시장보고서
상품코드
2114734

방탄 유리 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Bulletproof Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,510,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,195,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 8,908,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 11,992,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 방탄 유리 시장 규모는 2026년에 106억 8,000만 달러로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년)에서 CAGR 9.12%로 성장을 지속하여, 2031년에는 165억 2,000만 달러에 이를 전망입니다.

Bulletproof Glass-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(솔리드 아크릴, 기존 접합 유리, 폴리카보네이트, 유리 코팅 폴리카보네이트, 기타), 최종 사용자 산업별(자동차, 건축 및 건설, 국방, 기타 최종 사용자 산업), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 방탄 유리 시장 동향 및 인사이트

전 세계 국방 및 국토 안보 지출 확대

군가 신형 플랫폼 도입보다 생존성 향상을 우선시하는 경향이 있기 때문에 투명 장갑에 대한 예산이 증가하고 있습니다. 미 육군은 2026 회계연도에 차량 방어 시스템에 1억 800만 달러를 배정하고, 구형 차량의 경량화를 도모하는 개조 키트를 우선시하고 있습니다. FBI는 2025년, NIJ 레벨 III 방탄막 및 패널에 대해 4,500만 달러 규모의 입찰을 발표했습니다. 2025년 11월에 발주된 영국 국방부의 7,600만 파운드 규모의 기본 계약은 VR7-VR9 등급의 민간용 차량에 초점을 맞추었습니다. 전기 구동 시스템의 중량 제한으로 인해 유리 코팅 폴리카보네이트 및 폴리머-세라믹 하이브리드 소재의 채택이 확대되고 있으며,미국 해군의 SBIR(중소기업 혁신 연구) 프로그램에서는 STANAG 4569 레벨 3a 위협에 대해 질량을 25% 감축하는 경량 적층 소재에 대한 자금 지원이 이루어지고 있습니다.

고위험 도시 지역의 인프라 개발 확대

대도시에서는 보험 및 공공 안전 관련 요건을 충족하기 위해 커튼월(curtain wall)에 방탄 유리를 적용하고 있습니다. 중국의 JGJ 113-2015 규격에서는 유동 인구가 많은 건물에 접합 안전 유리의 사용을 의무화하고 있으며, 상하이시에서는 이 규정을 높이 24미터를 초과하는 파사드에도 적용 범위를 확대되고 있습니다. 인도의 중앙예비경찰대(CRPF)는 Z 및 Z 스페셜 등급의 요인 보호 대상자를 위해 방탄 차량을 지정하고 있으며, 이로 인해 세단 및 SUV의 개조가 촉진되고 있습니다. 미국에서는 FEMA의 ASCE 7-22에 명시된 토네이도 관련 규정 및 ASTM의 충격 시험이 현재 방탄 기준과 중복되어, 단일 접합 유리로 바람에 날아오는 파편과 소형 무기로 인한 위협 모두에 대응할 수 있게 되었습니다.

원자재 및 가공 비용의 급등

2025년 광학용 등급 폴리카보네이트의 현물 가격은 북미에서 톤당 2,810달러, 중국에서 톤당 1,810달러로 차이가 있으며, BPA 프리 수지에는 12-18%의 프리미엄이 가산되어 있습니다. 오토클레이브를 이용한 접착에는 최대 200 kWh/m²의 에너지가 소모되며, TPU를 이용한 접착의 경우 10-15% 더 많은 에너지가 필요합니다. 재활용 유리 파편을 사용하면 플로트 유리의 에너지 소비를 25% 절감할 수 있지만, 유럽 이외 지역에서는 사용 후 제품공급이 제한적입니다.

부문 분석

고체 아크릴은 92%의 광투과율과 낮은 원자재 비용 덕분에 2025년 수요의 45.19%를 차지했습니다. 폴리카보네이트는 방위 및 자동차 분야의 구매자들이 더 가볍고 여러 번의 충격을 견딜 수 있는 적층 유리를 선호하고 있기 때문에 2031년까지 연평균 10.21%의 성장이 예상됩니다. 접합 유리는 폭발 저항이 요구되는 건축물의 파사드에서 여전히 널리 사용되고 있지만, 그 무게(40-60 kg/m2)와 중간막의 노후화로 인해 이동체 플랫폼에서의 사용은 제한되고 있습니다. 유리 코팅 폴리카보네이트는 투명성과 강인성의 균형이 뛰어나지만, 비용이 15-20% 더 높습니다. 스피넬이나 AlON 타격면을 포함한 폴리머·세라믹 하이브리드는 현재 총 생산량의 5% 미만을 차지할 뿐이지만, 두께를 20-30% 줄일 수 있기 때문에 향후 자동차 및 항공우주 분야의 차량·기체에 보급이 확대될 것으로 예측됩니다.

