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인공혈관 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Vascular Graft - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인공혈관 시장 규모는 2025년에 18억 9,000만 달러, 2026년 20억 2,000만 달러에서 2031년까지 28억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026년-2031년) CAGR은 6.93%를 기록할 전망입니다.

Vascular Graft-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 제품 유형별(혈관 내 스텐트 그래프트, 말초 인공혈관 등),소재별(ePTFE, 폴리에스터(다크론) 등), 용도별(대동맥 및 말초동맥류 수복, 말초혈관질환 등), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양 등)로 분류하고 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 혈관 이식편 시장 동향 및 인사이트

심혈관 질환 유병률 증가

심혈관 질환의 유병률 증가로 인해 일부 성숙 시장에서는 성장이 정체되고 있음에도 불구하고, 수술 건수는 안정적으로 유지되고 있습니다. 당뇨병 및 만성 신장 질환과 관련된 발병 연령의 하향화로 인해, 여러 혈관에 걸쳐 있는 복잡한 사례의 비율이 증가하고 있으며, 이러한 사례에서는 종종 여러 유형의 그라프트를 조합한 하이브리드 치료법이 필요합니다. 외과의들은 초기 이식 비용보다 평생 동안의 개통성을 더 중요하게 여기고 있어, 혈전증이나 감염에 저항성을 가진 생체합성 또는 약물 방출형 이식편에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 고위험 환자층이 확대됨에 따라, 전체 수술 건수가 정체되더라도 혈관 이식편 시장은 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 인구통계학적 압력은 장기적인 생산 능력 계획을 뒷받침하는 동시에, 차세대 폴리머 블렌드 및 내피 세포를 모방한 표면 개발을 목표로 하는 연구 개발(R&D) 파트너십을 촉진하고 있습니다.

최소 침습 혈관 내 치료 증가

영상 진단 기술의 발전, 전달 시스템의 유연성, 시뮬레이션 훈련의 진전으로 인해 경피적 시술의 습득 기간이 단축되었으며, 과거에는 개복 수술로만 가능했던 해부학적 영역에 대한 치료가 가능해졌습니다. 입원 기간이 단축되어 1건당 비용이 절감되므로 병원은 이러한 접근 방식을 선호하는 반면, 환자에게는 많은 말초 혈관 시술에서 회복이 빨라지고 당일 퇴원이 가능해지는 이점이 있습니다. 폐색전증의 혈전 제거술에 관한 확고한 생존 데이터는 그 안전성을 더욱 뒷받침하고, 지불 기관의 신뢰를 높이며, 임상 적응 범위를 확대되고 있습니다. 외래 진료 현장에서 더 복잡한 혈관 시술이 이루어짐에 따라, 의료기기 제조업체들은 횡방향 강도를 저해하지 않으면서 더 얇은 시스를 통해 전달할 수 있는 이식편에 주력하고 있으며, 이로 인해 보급이 더욱 촉진되고 있습니다.

차세대 그래프트의 높은 평균 판매 가격

높은 가격대는 장기적인 개통성의 이점을 아직 상환 알고리즘에 반영하지 않은 지불 기관에게 과제가 되고 있습니다. 대규모 의료 시스템의 구매 연합은 적극적으로 가격 협상을 진행하여 초기 이익률을 압박하고, 연구 개발 투자를 회수하는 데 필요한 기간을 연장시키고 있습니다. 선택적 수술의 경우, 무작위 대조 시험을 통해 명확한 우월성이 입증되지 않는 한, 비용 대비 효과 기준치로 인해 대부분의 경우 기존 기기가 우선적으로 선택되므로 광범위한 대체 제품의 보급이 지연되고 있습니다. 응급 치료 현장에서는 더 높은 가격이 허용되지만, 이는 전체 이식재 사용량 중 소수에 불과합니다. 그 결과, 제조업체는 기대 이익률과 가치 지향적 부문 및 성능 지향적 부문 모두를 충족시키는 계층화된 제품 포트폴리오 간의 균형을 맞추어야 합니다.

