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수의용 소프트웨어 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Veterinary Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 수의용 소프트웨어 시장 규모는 2025년 18억 5,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 19억 6,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 26억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026-2031년 CAGR 6.14%로 성장할 전망입니다.

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본 보고서는 제품별(진료 관리 소프트웨어, 수의학용 소프트웨어, 원격 의료 플랫폼, 기타), 제공 모델별(온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드), 동물 종별(반려동물, 농장·가축, 말, 혼합 진료), 지역별(북미, 유럽, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

세계의 수의용 소프트웨어 시장 동향 및 인사이트

반려동물 사육 수 및 의료비 증가

2024년에는 반려동물 사육 마릿수가 사상 최고 수준에 도달했으며, 미국 가구의 반려동물 관련 지출은 1,470억 달러, 그중 수의 의료비는 383억 달러에 달했습니다. 한때 종이 진료 기록부에 의존하던 동물병원도 예방 의료 및 전문 의료에 대응하기 위해서는 장기적인 진료 기록, 자동 리콜 기능, 모바일 결제 도구가 필요하게 되었습니다. 이에 대응하여 각 벤더사는 고객과의 커뮤니케이션 포털을 통합함으로써, 무단 결석률을 최대 30%까지 줄이고, 1회 내원당 수익을 직접적으로 끌어올리고 있습니다. 증례의 복잡성이 심화되면서 선순환이 만들어지고 있습니다. 첨단 소프트웨어를 통해 데이터 기반의 치료 계획 수립이 가능해지며, 우수한 치료 성과가 프리미엄 가격 책정을 정당화합니다. 영국에서도 유사한 사례를 볼 수 있습니다. CVS 그룹은 2024년, 500개 이상의 진료소에서 ‘Provet Cloud’를 표준화하고, 체인 전체의 벤치마크 분석 및 규정 준수 보고를 실현함으로써, 소프트웨어를 비용 센터에서 수익 창출의 원동력으로 전환시켰습니다.

클라우드 기반 진료 관리 시스템의 보급 확대

클라우드 기반 진료 관리 스위트는 서버 구매를 불필요하게 하고, 도입 기간을 단축하며, 지점 간 환자 파일에 대한 즉각적인 접근을 가능하게 합니다. IDEXX는 2024년 2월 ‘Vello’ 플랫폼을 출시하여, 진료소가 며칠 만에 새로운 지점을 추가할 수 있게 하는 동시에 진단 데이터를 진료 기록에 직접 통합할 수 있도록 했습니다. 규정 준수도 촉진요인 중 하나입니다. 유럽연합(EU) 규정 2019/6에서는 항생제 사용 현황의 전자 보고가 의무화되어 있는데, 클라우드 시스템에서는 자동 업로드를 통해 이 처리가 이루어지는 반면, 기존 플랫폼에서는 수동으로 데이터를 내보내야 합니다. 수의사 1인당 월 200-800달러의 구독료를 통해 막대한 초기 투자가 예측 가능한 운영비로 전환됨에 따라, 공급업체의 인센티브와 진료소의 성공이 일치하게 됩니다. 지방 진료소에서는 여전히 대역폭 및 데이터 주권에 대한 우려가 있지만, 일상적인 업무 흐름을 위해 로컬 데이터를 유지하면서 분석을 위해 클라우드와 동기화하는 하이브리드 모델을 통해 이러한 우려는 점차 완화되고 있습니다.

높은 초기 도입 및 구현 비용

하드웨어, 데이터 변환, 직원 교육 비용을 고려할 때, 중규모 동물병원의 완전한 전환 비용은 5만 달러를 초과할 수 있습니다. 2024년 미국수의사협회(AVMA) 조사에 따르면, 응답자의 42%가 비용을 가장 큰 장벽으로 꼽았습니다. 팀이 새로운 워크플로우에 익숙해질 때까지, 가동 개시 후 3-6개월 동안은 생산성이 저하되는 경우가 많습니다. 클라우드 모델은 초기 투자를 줄여주지만, 수의사 1인당 연간 1만 달러 이상의 구독료는 이미 자금 사정이 어려운 동물병원에 부담이 될 수 있습니다. 단계적 가격 책정은 효과적이지만, 기능 세트가 세분화될 위험이 있으며, 플랫폼의 가치를 뒷받침하는 네트워크 효과가 둔화될 우려가 있습니다.

