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알코올 음료 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Alcoholic Drinks Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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알코올 음료 포장 시장 규모는 2026년에 732억 2,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 697억 9,000만 달러에서 확대하며, 2031년에는 931억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.92%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Alcoholic Drinks Packaging-Market-IMG1

이 보고서는 소재(금속, 유리, 플라스틱, 기타 소재), 포장 유형(병, 금속캔, 파우치, 기타 포장 유형), 제품(맥주, 증류주, 와인, 즉시 음용 칵테일, 기타 제품), 유통 채널(오프트레이드 소매, 온트레이드/HoReCa, E-Commerce, 면세점) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 주류 포장 시장의 동향 및 인사이트

지속가능하고 친환경적인 포장에 대한 수요 증가

생산자 책임 확대 제도는 현재 유럽 음료 판매의 60% 이상을 차지하며, 유리병 회수를 가속화하고 있습니다. 디아지오(Diageo)는 2024년, 종이 주류 병의 상용화를 위해 1,600만 파운드(2,030만 달러)를 투자하고, 2030년까지 1억 개 판매를 목표로 하고 있습니다. 바카디는 Encirc사와 제휴하여 유리 제조시 배출량을 톤당 90% 감축하는 수소 연료로 개발을 추진하고 있습니다. 이미 15개 시장에서 도입된 EcoSpirits사의 토트 시스템은 일회용 유리를 배제하여 리터당 폐기물을 85% 줄입니다. 페르노 리카르는 장기 유리 파편 계약을 통해 확보한 재활용 유리 사용량이 2025년에 23% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 움직임은 환경 규제 준수가 이제 브랜딩 및 비용 효율성과 밀접하게 연결되어 있음을 보여줍니다.

즉석 음용 주류의 급속한 확대

2024년, RTD 칵테일은 18%의 성장률을 기록하며 다른 모든 카테고리를 앞질렀습니다. 알루미늄 캔은 휴대성과 12개월의 유통기한 덕분에 92%의 시장 점유율을 차지했습니다. 알루미늄 캔은 휴대성과 12개월의 유통기한 덕분에 92%의 시장 점유율을 차지했습니다. 디아지오(Diageo)의 ‘캡틴 모건(Captain Morgan)’ RTD 시리즈는 디지털 인쇄가 적용된 330밀리리터 용량의 세련된 캔을 채택하여, 설비 비용을 40% 절감하는 동시에 1만 병이라는 소량 생산을 가능하게 했습니다. 일본과 한국에서도 유사한 움직임이 나타나고 있으며, 산토리와 롯데칠손이 현지 취향에 맞춘 캔 하이볼과 소주 음료를 출시하고 있습니다. 규제 당국의 관심은 여전히 식품 접촉용 라이닝과 원재료 표시에 집중되어 있지만, 이 카테고리의 이익률이 비교적 낮은 점을 고려하면 규정 준수는 관리 가능한 범위 내에 있습니다.

원자재 및 에너지 비용 변동

2024년 알루미늄 가격은 톤당 평균 2,420달러로 전년 대비 14% 상승하여 캔의 이익률을 압박하고 있습니다. 유럽의 천연가스 가격 급등으로 유리 제조 비용이 18% 증가했으며, 그 결과 병당 0.08-0.12유로의 추가 요금이 부과되었습니다. PET 수지는 원유 가격 변동을 배경으로 톤당 950-1,180달러 사이에서 거래되었습니다. 볼(Ball)사는 헤지 조치를 취했음에도 불구하고 3억 4,000만 달러의 추가 원자재 비용을 부담하게 되었습니다. 이에 반해 각 유리 제조사들은 용해로의 전기화를 추진하고 있으며, 알더(Alder)사의 수력발전을 이용하는 스웨덴 공장에서는 1톤당 비용을 22% 절감했습니다. 2024년에는 EU 배출권 거래 제도(EU ETS)에 따른 탄소배출권 비용으로 인해 유리와 알루미늄 모두 톤당 15유로의 추가 비용이 발생했으며, 이는 에너지 정책과 포장 산업의 경제성 간의 밀접한 연관성을 여실히 드러냈습니다.