부문 분석

혈관 내 스텐트 이식편은 확립된 시술에 대한 숙련도와 광범위한 보험 적용에 힘입어 2025년에는 10억 1,000만 달러에 달하며, 혈관 이식편 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 플랫폼의 우위는 복잡한 대동맥궁에서 밀봉성을 향상시키기 위한 지속적인 설계 개선을 통해 더욱 강화되고 있습니다. 그러나 3D 프린팅을 이용한 생체 흡수성 이식편은 수익 기반은 작지만, 평생 이식물을 피하고자 하는 소아 및 소구경 틈새 시장을 대상으로 하고 있어 가장 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 혈관 이식편 시장에서는 대량 생산되는 표준화된 기기와 적층 가공 기술의 효율성을 활용한 맞춤형 솔루션 간의 균형이 계속해서 모색되고 있습니다.

생체 흡수성 구조물에 대한 임상적 증거가 늘어나면서 규제 당국의 지지를 얻고 있지만, 엄격한 장기 데이터 요건이 시장 내 광범위한 도입을 지연시키고 있습니다. 말초 혈관 이식편은 당뇨병 유병률 증가로 인해 한 자릿수 중반의 성장률을 유지하고 있지만, 관상동맥 우회술 이식편의 경우 경피적 중재술이 외과적 적응 영역을 잠식하고 있어 수요가 둔화되고 있습니다. 혈액 투석 접근 장치는 말기 신장 질환 유병률 증가의 혜택을 받고 있으며, 접근 부전에 따른 높은 비용으로 인해 프리미엄 가격을 유지하고 있습니다. 각 제조업체는 수술 중 길이 조정이 가능한 모듈식 전달 시스템을 우선시하고 있으며, 이를 통해 재고의 중복을 줄이고 다양한 의료 현장에서공급 물류를 간소화하고 있습니다.

ePTFE는 예측 가능한 취급 특성과 확립된 임상 데이터 덕분에 2025년에도 매출의 대부분을 차지하며, 혈관 이식편 시장 점유율의 거의 절반을 차지할 것으로 전망됩니다. 폴리에스테르(다크론)는 그 직물 구조와 파열압에 대한 내성으로 인해, 대구경 대동맥 수복에 있어 여전히 대표적인 소재로 자리 잡고 있습니다. 그러나 연평균 성장률(CAGR) 7.92%로 성장하고 있는 생체합성 하이브리드 소재는 구조적 강도와 생체적합성을 점점 더 양립시키고 있어, 장기적인 개통성이 극히 중요한 분야에서 외과의들의 관심을 모으고 있습니다.

비용 면에서는 현재 기존 소재가 우위를 점하고 있지만, 병원의 가치 분석 팀은 다운스트림 공정에서의 비용 절감 효과가 입증된다면 감염 방지 코팅이나 생체 적합성 표면에 대해 긍정적인 태도를 보이고 있습니다. 폴리우레탄계 제품은 굴곡 피로로 인한 파손 위험이 경질 폴리머에 버금가는 가동성이 있는 해부학적 영역에서 틈새 시장을 담당하고 있습니다. 규제 당국의 승인 절차에서는 기존 기질에 대한 단계적인 개선이 평가되기 때문에 혁신적인 기업들은 승인을 신속하게 받기 위해 ePTFE 골격에 항균성이나 항증식성 기능을 추가하는 경우가 많습니다. 치료 성과 데이터가 축적됨에 따라, 병원들은 비용 대비 효과 분석을 재검토하게 될 것이며, 일상적인 적응증에서 생체 합성 소재로의 대체가 더욱 광범위하게 진행될 가능성이 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 혈관 이식편 시장에서 38.70%의 점유율을 차지했습니다. 이는 광범위한 보험 환급, 확립된 임상 경로, 그리고 대규모 고령 인구에 의해 뒷받침된 결과입니다. 학술 기관들은 인간을 대상으로 한 최초의 임상시험을 추진하고 있으며, 지역 병원으로 신속하게 확산되는 견고한 혁신 파이프라인을 형성하고 있습니다. 대규모 통합 의료 네트워크는 일괄 조달을 협상하는 한편, 조직 전체의 표준화 및 데이터 수집 노력을 지원할 수 있는 공급업체를 우대하고 있습니다. 그 결과, 이식편 제조업체들은 제품 공급 외에도 고장 동향 및 재입원 비용을 추적하는 분석 대시보드를 제공합니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 9.12%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 정책 입안자들은 경제적·사회적 우선 과제로 심혈관 질환에 초점을 맞추고 있으며, 카테터 검사실, 하이브리드 수술실 및 외과 의사 연수를 위한 자금 지원을 확대되고 있습니다. 국내 제조업체들은 저비용 공급망과의 근접성을 활용하는 한편, 다국적 기업들은 수입 관세를 회피하고 규제 당국의 승인을 신속하게 받기 위해 지역 내 생산 거점을 설립하고 있습니다. 이종 이식편에 대한 문화적 태도가 소재 선정에 영향을 미치고 있어, 각 하위 지역에서 마이크로 부문의 비즈니스 기회가 창출되고 있습니다. 도시와 농촌 간의 격차로 인해 단계적인 제품 전략이 요구되고 있습니다. 즉, 3차 의료기관에는 고사양의 이식편을, 지방 병원에는 비용 효율성을 중시하는 제품 라인을 제공하는 전략입니다.