폴리카보네이트에 대한 수요는 NIJ 레벨 III나 VPAM VR7 규격을 저해하지 않으면서 차량의 적재량에 미치는 부정적인 영향을 경감시키는 소재로의 방탄 유리 시장 전환을 뒷받침하고 있습니다. 출고 시점에서 방탄 장비가 장착된 전기차(EV)와 경량 사후 장착 키트가 보급됨에 따라, 폴리카보네이트 적층판 방탄 유리 시장 규모는 금세기 말까지 아크릴 제품을 추월할 것으로 예측됩니다. 새롭게 등장한 TPU 나노 복합재는 기존 TPU에 비해 파편 비산 저항성을 34% 향상시켜 수명을 연장하고 교체 비용을 절감합니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 방탄 유리 시장에서 39.18%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 이는 1억 800만 달러 규모의 차량 보호 시스템 예산과 4,500만 달러 규모의 FBI 입찰을 포함한 미국 연방 정부 수요가 판매량을 끌어올렸기 때문입니다. FEMA(연방재난관리청)의 ‘이중 위협 대응 유리’에 관한 규제로 인해 재해 저항성과 방탄성 요건이 통합되어, 공급업체는 건설 프로젝트와 국방 프로젝트 모두에서 인증 비용을 상각할 수 있게 되었습니다. 국무부의 전기차(EV) 프레임워크 확대로 국내 공급망이 활성화되었으며, 한편 캐나다와 멕시코에서는 자동차 개조 수요가 서서히 증가하고 있습니다.

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 12.17%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국에서는 JGJ 113-2015가 시행되어 대도시권의 접합 유리 파사드 개보수가 촉진되고 있습니다. 또한, 푸야오 글라스(Fuyao Glass)는 일리노이주에 4억 달러를 투자한 데 이어, 신에너지차용 유리를 생산할 새로운 국내 플로트 라인에 91억 위안을 투자했습니다. 인도에서는 200명에 달하는 VIP 경호 요원 명단에 따라 장갑 SUV 개조 수요가 유지되고 있습니다. 일본과 한국은 차세대 보병 전투차의 무게를 20-30% 줄일 수 있을 것으로 기대되는 투명 세라믹의 연구 개발에 투자하고 있습니다.

유럽에서는 영국의 7,600만 파운드 규모의 방호 차량 프레임워크에서 눈에 띄지 않는 디자인의 전기 SUV가 우선적으로 고려되고 있습니다. AGC의 2025년 1월 SGT Germany 인수 및 2025년 10월 태양광 발전용 유리 재활용 실증 사업은 기존 기업들이 수직 통합과 저탄소 플로트 용로로의 전환을 추진하고 있음을 보여줍니다. EU 배출권 거래 제도(EU ETS)에 따른 탄소 가격 책정은 이익률을 압박하고 있지만, 재활용 소재를 포함한 적층 유리의 보급을 가속화하고 있습니다. 사우디아라비아, UAE, 브라질에서는 정부 및 상업용 자산을 위한 방탄 파사드에 대한 투자가 전 세계적으로 확산되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 방탄 유리 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 방탄 유리 시장에서 고체 아크릴의 수요 비중은 어떻게 되나요?
  • 방탄 유리 시장에서 폴리카보네이트의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 방탄 유리 시장에서 북미의 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 방탄 유리 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 방탄 유리 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the bulletproof glass market size is estimated at USD 10.68 billion in 2026, and is expected to reach USD 16.52 billion by 2031, at a CAGR of 9.12% during the forecast period (2026-2031).

Bulletproof Glass - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Solid Acrylic, Traditional Laminated, Polycarbonate, Glass-Clad Polycarbonate, and Other Types), End-User Industry (Automotive, Building and Construction, Defense, and Other End-User Industries), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Bulletproof Glass Market Trends and Insights

Escalating Global Defense and Homeland-Security Spending

Transparent-armor budgets are climbing as militaries favor survivability upgrades over new platforms. The US Army allocated USD 108 million in fiscal 2026 for its Vehicle Protection System, prioritizing retrofit kits that lighten legacy fleets. The FBI issued a USD 45 million tender in 2025 for NIJ Level III shields and panels. The UK Ministry of Defence's GBP 76 million framework, awarded in November 2025, focuses on VR7-VR9 civilian-profile vehicles. Weight limits in electric drivetrains are pushing the adoption of glass-clad polycarbonate and polymer-ceramic hybrids, with the US Navy SBIR funding lightweight laminates that cut mass by 25% against STANAG 4569 Level 3a threats.

Increasing Infrastructure Development in High-Risk Urban Areas

Megacities are embedding ballistic glazing in curtain walls to satisfy insurance and public-safety requirements. China's JGJ 113-2015 mandates laminated safety glass in high-footfall buildings, and Shanghai extends the rule to facades taller than 24 m. India's Central Reserve Police Force specifies bulletproof vehicles for Z and Z Special protectees, driving retrofits of sedans and SUVs. In the United States, FEMA's ASCE 7-22 tornado provisions and ASTM impact tests now overlap with ballistic standards, allowing a single laminate to meet windborne-debris and small-arms threats.

