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북미의 밀종자 처리 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Wheat Seed Treatment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 북미의 밀종자 처리제 시장 규모는 4억 6,725만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 4억 3,740만 달러에서 2031년에는 6억 4,876만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

또한 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 6.82%를 기록할 전망입니다.

North America Wheat Seed Treatment-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(살충제, 살균제, 선충 구제제 등), 제형 유형(유동성 액체, 현탁 농축액, 건조 분말 등), 용도(상업용 및 농장 수준), 지역(미국, 캐나다, 멕시코 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미 밀 종자 처리 시장 동향 및 인사이트

토양 및 엽면 살포를 통한 농약 살포의 제약 증가

북미 밀 종자 처리 시장에서는 수분 매개 생물 보호를 위한 살포 가능 기간이 단축되고, 급등하는 연료비와 맞물려 전면 살포의 실용성이 떨어지고 있습니다. 종자 처리 제품은 유효 성분이 고랑 안에 머무르기 때문에 드리프트나 재진입 제한 등의 문제를 피할 수 있는 대안 수단이 됩니다. 노스다코타주에서 실시된 시험에서는 1회의 종자 처리로 2회의 엽면 살포와 동등한 방제 효과를 얻을 수 있음이 입증되었으며, 동시에 인건비와 연료비를 40% 절감할 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 보전 프로그램에 참여하고 있는 생산자들은 과립형 토양 살충제 사용에 수반되는 여러 차례의 경작을 피하는 경향이 있어, 이로 인해 종자 처리제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 내 밀 재배 면적의 72%가 보전 프로그램 준수 대상에 해당하기 때문에 종자 처리제의 경제적 이점은 더욱 커지고 있습니다.

밀 생산 지대의 해충·병해 압력 증가

2024년에는 줄무늬 녹병, 황반병, 푸사리움 이삭마름병으로 인해 18억 달러의 수확량 손실이 발생했으며, 농가들이 이러한 막대한 손실을 줄이기 위해 노력하는 가운데 살균제 수요가 크게 증가하고 있습니다. 기후 변화로 인한 겨울철 기온 상승으로, 이전에는 너무 추워 서식할 수 없었던 지역에서도 헤센파리나 밀 줄기파리 등의 해충이 생존할 수 있게 되어, 밀 작물을 보호하기 위한 살충제에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 멕시코에서는 카르날 이삭마름병 감시 프로그램의 일환으로 주 간 운송 시 처리된 종자의 사용이 의무화되어, 과거에는 자발적인 조치였던 것이 492,404헥타르에 달하는 지역에서 법적으로 강제되는 조치로 실질적으로 전환되었습니다. 이러한 규제 변경은 카르날 이삭마름병의 확산을 막고 밀 생산을 보호하는 것을 목적으로 합니다.

적정 살포량에 대한 생산자의 인식 부족

캔자스 주립대학교(K-State)에 따르면, 캔자스주와 오클라호마주에서 실시된 조사 결과, 농장 수준의 살포 담당자 중 42%가 종자 처리제의 살포량을 적게 또는 과도하게 하고 있어, 이로 인해 효과가 저하되고 경우에 따라 식물 독성을 유발하고 있는 것으로 나타났습니다. 마찬가지로 멕시코의 소규모 농가들도 지식 부족에 직면해 있습니다. 이는 농업 보급 서비스가 관개 지역에 집중되어 있기 때문입니다. 종자 처리제의 잘못된 사용은 과도한 유효 성분이 지하수로 침출되는 원인이 되어, 규제 당국의 감시 강화나 제품 라벨에 대한 제한으로 이어질 가능성이 있습니다. SENASICA의 NOM-022에 기반한 교육 프로그램은 살포 기준 개선을 목표로 하고 있으나, 현재 전국 수요를 충족시킬 수 있는 인증 제공업체는 200개 미만에 그치고 있습니다.