유럽에서는 가치 기반 조달과 엄격한 증거 요건에 힘입어 한 자릿수 초반의 꾸준한 성장이 나타나고 있습니다. 이 지역의 혈관 이식편 시장에서는 장기적인 예후에 관한 논문이 중요시되고 있으며, 공급업체들은 각국의 의료기술평가기관의 요건을 충족하는 승인 후 연구를 후원하고 있습니다. 거시경제 변화에 따른 환율 변동은 재고 헤지 정책에 영향을 미치고 있으며, 특히 브렉시트 이후의 무역 절차에 대응해야 하는 영국에 기반을 둔 판매업체들에게는 큰 과제가 되고 있습니다. 라틴아메리카 시장의 발전은 지역에 따라 편차가 있습니다. 브라질이나 콜롬비아 등 일부 지역에서는 혈관 내 치료 인프라 구축에 투자가 이루어지고 있지만, 자금 조달 주기나 환율 변동으로 인해 의료기기의 승인이 지연되고 있습니다. 중동 및 아프리카 시장은 규모는 작지만 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있으며, 일부 걸프 국가에서는 고급 이식편을 전문으로 하고 의료 관광객을 유치하는 심혈관 질환 전문센터가 설립되었습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인공혈관 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 혈관 이식편 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 제품은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 혈관 이식편 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 혈관 이식편 시장에서 ePTFE의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 혈관 이식편 시장에서 생체흡수성 이식편의 성장 잠재력은 어떤가요?
  • 북미 지역의 혈관 이식편 시장 점유율은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the vascular graft market size was valued at USD 1.89 billion in 2025 and estimated to grow from USD 2.02 billion in 2026 to reach USD 2.83 billion by 2031, at a CAGR of 6.93% during the forecast period (2026-2031).

Vascular Graft - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into by Product Type (Endovascular Stent Grafts, Peripheral Vascular Grafts, and More), by Material (ePTFE, Polyester (Dacron) and More), by Raw Material (Aortic & Peripheral Aneurysm Repair, Peripheral Vascular Disease and More), and by Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Vascular Graft Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Cardiovascular Diseases

Escalating cardiovascular morbidity sustains steady procedure volumes despite plateauing growth in some mature markets. Earlier onset linked to diabetes and chronic renal disease has increased the proportion of complex, multi-vessel presentations that often require hybrid combinations of graft types. Surgeons weigh lifetime patency more heavily than initial implant cost, steering demand toward biosynthetic or drug-eluting constructs that resist thrombosis and infection. As these high-risk subpopulations expand, the vascular graft market maintains momentum even when overall surgical rates stabilize. This demographic pressure supports long-term capacity planning and encourages R&D partnerships aimed at next-generation polymer blends and endothelial-mimicking surfaces.

Growing Number of Minimally-Invasive Endovascular Interventions

Advances in imaging, delivery system flexibility, and simulation training have shortened the learning curve for percutaneous repairs, unlocking anatomies that were once limited to open surgery. Hospitals favor these approaches because shorter admissions lower the cost per case, while patients benefit from quicker recovery and same-day discharge in many peripheral procedures. Robust survival data from pulmonary embolism thrombectomy further validate safety, reinforcing payer confidence and widening clinical indications. As ambulatory settings increasingly undertake more complex vascular procedures, device manufacturers are focusing on grafts that can be delivered through smaller sheaths without compromising radial strength, thereby fueling additional adoption.

