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스크류 컴프레서 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Screw Compressors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 스크류 컴프레서 시장 규모는 139억 7,000만 달러로 추정되며, 2025년 132억 2,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 183억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 5.66%에 달할 전망입니다.

Screw Compressors-Market-IMG1

본 보고서는 기술별(오일 인젝션식 및 오일 프리식), 단수별(단단식 및 다단식), 최종사용자 산업별(제조업(철강, 화학), 석유·가스,광업, 건설, 기타 최종사용자 산업), 및 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 스크류 컴프레서 시장의 동향 및 인사이트

디스크리트 산업 및 공정 산업에서의 산업 자동화 및 설비 투자(Cap-Ex) 급증

공장에서는 안정적인 압력 공급이 필요한 공압 액추에이터, 픽 앤 플레이스 로봇, 비전 검사 스테이션을 생산 라인에 도입하는 개조가 진행되고 있어, 산업 자동화 프로젝트가 압축 공기의 기초 수요를 끌어올리고 있습니다. 인건비 급등과 생산의 국내 복귀(리쇼어링) 추세에 따라, 부하 조정을 위한 가변 속도 드라이브가 내장된 연속 운전형 스크류 압축기를 우선적으로 도입하는 플랜트 업그레이드가 가속화되고 있습니다. 자동차 조립, 식품 포장, 정밀 화학 업계에서는 예측 유지보수를 위한 센서 기반의 상태 모니터링 기능을 통합한 네트워크화된 압축기실로 업그레이드하는 작업이 진행되고 있습니다. 공장 관리자들이 가동 시간과 에너지 대시보드를 우선시함에 따라, 제어 시스템을 공장 모니터링 시스템과 통합할 수 있는 공급업체들이 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 이러한 장기적인 자동화 추진이 스크류 컴프레서 시장의 향후 수년에 걸친 수주 전망을 뒷받침하고 있습니다.

에너지 효율 규제 및 IE4/IE5 모터로의 개조

최소 성능 요건의 의무화로 인해,사업자들은 EU의 2019/1781호 지침에 따른 등엔트로피 임계값 및 35-1,250 cfm 모델을 대상으로 하는 미국의 2025년 로터리 압축기 규정을 충족하지 못하는 구형 로터리식 장치를 교체할 수밖에 없게 되었습니다. IE4/IE5 모터로 개조하면 시스템 수준에서 최대 10%의 에너지 절감 효과를 얻을 수 있으며, 전력 회사로부터 리베이트를 받을 수 있어 투자 회수 기간이 3년 미만으로 단축됩니다. 캘리포니아주의 규정에 따르면, 시설 운영자는 전기 요금 절감을 통해 압축기 1대당 2,700-9,200달러를 절약할 수 있습니다. 이러한 규제상의 장벽은 첨단 모터 플랫폼을 보유하지 않은 중소 제조업체에 불리하게 작용하여, 독자적인 초고효율 로터와 고품질 권선 설계를 갖춘 기존 제조업체로 시장 점유율을 밀어주게 됩니다.

원자재 가격 변동(철강, 구리, 희토류 자석)

철강, 구리, NdFeB 자석의 가격은 지난 8분기 동안 25% 이상 변동했으며, 특정 프레임 크기의 경우 부품 원가에 미치는 영향이 45%를 초과하고 있습니다. 헤지 프로그램이 제한적인 중소 OEM 제조업체는 분기별 가격 상승분을 계약에 전가할 수 없는 경우, 운전 자금 부족이나 매출 총이익률 하락에 직면하게 됩니다. 구리는 IE5 모터용 권선 팩과 플레이트 핀식 열교환기 모두에 이중 타격을 주고 있습니다. 네오디뮴 가격의 급등은 영구자석 모터의 채택을 복잡하게 만들고, 고효율 모델의 도입을 지연시키고 있습니다. 자사 주조 공장을 보유하고 장기 인수 계약을 체결한 제조업체는 가격 변동의 영향을 상쇄할 수 있지만, 2차 조립 제조업체는 납기 지연 위험을 안고 있어, 이는 신뢰성을 훼손하고 스크류 컴프레서 시장에서 신모델의 보급을 지연시킬 가능성이 있습니다.

부문 분석

2025년, 오일 윤활식 설계는 유리한 도입 비용과 가혹한 가동 주기에 대한 내구성 덕분에 스크류 컴프레서 시장에서 68.72%의 점유율을 유지했습니다. 반면, 오일 프리 제품군은 클린 라벨 식품 가공, 바이오시밀러 의약품 생산 및 수소 연료 보급 수요에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 6.78%로 확대되고 있으며, 이에 따라 수명주기 비용 격차가 줄어들고 있습니다. 오일 프리 스크류 컴프레서 시장 규모는 클래스 0 인증 및 물 주입형 제품에 대한 공공사업자의 인센티브에 힘입어 2031년까지 61억 7,500만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 각 OEM 업체들은 정밀 연마된 스테인리스강 로터와 드라이 에어 엔드 씰을 채택하여 내구 시간을 24,000시간 이상으로 연장함으로써, 가동 중단으로 인한 비용 증가를 줄이고 있습니다.

