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유럽의 면화 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Cotton - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 면화 시장 규모는 2025년에 113억 달러로 평가되며, 2026년 116억 8,000만 달러에서 2031년까지 133억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 2.72%가 될 전망입니다.

Europe Cotton-Market-IMG1

본 보고서는 지역별(스페인, 그리스, 독일, 불가리아 등)로 세분화되어 있습니다. 본 보고서에는 생산 분석(수량), 소비 분석(금액 및 수량), 수입 분석(금액 및 수량), 수출 분석(금액 및 수량), 도매 가격 동향 분석 및 예측, 주요 기업 목록 등이 포함되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 및 미터톤 단위로 제시되어 있습니다.

유럽 면화 시장의 동향 및 인사이트

지역별 섬유 제품 수출 급증

유럽의 섬유 제품 수출은 고급 의류 및 기능성 섬유에 대한 수요에 힘입어 2024년에는 650억 유로(685억 달러)까지 회복되었습니다. 스페인과 포르투갈은 북아프리카의 마감 거점을 활용한 니어쇼어링을 통해 면의 유통 경로를 추적할 수 있는 신속한 납기로 원사와 원단을 수출했습니다. 그리스의 면 탈곡업자들은 린트의 절반 이상을 튀르키예로 출하하고 있어, 효율적인 국경 물류의 중요성이 부각되었습니다. 2025년부터 2027년까지 6,000만 유로(6,300만 달러)의 지원을 받는 ‘EU 텍스타일 오브 더 퓨처 파트너십(EU Textiles of the Future Partnership)’은 리드 타임을 단축하고,인증된 린트에 대한 접근성을 확대하는 디지털 공급망 시범 사업에 자금을 지원합니다. 수출업자들이 이러한 도구를 활용함에 따라 유럽 면화 시장은 운임 변동에 대한 내성을 높일 것입니다. 반면, 등급 평가나 대량 검사를 자동화할 수 없는 소규모 면 정제업체들은 프리미엄 무역 경로에서 배제될 위험에 직면해 있습니다.

패스트 패션 업계에서 천연섬유에 대한 선호도 증가

2025년까지 지속가능한 면만 조달하겠다고 약속한 소매업체들은 미세 플라스틱 문제에 대한 우려를 완화하기 위해 이미 폴리에스터 혼방 소재에서 벗어나고 있습니다. 독일의 대형 E-Commerce 기업 ABOUT YOU는 2024년에 자사 상품에 사용된 면의 80.1%가 유기농 또는 재활용 소재를 포함했다고 보고했습니다. 폴란드의 기업 LPP는 같은 해 ‘Cotton Made in Africa’의 조달량을 109.4% 증가시켰습니다. 인증 프리미엄은 1파운드당 평균 불과 2-5센트에 불과하지만, 각 브랜드는 친환경 라벨 감사와 향후 도입될 ‘디지털 제품 여권’ 규정을 충족하기 위해 이 비용을 부담하고 있습니다. 소비자의 인식이 높아짐에 따라, 인증된 면(린트)이 수요 증가분의 상당 부분을 담당하게 될 것입니다.

ICE 면화 선물을 통한 농장 출하 가격 변동

2024년부터 2025년까지 ICE 선물 가격은 1파운드당 68-88센트 사이에서 변동했으며, 가격이 손익분기점을 밑돌았을 때 안달루시아의 농가들은 파종을 연기하는 사태가 발생했습니다. 결합 지급금은 시장 변동의 영향을 받지 않기 때문에 선물 계약을 체결하지 않은 생산자의 경우 전년 대비 40%가 넘는 소득 변동이 발생하고 있습니다. 일부 그리스 협동조합에서는 A-인덱스에 연동되어 3센트의 프리미엄이 붙은 최저가 계약을 도입하고 있으며, 이로 인해 실질적으로 베이시스 리스크가 면화 가공업체로 전가되고 있습니다. 미국 농무부(USDA)는 2025/26년도 세계 기말 재고를 7,840만 베일로 예측하고 있으며, 이러한 공급 과잉으로 인해 선물 가격 변동이 지속될 것으로 보입니다. 지속적인 가격 리스크로 인해 점적 관개에 투입되는 자본이 제한되고 있으며, 그 결과 유럽 면화 시장의 단기적인 성장이 제약을 받고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 면화 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 면화 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 패스트 패션 업계에서 면화에 대한 선호도는 어떻게 변화하고 있나요?
  • ICE 면화 선물 가격은 어떻게 변동하고 있나요?
  • 유럽 면화 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 최종 용도 및 산업

제7장 경쟁 구도

제8장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the Europe cotton market size was valued at USD 11.30 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 11.68 billion in 2026 to reach USD 13.36 billion by 2031, at a CAGR of 2.72% during the forecast period (2026-2031).

