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시장보고서
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바이오디펜스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Biodefense - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 바이오디펜스 시장 규모는 2025년 193억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 208억 1,000만 달러에서 2031년까지 307억 5,000만 달러로 확대되고 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 8.12%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서는 제품별(탄저, 천연두/오르소포크스, 보툴리누스증, 페스트, 야토병, 기타), 대책 유형별(백신, 항체·항독소, 항바이러스제·항생제, 기타), 최종 사용자(군, 기타),및 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
사상 최고 수준의 예산 배정이 계속해서 바이오디펜스 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 2025년, 미국 의회는 ‘공중보건 비상사태 의료 대책 사업(PHEME)’에 대해 42억 달러의 예산을 승인했으며, 이는 전년 대비 12% 증가한 수치입니다. 전략적 국가 비축(SNS)은 오르소포크스 바이러스에 대한 대비를 강화하기 위해 바바리안 노르딕(Bavarian Nordic)사의 ‘Jynneos’ 백신 1,000만 회분을 계약액 3억 달러에 구매했습니다. 유럽연합(EU)도 유사한 접근 방식을 취하여, 2025년에 ‘보건 비상사태 대비·대응 기구(HEPR)’ 산하에서 대륙 규모의 비축 물자를 구축하기 위해 13억 유로를 출연했습니다. 일본은 바이오디펜스 예산을 18% 증액하고, 탄저균 및 페스트 대책에 450억 엔(약 3억 달러)을 배정했습니다. 이러한 다년간에 걸친 자금 공급을 통해 제조업체는 수요 전망을 세우기 쉬워지고, 장기적인 생산 능력 계획 수립이 지원됩니다.
현장 배치 가능한 감지 기술로 인해 대응 일정이 새롭게 재편되고 있습니다. 미국 국토안보부는 2025년 초 ‘BioWatch Generation-3’ 업그레이드를 완료하고, 30개 도시에 500대의 자율형 에어로졸 샘플러를 배치했습니다. 각 장치는 차세대 시퀀싱 기술과 클라우드상에서 관리되는 위협 데이터베이스를 통합하여 4시간 이내에 활용 가능한 데이터를 제공합니다. 텔레다인-FLIR사는 20종의 우선 대상 병원체를 10분 이내에 식별할 수 있는 휴대용 질량 분석기를 공급하는 계약을 8,500만 달러에 수주했습니다. 바이오파이어 디펜스(BioFire Defense)는 탄저균, 페스트, 야토병의 진단 소요 시간을 45분으로 단축하는 다중 PCR 패널을 출시했습니다. 세계보건기구(WHO)는 이러한 데이터 피드를 ‘조기 경보·경계·대응 시스템(EWARS)’에 추가하여 국경을 초월한 유전체 데이터 공유를 가능하게 했습니다.
재정적 제약으로 인해 자원이 제한된 지역에서는 대책 도입이 저해되고 있습니다. 세계은행의 추산에 따르면, 2025년 시점에서 저·중소득국은 보건 예산의 0.5% 미만을 대비에 할당한 반면, 고소득국은 3-5%를 할당했습니다. 사하라 이남 아프리카 국가들의 바이오디펜스 관련 지출 총액은 고작 1억 8,000만 달러에 그쳐, 권장 기준을 크게 밑돌고 있습니다. 선진국 시장조차도 변동을 겪고 있습니다. 2025년 중반, 미국 의원들은 BARDA(생물의학연구개발국)에 대한 자금 지원을 7% 삭감하는 안건을 논의하여 계약 체결이 지연되었습니다. 영국 국가감사원은 2025년 비축 예산에 1억 미달러의 부족분이 있음을 지적하며, 제품 우선순위를 재조정할 수밖에 없었습니다.
탄저균 관련 제품은 바이오디펜스 시장의 수십 년에 걸친 조달 프로그램에 힘입어 2025년 매출의 28.43%를 차지했습니다. 천연두 및 더 광범위한 오르토포크스 대응 솔루션은 MPOX(원숭이두창)로 인한 다각화와 전략적 국가 비축량 확대를 반영하여 연평균 성장률(CAGR) 10.34%로 증가할 것으로 예측됩니다. 바바리안 노르딕(Bavarian Nordic)의 ‘Jynneos’는 2024년부터 2025년에 걸쳐 미국, 캐나다, 일본에서 정부 대상 매출로 5억 2,000만 달러를 기록했습니다. SIGA 테크놀로지스는 경구 및 정맥 투여용 테코빌리마트에 대해 BARDA(미국 생의학 첨단 연구 개발국)와 1억 1,300만 달러 규모의 계약 연장을 성사시켰습니다. 보툴리누스증 대응 제품은 여전히 틈새 시장이지만, 에머전트 바이오솔루션즈의 BAT 항독소는 연간 8,500만 달러 상당의 단독 공급 계약을 체결했습니다.
