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자동차 촉매 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Automotive Catalyst - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 자동차 촉매 시장 규모는 2025년 11만 7,090 온스에서 2026년에는 12만 1,660 온스로 확대되어 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 3.91%로 성장을 지속하여, 2031년까지 14만 7,550 온스에 이를 것으로 예측됩니다.

Automotive Catalyst-市場-IMG1

본 보고서는 소재 유형별(팔라듐, 백금, 로듐, 기타 소재 유형), 차종별(승용차, 소형 상용차, 대형 상용차), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(온스) 단위로 표시되어 있습니다.

세계의 자동차 촉매 시장 동향 및 인사이트

유로 7 및 미국 2027년 규제로 인해 전 세계 배기가스 규제가 더욱 엄격해짐

유로 7에서는 입자 직경 10nm의 기준치가 도입되며, 배출량이 제한치의 2.5배를 초과할 경우 경고를 발령하는 자동차 모니터링 시스템의 탑재가 의무화됩니다. 디젤 경차에는 폐쇄형 SCR 코팅 필터, 최대 4kW의 전기 히터,암모니아 슬립 촉매의 추가가 의무화됩니다. 이러한 업그레이드로 인해 촉매 사용량은 유로 6 시스템에 비해 약 2.8배 증가하며, 요구되는 내구 주행 거리도 16만 km로 연장되므로 귀금속 수요 증가와 후처리 시스템의 복잡화가 가속화될 것입니다.

주요 시장의 내연기관(ICE) 하이브리드차 판매 회복

2024년, 중국의 플러그인 하이브리드 전기차 판매 대수는 전년 대비 84% 증가한 430만 대에 달했습니다. 한편, 유럽 소비자들은 충전 제약을 보완하는 레인지 익스텐더 모델의 구매를 점점 더 늘리고 있습니다. 하이브리드 차량에는 기존 삼원 촉매 외에도 빈번한 열 사이클을 견딜 수 있는 급속 라이트오프 사양의 촉매가 필수적입니다. 태국을 비롯한 아세안(ASEAN) 지역에서는 하이브리드 차량 조립에 대한 투자 우대 조치가 시행되고 있어, 규제를 준수하는 촉매 시스템에 대한 지역적 수요가 더욱 높아지고 있습니다.

BEV의 급속한 원가 경쟁력 확보가 향후 ICE 판매 대수를 압박

테슬라는 2024년에 ‘모델 3’의 생산 비용을 2만 8,000달러까지 절감하여, 내연기관(ICE)이 탑재된 세단과의 기존 가격 차이를 대부분 해소했습니다. EU의 배출량 규제에 따라 목표치를 초과하는 CO2 배출량 1그램당 95유로의 벌금이 부과되며, 2025년에는 그 총액이 160억 유로에 달할 전망입니다. 이에 따라 자동차 제조업체들은 배터리식 모델로의 전환을 가속화할 수밖에 없게 되었습니다. 중국에서는 2024년에 이미 BEV 시장 점유율이 35%에 달했으며, 이는 정책 및 비용 추이가 장기적인 촉매 수요를 억제할 수 있음을 시사합니다.

부문별 분석

로듐은 가솔린 차량의 삼원 촉매에서 NOx 저감에 있어 대체할 수 없는 역할을 하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.42%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 유로 7 규제는 규제 대상인 모든 오염 물질을 동시에 감축할 것을 요구하고 있기 때문에 자동차 촉매 시장에서의 로듐 시장 규모는 다른 어떤 귀금속보다 빠르게 확대될 전망입니다. 팔라듐은 2025년 점유율이 43.85%를 차지하여 여전히 수량 면에서 선두를 유지했지만, 가격 변동성과 제재 위험으로 인해 각 OEM 업체들은 백금으로의 대체를 추진했습니다. 가솔린 차량 플랫폼에서 백금의 채택이 다시 확대되고 있습니다. 이는 2024년 백금 평균 현물 가격이 팔라듐보다 55% 낮았기 때문이며, 이에 따라 여러 백금 대체 프로그램이 추진되고 있습니다. 틈새 시장인 비귀금속 및 제올라이트계 촉매 촉진제가 차지하는 자동차 촉매 시장 점유율은 작지만, 공급업체들이 내구성을 저하시키지 않으면서 귀금속 의존도를 대폭 줄이는 ‘원자 효율이 높은’ 설계를 상품화하고 있어 성장을 이어가고 있습니다.