또한, 각 제조사는 오일 프리 에어 엔드에 열 회수 모듈을 결합하여 투입 에너지의 최대 80%를 유용한 온수로 회수함으로써 탈탄소화 노력을 추진하고 있습니다. 과학 기반 목표(SBT)를 제시하는 기업은 다운스트림 여과 공정을 생략하고 전력 소비를 3-4% 절감할 수 있다는 점에서 오일 프리 솔루션을 선호하고 있습니다. 음료 업계와 반도체 제조 공장에서 윤활유 혼입 제한에 관한 규제가 강화됨에 따라, 스크류 압축기의 시장 점유율은 계속해서 오일 프리 모델로 이동할 것입니다. 폭넓은 제품 포트폴리오를 보유한 공급업체는 중공업 분야에는 오일 윤활식 시스템을 교차 판매하고, 클린존 분야에는 오일 프리 시스템을 업셀링함으로써 시장 점유율을 지킬 수 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 중국, 인도, 아세안 전역에서 끊임없이 이어지는 공장 건설에 힘입어 2025년 스크류 컴프레서 시장에서 41.12%라는 압도적인 점유율을 차지했습니다. 2031년까지 이 지역의 연평균 성장률(CAGR) 6.12%는 정부의 인프라 투자, 자동차 구동계 현지 생산화, 그리고 전자기기 생산량의 급증에 힘입은 결과입니다. 베이징 정부의 ‘중국 제조’ 로드맵은 압축 공기 네트워크에 크게 의존하는 CNC 가공 셀 및 SMT 라인을 장려하고 있으며, 이로 인해 현지 OEM 기업들은 고효율 스크류 프로파일의 라이선스 도입을 서두르고 있습니다. 인도의 API(원료의약품) 및 가공 식품에 대한 PLI(생산 연계형 인센티브) 제도는 무균 생산 구역 내 오일 프리 제품 구매를 촉진하고 있는 반면, 국영 철도의 전철화로 인해 차량 기지 주변에 고정 설비가 추가되고 있습니다.

북미에서는 갱신 수요가 주도하는 시장 환경이 확산되고 있으며, 미국 에너지부의 2025년 효율화 규정에 따라 기존 설비가 프리미엄 효율의 프레임 크기로 전환되고 있습니다. 텍사스주와 펜실베이니아주의 가스 처리 거점에서의 브라운필드 확장에는 클래스 1 디비전 2 인증을 획득한 고출력 스키드가 요구되고 있습니다. 멕시코에서 급속히 성장하고 있는 자동차 및 전자 산업 클러스터에서는 플라스틱 성형 및 PCB 디패닝을 위한 중압 유닛에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 멕시코에 조립 공장을 보유한 각 공급업체들은 USMCA의 관세 면제 회랑을 활용하여 스크류 컴프레서 시장 전반에 걸쳐 리드 타임 단축과 운송비 관리를 도모하고 있습니다.

유럽의 엄격한 소음 규제, 에코디자인 및 PFAS 관련 정책은 밀폐형 방음 커버와 인증된 친환경 윤활유를 갖춘 하이엔드 제품에 유리한 ‘프리미엄화’ 효과를 낳고 있습니다. 독일의 공정 산업에서는 증기 루프의 탈탄소화를 위해 다단식 열회수 패키지가 채택되고 있는 반면, 동유럽의 수탁 제조업체들 사이에서는 저가이면서도 규제를 준수하는 단단식 스크류 압축기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 영국의 제약 클러스터는 MHRA(의약품·의료제품 규제청)의 규제 감독 하에 여전히 오일 프리 기계의 주요 구매자로 자리 잡고 있습니다. 유럽 전역의 환경은 압축 공기, 냉각수 및 응축수 관리를 단일 시스템으로 조달하는 통합 감사로 기울고 있으며, 이를 통해 공급업체와의 관계가 더욱 공고해지고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 스크류 컴프레서 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 스크류 컴프레서 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 에너지 효율 규제는 스크류 컴프레서 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 오일 윤활식과 오일 프리 스크류 컴프레서의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 스크류 컴프레서 시장 전망은 어떤가요?
  • 북미 지역의 스크류 컴프레서 시장 동향은 무엇인가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.25

According to Mordor Intelligence, screw compressors market size in 2026 is estimated at USD 13.97 billion, growing from 2025 value of USD 13.22 billion with 2031 projections showing USD 18.38 billion, growing at 5.66% CAGR over 2026-2031.