High Raw-Material and Processing Costs

Polycarbonate spot prices ranged from USD 2,810 / t in North America to USD 1,810 / t in China for optical grades in 2025, while BPA-free resins carry a 12-18% premium. Autoclave bonding consumes up to 200 kWh / m2, and TPU bonding adds 10-15% more energy. Recycled cullet cuts float-glass energy by 25%, but the post-consumer supply is limited outside Europe.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Utilization in Luxury and Armored Vehicles
  2. Mandatory Ballistic-Facade Codes in Climate-Resilient Buildings
  3. Limited Availability of Skilled Installers

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Solid acrylic held 45.19% of 2025 demand due to 92% light transmission and lower raw material cost. Polycarbonate is forecast to grow 10.21% annually through 2031 as defense and automotive buyers prioritize lighter, multi-hit laminates. Laminated glass remains prevalent in building facades that need blast retention, although its 40-60 kg/m2 weight and interlayer aging limit use in mobile platforms. Glass-clad polycarbonate balances clarity and toughness but carries a 15-20% cost premium. Polymer-ceramic hybrids, including spinel and AlON strike faces, currently contribute under 5% of volume yet deliver 20-30% thickness savings, signaling future diffusion into automotive and aerospace fleets.

Demand for polycarbonate underscores the bulletproof glass market transition toward materials that reduce vehicle payload penalties without compromising NIJ Level III or VPAM VR7 standards. The bulletproof glass market size for polycarbonate laminates is projected to outpace acrylic by late-decade as factory-armored EVs and lightweight retrofit kits gain traction. Emerging TPU nanocomposites further lift spall strength by 34% compared with baseline TPU, extending service life and lowering replacement costs.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Solid Acrylic
    • Traditional Laminated
    • Polycarbonate
    • Glass-clad Polycarbonate
    • Other Types (Polymer-Ceramic Hybrid, and more)
  • By End-user Industry
    • Automotive
    • Building and Construction
    • Defense
    • Other End-user Industries (Marine, and more)
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

North America led the bulletproof glass market with 39.18% share in 2025 as US federal demand, including a USD 108 million Vehicle Protection System budget and a USD 45 million FBI tender, buoyed volumes. FEMA's dual-threat glazing rules are aligning disaster-resilient and ballistic requirements, allowing suppliers to amortize certification costs across construction and defense projects. The broadened State Department EV framework has catalyzed domestic supply chains, while Canada and Mexico add incremental automotive retrofits.

Asia-Pacific is the fastest-growing region at a 12.17% CAGR. China enforces JGJ 113-2015, fueling laminated facade upgrades across megacities, and Fuyao Glass committed USD 400 million to Illinois, plus CNY 9.1 billion to new domestic float lines aimed at new-energy-vehicle glazing. India's 200-person VIP protection roster sustains armored-SUV retrofits. Japan and South Korea invest in transparent-ceramic R&D that promises 20-30% weight savings for next-generation infantry vehicles.

In Europe, the UK's GBP 76 million protected vehicle framework prioritizes low-profile electric SUVs. AGC's January 2025 acquisition of SGT Germany and its October 2025 photovoltaic-glass recycling pilot illustrate incumbent moves toward vertical integration and lower-carbon float furnaces. EU ETS carbon pricing pressures margins yet accelerates recycled-content laminates. Saudi Arabia, UAE, and Brazil round out global pockets investing in ballistic facades for government and commercial assets.

  1. AGC Inc.
  2. AGP Group
  3. Armass Glass
  4. Armortex
  5. Binswanger Glass
  6. Centigon Security Group
  7. Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
  8. Guardian Industries
  9. Isoclima S.p.A.
  10. Nippon Sheet Glass Co., Ltd.
  11. PPG Industries, Inc.
  12. Saint-Gobain
  13. SCHOTT AG
  14. TAIWAN GLASS IND. CORP.
  15. Total Security Solutions
  16. Trulite

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating global defense and homeland-security spending
    • 4.2.2 Increasing infrastructure development in high-risk urban areas
    • 4.2.3 Growing utilization in luxury and armored vehicles
    • 4.2.4 Mandatory ballistic-facade codes in climate-resilient buildings
    • 4.2.5 Rising demand for multi-threat transparent armor in electric public-transport fleets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High raw-material and processing costs
    • 4.3.2 Limited availability of skilled installers
    • 4.3.3 Energy-intensive manufacturing process
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Solid Acrylic
    • 5.1.2 Traditional Laminated
    • 5.1.3 Polycarbonate
    • 5.1.4 Glass-clad Polycarbonate
    • 5.1.5 Other Types (Polymer-Ceramic Hybrid, and more)
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Building and Construction
    • 5.2.3 Defense
    • 5.2.4 Other End-user Industries (Marine, and more)
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 AGC Inc.
    • 6.4.2 AGP Group
    • 6.4.3 Armass Glass
    • 6.4.4 Armortex
    • 6.4.5 Binswanger Glass
    • 6.4.6 Centigon Security Group
    • 6.4.7 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
    • 6.4.8 Guardian Industries
    • 6.4.9 Isoclima S.p.A.
    • 6.4.10 Nippon Sheet Glass Co., Ltd.
    • 6.4.11 PPG Industries, Inc.
    • 6.4.12 Saint-Gobain
    • 6.4.13 SCHOTT AG
    • 6.4.14 TAIWAN GLASS IND. CORP.
    • 6.4.15 Total Security Solutions
    • 6.4.16 Trulite

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기