부문 분석

진료 관리 제품군은 2025년 매출의 52.45%를 차지했으며, 예약, 청구, 진료 기록, 재고 관리 분야에서 ‘디지털의 중추’로서의 역할을 입증하고 있습니다. IDEXX Neo와 Covetrus Ascend는 통합 결제, 진단 기기 연동, 자동 리콜 기능을 묶어 제공함으로써 워크플로우의 심도 있는 활용을 통해 사용자 충성도를 높이고 있습니다. 원격 의료 플랫폼 시장 규모는 비교적 작지만, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.54%로 확대될 전망입니다. 투자 동향은 명확합니다. FirstVet은 2024년에 2,000만 유로를 조달했고, TeleVet은 2025년에 200만 달러를 추가로 조달하여 비동기형 트라이아지 서비스를 확충했습니다. 순수한 원격의료에 그치지 않고, Web PACS 등의 영상 진단 플랫폼은 의뢰 환자를 위한 DICOM 표준 준수 스토리지를 제공하고 있으며, IDEXX inVue Dx는 병원 내 진단 하드웨어와 클라우드상의 의사결정 지원 기능을 융합하고 있습니다.

현재 경쟁사들은 컨버전스로 초점을 옮기고 있습니다. 각 벤더는 표준 진료 기록 내에 검사 결과 플래그, 이미지 썸네일, 원격 상담 기록을 일원적으로 표시하는 단일 대시보드를 설계하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 전환 비용을 높여 지속 가능한 구독 수익의 기반을 마련하고 있습니다. 규제 준수 모듈은 필수 요소가 되었으며, 예를 들어 유럽의 진료소에서는 앱 내 보고 기능 없이는 항생제 데이터를 제출할 수 없습니다. 그 결과, 투자자들은 포인트 솔루션이 아닌 엔드투엔드 데이터 파이프라인을 보유한 플랫폼을 높이 평가했습니다.

지역별 분석

북미는 반려동물 1마리당 의료비가 높고 적극적인 동물병원 통합 전략에 힘입어 2025년 매출의 45.32%를 계속 차지했습니다. Mars Veterinary Health, National Veterinary Associates, Thrive Pet Healthcare는 현재 수천 개의 지점을 운영하고 있으며, 각 지점에서는 청구, 재고 관리, 원격 진료를 위한 통합 플랫폼이 요구되고 있습니다. 이 지역은 시장이 성숙해 거의 모든 동물 병원이 기본 소프트웨어를 이용하고 있으며, 기존 기록 데이터에 예측 분석, AI 진단, 실시간 공급망 대시보드를 통합함으로써 성장을 실현하고 있습니다. 캐나다에서는 미국과 유사한 도입 상황을 볼 수 있지만, 주별 개인정보 보호 규제의 미묘한 차이로 인해 사용자 동의 워크플로우를 설정할 수 있도록 의무화하고 있습니다. 사모펀드의 투자 의향도 이러한 견해를 뒷받침하고 있습니다. 2024년 12월 패티언트 스퀘어 캐피탈이 패터슨 컴퍼니즈를 41억 달러에 인수한 배경에는 해당 유통업체의 기존 고객 기반에 대한 소프트웨어 교차 판매가 부분적인 요인으로 작용했습니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.43%로 성장을 지속할 전망입니다. 중국은 이 지역 지출의 약 40%를 차지하고 있지만, 소프트웨어 도입 현황은 인터페이스를 중국어로 맞춤화하고 국내 결제 시스템과 통합한 현지 공급업체마다 차이가 있습니다. 인도의 디지털 가축 모니터링에 대한 공공 투자는 생산성 향상과 질병 감시 강화를 목적으로 하고 있지만, 농촌 지역의 통신 환경이 열악하여 클라우드로의 전환은 여전히 제한되고 있습니다. 대조적으로, 일본과 호주는 북미 수준의 보급률에 근접하고 있으며, 고품질의 분석 기능 및 진단 시스템과의 완벽한 통합이 중시되고 있습니다. 다국어 지원, 현지 클라우드 호스팅, 통화 단위별 과금은 필수 조건이며, 유럽과 미국의 기존 기업들은 지역 시스템 통합사업자와 제휴할 수밖에 없는데, 그렇지 않으면 현지 기업들에게 시장을 빼앗길 위험이 있습니다.

