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안과 PACS(의료영상저장전송시스템) : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Ophthalmology PACS (Picture Archiving And Communication System) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 안과 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장 규모는 2025년 1억 7,771만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 1억 9,065만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 7.28%로 성장을 지속하여, 2031년에는 2억 7,095만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Ophthalmology PACS(Picture Archiving And Communication System)-Market-IMG1

본 보고서는 PACS의 유형(통합형 PACS 및 독립형 PACS), 제공 모델(클라우드 기반 및 On-Premise형), 최종 사용자(병원 및 안과 의료 네트워크, 외래수술센터(ASC), 전문 클리닉/개인 개업), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 안과 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장 동향 및 인사이트

만성 안과 질환 유병률 증가

세계 당뇨병성 망막병증 환자 수는 2030년까지 17.9% 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 견고한 스토리지 및 분석 기능이 필요한 전례 없는 규모의 영상 데이터가 발생하게 될 것입니다. 최신 OCT 혈관조영 및 안저 검사 시스템은 기가바이트 단위의 검사 데이터를 생성하기 때문에 구매자들은 다층 데이터 세트를 신속하게 시각화하고 분석할 수 있는 PACS 플랫폼을 요구하고 있습니다. 병원에서는 이러한 시스템의 조기 도입이 녹내장 치료 성과 향상으로 이어질 것으로 보고 있으며, 조기 개입을 통해 돌이킬 수 없는 시력 상실을 예방할 수 있기 때문입니다. 그 결과, 안과 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장은 단순한 비용 센터가 아니라 예방 의학을 가능하게 하는 수단으로 점점 더 인식되고 있습니다.

고령화와 당뇨병 환자 증가

65세 이상 성인은 젊은 층에 비해 3-4배 더 자주 안과 검진이 필요하며, 43억 명에 달하는 아시아태평양 인구는 급속히 고령화되고 있습니다. 만성 당뇨병도 수요를 견인하는 요인이 되고 있으며, 미국에서는 당뇨병성 안질환 관리에 연간 72억 달러가 지출되고 있습니다. 원격 선별 검사를 지원하는 PACS 솔루션을 통해 과중한 업무를 안고 있는 임상의는 고위험 환자의 분류 및 경과 관찰을 수행할 수 있게 되어, 예방적 영상 진단을 촉진하는 보험사 측의 인센티브를 뒷받침하고 있습니다.

높은 도입 및 유지 비용

케이블, 교육, 데이터 이관을 포함하면 PACS의 종합적인 도입 비용은 30만 달러를 초과할 수 있으며, 연간 지원 비용은 초기 비용의 15-20%가 추가로 소요됩니다. 복잡한 OCT 혈관조영술의 아카이브 관리는 독립 클리닉의 예산을 압박하기 때문에 업그레이드를 미루는 경우도 있어, 가격에 민감한 지역에서는 수요 증가세가 둔화되고 있습니다.

부문별 분석

2025년에는 통합형 시스템이 안과 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장 점유율의 59.63%를 차지하며, 구매자들이 모달리티 간의 원활한 연결성과 수명 주기 서비스 비용 절감을 우선시함에 따라 독립형 서버를 대체했습니다. 이 부문은 연평균 성장률(CAGR) 8.62%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 향후 투자가 단일 벤더의 스택으로 더욱 기울어질 것임을 시사합니다.

의료 기관이 통합 환경을 선호하는 이유는 광간섭 단층 촬영(OCT), 안저 카메라, 혈관 조영 장치에서 얻은 검사 데이터를 수동 대조 과정 없이 단일 뷰어로 업로드할 수 있기 때문입니다. 또한, AI 도입이 가속화되고 있는 점도 통합 아키텍처 선택을 뒷받침하고 있습니다. 이는 알고리즘 제공업체들이 수많은 독자적인 형식을 지원하기보다는 단일 연결 방식을 인증하고 있기 때문입니다. 그 결과, 안과 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장에서는 하드웨어, 클라우드, 분석 기능을 하나의 계약으로 통합하여 제공하는 벤더들이 점점 더 우위를 점하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년에도 전 세계 매출의 42.12%를 계속 차지했습니다. 이는 성숙한 IT 생태계, 가치 기반 환급 제도, 그리고 재향군인부의 엄격한 DICOM 의무화가 결합되어 높은 설비 투자 주기가 유지되었기 때문입니다. 그러나 많은 대규모 네트워크에서는 이미 주요 PACS 도입이 완료되었으며, 현재는 AI의 단계적 업그레이드를 우선시하고 있어 성장이 완만해지고 있습니다.

