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곡물 저장 사일로 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Grain Storage Silos - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 곡물 저장 사일로 시장 규모는 16억 8,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 16억 달러에서 2031년에는 21억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

또한 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 5.3%를 기록할 전망입니다.

Grain Storage Silos-Market-IMG1

본 보고서는 재질별(강철 사일로, 콘크리트 사일로, 금속 사일로, 기타 재질), 곡물 유형별(옥수수, 밀, 대두, 쌀 등),제품 유형별(평저 사일로, 호퍼저 사일로, 사료 호퍼 등), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 곡물 저장 사일로 시장 동향 및 인사이트력

디지털 모니터링 및 IoT 지원 곡물 품질 센서

네트워크에 연결된 센서를 통해 온도, 수분, CO₂의 실시간 측정값을 얻을 수 있게 되었습니다. 이를 통해 수주 전에 품질 저하의 추세를 감지하고, 예측 유지보수 방식의 통기 처리가 가능해져, 시설당 연간 32만 달러의 예기치 못한 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 클라우드 대시보드는 여러 거점의 데이터를 통합하여 사일로 관리를 수동 점검에서 분석 주도형 모니터링으로 전환하고 있습니다. 에너지 소비량 감소와 품질 프리미엄 상승으로 인해 투자 회수 기간은 대부분의 경우 2회 수확기 미만으로 단축됩니다. 각 기술 공급업체는 공장에서 아연 도금 패널에 무선 프로브를 내장하여 하드웨어와 소프트웨어를 일체화한 가치 제안을 실현하고 있습니다. 이러한 움직임은 북미에서 가장 활발하지만, 동남아시아에서 급속히 확대되고 있는 시범 프로젝트는 도입 범위가 점차 넓어지고 있음을 보여줍니다.

정부 주도의 전략적 곡물 비축 확대

중국은 국내 공급의 완충 재고를 확보하기 위해 2025년 곡물 비축 예산을 증액했습니다. 한편, 인도는 2028년까지 밀 저장 능력을 3배인 900만 메트르톤으로 확대하는 150억 달러 규모의 공동 계획을 승인했습니다. 튀니지는 다자간 금융기관의 지원을 받아 수입 비용을 안정화하기 위해 20만 6,000메트르톤 규모의 구형 사일로를 개보수하는 동시에 18만 1,000메트르톤 규모의 신규 저장 공간을 증설하고 있습니다. 이러한 국가 프로그램에서는 자동 훈증 기능을 갖춘 대용량 플랫 바텀 설계가 우선시되고 있으며, 5만 메트릭톤을 초과하는 턴키 방식의 설비 도입 주문을 견인하고 있습니다. 장기 계약을 통해 제조업체는 가격 가시성을 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 환율 리스크를 억제하기 위해 국내 생산 패널로의 전환이 촉진되고 있습니다.

막대한 초기 투자와 철강 가격 변동

2025년 초, 관세 불확실성을 배경으로 열연 코일의 현물 가격이 18% 급등하여 기본 사양의 사일로 건설 비용을 끌어올렸습니다. 시공업체들은 현재 생산자와 위험을 분담하는 가격 상승 조항을 계약에 포함하고 있지만, 그럼에도 불구하고 많은 소규모 농가들은 내구 연수가 짧음에도 불구하고 밀폐형 자루로 전환을 추진하고 있습니다. 농업 분야에서는 지수 연동형 철강 헤지가 여전히 충분히 활용되지 않고 있지만, 대규모 협동조합에서는 위험을 억제하기 위해 스왑 거래를 시도하고 있습니다. 사각형 사일로 공급업체들은 용량 1메트르톤당 철강 사용량이 15% 적다고 주장하고 있으며, 이러한 장점은 가격에 민감한 구매자들 사이에서 지지를 얻고 있습니다.

부문 분석

2025년 매출액 중 철제 사일로가 77.65%를 차지하며, 대량 저장용 엘리베이터 분야의 주력 솔루션으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 이러한 제품은 표준화된 패널 설계 덕분에 신속한 대량 생산과 전 세계로의 용이한 운송이라는 이점을 가지고 있습니다. 마그넬리스(Magnelis) 코팅이 적용된 강판은 재도장 없이도 수명을 25년까지 연장하여 총 소유 비용을 절감합니다. 아시아 지역에서는 교체 주기와 신규 건설이 맞물려 강철 곡물 저장 사일로 시장 규모가 꾸준한 속도로 확대될 것으로 예측됩니다. 금속 사일로(주로 알루미늄 합금제)는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.55%로 확대될 것으로 예상되며, 경량 구조로 인해 기초 공사를 소규모로 끝낼 수 있다는 점이 연약 지반 지역에서 큰 장점이 되고 있습니다. 복합재 및 하이브리드 시스템은 여전히 초기 단계의 틈새 시장이지만, 쌀과 종자 저장에 요구되는 내습성을 갖추고 있습니다.