유럽은 시장 점유율 면에서는 중간에 위치하고 있지만, 정책 혁신 면에서는 주도적인 입장에 있습니다. 규정 2019/6에 따라 항생제 추적은 이미 온라인화되었으며, 빅데이터 전략에서는 중앙 집중적인 ‘EU 수의학 데이터 허브’ 구축이 개략적으로 제시되어 있습니다. 2025년 3월에 발효될 ‘유럽 건강 데이터 공간’에서는 인수공통감염병 감시가 추가되었으며, 진료소에 대해 안전한 데이터 교환이 가능한 클라우드 또는 하이브리드형 시스템의 도입이 권장되고 있습니다. Nordhealth사가 CVS Group 및 Vets for Pets와 맺은 제휴 관계는 GDPR(EU 개인정보보호규정) 준수 능력을 핵심으로 구축된 플랫폼이 국내 경쟁사로부터 고객을 빼앗을 수 있음을 입증하고 있습니다. 라틴아메리카 및 중동 및 아프리카은 인프라 측면에서 뒤처져 있습니다. 상파울루, 멕시코시티, 두바이 등의 도시 지역에서는 클라우드 제품군을 활용하여 현지 IT 인력 부족을 보완하는 등 조기 도입이 진행되고 있지만, 지방에서는 여전히 종이 기반 업무가 주류를 이루고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 수의용 소프트웨어 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 반려동물 사육 수와 의료비는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 클라우드 기반 진료 관리 시스템의 장점은 무엇인가요?
  • 수의용 소프트웨어 도입 시 초기 비용은 어느 정도인가요?
  • 북미 지역의 수의용 소프트웨어 시장 특징은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 수의용 소프트웨어 시장 성장 전망은 어떤가요?
  • 유럽의 수의용 소프트웨어 시장에서의 정책 혁신은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the veterinary software market size is expected to increase from USD 1.85 billion in 2025 to USD 1.96 billion in 2026 and reach USD 2.64 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.14% over 2026-2031.

Veterinary Software - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Practice Management Software, Veterinary Imaging Software, Tele-Health Platforms, and Other Products), Delivery Model (On-Premise, Cloud-Based, and Hybrid), Animal Type (Companion Animals, Farm/Livestock Animals, Equine, and Mixed Practices), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Veterinary Software Market Trends and Insights

Increasing Companion Animal Ownership and Healthcare Expenditure

Pet ownership climbed to record levels in 2024, with U.S. households spending USD 147 billion on pets, including USD 38.3 billion on veterinary care. Clinics that once relied on paper files now need longitudinal records, automated recalls, and mobile payment tools to keep pace with preventive and specialty care. Vendors have responded by embedding client-communication portals that trim no-show rates by up to 30%, directly lifting revenue per visit. Higher case complexity creates a virtuous cycle: sophisticated software enables data-driven treatment plans, and successful outcomes justify premium pricing. The United Kingdom offers a parallel example: CVS Group standardized 500-plus clinics on Provet Cloud in 2024 to unlock chain-wide benchmarking and compliance reporting, transforming software from a cost center into a profit lever.