기존의 워시 코트에서 단일 원자 및 바이메탈 구조로의 전환을 통해 촉매 1개당 귀금속 사용량을 최대 90%까지 줄일 수 있을 것으로 보입니다. Johnson Matthey와 BASF는 세리아-지르코니아 매트릭스에 고립된 백금 원자를 삽입하여 1그램당 활성 부위를 증가시키는 생산 라인의 시험 운영을 진행하고 있습니다. 동시에, 자동차 파쇄 업체와의 폐쇄형 파트너십을 통해 로듐의 재활용률이 향상되어 공급 부족이 완화되고 있습니다. 이러한 노력들이 합쳐져, 장기적인 전동화 시나리오 하에서도 자동차 촉매 시장은 안정적입니다.

지역별 분석

2025년, 아시아태평양은 자동차 촉매 시장의 51.45%를 차지했습니다. 중국에서는 3,020만 대의 자동차가 생산되었고, 같은 해 플러그인 하이브리드 전기차 판매 대수가 84% 증가함에 따라 삼원 촉매와 SCR 시스템의 견고한 보급이 확실해졌습니다. 현지 공급업체들은 비용 경쟁력을 유지하면서 첨단 워시코트를 통합하기 위해 세계 기업과 제휴하는 경우가 많습니다. 인도에서는 국내 촉매 제조 클러스터를 장려하는 정부의 이니셔티브에 힘입어 자동차 생산 대수가 급속히 확대되고 있습니다. 일본과 한국은 최첨단 연구개발을 제공하고 있으며, 아세안(ASEAN)의 인센티브 덕분에 하이브리드차 생산 대수가 유지되고 있습니다.

북미는 성숙한 시장이지만 여전히 기회가 풍부한 시장입니다. EPA Tier 3 규제로 인해 자동차 제조업체는 높은 촉매 성능을 유지해야 할 의무가 있으며, 견고한 재활용 인프라가 팔라듐과 백금을 순환형 경제로 환원하고 있습니다. 멕시코의 생산 확대는 현지 지지체 코팅 사업을 뒷받침하고 있으며, 이를 통해 공급망이 단축되고 리드타임이 단축되고 있습니다. 캐나다의 혹독한 겨울은 배터리 주행 거리를 감소시키기 때문에 많은 지역에서 내연기관의 사용이 유지되고 있으며, 예측 기간 동안 촉매가 부품 목록에 계속 포함될 것입니다.

유럽에서는 2035년에 신차 내연기관 차량 판매 금지가 예정되어 있지만, 단기적인 수요는 유로 7 규제의 도입에 의해 뒷받침되고 있습니다. 벨기에와 독일의 첨단 재활용 공장은 사용 후 귀금속의 최대 95%를 회수하여 지역의 자급자족을 강화하고 있습니다. 하이브리드 차량 모델은 BEV(순수 전기자동차) 보급률이 가장 높은 시장에서도 촉매 수요를 장기화시키고 있습니다. 중동 및 아프리카의 자동차 촉매 시장은 모로코의 2023년 생산 대수 58만 2,000대와 사우디아라비아의 29억 달러 규모 산업 투자 덕분에 연평균 성장률(CAGR) 4.63%를 나타낼 전망입니다. 남아프리카공화국은 여전히 주요 수출 거점이지만, 유럽에서 BEV의 기세가 강해짐에 따라 향후 몇 년간 장거리 운송을 통한 촉매 출하량이 감소할 가능성이 있습니다. 남미는 거시경제적 역풍으로 인해 성장 속도가 완만하지만, 브라질과 아르헨티나가 여전히 해당 지역의 기판 수요를 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 자동차 촉매 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 유로 7 규제의 주요 내용은 무엇인가요?
  • 하이브리드차의 판매 추세는 어떤가요?
  • 로듐의 시장 전망은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 자동차 촉매 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 시장의 자동차 촉매 시장 상황은 어떤가요?
  • 유럽의 자동차 촉매 시장은 어떤 전망을 가지고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the automotive catalyst market size is expected to grow from 117.09 Thousand ounces in 2025 to 121.66 Thousand ounces in 2026 and is forecast to reach 147.55 Thousand ounces by 2031 at 3.91% CAGR over 2026-2031.

