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유럽의 폴리카보네이트 시트 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Polycarbonate Sheets - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 유럽의 폴리카보네이트 시트 시장 규모는 111.44 킬로톤으로 추정되고 2025년 108.53 킬로톤으로부터 확대해, 2031년에는 127.21 킬로톤에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.68%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Europe Polycarbonate Sheets-市場-IMG1

본 보고서는 유형별(솔리드, 골판지, 다층), 최종 사용자 산업별(항공우주, 농업, 자동차, 건설, 전기 및 전자기기, 기타), 지역별(독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 베네룩스 국가, 북유럽 국가, 튀르키예, 영국, 기타 유럽)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 수량(톤) 단위로 표시되어 있습니다.

유럽의 폴리카보네이트 시트 시장 동향 및 인사이트

팬데믹 이후 상업용 지붕 교체 수요 회복

2024년 EU의 비주거용 건설 투자액은 1조 4,220억 유로에 달하여 0.1% 소폭 증가했습니다. 토목 공사는 5.8% 증가했으며, 물류 허브, 교통 터미널, 소매 센터의 채광창 및 지붕창 개보수 공사에서 지연되었던 프로젝트들이 재개되었습니다. 남유럽이 성장을 주도하고 있습니다. 스페인의 비주거용 건설 활동은 5.5% 확대되었으며, 포르투갈도 2020년부터 2022년까지 연기되었던 프로젝트가 진행되면서 성장을 유지했습니다. 골판지 폴리카보네이트 시트는 노후화된 석면이나 금속 지붕 자재의 ‘드롭인’ 대체품으로 시공 업체에 제공되며, 무게를 최대 60% 줄일 뿐만 아니라 자연광을 도입함으로써 창고의 전기 요금을 절감할 수 있습니다. 2024년 이탈리아 토목 공사 분야에서 21%의 급증세를 뒷받침한 EU의 ‘회복·탄력성 기금(REF)’ 자금 지원이 2026년 이후로도 연장된다면, 성장은 더욱 가속화될 가능성이 있습니다. 그러나 프랑스(-1.4%)와 독일(-1.9%)에서는 감소세가 나타나, 시트 제조업체에게 지역별 사업 구성의 중요성이 부각되었습니다.

유럽연합(EU)의 에너지 효율에 관한 의무 기준이 채광 지붕의 이용을 촉진(EN 17037, EPBD)

EPBD(EU) 2024/1275에서는 현재 수명 주기 동안의 지구 온난화 계수 공개와 지붕용 유리창의 에너지 성능 기준 강화가 의무화되어 있습니다. EN 17037 채광 기준에서는 설계자가 적절한 자연광 배광을 입증해야 하며, 이에 따라 구조 하중을 충족하면서 빛을 확산시키는 낮은 Ug 값의 다층 패널에 대한 수요가 증가하고 있습니다. EXOLON Group의 Hybrid-X 다층 시트는 두께 50mm로 열전도율 0.85W/m²K를 달성하면서도 45% 이상의 광투과율을 유지하고 있습니다. 이 제품에는 독일과 네덜란드의 건축 보험 요건을 준수한 20년간의 내후성 보증이 제공됩니다. 해당 지침의 ‘개보수 패스포트’ 제도에 따라 1990년대와 2000년대에 설치된 기존 단층 폴리카보네이트 소재의 개보수가 의무화되어, 2030년까지 주기적인 교체 물결이 일어날 전망입니다.

비스페놀 A의 가격 변동과 원료 공급 충격

유럽의 BPA 현물 가격은 중국공급 과잉과 수지 수요 부진이 겹치면서, 고정 가격 건설 계약에 묶인 압출 성형 업체의 이익률을 압박한 결과, 연간 20% 변동하여 2025년 3월에는 1,320달러/t에 달했습니다. 독일, 폴란드,체코의 시트 제조업체들은 BPA와 디페닐카보네이트를 수입하고 있기 때문에 로테르담이나 함부르크를 경유하는 운임 급등의 영향을 받기 쉬운 상황에 놓여 있습니다. 2026년까지 시노펙(Sinopec)과 완화(Wanhua)가 연간 500킬로톤의 생산 능력을 증강하면, 가격은 더욱 하락할 가능성이 있습니다. 그러나 유럽의 가공업체들은 재고를 최소한으로 유지하고 있어, 만일 가동 중단이 발생하면 몇 주 이내에 BPA 비용이 30-40% 상승할 우려가 있습니다.