부문 분석

2025년, 북미 밀 종자 처리제 시장 매출의 45.60%를 살균제가 차지했습니다. 이는 생산자들이 줄무늬 녹병, 황반병, 푸사리움 이삭마름병과 같은 문제에 대처했기 때문이며, 이 세 가지 병해로 인한 작물 손실액은 총 18억 달러에 달했습니다. 스트로빌린과 숙신산 탈수소효소 억제제의 조합은 모종 생육 기간인 4-6주 동안 체계적인 보호 효과를 발휘하여 높은 채택률을 이끌었습니다. 티람의 단계적 폐지에 따라 생산자들은 고품질의 세다크산 및 플루지옥소닐 혼합 제품으로 전환하여 1에이커당 평균 지출액을 5.20달러로 늘렸고, 이는 해당 부문의 현재 시장 규모 확대에 기여했습니다.

살충제는 가장 빠르게 성장하는 카테고리로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.85%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이는 겨울철 기온 상승으로 인해 헤센파리나 밀 줄기파리 등 해충의 서식 범위가 확대되고 있기 때문입니다. 네오니코티노이드계 농약 수출에 대한 우려가 뿌리 깊은 지역에서는 클로란트라닐리프로?ル 등의 대체품이 주목받고 있으며, 이러한 전략적 전환으로 인해 금세기 말까지 북미 밀 종자 처리 시장의 살충제 부문이 확대될 것으로 예측됩니다. 선충 방제제의 경우, 단독 사용 시 효과가 불안정하기 때문에 계속해서 틈새 시장에서의 역할에 머물고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 북미 밀종자 처리제 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 북미 밀종자 처리제 시장에서 살균제의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 밀 생산 지대에서 해충과 병해의 압력은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 종자 처리제의 경제적 이점은 무엇인가요?
  • 농업 보급 서비스의 집중으로 인해 발생하는 문제는 무엇인가요?
  • 살충제 시장의 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.25

According to Mordor Intelligence, North America wheat seed treatment market size in 2026 is estimated at USD 467.25 million, growing from 2025 value of USD 437.4 million with 2031 projections showing USD 648.76 million, growing at 6.82% CAGR over 2026-2031.

North America Wheat Seed Treatment - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Insecticides, Fungicides, Nematicides, and More), by Formulation Type (Liquid Flowable, Suspension Concentrate, Dry Powder, and More), by Application (Commercial, and Farm Level), and by Geography (United States, Canada, Mexico, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Wheat Seed Treatment Market Trends and Insights

Rising Limitations of Soil and Foliar Pesticide Applications

In the North America wheat seed treatment market, tighter pollinator-protection windows and rising fuel costs have reduced the practicality of broadcast sprays . Seed-applied products offer an alternative by avoiding issues such as drift and re-entry restrictions, as the active ingredient remains confined within the furrow. Trials conducted in North Dakota demonstrated that a single seed treatment can achieve the same efficacy as two foliar sprays, while reducing labor and fuel costs by 40% . Growers participating in conservation programs are moving away from multiple tillage passes associated with granular soil insecticides, increasing the demand for seed treatments. With 72% of wheat acres in the United States under conservation compliance, the economic benefits of seed treatments are further reinforced.

Escalating Insect and Pest Pressure in Wheat-Growing Belts

Stripe rust, tan spot, and Fusarium head blight caused USD 1.8 billion in crop losses in 2024, significantly driving the demand for fungicides as farmers seek to mitigate these substantial losses . Warmer winters, attributed to changing climatic conditions, now enable pests such as Hessian fly and wheat stem sawfly to survive in regions that were previously too cold, resulting in increased reliance on insecticides to protect wheat crops. In Mexico, the Karnal bunt surveillance program has introduced a requirement for treated seed in interstate movement, effectively transforming what was once a voluntary practice into a legally enforced mandate across 492,404 hectares. This regulatory shift aims to contain the spread of Karnal bunt and safeguard wheat production.