Automotive Catalyst - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Palladium, Platinum, Rhodium, and Other Material Types), Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, and Heavy Commercial Vehicles), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Ounces).

Global Automotive Catalyst Market Trends and Insights

Stringent Global Emission Limits Tighten Further Through Euro 7/US 2027 Rules

Euro 7 introduces a particle-number threshold of 10 nanometers and enforces on-board monitoring capable of flagging emission exceedances at 2.5 times the limit. Diesel light-duty vehicles must add close-coupled SCR-coated filters, electric heaters up to 4 kW, and ammonia-slip catalysts. These upgrades enlarge catalyst volumes by nearly 2.8 times versus Euro 6 systems and extend required durability to 160,000 km, driving higher precious-metal demand and more complex aftertreatment architectures.

Re-Acceleration of ICE-Hybrid Sales in Major Markets

China's plug-in hybrid sales surged 84% year-over-year in 2024 to 4.3 million units, while European consumers increasingly purchase range-extender models that offset charging gaps. Hybrid layouts necessitate conventional three-way catalysts alongside rapid light-off formulations that tolerate frequent thermal cycling. Thailand and other ASEAN markets are offering investment incentives for hybrid assembly, reinforcing regional demand for compliant catalyst systems.

Rapid BEV Cost-Parity Squeezes Future ICE Volumes

Tesla reduced Model 3 production cost to USD 28,000 in 2024, erasing much of the traditional price gap with ICE sedans. EU fleet CO2 penalties at EUR 95 per gram above target could total EUR 16 billion in 2025, incentivizing automakers to pivot faster toward battery models. China already achieved a 35% BEV market share in 2024, illustrating how policy and cost trajectories can suppress long-term catalyst demand.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Platinum-For-Palladium Substitution Lowers Catalyst Cost for OEMs
  2. Emerging Mandates on Off-Road and Marine Engines
  3. OEM Thrifting and Zoned Catalyst Designs Cut PGM Grams/Vehicle

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Rhodium plays an irreplaceable role in lowering NOx on gasoline three-way catalysts and is forecast to grow at a 4.42% CAGR to 2031. The automotive catalysts market size for rhodium therefore rises faster than any other precious metal as Euro 7 demands simultaneous reduction of all regulated pollutants. Palladium remains the volume leader due to its 43.85% share in 2025, yet price volatility and sanctions risk encourage OEMs to diversify toward platinum. Platinum's uptake in gasoline platforms is renewing because its average 2024 spot price was 55% lower than palladium, supporting multiple platinum substitution programs. The automotive catalysts market share held by niche base-metal or zeolite promoters is small but growing as suppliers commercialize atom-efficient designs that slash precious-metal dependence without compromising durability.

The shift from conventional washcoats to single-atom and bimetallic architectures enables a potential 90% reduction in precious-metal use per catalyst. Johnson Matthey and BASF are piloting production lines that embed isolated platinum atoms in ceria-zirconia matrices, creating more active sites per gram. At the same time, rhodium recycling rates have improved through closed-loop partnerships with auto shredder operators, easing supply tightness. Collectively, these actions stabilize the automotive catalysts market even under long-term electrification scenarios.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Palladium
    • Platinum
    • Rhodium
    • Other Material Types
  • By Vehicle Type
    • Passenger Cars
    • Light Commercial Vehicles
    • Heavy Commercial Vehicles
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN Countries
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Russia
      • NORDIC Countries
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific contributed 51.45% of the automotive catalysts market in 2025. China produced 30.2 million vehicles, and plug-in hybrids grew 84% during the year, ensuring solid uptake of three-way and SCR systems. Local suppliers often partner with global firms to integrate advanced washcoats while maintaining cost competitiveness. India is scaling vehicle output rapidly, aided by government initiatives that encourage domestic catalyst manufacturing clusters. Japan and South Korea provide cutting-edge R&D, while ASEAN incentives sustain hybrid assembly volumes.