콘크리트 사일로 수요는 항만 터미널과 에탄올 공장에 집중되어 있으며, 20만 메트르톤 규모의 블록은 내진성이 뛰어나고 유지 관리도 최소한으로 충분합니다. 한편, 북미에서는 건축 기준 개정에 따라 풍하중 및 지붕 강도 기준이 상향 조정됨에 따라 아연 도금 강재 시장 점유율이 확대되고 있습니다. OEM 각사는 12일 이내에 조립이 가능한 사일로를 개발하여 이에 대응했습니다. 스마트 센서는 현재 공장 출하 시 표준으로 장착되고 있으며, 일부 공급업체는 패널 압연 공정 중에 광섬유 케이블을 매립하여 구조 건전성 모니터링 구독 서비스를 위한 발판을 마련하고 있습니다. 지속가능성 감사에서는 사용 후 재활용 가능성이 평가되며, 철강이 우대받고 있기 때문에 곡물 저장 사일로 시장에서 철강의 우위가 더욱 강화되고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 중국과 인도의 대규모 비축 전략에 힘입어 2025년에도 매출액 기준 35.05%로 1위를 유지했습니다. 중국의 2025년 비축 예산 확대와 인도의 150억 달러 규모의 공동 건설 프로젝트로 인해, 국내 제조업체와 턴키 복합 시설에서 제휴하는 전 세계 OEM(주문자 상표 부착 생산 업체)에 수주가 집중되고 있습니다. 방글라데시와 태국의 프로젝트는 수출업체들이 미국 벌크용 터미널을 업그레이드하고 있다는 점에서 국경을 초월한 파급 효과를 여실히 보여주고 있습니다. 한편, 중국에서는 여전히 과제가 남아 있으며, 많은 저장고에 강제 환기 설비가 부족하여 농장의 옥수수 손실률이 2.41%에 달하고 있어, 이는 농촌 지역의 중소규모 철강 설비 수요 증가를 시사하고 있습니다.

아프리카는 이 대륙의 2억 8,200만 명의 영양 부족 시민을 대상으로 한 기아 완화 노력에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 6.08%를 나타낼 것으로 예측되는 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 나이지리아와 케냐의 기부금으로 지어진 창고에서는 금속 사일로와 태양광 환기 시스템을 결합하여 디젤 연료에 대한 의존도를 줄이고 있습니다. 우간다의 조사에 따르면, 개량된 금속 사일로 설계를 통해 해충 발생률을 87% 줄일 수 있으며, 투자 회수 기간은 4.5년인 것으로 나타났습니다. 사헬 지역 연안의 각국에서는 30%에 달하는 수확 후 손실을 줄이기 위해 지역 사회 규모의 저장 시설 도입을 검토하고 있습니다.

북미와 유럽에서는 기술적 개보수가 노후화된 설비를 보완하는 형태로 꾸준한 진전이 나타나고 있습니다. 미국의 협동조합에서는 1970년대에 제작된 저장고를 내식성 패널과 노동안전보건청(OSHA)의 2025년 사다리 규정을 준수하는 옥상용 안전 케이지로 교체하고 있습니다. 유럽에서는 훈증제를 사용하지 않는 저장 방식이 단계적으로 도입되고 있으며, 맥아용 보리를 위한 기밀 구조 및 자동 냉장 터널에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 반면, 남미에서는 심각한 격차를 겪고 있습니다. 브라질의 현재 자산은 생산량의 불과 55%만 충당하고 있어, 그 결과 비용이 많이 드는 노상 적재와 품질 저하를 초래하고 있습니다. 반면, 중동의 수입업체들은 주곡을 확보하기 위해 항만 터미널에 전략 비축량을 쌓아두고 있으며, 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)의 금융 기관들이 사막 기후에 대응한 상온 관리실을 갖춘 20만 메트르톤 규모의 시설 건설에 자금을 지원하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 곡물 저장 사일로 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 곡물 저장 사일로 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 곡물 저장 사일로 시장에서 철제 사일로의 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 곡물 저장 사일로 시장은 어떤 특징이 있나요?
  • 북미와 유럽의 곡물 저장 사일로 시장 동향은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the grain storage silos market size in 2026 is estimated at USD 1.68 billion, growing from 2025 value of USD 1.60 billion with 2031 projections showing USD 2.18 billion, growing at 5.3% CAGR over 2026-2031.