부문 분석

2025년, 다층 시트는 폴리카보네이트 시트 시장 점유율의 59.18%를 차지했습니다. 이는 EPBD 기준을 충족하는 Ug 값 1.1W/m²K 이하의 성능에 힘입은 결과입니다. EN 16153 인증을 획득하고 20년 보증이 제공되는 ‘EXOLON Hybrid-X’ 시리즈는 단열성과 45% 이상의 광투과율의 균형을 실현한 5층·7층 구조의 대표적인 예입니다. 골판지 시트는 토목 공사의 설비 투자가 증가하는 가운데, 교통 대피소나 방음벽에서 높은 강성 대 중량비가 요구됨에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.12%로 시장 성장을 견인할 것으로 예측됩니다. 솔리드 시트는 기계 가드, EN 45545-2 규격에 부합하는 철도 차량 내장재, UL94 V-0 규격에 부합하는 전기 인클로저와 같은 틈새 시장에 국한되어 있지만, 이러한 용도에서는 광학적 투명성과 난연성이 프리미엄 가격을 정당화하고 있습니다.

지중해 지역의 원예 분야에서는 골판 시트가 폴리에틸렌 필름을 대체하는 용도로 점점 더 많이 채택되고 있으며, 온실 피복재의 수명을 10-15년으로 연장하고 있습니다. 브렛 마틴(Brett Martin)사가 개발한 6-10mm 다층 시트용 ‘캡 앤 베이스(Cap and Base)’ 커넥터 프로파일은 가혹한 환경 하에서 지붕재로 채택하는 데 제한이 되었던 기존의 누수 우려를 해소하고, 10년간의 방수 보증을 제공합니다. 솔리드 시트의 향후 동향은 전기차(EV)에 폴리카보네이트 유리창이 보급되는 데 달려 있습니다. 양산 모델의 출시가 2026-2028년까지 연기되면서 단기적인 물량은 억제되고 있지만, 유럽의 철도 현대화 프로젝트에서 난연성 시트에 대한 수요 증가가 대체적인 성장 경로가 되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 유럽의 폴리카보네이트 시트 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 유럽의 폴리카보네이트 시트 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 2024년 EU의 비주거용 건설 투자액은 어떻게 되나요?
  • 폴리카보네이트 시트의 주요 용도는 무엇인가요?
  • 비스페놀 A의 가격 변동은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 다층 시트의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 골판지 시트의 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, Europe polycarbonate sheets market size in 2026 is estimated at 111.44 kilotons, growing from 2025 value of 108.53 kilotons with 2031 projections showing 127.21 kilotons, growing at 2.68% CAGR over 2026-2031.

Europe Polycarbonate Sheets - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Solid, Corrugated, and Multi-Walled), End-User Industry (Aerospace, Agriculture, Automotive, Construction, Electrical & Electronics, and Others), and Geography (Germany, France, Italy, Spain, Benelux, Nordics, Turkey, The United Kingdom, and Rest of Europe). Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

Europe Polycarbonate Sheets Market Trends and Insights

Post-Pandemic Rebound of Commercial Re-Roofing Demand

EU non-residential construction investment in 2024 reached EUR 1,422 billion, edging up 0.1%, with civil-engineering work rising 5.8%, reopening a backlog of skylight and roof-light retrofits in logistics hubs, transport terminals, and retail centers. Southern Europe leads: Spain's non-residential activity expanded 5.5% and Portugal maintained growth as deferred projects from 2020-2022 moved forward. Corrugated polycarbonate sheets provide installers with a drop-in replacement for aging asbestos or metal roofing, reducing weight by up to 60% and enabling daylighting that lowers warehouse electricity bills. Growth could accelerate if EU Recovery and Resilience Facility funding, which underpinned Italy's 21% civil-engineering jump in 2024, is extended beyond 2026. However, France (-1.4%) and Germany (-1.9%) saw declines, underscoring the importance of regional mix for sheet producers.

Mandatory European Union Energy-Efficiency Codes Boosting Daylight-Roof Usage (EN 17037, EPBD)

The EPBD (EU) 2024/1275 now requires life-cycle global-warming-potential disclosure and tighter energy-performance thresholds for roof glazing. EN 17037 daylighting standards require designers to demonstrate adequate natural-light distribution, driving demand for low-Ug multiwall panels that diffuse light while meeting structural loads. EXOLON Group's Hybrid-X multiwall sheet achieves a thermal conductivity of 0.85 W/m2K at a 50 mm thickness, while maintaining >=45% light transmission. This product offers a 20-year weathering warranty that aligns with German and Dutch building insurance requirements. The directive's renovation-passport mechanism will compel upgrades of legacy single-skin polycarbonate installed in the 1990s and 2000s, triggering a cyclical replacement wave by 2030.