부문별 분석

유리는 2025년 매출의 54.05%를 차지하며, 비활성 및 브랜드의 전통이 중요한 고려 사항이 되는 와인 및 고급 증류주 시장에서 우위를 확고히 다졌습니다. 주류 포장 시장에서는 금속 소재의 성장이 가속화되고 있으며, RTD 칵테일, 캔 와인, 경량 수제 맥주의 출시 확대에 힘입어 알루미늄은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.35%를 기록할 것으로 예측됩니다. 2020-2024년까지 금속이 기록한 5.9%의 연평균 성장률(CAGR)은 양조장이 디지털 인쇄를 도입함에 따라 더욱 확산될 발판이 되고 있습니다.

2024년, 베라리아(Valaria)사의 유럽 유리 제조로에서 재생 유리 사용률은 평균 58%에 달하여, 친환경 라벨 요건을 충족하는 동시에 원자재 비용 부담을 완화하고 있습니다. 종이와 바이오 기반 복합 소재는 여전히 실험 단계에 있지만, 디아지오(Diageo)사가 2030년까지 1억 개의 종이 병을 생산하겠다는 목표를 세운 것은 향후 보급이 확대될 조짐을 보여줍니다. 플라스틱은 차단성의 한계로 인해 보급이 더딘 편이지만, 파우치나 미니어처 병과 같은 분야에서는 내충격성이 기존의 유리병을 능가한다는 점에서 작은 틈새 시장이 형성되고 있습니다. 규제의 초점은 ISO 14044에 규정된 수명 주기 평가(LCA)에 있으며, 이에 따라 각 브랜드는 환경 제품 선언(EPD)을 공개해야 하는 상황에 놓여 있습니다. 지속가능성 보고 기준이 엄격해지는 가운데, 탄소 배출 데이터를 검증할 수 있고 칼렛의 안정적인 공급을 확보할 수 있는 공급업체가 가장 유리한 입장에 있습니다.

2025년 매출 중 병이 58.20%를 차지했습니다. 이는 유리의 미적 매력과 스토리가 담긴 라벨을 선호하는 와인 및 프리미엄 맥주 시장의 확고한 관행에 힘입은 결과입니다. 한편, 금속캔은 연평균 성장률(CAGR) 7.05%를 기록할 것으로 예상되며, 소비자들이 ‘손에 집어 바로 가져갈 수 있는’ 편의성을 추구하는 가운데 맥주를 넘어 증류주 및 와인 분야로도 확대되고 있습니다. 크라프트 맥주 양조업체들은 사내 디지털 인쇄를 도입하여 아트워크 리드타임을 8주에서 2일로 단축하는 한편, 탭룸의 화제를 불러일으키는 5,000개 한정 특별판을 출시할 수 있게 되었습니다.

파우치는 시장 점유율이 3% 미만에 그치고 있지만, E-Commerce 시장에서는 성장을 지속하고 있으며, 경량화를 통해 파손 비용을 40% 절감하고 있습니다. 백인박스(Bag-in-Box)와 재충전 가능한 토트백은 매장내 수요와 면세점 한정 상품을 충족시켜, 이를 통해 순환형 공급망 모델을 강화하고 있습니다. 아다그(Ardag)사는 금속 와인 캔 출하량이 12% 증가했다고 보고했으며, 특히 축제 판매를 타깃으로 하는 호주 브랜드에서 두드러졌습니다. 보증금 반환 제도는 재활용을 촉진하며, 소비자의 편의성과 규제상의 인센티브를 모두 충족시키고 있습니다. ISO 11683 재활용 가능성 기준은 소매 체인이 분리 수거하기 쉬운 형태를 요구하게 됨에 따라 소매점의 진열 배치에도 영향을 미치고 있습니다.

지역별 분석

북미는 수제 맥주의 혁신, 프리미엄 증류주 출시, 그리고 높은 재활용률을 촉진하는 엄격한 보증금 반환 규제에 힘입어 2025년 매출의 39.10%를 차지했습니다. 그러나 카테고리의 성숙화로 인해 판매량 확대가 둔화되고 있으며, 프리미엄 SKU의 구성으로 인해 이익률은 개선되고 있지만, 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 3.95%로 소폭의 성장에 그칠 것으로 예측됩니다. 유럽은 2025년에 32.40%를 차지했으나, 독일의 맥주 판매량 감소로 인한 압박에 직면하고 있는 반면, 프랑스와 이탈리아의 와인 포장 및 동유럽의 증류주 판매에서는 견고한 모습을 보이고 있습니다. 2027년부터 시행되는 EU 디지털 제품 여권에 따라 공급업체는 재활용 함량 및 사용 후 처리 방법에 대한 세부 사항을 기재한 블록체인 기반 추적 시스템과 QR코드 라벨 도입을 촉진하고 있습니다. O-I사는 폴란드와 스페인에서 전기로 도입을 시작하여 톤당 배출량을 절반으로 줄이는 동시에, 각 지역의 규제 준수 요건 대응을 지원하고 있습니다.