Grain Storage Silos - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Steel Silos, Concrete Silos, Metal Silos, and Other Materials), by Grain (Corn, Wheat, Soybean, Rice, and More), by Product Design (Flat-Bottom Silos, Hopper-Bottom Silos, Feed Hoppers, and More), and by Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East, and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Grain Storage Silos Market Trends and Insights

Digital monitoring and IoT-enabled grain-quality sensors

Connected sensors now provide real-time temperature, moisture, and CO2 readings that flag spoilage trends weeks in advance, enabling predictive aeration that trims unplanned downtime by USD 320,000 per facility each year. Cloud dashboards aggregate data across multiple locations, transforming silo management from manual inspection to analytics-driven oversight. Payback periods often drop below two harvests as energy consumption falls and quality premiums rise. Technology suppliers are integrating wireless probes into galvanized panels at the factory, turning hardware and software into a single value proposition. Momentum is strongest in North America, but fast-growing pilot projects in Southeast Asia signal broadening adoption.

Government-backed strategic grain-reserve expansions

China lifted its 2025 grain stockpiling budget to secure domestic supply buffers, while India approved a USD 15 billion cooperative plan that triples wheat capacity to 9 million metric tons by 2028. Tunisia, backed by multilateral lenders, is upgrading 206,000 metric tons of legacy silos and adding 181,000 metric tons of fresh space to stabilize import bills. These national programs prioritize high-capacity flat-bottom designs with automated fumigation, driving orders for turnkey installations above 50,000 metric tons. Long-term contracts give manufacturers pricing visibility and underpin the shift toward domestically fabricated panels to curb currency risk.

High up-front capital and steel-price volatility

Spot hot-rolled coil prices surged 18% in early 2025 on tariff uncertainty, lifting bin costs for basic builds. Contractors now insert price-escalation clauses that share risk with growers, nevertheless, many smallholders pivot to hermetic bags despite their shorter life. Index-based steel hedging remains underused in agriculture, although larger cooperatives are experimenting with swaps to cap exposure. Suppliers of square silos claim 15% less steel per metric ton of capacity, an advantage gaining traction among price-sensitive buyers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surge in on-farm storage demand for price arbitrage
  2. Rising production volatility requiring buffer storage
  3. Pest infestation and mold risk inflating OPEX

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Steel silos captured 77.65% of 2025 revenue, cementing their role as the workhorse solution for high-volume elevators. They benefit from standardized panel designs that allow rapid mass production and easy global shipping. Magnelis-coated sheets lengthen service life to 25 years without repainting, curbing the total cost of ownership. The grain storage silos market size for steel units is forecast to grow at a steady clip as replacement cycles converge with new builds in Asia. Metal silos, largely aluminum-alloy variants, are advancing at a 6.55% CAGR by 2031, propelled by lighter structures that require smaller foundations, a boon in soft-soil geographies. Composite and hybrid systems remain an early-stage niche but deliver moisture resistance prized for rice and seed storage.

In concrete, demand concentrates in port terminals and ethanol plants where 200,000 metric tons blocks offer seismic stability and minimal upkeep. Galvanized steel, however, is gaining share in North America after code revisions raised wind-load and roof-strength standards. Original equipment manufacturers (OEMs) responded with bins that assemble in under 12 days. Smart sensors now arrive factory-fitted, and some vendors embed fiber-optic cables during panel rolling, teeing up structural-health monitoring subscriptions. Sustainability audits favor steel for its recyclability at end-of-life, bolstering its dominance in the grain storage silos market.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Steel Silos
    • Concrete Silos
    • Metal Silos
    • Other Materials
  • By Product Design
    • Flat-Bottom Silos
    • Hopper-Bottom Silos
    • Square/Rectangular Silos
    • Feed Hoppers
    • Farm Silos
  • By Grain Type
    • Corn
    • Wheat
    • Soybean
    • Rice
    • Barley and Others
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
      • Rest of North America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Netherlands
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • Australia
      • Southeast Asia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Nigeria
      • Rest of Africa

Geography Analysis

The Asia-Pacific region retained a 35.05% revenue lead in 2025, driven by expansive reserve strategies in China and India. China's enlarged 2025 stockpiling budget and India's USD 15 billion cooperative build-out funnel orders toward domestic fabricators and global Original equipment manufacturers (OEMs) partnering on turnkey complexes. Projects in Bangladesh and Thailand underscore cross-border spillover as exporters upgrade terminals for bulk rice. Yet challenges persist in China, where on-farm corn losses reach 2.41% because many bins lack forced aeration, indicating a rural upcycle in small and mid-scale steel units.