North America represents a mature yet opportunity-rich arena. EPA Tier 3 rules force automakers to maintain high catalyst performance, and robust recycling infrastructure feeds palladium and platinum back into the circular economy. Mexico's production growth anchors localized substrate coating operations that shorten supply chains and cut lead times. Canada's cold winters impair battery range, preserving internal-combustion usage in many regions and keeping catalysts on the bill of materials through the forecast horizon.

Europe faces a 2035 new-vehicle ICE ban but near-term demand is buoyed by Euro 7 rollouts. Advanced recycle plants in Belgium and Germany recover up to 95% of spent precious metals, reinforcing regional self-sufficiency. Hybrid models prolong catalyst relevance even in markets with the highest BEV uptake. The Middle East and Africa automotive catalysts market is on track for a 4.63% CAGR thanks to Morocco's 582,000-unit 2023 output and Saudi industrial investments of USD 2.9 billion. South Africa remains a major export hub although BEV momentum in Europe could dilute long-haul catalyst shipments in later years. South America grows more modestly given macroeconomic headwinds, but Brazil and Argentina still underpin regional substrate demand.

  1. BASF SE
  2. CATALER CORPORATION
  3. CDTi Advanced Materials Inc.
  4. Clariant
  5. Cummins Inc.
  6. DCL International Inc.
  7. Ecocat India Pvt Ltd.
  8. Forvia SE
  9. Heraeus Precious Metals
  10. INTERKAT Catalyst GmbH
  11. Johnson Matthey
  12. Klarius Group Ltd.
  13. N.E. CHEMCAT CORPORATION
  14. Solvay
  15. Tenneco Inc.
  16. Umicore

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stringent Global Emission Limits Tighten Further Through Euro 7/US 2027 Rules
    • 4.2.2 Re-Acceleration of ICE-Hybrid Sales in Major Markets
    • 4.2.3 Platinum-For-Palladium Substitution Lowers Catalyst Cost for Oems
    • 4.2.4 Emerging Mandates on Off-Road And Marine Engines
    • 4.2.5 Range-Extender EV Boom Sustains PGM Demand in China and Europe
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rapid BEV Cost-Parity Squeezes Future ICE Volumes
    • 4.3.2 OEM Thrifting and Zoned Catalyst Designs Cut PGM Grams/Vehicle
    • 4.3.3 Russia-Ukraine Supply Sanctions Disturb PGM Trade Flows
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Palladium
    • 5.1.2 Platinum
    • 5.1.3 Rhodium
    • 5.1.4 Other Material Types
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Light Commercial Vehicles
    • 5.2.3 Heavy Commercial Vehicles
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Russia
      • 5.3.3.6 NORDIC Countries
      • 5.3.3.7 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)}
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 CATALER CORPORATION
    • 6.4.3 CDTi Advanced Materials Inc.
    • 6.4.4 Clariant
    • 6.4.5 Cummins Inc.
    • 6.4.6 DCL International Inc.
    • 6.4.7 Ecocat India Pvt Ltd.
    • 6.4.8 Forvia SE
    • 6.4.9 Heraeus Precious Metals
    • 6.4.10 INTERKAT Catalyst GmbH
    • 6.4.11 Johnson Matthey
    • 6.4.12 Klarius Group Ltd.
    • 6.4.13 N.E. CHEMCAT CORPORATION
    • 6.4.14 Solvay
    • 6.4.15 Tenneco Inc.
    • 6.4.16 Umicore

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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