Growing Adoption of Cloud-Based Practice-Management Systems

Cloud practice-management suites eliminate server purchases, shorten deployment windows, and provide instant access to patient files across sites. IDEXX launched the Vello platform in February 2024, allowing clinics to add new locations in days while pulling diagnostic data straight into the medical chart. Compliance is another catalyst: the European Union's Regulation 2019/6 demands electronic antimicrobial reporting, a task cloud systems handle with automated uploads, whereas legacy platforms need manual exports . Subscription fees ranging from USD 200-800 per veterinarian per month convert large capital outlays into predictable operating expenses that align vendor incentives with clinic success. Rural practices still worry about bandwidth and sovereignty, but hybrid models that keep local data for daily workflow while syncing to the cloud for analytics are easing that concern.

High Initial Acquisition and Implementation Costs

Complete migration can exceed USD 50,000 for a mid-sized clinic once hardware, data conversion, and staff training costs are factored in. A 2024 American Veterinary Medical Association survey found that 42% of respondents cited cost as the chief barrier. Productivity often dips for three to six months after the go-live date as teams adjust to the new workflows. While cloud models lower capital outlay, annual subscription fees of USD 10,000 or more per veterinarian can strain practices that are already thinly capitalized. Tiered pricing helps but risks fragmenting feature sets, slowing the network effects that anchor platform value.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Integration of Diagnostic Imaging and Laboratory Workflows with PIMS
  2. Expansion of Telehealth and Remote Consultation Services
  3. Data Security, Privacy, and Cyber-Threat Concerns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Practice-management suites booked 52.45% of 2025 revenue, validating their role as the digital spine for scheduling, billing, medical records, and stock control. IDEXX Neo and Covetrus Ascend bundle integrated payments, diagnostics connectivity, and automated recalls, locking in users through workflow depth. Telehealth engines hold a smaller denominator but are scaling at an 8.54% CAGR to 2031. The investment signals are clear: FirstVet raised EUR 20 million in 2024, and TeleVet added USD 2 million in 2025 to extend asynchronous triage. Beyond pure remote care, imaging platforms such as Web PACS offer DICOM-compliant storage for referral traffic, while IDEXX inVue Dx marries on-site diagnostic hardware with cloud decision support.

Competition now pivots toward convergence. Vendors design single dashboards that surface lab flags, imaging thumbnails, and teleconsult transcripts inside the standard chart. The approach raises switching costs and underpins a durable subscription stream. Compliance modules have become mandatory; for instance, European clinics cannot submit antimicrobial data without in-app reporting. As a result, investors reward platforms that own end-to-end data pipelines rather than point solutions.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Practice Management Software
    • Veterinary Imaging Software
    • Tele-Health Platforms
    • Other Products
  • By Delivery Model
    • On-Premise
    • Cloud-Based
    • Hybrid
  • By Animal Type
    • Companion Animals
    • Farm/Livestock Animals
    • Equine
    • Mixed Practices
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America maintained 45.32% of 2025 revenue, underpinned by high per-pet healthcare spend and aggressive clinic roll-up strategies. Mars Veterinary Health, National Veterinary Associates, and Thrive Pet Healthcare now manage thousands of outlets, each demanding unified platforms for billing, inventory, and teleconsults. The region's maturity means nearly every clinic uses basic software, so growth comes from layering predictive analytics, AI diagnostics, and real-time supply chain dashboards on top of existing records. Canada mirrors U.S. adoption but adds provincial privacy nuances that oblige configurable user-consent workflows. Private-equity appetite confirms the thesis: Patient Square Capital's USD 4.1 billion acquisition of Patterson Companies in December 2024 hinged partly on cross-selling software to the distributor's installed base.

Asia-Pacific is the fastest-growing arena, posting a 7.43% CAGR through 2031. China represents roughly 40% of regional spend, but software uptake is fragmented across local vendors that tailor interfaces to Mandarin and integrate with domestic payment rails. India's public investment in digital livestock monitoring aims to lift productivity and disease surveillance, yet patchy rural connectivity still limits cloud migrations. In contrast, Japan and Australia approach North American penetration levels, favoring premium analytics and full diagnostics integration. Multilingual support, local cloud hosting, and currency-specific billing are non-negotiable, forcing Western incumbents to partner with regional integrators or risk losing to homegrown competitors.