Screw Compressors - Market - IMG1

This report is Segmented by Technology (Oil-Injected and Oil-Free), Stage (Single-Stage and Multi-Stage), End-User Industry (Manufacturing (Steel, Chemicals), Oil and Gas, Mining, Construction, and Other End-User Industries), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and Middle East and Africa). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Screw Compressors Market Trends and Insights

Industrial Automation & Cap-Ex Boom in Discrete and Process Industries

Industrial automation projects are raising baseline demand for compressed air as factories retrofit lines with pneumatic actuators, pick-and-place robots, and vision-inspection stations that require stable pressure delivery. Rising labour costs and reshoring trends are accelerating plant upgrades that favour continuous-duty screw compressors with built-in variable-speed drives for load matching. Automotive assembly, food packaging, and fine chemicals are upgrading to networked compressor rooms that embed sensor-based condition monitoring for predictive maintenance. Vendors able to integrate controls with factory supervisory systems are gaining share because plant managers prioritise uptime and energy dashboards. This secular automation push anchors multi-year order visibility for the screw compressors market

Energy-Efficiency Mandates & IE4/IE5 Motor Retrofits

Mandatory minimum-performance requirements are forcing operators to replace legacy rotary units that fail to meet the EU 2019/1781 isentropic thresholds and the United States' 2025 rotary compressor rule, which covers 35-1,250 cfm models. IE4/IE5 motor retrofits unlock up to 10% energy savings at the system level and qualify for utility rebates, lowering payback periods to less than three years.California's state code shows facility operators can save USD 2,700-9,200 per compressor through lower electricity bills. The regulatory hurdle disadvantages smaller manufacturers that lack advanced motor platforms, nudging market share toward incumbents with proprietary high-efficiency rotors and premium winding designs.

Raw-Material Cost Volatility (Steel, Copper, Rare-Earth Magnets)

Steel, copper, and NdFeB magnet prices have fluctuated by more than 25% over the past eight quarters, increasing bill-of-materials exposure to exceed 45% for certain frame sizes. Smaller OEMs with limited hedging programs face a working-capital strain and thin gross margins when quarterly surcharges cannot be passed through to contracts. Copper drives double pain: winding packs for IE5 motors and plate-fin heat exchangers. Elevated Nd pricing complicates the adoption of permanent-magnet motors, delaying the introduction of premium-efficiency variants. Producers with captive foundries and long-term offtake agreements can offset volatility, but tier-2 assemblers risk delivery delays, which can dent credibility and slow the adoption of new models in the screw compressors market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Upstream & Midstream Oil-&-Gas Brownfield Expansions
  2. Hygiene-Critical F&B & Pharma Demand for Oil-Free Units
  3. Substitution Risk from Centrifugal & Scroll Compressors in >= 2 MW Range

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Oil-injected designs retained a 68.72% market share over screw compressors in 2025, thanks to favourable acquisition costs and rugged duty-cycle tolerance. The oil-free cohort is expanding at a 6.78% CAGR, driven by clean-label food processing, biosimilar drug production, and hydrogen refueling needs, thereby narrowing the lifecycle-cost gap. The screw compressors market size for oil-free lines is projected to reach USD 6,175 million by 2031, buoyed by Class 0 certifications and utility incentives for water-injected variants. OEMs are deploying precision-ground stainless steel rotors and dry air-end seals to extend service life beyond 24,000 hours, thereby reducing downtime premiums.

Manufacturers are also pairing oil-free air ends with heat-recovery modules that reclaim up to 80% of input energy as usable hot water, advancing the decarbonization agenda. Corporates with science-based targets prefer oil-free solutions because they eliminate downstream filtration, reducing power draw by 3-4%. The screw compressor market share differential will continue to tilt toward oil-free models as regulatory regimes tighten lubricant carryover limits in beverage and semiconductor fabs. Vendors with dual portfolio breadth can cross-sell oil-injected systems into heavy industry while upselling oil-free systems into clean zones, thereby defending their market share.

Complete Report Scope:

  • By Technology
    • Oil-Injected
    • Oil-Free
  • By Stage
    • Single-Stage
    • Multi-Stage
  • End-User Industry
    • Manufacturing (Steel, Chemicals)
    • Oil and Gas
    • Mining
    • Construction
    • Other End-User Industries
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN Countries
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • South Africa
      • Egypt
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

The Asia-Pacific region held a commanding 41.12% share of the screw compressors market in 2025, driven by relentless factory construction across China, India, and ASEAN. The regional 6.12% CAGR to 2031 benefits from government infrastructure outlays, localisation of automotive drivetrains, and surging electronics output. Beijing's Made-in-China roadmap incentivises CNC machining cells and SMT lines that rely heavily on compressed air networks, pushing local OEMs to license efficient screw profiles. India's PLI schemes for APIs and processed foods are driving oil-free purchases in sterile production zones, while state rail electrification is adding fixed installations along carriage depots.