Africa is the fastest-growing region at a projected 6.08% CAGR, driven by hunger mitigation efforts targeting the continent's 282 million undernourished citizens. Donor-funded warehouses in Nigeria and Kenya combine metal silos with solar aeration to cut diesel reliance. Research in Uganda has shown that improved metal designs can slash insect prevalence by 87%, with 4.5-year payback periods. Countries along the Sahel are evaluating community-scale banks to reduce post-harvest losses that hover near 30%.

North America and Europe move steadily as technology retrofits offset mature capacity. American co-ops are replacing 1970s bins with corrosion-resistant panels and rooftop safety cages that meet Occupational Safety and Health Administration's (OSHA) 2025 ladder rules. Europe is phasing in fumigant-free storage, prompting investments in gas-tight construction and automated refrigeration tunnels for malting barley. South America faces a critical gap. Brazil's current assets cover only 55% of production, leading to costly field piles and quality downgrades. Meanwhile, Middle Eastern importers layer strategic reserves on top of port terminals to secure staple cereals, with Saudi and United Arab Emirates financiers underwriting 200,000 metric ton builds that include ambient-control rooms for desert climates.

  1. Sioux Steel Company
  2. Grain Systems Inc. (AGCO Corporation)
  3. Symaga, S.A.U.
  4. SCG Silos Grupo (Silos Cordoba Grupo)
  5. Superior Manufacturing LLC
  6. Rostfrei Steels Pvt. Ltd.
  7. Henan SRON Silo Engineering Co., Ltd.(SRON Group)
  8. Brock Grain Systems (CTB Inc. - Berkshire Hathaway)
  9. Meridian Manufacturing Inc. (WGI Westman Group Inc.)
  10. Nelson Silos
  11. SCE Silo Construction & Engineering NV
  12. Ahrens Group Pty Ltd
  13. Behlen Manufacturing Company
  14. Bentall Rowlands Group
  15. Skess Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Digital monitoring and IoT-enabled grain-quality sensors
    • 4.2.2 Government-backed strategic grain-reserve expansions
    • 4.2.3 Surge in on-farm storage demand for price arbitrage
    • 4.2.4 Rising production volatility requires buffer storage
    • 4.2.5 Shift toward bulk-export infrastructure
    • 4.2.6 Adoption of modular square and composite silos
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High up-front capital and steel-price volatility
    • 4.3.2 Pest infestation and mold risk inflating OPEX
    • 4.3.3 Regulatory curbs on fumigation chemicals
    • 4.3.4 Fragmented aftermarket service in emerging markets
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Steel Silos
    • 5.1.2 Concrete Silos
    • 5.1.3 Metal Silos
    • 5.1.4 Other Materials
  • 5.2 By Product Design
    • 5.2.1 Flat-Bottom Silos
    • 5.2.2 Hopper-Bottom Silos
    • 5.2.3 Square/Rectangular Silos
    • 5.2.4 Feed Hoppers
    • 5.2.5 Farm Silos
  • 5.3 By Grain Type
    • 5.3.1 Corn
    • 5.3.2 Wheat
    • 5.3.3 Soybean
    • 5.3.4 Rice
    • 5.3.5 Barley and Others
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
      • 5.4.1.4 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Netherlands
      • 5.4.2.7 Russia
      • 5.4.2.8 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 Southeast Asia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East
    • 5.4.6 Africa
      • 5.4.6.1 South Africa
      • 5.4.6.2 Nigeria
      • 5.4.6.3 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global-Level Overview, Market-Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Sioux Steel Company
    • 6.4.2 Grain Systems Inc. (AGCO Corporation)
    • 6.4.3 Symaga, S.A.U.
    • 6.4.4 SCG Silos Grupo (Silos Cordoba Grupo)
    • 6.4.5 Superior Manufacturing LLC
    • 6.4.6 Rostfrei Steels Pvt. Ltd.
    • 6.4.7 Henan SRON Silo Engineering Co., Ltd.(SRON Group)
    • 6.4.8 Brock Grain Systems (CTB Inc. - Berkshire Hathaway)
    • 6.4.9 Meridian Manufacturing Inc. (WGI Westman Group Inc.)
    • 6.4.10 Nelson Silos
    • 6.4.11 SCE Silo Construction & Engineering NV
    • 6.4.12 Ahrens Group Pty Ltd
    • 6.4.13 Behlen Manufacturing Company
    • 6.4.14 Bentall Rowlands Group
    • 6.4.15 Skess Corporation

7 Market Opportunities and Future Outlook

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