Europe occupies the middle ground in share but leads in policy innovation. Regulation 2019/6 has already shifted antimicrobial tracking online, and the Big Data Strategy outlines a centralized EU Veterinary Data Hub. The European Health Data Space, effective March 2025, adds zoonotic-disease surveillance, pushing clinics toward cloud or hybrid deployments capable of secure data exchange. Nordhealth's partnerships with CVS Group and Vets for Pets prove that platforms built around GDPR resilience can pull business from domestic rivals. Latin America and the Middle East & Africa trail in infrastructure. Urban pockets such as Sao Paulo, Mexico City, and Dubai are early adopters, using cloud suites to circumvent local IT shortages, but rural areas remain largely paper-based.

  1. 2i Nova
  2. Airvet
  3. Animal Intelligence Software
  4. Business Infusions
  5. Carestream Health
  6. Covetrus
  7. DaySmart Vet
  8. Digitail
  9. ezyVet
  10. FirmCloud
  11. FirstVet
  12. Henry Schein (NaVetor)
  13. Hippo Manager Software
  14. IDEXX
  15. Nordhealth (Provet Cloud)
  16. Patterson Companies
  17. Shepherd Veterinary Software
  18. TeleVet
  19. Timeless Veterinary Systems
  20. Vetport
  21. Vetspire Inc.
  22. Vetter Software

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Companion Animal Ownership and Healthcare Expenditure
    • 4.2.2 Growing Adoption of Cloud-Based Practice Management Systems
    • 4.2.3 Integration of Diagnostic Imaging and Laboratory Workflows with PIMS
    • 4.2.4 Expansion of Telehealth and Remote Consultation Services
    • 4.2.5 Consolidation of Veterinary Clinic Chains Driving Enterprise Software Demand
    • 4.2.6 Emergence of Data Analytics and Business Intelligence for Practice Optimization
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Initial Acquisition and Implementation Costs
    • 4.3.2 Data Security, Privacy, and Cyber-Threat Concerns
    • 4.3.3 Limited Digital Infrastructure in Emerging Markets
    • 4.3.4 Fragmented Regulatory and Interoperability Standards
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat Of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.7.4 Threat Of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity Of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Practice Management Software
    • 5.1.2 Veterinary Imaging Software
    • 5.1.3 Tele-Health Platforms
    • 5.1.4 Other Products
  • 5.2 By Delivery Model
    • 5.2.1 On-Premise
    • 5.2.2 Cloud-Based
    • 5.2.3 Hybrid
  • 5.3 By Animal Type
    • 5.3.1 Companion Animals
    • 5.3.2 Farm/Livestock Animals
    • 5.3.3 Equine
    • 5.3.4 Mixed Practices
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials As Available, Strategic Information, Market Rank/Share For Key Companies, Products & Services, And Recent Developments)
    • 6.3.1 2i Nova
    • 6.3.2 Airvet
    • 6.3.3 Animal Intelligence Software Inc.
    • 6.3.4 Business Infusions
    • 6.3.5 Carestream Health
    • 6.3.6 Covetrus Inc.
    • 6.3.7 DaySmart Vet
    • 6.3.8 Digitail
    • 6.3.9 ezyVet
    • 6.3.10 FirmCloud Corp.
    • 6.3.11 FirstVet
    • 6.3.12 Henry Schein (NaVetor)
    • 6.3.13 Hippo Manager Software
    • 6.3.14 IDEXX Laboratories Inc.
    • 6.3.15 Nordhealth (Provet Cloud)
    • 6.3.16 Patterson Companies Inc.
    • 6.3.17 Shepherd Veterinary Software
    • 6.3.18 TeleVet
    • 6.3.19 Timeless Veterinary Systems
    • 6.3.20 Vetport
    • 6.3.21 Vetspire Inc.
    • 6.3.22 Vetter Software Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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