High Average Selling Price of Next-Generation Grafts

Premium price points challenge payers that have not yet embedded long-term patency benefits into reimbursement algorithms. Large health-system purchasing alliances negotiate aggressively, eroding early profit margins and extending the time required to recoup R&D investments. In elective procedures, cost-effectiveness thresholds often favor established devices unless randomized evidence shows clear superiority, delaying widespread substitution. Emergency settings tolerate higher prices, but these account for a minority of total graft volume. Consequently, producers must balance margin expectations with tiered portfolios that serve both value-oriented and performance-driven segments.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Advances in Synthetic Graft Materials
  2. Expanding Adoption of Off-the-Shelf Endovascular Stent-Grafts
  3. Post-Implant Infection & Graft Thrombosis Risk

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Endovascular stent grafts accounted for the largest share of the vascular graft market, reaching USD 1.01 billion in 2025, driven by entrenched procedural familiarity and broad insurance coverage. Their platform advantage is reinforced by continuing design refinements that improve seal integrity in complex aortic arches. Nonetheless, 3D-printed bioresorbable grafts, although representing a smaller revenue base, present the most substantial upside, as they address pediatric and small-caliber niches where lifelong implant avoidance is desirable. The vascular graft market continues to balance high-volume, standardized devices with bespoke solutions that leverage the efficiencies of additive manufacturing.

Growing clinical evidence for bio-resorbable constructs draws regulatory momentum, but stringent long-term data requirements slow wide release. Peripheral vascular grafts sustain mid-single-digit growth thanks to rising diabetes prevalence, while coronary artery bypass grafts witness subdued demand as percutaneous interventions encroach on surgical indications. Hemodialysis access devices benefit from the escalating prevalence of end-stage renal disease and command premium pricing due to the high cost of access failure. Manufacturers prioritize modular delivery systems that allow intraoperative length adjustment, reducing inventory redundancy and simplifying supply logistics across diverse care settings.

ePTFE continues to dominate revenues, contributing almost half of the vascular graft market share in 2025 due to its predictable handling characteristics and established clinical data. Polyester (Dacron) remains the go-to material for large-diameter aortic repairs due to its woven architecture and burst-pressure resilience. Yet biosynthetic hybrids, advancing at 7.92% CAGR, increasingly converge structural strength with biologic integration, capturing surgeon interest where long-term patency is crucial.

Cost considerations currently favor legacy materials, but hospital value-analysis teams are receptive to infection-resistant coatings and bio-integrative surfaces when downstream savings are demonstrable. Polyurethane-based options hold a niche role in mobile anatomical territories where flex-fatigue failure threatens rigid polymers. Regulatory pathways reward incremental improvements on familiar substrates, so innovators often layer antimicrobial or antiproliferative features onto ePTFE backbones to expedite clearance. As outcome data accumulate, hospitals may recalibrate cost-benefit analyses, unlocking broader substitution of biosynthetic options in routine indications.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Endovascular Stent Grafts
    • Peripheral Vascular Grafts
    • Hemodialysis Access Grafts
    • Coronary Artery Bypass Grafts
    • Others
  • By Material
    • ePTFE
    • Polyester (Dacron)
    • Polyurethane
    • Biosynthetic (PET/Collagen etc.)
    • Biological (Allograft, Xenograft)
  • By Application
    • Aortic & Peripheral Aneurysm Repair
    • Peripheral Vascular Disease
    • Hemodialysis Access
    • Coronary Artery Bypass Surgery
  • By End User
    • Hospitals & Surgical Centers
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Specialty Vascular Clinics
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

North America held a 38.70% stake in the vascular graft market in 2025, driven by widespread reimbursement, established clinical pathways, and a sizable aging population. Academic centers nurture first-in-human trials, creating a robust pipeline of innovation that migrates rapidly into community hospitals. Large integrated delivery networks negotiate bulk procurement but reward vendors that can support enterprise-wide standardization and data capture initiatives. As a result, graft makers couple product supply with analytics dashboards that track failure trends and readmission costs.

The Asia-Pacific region is the fastest-growing territory, with a 9.12% CAGR projected to 2031. Policymakers focus on cardiovascular disease as an economic and social priority, unlocking funding for catheterization labs, hybrid operating theaters, and surgeon training. Domestic manufacturers leverage proximity to lower-cost supply chains, while multinationals establish regional production facilities to sidestep import tariffs and expedite regulatory approval. Cultural attitudes toward xenografts influence material selection, creating micro-segment opportunities across sub-regions. Urban-rural disparity prompts tiered product strategies: high-spec grafts for tertiary centers and cost-sensitive lines for district hospitals.