향후 성장은 플랫폼의 적응성에 좌우될 것입니다. mRNA 기술의 도입으로 개발 리드타임이 단축되고, 내열성 제제를 통해 물류망이 확대됨에 따라, 오르토포크스 대응 분야의 바이오디펜스 시장 규모는 확대될 것으로 예측됩니다. 2상 임상시험 단계에 있는 리신 및 포도상구균 장독소 B 후보 약물은 승인될 경우 수익 구조를 변화시킬 가능성을 지닌 파이프라인을 보여주고 있습니다.
북미는 생의학첨단연구개발국(BARDA)의 회계연도 계약액 18억 달러에 힘입어 2025년 바이오디펜스 분야 매출의 42.45%를 차지했습니다. 캐나다는 2025년 국가 비상 전략 비축 물자 갱신에 1억 3,500만 달러를 투자했습니다. ‘애니멀 룰’이나 ‘긴급 사용 허가(EUA)’와 같은 규제 메커니즘을 통해 승인까지의 기간이 단축되어 수요의 예측 가능성이 유지되고 있습니다. 북미의 바이오디펜스 시장 규모는 에머전트 바이오솔루션즈(Emergent BioSolutions), 그랜드 리버 애셉틱 매뉴팩처링(Grand River Aseptic Manufacturing), 내셔널 리질리언스(National Resilience)가 운영하는 집중형 제조 거점의 혜택을 받고 있습니다.
아시아태평양은 각국의 바이오보안 관련 정책을 반영하여 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.54%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 일본은 2025년도 국방 예산에서 백신 및 검출 장비에 380억 엔(2억 5,500만 달러)을 배정했습니다. 한국 국방개발청은 9,000만 달러 규모의 국산 백신 프로그램을 시작했습니다. 호주는 CSL Limited와 제휴하여 1억 5,000만 호주 달러(1억 달러)의 지원을 받아 지역 제조 거점을 설립했습니다. 인도의 생명공학 산업 연구 지원 위원회(BIRAC)는 3개의 백신 개발 기업에 12억 루피(1,400만 달러)의 보조금을 지급했습니다.
2025년, 유럽은 전 세계 매출의 23%를 차지했습니다. 보건 비상사태 대응청(HEPR)은 폴란드, 스페인, 이탈리아 전역에 비축 물량을 확보하기 위해 8억 유로를 배정했습니다. 영국의 백신 제조·혁신 센터(VMIC)는 바이오디펜스용 백신 계약을 통해 1억 2,000만 파운드를 확보했습니다. 중동 및 아프리카를 합친 매출액은 8%를 차지했으며, 걸프협력회의(GCC) 국가들의 구매가 이를 주도했습니다. 아랍에미리트(UAE)는 2025년에 ‘국가 회복탄력성 전략’의 일환으로 4,500만 달러를 기여하기로 결정했습니다. 남미 시장은 아직 발전 단계에 있지만, 브라질은 항생제 및 백신 비축을 위해 2억 2,000만 브라질 레알(4,400만 달러)을 배정했습니다.
According to Mordor Intelligence, the biodefense market size is projected to expand from USD 19.33 billion in 2025 and USD 20.81 billion in 2026 to USD 30.75 billion by 2031, registering a CAGR of 8.12% between 2026 to 2031.

This report is Segmented by Product (Anthrax, Smallpox/Orthopox, Botulism, Plague, Tularemia, and Other Products), Countermeasure Type (Vaccines, Antibodies & Antitoxins, Antivirals & Antibiotics, and More), End User (Military Forces, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Record-level appropriations continue to anchor biodefense growth. In 2025 the U.S. Congress authorized USD 4.2 billion for the Public Health Emergency Medical Countermeasures Enterprise, representing a 12% increase over the prior year. The Strategic National Stockpile purchased 10 million doses of Bavarian Nordic's Jynneos vaccine at a contract value of USD 300 million to bolster orthopox readiness. The European Union mirrored this approach by committing EUR 1.3 billion in 2025 to build continental stockpiles under the Health Emergency Preparedness and Response Authority. Japan increased its biodefense budget by 18%, allocating JPY 45 billion (approximately USD 300 million) for countermeasures against anthrax and plague. These multi-year funding streams provide manufacturers with visibility into demand and support long-term capacity planning.