아시아태평양은 중국과 인도의 도시화와 소득 증가에 따라 주류 포장 시장 중 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR) 7.95%를 기록할 전망입니다. 아시아개발은행(ADB)은 2030년까지 35억 명에 달할 중산층이 프리미엄 패키지에 대한 수요를 지원할 것으로 예측하고 있습니다. 볼(Ball)사의 인도 신규 공장은 연간 12억 캔을 공급할 예정이며, 이는 운송 비용 절감과 리드타임 단축을 목표로 한 현지화 전략을 반영한 것입니다. 동남아시아 역시 크라운(Crown)사의 캄보디아 사업 확장의 혜택을 받고 있으며, 해당 지역의 RTD(즉석 음용) 시장 성장에 대응하기 위해 생산 능력이 30% 증강될 예정입니다.

브라질과 아르헨티나가 주요 시장으로 부상하고 있으며, 수입 알루미늄 및 유리 비용을 상승시키는 환율의 역풍에도 불구하고 그 성장세는 지속되고 있습니다. 베라리아사는 프리미엄 수출용 병을 찾는 라틴아메리카 증류주 제조업체를 대상으로 유리 제품 출하량을 9% 늘렸습니다. 중동 및 아프리카는 여전히 5% 미만에 머물고 있지만, 아랍에미리트(UAE)와 남아프리카공화국에서는 면세점 및 주재원 대상 소매 시장에서 프리미엄 증류주 수요가 증가세를 보이고 있습니다. 콜드 체인과 재활용 시스템을 강화하기 위한 인프라 투자가 진행되면서, 순환형 포장 모델의 장기적인 가능성이 부각되고 있습니다. 원재료 표시 및 연령 제한에 관한 규제에 대한 관심이 높아짐에 따라 수출업체들에게 있으며, 지역별 규정 준수가 국제 기준과 조화를 이루고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 알코올 음료 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 주류 포장 시장에서 지속 가능한 포장에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 즉석 음용 주류 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 알루미늄 가격 변동이 주류 포장 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유리 포장 시장의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 주류 포장 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 주류 포장 시장에서 금속 소재의 성장 추세는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the alcoholic drinks packaging market size in 2026 is estimated at USD 73.22 billion, growing from 2025 value of USD 69.79 billion with 2031 projections showing USD 93.12 billion, growing at 4.92% CAGR over 2026-2031.

Alcoholic Drinks Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material (Metal, Glass, Plastic, Other Materials), Package Type (Bottles, Metal Cans, Pouches, Other Package Types), Product (Beer, Spirits, Wine, Ready-To-Drink Cocktails, Other Products), Distribution Channel (Off-Trade Retail, On-Trade/HoReCa, E-Commerce, Duty Free), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Alcoholic Drinks Packaging Market Trends and Insights

Growing Demand for Sustainable and Eco-Friendly Packaging

Extended producer responsibility schemes now cover more than 60% of European beverage sales and are spurring faster collection of glass cullet.Diageo invested GBP 16 million (USD 20.3 million) in 2024 to commercialize a paper-based spirits bottle, targeting 100 million units by 2030. Bacardi partnered with Encirc on a hydrogen-fueled furnace that lowers glass-production emissions by 90% per ton. EcoSpirits' tote system, already active in 15 markets, eliminates single-use glass and trims waste by 85% per liter. Pernod Ricard reported a 23% uptick in recycled-content glass use in 2025, secured through long-term cullet contracts. These moves demonstrate how environmental compliance is now closely tied to branding and cost efficiency.