Limited Grower Awareness of Optimal Application Rates

Surveys conducted in Kansas and Oklahoma indicate that 42% of farm-level applicators either underdose or overapply seed treatments, reducing their effectiveness and, in some cases, causing phytotoxicity, according to the Kansas State University (K-State). Similarly, smallholders in Mexico encounter knowledge gaps, as extension services are concentrated in irrigated regions. Misapplication of seed treatments can result in excess active ingredients leaching into groundwater, leading to increased regulatory scrutiny and potential restrictions on product labels. Training programs under SENASICA's NOM-022 aim to improve application standards; however, there are fewer than 200 certified providers currently available to meet national demand.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Demand for Certified Seed Quality and Uniform Stands
  2. Blockchain-Enabled Grain Traceability Premiums for Treated Seed
  3. Retailer Pressure for Lower Chemical Residues in Value-Chain Certified Wheat

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fungicides accounted for 45.60% of the North America wheat seed treatment market revenue in 2025, as growers addressed challenges from stripe rust, tan spot, and Fusarium head blight, which collectively resulted in USD 1.8 billion in crop losses. Strobilurin and succinate dehydrogenase inhibitor combinations provided systemic protection for four to six weeks of seedling growth, driving high adoption rates. Following the phase-down of thiram, growers transitioned to premium sedaxane and fludioxonil blends, increasing the average per-acre expenditure to USD 5.20 and contributing to the current market size for this segment.

Insecticides represent the fastest-growing category, with a projected CAGR of 7.85% through 2031, driven by warmer winters that are expanding the range of pests such as the Hessian fly and wheat stem sawfly. Alternatives like chlorantraniliprole are gaining traction in regions where concerns over neonicotinoid exports persist, highlighting a strategic shift projected to expand the insecticide segment of the North America wheat seed treatment market by the end of the decade. Nematicides continue to play a niche role due to their inconsistent standalone efficacy.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Insecticides
    • Fungicides
    • Nematicides
    • Other Product Types
  • By Formulation Type
    • Liquid Flowable
    • Suspension Concentrate
    • Dry Powder
    • Polymer Film-Coat
  • By Application
    • Commercial
    • Farm Level
  • By Geography
    • United States
    • Canada
    • Mexico
    • Rest of North America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Bayer AG
  2. Syngenta Group
  3. Corteva Agriscience
  4. BASF SE
  5. UPL Limited
  6. Sumitomo Chemical Co. Ltd
  7. Nufarm Limited
  8. Albaugh, LLC
  9. FMC Corporation
  10. Helena Agri-Enterprises, LLC (Marubeni America Corporation)
  11. Wilbur-Ellis Company LLC
  12. Nutrien Ltd.
  13. Vive Crop Protection, Inc.
  14. Meristem Crop Performance Group, LLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Dynamics

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising limitations of soil and foliar pesticide applications
    • 4.2.2 Escalating insect and pest pressure in wheat-growing belts
    • 4.2.3 Growing demand for certified seed quality and uniform stands
    • 4.2.4 Stricter United States and Canadian re-entry interval rules favoring seed treatment
    • 4.2.5 Blockchain-enabled grain traceability premiums for treated seed
    • 4.2.6 Climate-driven expansion of winter-wheat acres in the Northern Plains
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited grower awareness of optimal application rates
    • 4.3.2 Rapid adoption of wheat hybrids with stacked pest-resistant traits
    • 4.3.3 Retailer pressure for lower chemical residues in value-chain certified wheat
    • 4.3.4 Active-ingredient shortages following the Environmental Protection Agency phase-down of thiram
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Insecticides
    • 5.1.2 Fungicides
    • 5.1.3 Nematicides
    • 5.1.4 Other Product Types
  • 5.2 By Formulation Type
    • 5.2.1 Liquid Flowable
    • 5.2.2 Suspension Concentrate
    • 5.2.3 Dry Powder
    • 5.2.4 Polymer Film-Coat
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Commercial
    • 5.3.2 Farm Level
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Mexico
    • 5.4.4 Rest of North America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Bayer AG
    • 6.4.2 Syngenta Group
    • 6.4.3 Corteva Agriscience
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 UPL Limited
    • 6.4.6 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.7 Nufarm Limited
    • 6.4.8 Albaugh, LLC
    • 6.4.9 FMC Corporation
    • 6.4.10 Helena Agri-Enterprises, LLC (Marubeni America Corporation)
    • 6.4.11 Wilbur-Ellis Company LLC
    • 6.4.12 Nutrien Ltd.
    • 6.4.13 Vive Crop Protection, Inc.
    • 6.4.14 Meristem Crop Performance Group, LLC

7 Market Opportunities and Future Outlook

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