retrofit and Digitalization Costs
    • 4.4.4 Grid Equipment and Transformer Bottlenecks Delaying Electrical Upgrades
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Industry Attractiveness
  • 4.9 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.9.3 Threat of New Entrants
    • 4.9.4 Threat of Substitutes
    • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Hard FM Services Type
    • 5.1.1 MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), and HVAC Maintenance services
    • 5.1.2 Enterprise Asset Management
    • 5.1.3 Other Hard FM Services
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Institutional
    • 5.2.3 Public/Infrastructure
    • 5.2.4 Industrial
    • 5.2.5 Other End Users
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 CBRE Group, Inc.
    • 6.4.2 Jones Lang LaSalle Incorporated
    • 6.4.3 ABM Industries Incorporated
    • 6.4.4 EMCOR Group, Inc.
    • 6.4.5 Sodexo, Inc.
    • 6.4.6 Johnson Controls International plc
    • 6.4.7 Cushman & Wakefield plc
    • 6.4.8 Carrier Global Corporation
    • 6.4.9 Jacobs Solutions Inc.
    • 6.4.10 AECOM
    • 6.4.11 GDI Integrated Facility Services Inc.
    • 6.4.12 Black & McDonald Limited
    • 6.4.13 Dexterra Group Inc.
    • 6.4.14 ISS Facility Services, Inc.
    • 6.4.15 UG2 LLC
    • 6.4.16 U.S. Facilities, Inc.
    • 6.4.17 ATCO Frontec Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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