Europe registers steady low-single-digit growth guided by value-based procurement and stringent evidence demands. The vascular graft market here prioritizes long-term outcome publications, prompting suppliers to sponsor post-authorization studies that meet the requirements of national health-technology assessment bodies. Currency volatility tied to macro-economic shifts shapes inventory hedging policies, particularly for UK-based distributors navigating post-Brexit trade procedures. Latin American markets progress unevenly; pockets such as Brazil and Colombia invest in endovascular infrastructure, yet funding cycles and currency fluctuations delay device approvals. The Middle East and Africa remain small but strategically important, with select Gulf states commissioning cardiovascular centers of excellence that specialize in premium grafts and attract medical tourists.

  1. Terumo
  2. W. L. Gore & Associates
  3. B. Braun
  4. Getinge AB (Maquet)
  5. LeMaitre Vascular
  6. Medtronic
  7. Boston Scientific
  8. Cook Group
  9. Artivion Inc. (CryoLife)
  10. Endologix LLC
  11. JOTEC GmbH (CryoLife)
  12. MicroPort Scientific Corp.
  13. Suokang Medical
  14. Xeltis BV
  15. Admedus Ltd.
  16. BIOTRONIK
  17. Becton Dickinson (C. R. Bard)
  18. Lombard Medical Ltd.
  19. Shenzhen Mindray Bio-Medical
  20. Transverse Medical Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence Of Cardiovascular Diseases
    • 4.2.2 Growing Number Of Minimally-Invasive Endovascular Interventions
    • 4.2.3 Technological Advances In Synthetic Graft Materials
    • 4.2.4 Expanding Adoption Of Off-The-Shelf Endovascular Stent-Grafts
    • 4.2.5 Surge In Clinical Trials For Cell-Seeded Bio-Engineered Grafts
    • 4.2.6 Emergence Of 3-D-Printed Patient-Specific Vascular Conduits
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Average Selling Price Of Next-Generation Grafts
    • 4.3.2 Post-Implant Infection & Graft Thrombosis Risk
    • 4.3.3 Procurement Bottlenecks For Biological/Allograft Tissue
    • 4.3.4 Stringent Long-Term Patency Evidence Required By Payers
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Endovascular Stent Grafts
    • 5.1.2 Peripheral Vascular Grafts
    • 5.1.3 Hemodialysis Access Grafts
    • 5.1.4 Coronary Artery Bypass Grafts
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Material
    • 5.2.1 ePTFE
    • 5.2.2 Polyester (Dacron)
    • 5.2.3 Polyurethane
    • 5.2.4 Biosynthetic (PET/Collagen etc.)
    • 5.2.5 Biological (Allograft, Xenograft)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Aortic & Peripheral Aneurysm Repair
    • 5.3.2 Peripheral Vascular Disease
    • 5.3.3 Hemodialysis Access
    • 5.3.4 Coronary Artery Bypass Surgery
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals & Surgical Centers
    • 5.4.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.4.3 Specialty Vascular Clinics
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 GCC
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Terumo Corporation
    • 6.3.2 W. L. Gore & Associates
    • 6.3.3 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.4 Getinge AB (Maquet)
    • 6.3.5 LeMaitre Vascular Inc.
    • 6.3.6 Medtronic plc
    • 6.3.7 Boston Scientific Corp.
    • 6.3.8 Cook Medical Inc.
    • 6.3.9 Artivion Inc. (CryoLife)
    • 6.3.10 Endologix LLC
    • 6.3.11 JOTEC GmbH (CryoLife)
    • 6.3.12 MicroPort Scientific Corp.
    • 6.3.13 Suokang Medical
    • 6.3.14 Xeltis BV
    • 6.3.15 Admedus Ltd.
    • 6.3.16 Biotronik SE & Co. KG
    • 6.3.17 Becton Dickinson (C. R. Bard)
    • 6.3.18 Lombard Medical Ltd.
    • 6.3.19 Shenzhen Mindray Bio-Medical
    • 6.3.20 Transverse Medical Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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