Europe Cotton - Market - IMG1

This report is Segmented by Geography (Spain, Greece, Germany, Bulgaria, and More). The Report Includes Production Analysis (Volume), Consumption Analysis (Value and Volume), Import Analysis (Value and Volume), Export Analysis (Value and Volume), Wholesale Price Trend Analysis and Forecast, List of Key Players, and More. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Metric Tons).

Europe Cotton Market Trends and Insights

Surge in Regional Textile Exports

European textile exports rebounded to EUR 65 billion (USD 68.5 billion) in 2024, buoyed by luxury apparel and technical-textile demand. Spain and Portugal exploited near-shoring to North African finishing hubs, exporting yarn and fabric with quick turnarounds that favor traceable cotton flows. Greek ginners shipped more than half their lint to Turkey, underscoring the importance of efficient border logistics. The EU Textiles of the Future Partnership, backed by EUR 60 million (USD 63 million) for 2025-2027, will finance digital supply-chain pilots that compress lead times and widen access to certified lint. As exporters scale these tools, the cotton in Europe market gains resilience against freight-rate volatility. Smaller ginners that cannot automate classing and high-volume instrument testing risk exclusion from premium trade lanes.

Growing Preference for Natural Fibers in Fast Fashion

Retailers committed to sourcing only sustainable cotton by 2025 are already migrating away from polyester blends to mitigate microplastic concerns. German e-commerce giant ABOUT YOU reported that 80.1% of the cotton in its styles had organic or recycled content in 2024. Polish firm LPP boosted Cotton Made in Africa volumes by 109.4% the same year. Certification premiums average just 2-5 cents per pound, yet brands absorb them to satisfy eco-label audits and upcoming Digital Product Passport rules. As consumer awareness deepens, certified lint will underpin much of the incremental demand.

Volatile Farm-Gate Prices Due to ICE Cotton Futures

ICE futures fluctuated between 68 and 88 cents per pound during 2024-2025, prompting Andalusian farmers to postpone sowing when prices fell below the break-even point. Coupled payments remain unaffected by market movements, leading to income volatility exceeding 40% year-over-year for growers without forward contracts. Some Greek cooperatives have introduced minimum-price contracts tied to the A-Index with a three-cent premium, effectively shifting basis risk to ginners. The USDA forecasts global ending stocks of 78.4 million bales in 2025/26, creating a supply surplus that is projected to keep futures prices volatile. Persistent price risks limit the capital available for drip-irrigation investments, thereby restricting the short-term growth of the cotton market in Europe.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Subsidies for Sustainable Cotton Programs
  2. Expansion of E-Commerce Yarn Marketplaces
  3. Rising Infestation of Bollworm and Whitefly

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Complete Report Scope:

  • By Geography
    • Spain
      • Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • Regulatory Framework
      • List of Key Players
      • Logistics and Infrastructure
      • Seasonality Analysis
    • Greece
      • Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • Regulatory Framework
      • List of Key Players
      • Logistics and Infrastructure
      • Seasonality Analysis
    • Germany
      • Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • Regulatory Framework
      • List of Key Players
      • Logistics and Infrastructure
      • Seasonality Analysis
    • Bulgaria
      • Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • Regulatory Framework
      • List of Key Players
      • Logistics and Infrastructure
      • Seasonality Analysis
    • Albania
      • Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • Regulatory Framework
      • List of Key Players
      • Logistics and Infrastructure
      • Seasonality Analysis
    • Italy
      • Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • Regulatory Framework
      • List of Key Players
      • Logistics and Infrastructure
      • Seasonality Analysis
    • France
      • Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • Regulatory Framework
      • List of Key Players
      • Logistics and Infrastructure
      • Seasonality Analysis
    • Portugal
      • Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • Regulatory Framework
      • List of Key Players
      • Logistics and Infrastructure
      • Seasonality Analysis
    • Russia
      • Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • Regulatory Framework
      • List of Key Players
      • Logistics and Infrastructure
      • Seasonality Analysis

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in regional textile exports
    • 4.2.2 Growing preference for natural fibers in fast fashion
    • 4.2.3 Government subsidies for sustainable cotton programs
    • 4.2.4 Expansion of e-commerce yarn marketplaces
    • 4.2.5 Emergence of blockchain-based traceability pilots
    • 4.2.6 Climate-adaptive seed varieties approved by EU
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile farm-gate prices due to ICE cotton futures
    • 4.3.2 Rising infestation of bollworm and whitefly
    • 4.3.3 Accelerated R&D in man-made cellulosic fibers
    • 4.3.4 Stringent pesticide maximum residue limit (MRL) regulations in the EU
  • 4.4 Opportunities
  • 4.5 Challenges
  • 4.6 Value Chain Analysis
  • 4.7 Technologies and usage of AI in the Industry
  • 4.8 Input Market Analysis
    • 4.8.1 Seeds
    • 4.8.2 Fertilizers
    • 4.8.3 Crop Protection Chemicals
  • 4.9 Distribution Channel Analysis
  • 4.10 Market Sentiment Analysis
  • 4.11 PESTLE Analysis