Bisphenol-A Price Volatility and Feedstock Supply Shocks

European BPA spot prices swung 20% intra-year, reaching USD 1,320/t in March 2025, as Chinese oversupply met sluggish resin demand, compressing extruder margins locked into fixed-price construction contracts. German, Polish, and Czech sheet producers import BPA and diphenyl carbonate, making them vulnerable to freight cost spikes through Rotterdam or Hamburg. Sinopec and Wanhua's capacity additions of 500 kt/y through 2026 may further depress prices; yet, any outage could lift BPA costs by 30-40% within weeks, as European converters carry lean inventories.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Automotive Lightweighting and Panoramic Glazing Adoption
  2. Government Incentives for High-Tech Greenhouse Horticulture
  3. Competition from Lower-Cost PMMA and Glass in Low-Spec Roofs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Multiwall sheets contribute 59.18% of the polycarbonate sheets market share in 2025, buoyed by Ug <= 1.1 W/m2K performance that satisfies EPBD thresholds. The EXOLON Hybrid-X range, certified to EN 16153 and warrantied for 20 years, exemplifies five- and seven-wall configurations that balance insulation and achieve >=45% light transmission. Corrugated sheets are forecast to lead growth at 3.12% CAGR through 2031 as civil-engineering capex rises, with transport shelters and noise barriers favoring higher stiffness-to-weight ratios. Solid sheets remain a niche market-machine guards, EN 45545-2 rail interiors, and UL94 V-0 electrical enclosures-where optical clarity and flame resistance justify premiums.

Corrugated formats increasingly replace polyethylene films in Mediterranean horticulture, extending greenhouse cover life to 10-15 years. Brett Martin's new cap-and-base connector profile for 6-10 mm multiwall sheets addresses historical leak concerns that have limited adoption in high-exposure roofing, offering a 10-year water-tightness guarantee. The solid sheet trajectory hinges on broader EV adoption of polycarbonate glazing; delays in mass-market model rollouts to 2026-2028 constrain near-term volume, although rising demand for fire-retardant sheets in Europe's rail modernization pipeline offers a substitute growth avenue.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Solid
    • Corrugated
    • Multi-walled
  • By End-user Industry
    • Aerospace
    • Agriculture
    • Automotive
    • Construction
    • Electrical & Electronics
    • Others (including Signage, Security and Police Gear, and Solar Panels)
  • By Geography
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Benelux Countries
    • Nordic Countries
    • Turkey
    • United Kingdom
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3A Composites GmbH
  2. AKRAPLAST Sistemi Srl
  3. Arla Plast
  4. Brett Martin
  5. Carboplak
  6. Corplex
  7. Danpal
  8. dott.gallina Srl
  9. EXOLON GROUP
  10. GI PLAST
  11. Isik Plastik
  12. NUDEC, S. A.
  13. Onduline
  14. Palram Industries Ltd.
  15. PLAZIT-POLYGAL
  16. Rodeca
  17. SABIC
  18. SafPlast Innovative
  19. Sintostamp SpA
  20. Sumer Plastik
  21. WZD Sp. z o.o.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Post-pandemic rebound of commercial re-roofing demand
    • 4.2.2 Mandatory European Union energy-efficiency codes boosting daylight-roof usage (EN 17037, EPBD)
    • 4.2.3 Automotive lightweighting & panoramic glazing adoption
    • 4.2.4 Government incentives for high-tech greenhouse horticulture
    • 4.2.5 OEM shift to chemically-recycled PC sheets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Bisphenol-A price volatility and feedstock supply shocks
    • 4.3.2 Competition from lower-cost PMMA and glass in low-spec roofs
    • 4.3.3 Limited recycling streams for multilayer sheets
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Solid
    • 5.1.2 Corrugated
    • 5.1.3 Multi-walled
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Aerospace
    • 5.2.2 Agriculture
    • 5.2.3 Automotive
    • 5.2.4 Construction
    • 5.2.5 Electrical & Electronics
    • 5.2.6 Others (including Signage, Security and Police Gear, and Solar Panels)
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 France
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 Spain
    • 5.3.5 Benelux Countries
    • 5.3.6 Nordic Countries
    • 5.3.7 Turkey
    • 5.3.8 United Kingdom
    • 5.3.9 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 3A Composites GmbH
    • 6.4.2 AKRAPLAST Sistemi Srl
    • 6.4.3 Arla Plast
    • 6.4.4 Brett Martin
    • 6.4.5 Carboplak
    • 6.4.6 Corplex
    • 6.4.7 Danpal
    • 6.4.8 dott.gallina Srl
    • 6.4.9 EXOLON GROUP
    • 6.4.10 GI PLAST
    • 6.4.11 Isik Plastik
    • 6.4.12 NUDEC, S. A.
    • 6.4.13 Onduline
    • 6.4.14 Palram Industries Ltd.
    • 6.4.15 PLAZIT-POLYGAL
    • 6.4.16 Rodeca
    • 6.4.17 SABIC
    • 6.4.18 SafPlast Innovative
    • 6.4.19 Sintostamp SpA
    • 6.4.20 Sumer Plastik
    • 6.4.21 WZD Sp. z o.o.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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