Rapid Expansion of Ready-To-Drink Alcoholic Beverages

RTD cocktails outpaced every other category with 18% growth in 2024. Aluminum cans captured a 92% market share thanks to their portability and 12-month shelf life.Aluminum cans captured a 92% market share thanks to their portability and 12-month shelf life. Diageo's Captain Morgan RTD line adopted digitally printed 330 milliliter sleek cans, cutting set-up costs by 40% and enabling runs as small as 10,000 units. A similar momentum is visible in Japan and South Korea, where Suntory and Lotte Chilsung have launched canned highballs and soju drinks tailored to local tastes. Regulatory attention remains focused on food-contact linings and ingredient disclosures, but compliance is manageable given the category's relatively narrow margins.

Fluctuating Raw Material and Energy Costs

Aluminum averaged USD 2,420 per metric ton in 2024, up 14% year-over-year, pressuring can margins.European natural-gas spikes increased glass-production costs by 18%, resulting in surcharges of EUR 0.08 to EUR 0.12 per bottle. PET resin traded between USD 950 and USD 1,180 per ton amid volatility in crude oil prices. Ball absorbed USD 340 million in additional raw material spend despite hedging. In response, glass makers are electrifying furnaces; Ardagh's hydro-powered Swedish site cut per-ton costs by 22%. Carbon allowances under the EU ETS added EUR 15 per ton to both glass and aluminum in 2024, underscoring the link between energy policy and packaging economics.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Premiumization of Alcoholic Drinks Fuelling High-End Containers
  2. Rising Disposable Income in Developing Countries
  3. Aluminum Can Body Shortage from EV Battery Competition

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Glass held 54.05% of 2025 revenue, solidifying its dominance in wine and high-end spirits, where inertness and brand heritage are key considerations. The alcoholic drinks packaging market is experiencing accelerated growth in metal, with aluminum forecast to post a 6.35% CAGR through 2031, driven by the rise of RTD cocktails, canned wine, and lightweight craft beer launches. Metal's prior 5.9% CAGR from 2020 to 2024 now serves as a launchpad for faster uptake as breweries integrate digital printing.

Recycled-content glass usage averaged 58% in Verallia's European furnaces in 2024, alleviating input cost pressure while meeting eco-label requirements. Paper and bio-based composites remain experimental, yet Diageo's target of 100 million paper bottles by 2030 indicates future traction. Plastic lags due to barrier limits, though pouches and miniatures create small niches where shatter resistance trumps tradition. Regulatory focus centers on life-cycle assessments, as outlined in ISO 14044, prompting brands to publish Environmental Product Declarations. Suppliers capable of validating carbon data and ensuring a stable supply of cullet are best positioned as sustainability reporting becomes more stringent.

Bottles contributed 58.20% of 2025 revenue, riding entrenched wine and premium-beer norms that favor glass aesthetics and storytelling labels. Metal cans, however, are projected to register a 7.05% CAGR, moving beyond beer into spirits and wine as consumers seek grab-and-go convenience. Craft brewers embraced in-house digital printing, cutting artwork lead times from eight weeks to two days, and enabling 5,000-unit special editions that drive taproom buzz.

Pouches hold a share of under 3% yet are growing in e-commerce, where lighter shipments lower breakage costs by 40%. Bag-in-box and refillable totes cater to on-premise needs and duty-free exclusives, thereby strengthening circular supply models. Ardagh logged a 12% uptick in metal-wine can shipments, especially among Australian brands targeting festival sales. Deposit-return schemes reward recycling, aligning consumer convenience with regulatory incentives. ISO 11683 recyclability standards now influence retailer shelf allocations as chains demand easily sortable formats.

Complete Report Scope:

  • By Material
    • Metal
    • Glass
    • Plastic
    • Other Materials
  • By Package Type
    • Bottles
    • Metal Cans
    • Pouches
    • Other Package Types
  • By Product
    • Beer
    • Spirits
    • Wine
    • Ready-To-Drink Cocktails
    • Other Products
  • By Distribution Channel
    • Off-Trade Retail
    • On-Trade / HoReCa
    • E-Commerce
    • Duty Free
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • United Arab Emirates
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Nigeria
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America captured 39.10% of 2025 revenue, driven by craft-beer innovations, premium-spirit launches, and stringent deposit-return regulations that foster high recycling rates. Yet, growth is projected at a modest 3.95% CAGR through 2031, as category maturity tempers unit expansion, even while a premium SKU mix improves margins. Europe contributed 32.40% in 2025, facing pressure from declining German beer volumes but showing resilience in French and Italian wine packaging, as well as Eastern European spirits sales. The EU Digital Product Passport, effective as of 2027, is encouraging suppliers to adopt blockchain traceability and QR-code labels that detail the recycled content and end-of-life options. O-I began deploying electric furnaces in Poland and Spain, cutting emissions by half per ton and supporting regional compliance needs.