5 Market Size and Growth Forecasts (Value and Volume)

  • 5.1 By Geography
    • 5.1.1 Spain
      • 5.1.1.1 Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • 5.1.1.2 Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • 5.1.1.3 Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • 5.1.1.4 Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • 5.1.1.5 Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • 5.1.1.6 Regulatory Framework
      • 5.1.1.7 List of Key Players
      • 5.1.1.8 Logistics and Infrastructure
      • 5.1.1.9 Seasonality Analysis
    • 5.1.2 Greece
      • 5.1.2.1 Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • 5.1.2.2 Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • 5.1.2.3 Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • 5.1.2.4 Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • 5.1.2.5 Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • 5.1.2.6 Regulatory Framework
      • 5.1.2.7 List of Key Players
      • 5.1.2.8 Logistics and Infrastructure
      • 5.1.2.9 Seasonality Analysis
    • 5.1.3 Germany
      • 5.1.3.1 Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • 5.1.3.2 Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • 5.1.3.3 Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • 5.1.3.4 Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • 5.1.3.5 Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • 5.1.3.6 Regulatory Framework
      • 5.1.3.7 List of Key Players
      • 5.1.3.8 Logistics and Infrastructure
      • 5.1.3.9 Seasonality Analysis
    • 5.1.4 Bulgaria
      • 5.1.4.1 Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • 5.1.4.2 Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • 5.1.4.3 Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • 5.1.4.4 Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • 5.1.4.5 Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • 5.1.4.6 Regulatory Framework
      • 5.1.4.7 List of Key Players
      • 5.1.4.8 Logistics and Infrastructure
      • 5.1.4.9 Seasonality Analysis
    • 5.1.5 Albania
      • 5.1.5.1 Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • 5.1.5.2 Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • 5.1.5.3 Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • 5.1.5.4 Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • 5.1.5.5 Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • 5.1.5.6 Regulatory Framework
      • 5.1.5.7 List of Key Players
      • 5.1.5.8 Logistics and Infrastructure
      • 5.1.5.9 Seasonality Analysis
    • 5.1.6 Italy
      • 5.1.6.1 Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • 5.1.6.2 Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • 5.1.6.3 Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • 5.1.6.4 Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • 5.1.6.5 Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • 5.1.6.6 Regulatory Framework
      • 5.1.6.7 List of Key Players
      • 5.1.6.8 Logistics and Infrastructure
      • 5.1.6.9 Seasonality Analysis
    • 5.1.7 France
      • 5.1.7.1 Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • 5.1.7.2 Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • 5.1.7.3 Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • 5.1.7.4 Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • 5.1.7.5 Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • 5.1.7.6 Regulatory Framework
      • 5.1.7.7 List of Key Players
      • 5.1.7.8 Logistics and Infrastructure
      • 5.1.7.9 Seasonality Analysis
    • 5.1.8 Portugal
      • 5.1.8.1 Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • 5.1.8.2 Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • 5.1.8.3 Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • 5.1.8.4 Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • 5.1.8.5 Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • 5.1.8.6 Regulatory Framework
      • 5.1.8.7 List of Key Players
      • 5.1.8.8 Logistics and Infrastructure
      • 5.1.8.9 Seasonality Analysis
    • 5.1.9 Russia
      • 5.1.9.1 Production Analysis (Area Harvested, Yield, and Production Volume)
      • 5.1.9.2 Consumption Analysis (Consumption Value and Volume)
      • 5.1.9.3 Import Market Analysis (Import Value, Volume, and Key Supplying Markets)
      • 5.1.9.4 Export Market Analysis (Export Value, Volume, and Key Destination Markets)
      • 5.1.9.5 Wholesale Price Trend Analysis and Forecast
      • 5.1.9.6 Regulatory Framework
      • 5.1.9.7 List of Key Players
      • 5.1.9.8 Logistics and Infrastructure
      • 5.1.9.9 Seasonality Analysis

6 End Use Applications and Industries

  • 6.1 Primary Applications and Emerging Applications
  • 6.2 Consumption Breakdown by Industries

7 Competitive Landscape

  • 7.1 Overview of the Competition
  • 7.2 Recent Developments
  • 7.3 Market Concentration Analysis

8 Market Opportunities and Future Outlook

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