North America represents a replacement-driven landscape, where the Department of Energy's 2025 efficiency rule is moving the installed base toward premium-efficiency frame sizes. Brownfield expansions at gas-processing hubs in Texas and Pennsylvania require high-horsepower skids with Class 1 Div 2 certification. Mexico's fast-rising auto and electronics clusters attract mid-pressure units for plastics moulding and PCB depaneling. Vendors with Mexican assembly plants utilize the USMCA duty-free corridor to reduce lead times and manage landed costs in the broader screw compressors market.

Europe's stringent noise, ecodesign, and PFAS policies create a premiumisation effect that favours high-end offerings with enclosed acoustic canopies and validated green lubricants. Germany's process industries are adopting multi-stage heat-recovery packages to decarbonize steam loops, while Eastern European contract manufacturers are seeking lower-priced but compliant single-stage screws. UK pharma clusters remain key buyers of oil-free machines due to MHRA regulatory oversight. The overall European environment is tilting toward integrated audits, where compressed air, cooling water, and condensate management are procured as a single system, thereby deepening vendor relationships.

  1. Aerzener Maschinenfabrik GmbH
  2. Atlas Copco AB
  3. Bauer Kompressoren GmbH
  4. Daikin Industries Ltd
  5. Emerson Electric Co
  6. Hitachi Industrial Equipment Systems
  7. Ingersoll Rand PLC
  8. Mitsubishi Electric Corporation
  9. Kobe Steel Ltd
  10. Kaeser Kompressoren SE
  11. Gardner Denver Industries LLC
  12. Sullair LLC
  13. Siemens Energy AG
  14. Elgi Equipments Ltd
  15. Doosan Infracore Co Ltd
  16. BOGE Kompressoren GmbH
  17. Kaishan Compressor USA & China
  18. Quincy Compressor LLC
  19. Hanbell Precise Machinery Co Ltd
  20. Baker Hughes (Compression Systems)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Industrial automation & cap-ex boom in discrete and process industries
    • 4.2.2 Energy-efficiency mandates & IE4/IE5 motor retrofits
    • 4.2.3 Upstream & midstream oil-&-gas brownfield expansions
    • 4.2.4 Hygiene-critical F&B & pharma demand for oil-free units
    • 4.2.5 Hydrogen refueling network roll-out needs high-pressure oil-free screws
    • 4.2.6 Heat-recovery-ready packages for industrial decarbonisation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Raw-material cost volatility (steel, copper, rare-earth magnets)
    • 4.3.2 Substitution risk from centrifugal & scroll compressors in >=2 MW range
    • 4.3.3 Tightening EU noise & workplace-exposure directives
    • 4.3.4 Pending PFAS lubricant ban jeopardises current oil formulations
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Oil-Injected
    • 5.1.2 Oil-Free
  • 5.2 By Stage
    • 5.2.1 Single-Stage
    • 5.2.2 Multi-Stage
  • 5.3 End-User Industry
    • 5.3.1 Manufacturing (Steel, Chemicals)
    • 5.3.2 Oil and Gas
    • 5.3.3 Mining
    • 5.3.4 Construction
    • 5.3.5 Other End-User Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Russia
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 ASEAN Countries
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 South Africa
      • 5.4.5.4 Egypt
      • 5.4.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
    • 6.4.2 Atlas Copco AB
    • 6.4.3 Bauer Kompressoren GmbH
    • 6.4.4 Daikin Industries Ltd
    • 6.4.5 Emerson Electric Co
    • 6.4.6 Hitachi Industrial Equipment Systems
    • 6.4.7 Ingersoll Rand PLC
    • 6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.9 Kobe Steel Ltd
    • 6.4.10 Kaeser Kompressoren SE
    • 6.4.11 Gardner Denver Industries LLC
    • 6.4.12 Sullair LLC
    • 6.4.13 Siemens Energy AG
    • 6.4.14 Elgi Equipments Ltd
    • 6.4.15 Doosan Infracore Co Ltd
    • 6.4.16 BOGE Kompressoren GmbH
    • 6.4.17 Kaishan Compressor USA & China
    • 6.4.18 Quincy Compressor LLC
    • 6.4.19 Hanbell Precise Machinery Co Ltd
    • 6.4.20 Baker Hughes (Compression Systems)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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