아시아태평양은 대규모 고령 인구, 당뇨병 발병률 증가, 그리고 중국과 인도의 국가 차원의 전자 의료 프로그램을 배경으로 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.18%로 가장 큰 매출 증가를 가져올 것으로 예측됩니다. 각국 정부가 클라우드 인프라 및 원격 안과 의료 시범 사업에 보조금을 지급하고 있어, 저대역폭 솔루션을 제공하는 벤더들에게 호재가 되고 있습니다.

유럽에서는 지역 간 상호 운용성 이니셔티브와 GDPR(EU 개인정보보호규정)(일반 데이터 보호 규정)을 준수하는 클라우드 승인의 뒷받침으로 꾸준한 도입이 진행되고 있습니다. Philips는 최근 해당 지역 전체에서 엔터프라이즈 이미징 서비스를 확대하며, ‘컴플라이언스 바이 디자인(Compliance by Design)’ 플랫폼이라면 데이터 현지화의 장벽을 극복할 수 있음을 입증했습니다. 중동 및 아프리카와 남미는 합쳐서 새로운 기회의 보고가 되고 있지만, 불안정한 광대역 환경과 안과 전문의의 낮은 밀도가 PACS의 대규모 도입을 지연시키고 있습니다. 각 벤더사는 투자 수익률(ROI)을 입증하기 위한 레퍼런스 사이트를 구축하기 위해 자선 검진 프로그램과 상업적 시범 사업을 결합하는 경우가 많습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 안과 PACS 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 안과 PACS 시장에서 통합형 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 안과 PACS 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 안과 PACS의 도입 비용은 어느 정도인가요?
  • 북미 지역의 안과 PACS 시장 동향은 어떤가요?
  • 아시아태평양 지역의 안과 PACS 시장 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the ophthalmology pACS (Picture archiving and Communication System) Market size is expected to grow from USD 177.71 million in 2025 to USD 190.65 million in 2026 and is forecast to reach USD 270.95 million by 2031 at 7.28% CAGR over 2026-2031.

Ophthalmology PACS (Picture Archiving And Communication System) - Market - IMG1

This report is Segmented by PACS Type (Integrated PACS and Stand-Alone PACS), Delivery Model (Cloud-Based and On-Premise), End User (Hospitals and Eye-Care Networks, Ambulatory Surgical Centers and Specialty Clinics / Solo Practices), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Ophthalmology PACS (Picture Archiving And Communication System) Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Chronic Eye Diseases

Global cases of diabetic retinopathy are projected to climb 17.9% by 2030, generating unprecedented imaging volumes that require robust storage and analytics. Modern OCT angiography and fundus systems produce gigabyte-level studies, pushing buyers toward PACS platforms that can rapidly visualize and analyze multilayer datasets. Hospitals link early deployment of such systems with improved outcomes in glaucoma, where earlier intervention prevents irreversible vision loss. Consequently, the ophthalmology PACS market is increasingly viewed as a preventive-care enabler rather than a cost center.

Aging and Diabetic Population Expansion

Adults older than 65 need eye examinations three to four times more often than younger cohorts, and the 4.3 billion-strong Asia Pacific population is aging quickly. Chronic diabetes adds a second demand driver, with the United States spending USD 7.2 billion annually on diabetic eye disease management. PACS solutions that support remote screening allow overextended clinicians to triage and follow higher-risk patients, reinforcing payer incentives that promote preventive imaging.

High Implementation and Maintenance Costs

Comprehensive PACS rollouts can pass USD 300,000 after cables, training, and data migration, while annual support adds 15-20% of up-front spend. Complex OCT angiography archives strain budgets for independent clinics, which sometimes defer upgrades, slowing demand in price-sensitive regions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Tele-ophthalmology Scale-up and Home Monitoring
  2. Shift to AI-enabled Cloud PACS Lowering TCO
  3. Cybersecurity and Data-sovereignty Concerns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Integrated systems captured 59.63% ophthalmology PACS (picture archiving and communication system) market share in 2025, displacing stand-alone servers as buyers prioritize seamless modality connectivity and lower lifetime service costs. The same cohort is projected to grow at an 8.62% CAGR, indicating that future investments lean even further toward single-vendor stacks.