The Asia-Pacific region is set to grow at an 7.95% CAGR, the fastest among the alcoholic drinks packaging markets, as China and India urbanize and incomes rise. The Asian Development Bank forecasts a 3.5 billion-strong middle class by 2030, which is expected to support demand for premium packages. Ball's new Indian plant will supply 1.2 billion cans annually, reflecting a localization strategy aimed at lowering freight costs and shortening lead times. Southeast Asia also benefits from Crown's Cambodian expansion, which adds 30% capacity to cover RTD growth in the region.

Brazil and Argentina being the dominant countries, despite currency headwinds that increase the cost of imported aluminum and glass. Verallia grew glass shipments 9% to Latin American distillers seeking premium export bottles. Middle East and Africa remain below 5%, but the United Arab Emirates and South Africa show premium spirits momentum in duty-free and expatriate retail. Infrastructure investments to bolster cold chains and recycling systems are underway, revealing long-term potential for circular packaging models. Regulatory focus on ingredient labeling and age controls is spreading, harmonizing regional compliance with international standards for exporters.

  1. Amcor plc
  2. Mondi plc
  3. Ball Corporation
  4. Compagnie de Saint-Gobain SA
  5. Tetra Laval International SA
  6. Crown Holdings Inc.
  7. Krones AG
  8. Sidel SA
  9. Owens-Illinois Inc.
  10. Ardagh Group SA
  11. Verallia SA
  12. Vidrala SA
  13. Gerresheimer AG
  14. Smurfit WestRock
  15. International Paper Company
  16. CANPACK SA
  17. Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
  18. Vetropack Holding Ltd.
  19. EcoSpirits Global Pte. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Disposable Income in Developing Countries
    • 4.2.2 Growing Demand for Sustainable and Eco-Friendly Packaging
    • 4.2.3 Premiumization of Alcoholic Drinks Fuelling High-End Containers
    • 4.2.4 Rapid Expansion of Ready-To-Drink Alcoholic Beverages
    • 4.2.5 Breweries' Shift to In-House Digital Can Printing Platforms
    • 4.2.6 Adoption of Refillable Spirits Totes in High-Duty Markets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fluctuating Raw Material and Energy Costs
    • 4.3.2 Stringent Environmental Packaging Compliance Costs
    • 4.3.3 Aluminum Can Body Shortage From EV Battery Competition
    • 4.3.4 EU Digital Product Passport Mandates Increasing Label Complexity
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Metal
    • 5.1.2 Glass
    • 5.1.3 Plastic
    • 5.1.4 Other Materials
  • 5.2 By Package Type
    • 5.2.1 Bottles
    • 5.2.2 Metal Cans
    • 5.2.3 Pouches
    • 5.2.4 Other Package Types
  • 5.3 By Product
    • 5.3.1 Beer
    • 5.3.2 Spirits
    • 5.3.3 Wine
    • 5.3.4 Ready-To-Drink Cocktails
    • 5.3.5 Other Products
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Off-Trade Retail
    • 5.4.2 On-Trade / HoReCa
    • 5.4.3 E-Commerce
    • 5.4.4 Duty Free
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 France
      • 5.5.2.3 Germany
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.2 Turkey
        • 5.5.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Nigeria
        • 5.5.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 Mondi plc
    • 6.4.3 Ball Corporation
    • 6.4.4 Compagnie de Saint-Gobain SA
    • 6.4.5 Tetra Laval International SA
    • 6.4.6 Crown Holdings Inc.
    • 6.4.7 Krones AG
    • 6.4.8 Sidel SA
    • 6.4.9 Owens-Illinois Inc.
    • 6.4.10 Ardagh Group SA
    • 6.4.11 Verallia SA
    • 6.4.12 Vidrala SA
    • 6.4.13 Gerresheimer AG
    • 6.4.14 Smurfit WestRock
    • 6.4.15 International Paper Company
    • 6.4.16 CANPACK SA
    • 6.4.17 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
    • 6.4.18 Vetropack Holding Ltd.
    • 6.4.19 EcoSpirits Global Pte. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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