Field-deployable detection technologies are reshaping response timelines. The U.S. Department of Homeland Security completed a BioWatch Generation-3 upgrade in early 2025, deploying 500 autonomous aerosol samplers across 30 cities. Each unit integrates next-generation sequencing with cloud-hosted threat libraries to deliver actionable data within four hours. Teledyne FLIR won a USD 85 million contract to supply handheld mass-spectrometers capable of identifying 20 priority agents in under ten minutes. BioFire Defense launched a multiplexed PCR panel that reduces diagnostic turnaround to 45 minutes for anthrax, plague, and tularemia. The World Health Organization added these data feeds to its Early Warning, Alert and Response System, enabling cross-border genomic sharing.
Fiscal limitations hamper countermeasure acquisition in resource-constrained settings. The World Bank estimated that low- and middle-income countries spent less than 0.5% of health budgets on preparedness in 2025, versus 3-5% in high-income economies. Sub-Saharan Africa's aggregate biodefense outlay totaled only USD 180 million, well below recommended benchmarks. Even advanced markets encounter volatility; U.S. lawmakers debated a 7% cut to BARDA funding in mid-2025, delaying contract awards. The United Kingdom's National Audit Office flagged a USD 100 million shortfall in its 2025 stockpile budget, forcing product prioritization.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Anthrax products commanded 28.43% of 2025 revenue, supported by decades-long procurement programs within the biodefense market. Smallpox and broader orthopox solutions are forecast to rise at a 10.34% CAGR, reflecting mpox-driven diversification and Strategic National Stockpile expansion. Bavarian Nordic's Jynneos generated USD 520 million in 2024-2025 government sales across the United States, Canada, and Japan. SIGA Technologies secured a USD 113 million BARDA contract extension for oral and intravenous tecovirimat. Botulism products remain niche, yet Emergent BioSolutions' BAT antitoxin enjoys a sole-source contract valued at USD 85 million annually.
Future growth will hinge on platform adaptability. The biodefense market size for orthopox countermeasures is expected to widen as mRNA architectures cut development lead times, and thermostable formulations improve logistical reach. Ricin and staphylococcal enterotoxin B candidates in Phase II trials indicate a pipeline that could shift revenue distribution once approved.
North America delivered 42.45% of 2025 biodefense revenue, driven by the Biomedical Advanced Research and Development Authority's USD 1.8 billion in fiscal-year contracts. Canada committed USD 135 million to refresh its National Emergency Strategic Stockpile in 2025. Regulatory mechanisms, including the Animal Rule and Emergency Use Authorization, shorten approval timelines and sustain demand predictability. The biodefense market size in North America benefits from concentrated manufacturing nodes operated by Emergent BioSolutions, Grand River Aseptic Manufacturing, and National Resilience.
Asia-Pacific is forecast to grow at a 9.54% CAGR through 2031, reflecting sovereign biosecurity mandates. Japan allocated JPY 38 billion (USD 255 million) in its 2025 defense budget for vaccines and detection equipment. South Korea's Agency for Defense Development initiated a USD 90 million domestic-vaccine program. Australia partnered with CSL Limited to establish a regional manufacturing hub supported by AUD 150 million (USD 100 million). India's Biotechnology Industry Research Assistance Council funded three vaccine developers with INR 1.2 billion (USD 14 million) in grants.
Europe generated 23% of global revenue in 2025. The Health Emergency Preparedness and Response Authority earmarked EUR 800 million for stockpile creation across Poland, Spain, and Italy. The United Kingdom's Vaccine Manufacturing and Innovation Centre secured GBP 120 million in contracts for biodefense vaccines. Middle East and Africa combined produced 8% of revenue, led by Gulf Cooperation Council purchases; the United Arab Emirates committed USD 45 million in 2025 under its National Resilience Strategy. South America remains embryonic but Brazil allocated BRL 220 million (USD 44 million) for antibiotic and vaccine reserves.