Healthcare groups favor integrated environments because optical coherence tomography, fundus cameras, and angiography units can upload studies into a single viewer without manual reconciliation. Faster AI deployment also tilts decisions toward integrated architectures, as algorithm providers certify one connection rather than adapting to many proprietary formats. As a result, the ophthalmology PACS market increasingly rewards vendors that bundle hardware, cloud, and analytics into one contract.

Complete Report Scope:

  • By PACS Type
    • Integrated PACS
    • Stand-alone PACS
  • By Delivery Model
    • Cloud-based
    • On-premise
  • By End User
    • Hospitals and Eye-care Networks
    • Ambulatory Surgical Centres
    • Specialty Clinics / Solo Practices
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America retained 42.12% of global revenue in 2025 as mature IT ecosystems, value-based reimbursement, and strict DICOM mandates under the Department of Veterans Affairs converged to sustain high capital investment cycles. Growth moderates, however, as many large networks already completed primary PACS installations and now prioritize incremental AI upgrades.

Asia Pacific is projected to add the largest incremental revenue at an 8.18% CAGR through 2031 due to large aging populations, higher diabetes incidence, and national e-health programs in China and India. Governments subsidize cloud infrastructure and tele-ophthalmology pilots, creating fertile ground for vendors delivering low-bandwidth solutions.

Europe shows steady adoption, aided by pan-regional interoperability initiatives and cloud approvals that satisfy GDPR. Philips recently expanded enterprise imaging services across the region, demonstrating that compliant-by-design platforms can overcome data-localization hurdles. The Middle East, Africa, and South America collectively represent an emerging opportunity pool; however, sporadic broadband and limited ophthalmologist density delay large-scale PACS rollouts. Vendors often pair philanthropic screening programs with commercial pilots to build reference sites that validate return on investment.

  1. Agfa-Gevaert
  2. Carl Zeiss
  3. Heidelberg Engineering
  4. IBM (Merge PACS)
  5. Topcon
  6. Koninklijke Philips
  7. GE Healthcare
  8. Siemens Healthineers
  9. FUJIFILM
  10. Canon
  11. Sectra
  12. Visage Imaging
  13. RamSoft
  14. Infinitt Healthcare
  15. EyePACS
  16. Sonomed Escalon
  17. Medical Standard Co.
  18. Visbion

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising prevalence of chronic eye diseases
    • 4.2.2 Aging & diabetic population expansion
    • 4.2.3 Tele-ophthalmology scale-up & home-monitoring
    • 4.2.4 Shift to AI-enabled cloud PACS lowering TCO
    • 4.2.5 Surgical guidance integration (intra-op OCT feeds)
    • 4.2.6 Value-based reimbursement favouring imaging analytics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High implementation & maintenance costs
    • 4.3.2 Cyber-security & data-sovereignty concerns
    • 4.3.3 Bandwidth limits for high-resolution ocular images
    • 4.3.4 Interoperability gaps with legacy ophthalmic devices
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook (AI, Cloud & Edge)
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By PACS Type
    • 5.1.1 Integrated PACS
    • 5.1.2 Stand-alone PACS
  • 5.2 By Delivery Model
    • 5.2.1 Cloud-based
    • 5.2.2 On-premise
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals and Eye-care Networks
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centres
    • 5.3.3 Specialty Clinics / Solo Practices
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Agfa-Gevaert NV
    • 6.3.2 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.3.3 Heidelberg Engineering GmbH
    • 6.3.4 IBM (Merge PACS)
    • 6.3.5 Topcon Corporation
    • 6.3.6 Philips Healthcare
    • 6.3.7 GE Healthcare
    • 6.3.8 Siemens Healthineers
    • 6.3.9 Fujifilm Healthcare
    • 6.3.10 Canon Medical Systems
    • 6.3.11 Sectra AB
    • 6.3.12 Visage Imaging
    • 6.3.13 RamSoft
    • 6.3.14 Infinitt Healthcare
    • 6.3.15 EyePACS
    • 6.3.16 Sonomed Escalon
    • 6.3.17 Medical Standard Co.
    • 6.3.18 Visbion Limited

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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