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나프탈렌 유도체 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Naphthalene Derivatives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 나프탈렌 유도체 시장 규모는 2025년 19억 2,000만 달러에서 2026년에는 19억 8,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 3.11%로 성장을 지속하여, 2031년까지 23억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Naphthalene Derivatives-Market-IMG1

본 보고서에서는 형태(분말 및 액체), 원료(콜타르, 석유 유래 등), 유도체(설폰화 나프탈렌 포름알데히드(SNF), 무수 프탈산 등),최종 사용자 산업(건설, 페인트 및 코팅 등), 그리고 지역(아시아태평양, 북미 등)별로 시장을 분류하고 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 나프탈렌 유도체 시장 동향 및 인사이트

나프탈렌계 고성능 감수제에 대한 건설 수요 증가

세계 인프라 구축의 진전은 SNF의 안정적인 처리량을 뒷받침함으로써 나프탈렌 유도체 시장의 수명을 연장시키고 있습니다. 현장 시험에 따르면, 0.9% 전후의 SNF를 20%의 실리카 흄과 병용하면 초고성능 콘크리트의 압축 강도와 작업성이 향상되는 것으로 나타났습니다. 1조 3,000억 달러를 넘는 중국의 경기 부양책으로 인해, 그 대부분이 철도, 교량, 공공 주택 사업에 투입되면서 지역별 수요는 견조한 추세를 보이고 있습니다. 개발업자들이 SNF를 선호하는 이유는 극심한 온도 변화 속에서도 그 성능이 안정적이라는 점에 있으며, 이는 아시아와 중동의 메가 프로젝트에서 요구되는 요건입니다. SNF의 가격이 안정적이어서 건설사는 예산 초과를 억제할 수 있으며, 다른 유도체 카테고리의 가격이 변동하더라도 수주량은 유지됩니다. 그 결과, 향후 10년 동안 건설 업계는 나프탈렌 유도체 시장 수요를 지속적으로 뒷받침할 것입니다.

섬유용 염료 중간체의 소비 확대

남아시아 및 동남아시아 전역의 섬유 생산 회복에 따라 나프톨 및 나프탈렌 설폰산의 구매가 회복되고 있습니다. 2025년까지 500억 달러에 달할 것으로 예상되는 인도 특수 화학제품 시장의 매출 확대는 뛰어난 색상 견뢰도를 추구하여 나프탈렌계 중간체를 선호하는 고성능 염료 공장 증가를 뒷받침하고 있습니다. 이익률 압박이 있음에도 불구하고, 중국 염료 제조업체 간의 통합으로 인해 생산은 안정적인 공급 확보를 중시하는 소수의 대규모 시설로 집약되고 있습니다. 또한, 지역별 자유무역협정(FTA)도 현지 조달을 촉진하여 해상 운송비 변동 위험을 완화하고 있습니다. 이러한 섬유 및 염료 수요의 견인에 힘입어, 건설 분야의 기초 수요에 더해 판매량이 더욱 증가하여 나프탈렌 유도체 시장의 다각적인 성장이 보장되고 있습니다.

발암성·독성에 관한 규제

EU REACH 규정 부속서 XVII의 개정에 따라, 2026년 4월까지 점토제 타겟 및 유사 제품에서 다환 방향족 탄화수소(PAH)의 배출량이 제한되게 되어, 사실상 나프탈렌 함유량을 99% 감축해야 할 의무가 부과되었습니다. 미국에서는 EPA가 2024년 12월에 나프탈렌에 대한 공식적인 위험 평가를 시작하여 데이터 수집 의무를 확대하는 한편, 작업장 내 노출 한계치를 더욱 엄격하게 할 것으로 예측됩니다. CDC(미국 질병통제예방센터)는 독성 프로파일을 업데이트하여 G6PD 결핍증이 있는 사람들의 용혈성 빈혈 위험에 초점을 맞췄습니다. 제조업체들은 현재 모니터링 비용 증가, 공학적 대책 및 배합 변경 가능성을 감안한 예산을 편성하고 있으며, 이러한 비용은 나프탈렌 유도체 시장의 수익성을 압박하고 있습니다. 규모가 크고 다각화된 기업은 이러한 비용을 흡수할 수 있지만, 소규모 지역 기업은 시장에서 철수하거나 합병을 모색할 가능성이 있습니다.

부문 분석

분말 제품은 2025년 매출의 61.71%를 차지하고 있으며, 콘크리트 혼화제 등 대량 사용 용도에서 물류 측면의 편의성이 높다는 점이 부각되고 있습니다. 분말은 부피 밀도가 낮고 내습성도 뛰어나기 때문에 굳어지지 않고 장거리 수송이 가능하며, 수입 자재를 사용하는 대형 건설 프로젝트에 있어 이점으로 작용하고 있습니다. 또한, 시멘트 제조업체는 자동 배치 공정을 간소화하고 현장의 청소 작업을 줄일 수 있기 때문에 드라이 도징을 선호합니다. 이러한 확고한 경향이 나프탈렌 유도체 시장의 안정성을 가져오고 있습니다.

연평균 성장률(CAGR) 3.66%로 확대되고 있는 액상 유도체는 정확한 투여량과 즉각적인 용해가 요구되는 의약품, 마이크로일렉트로닉스, 특수 코팅과 같은 틈새 시장의 요구를 충족시키고 있습니다. 밀폐형 드럼을 통해 고순도 용도에 지장을 줄 수 있는 분진 유입이 방지되므로 오염 위험도 낮아집니다. 배터리 전해액 첨가제 분야의 성장 역시 액체 형태로 기울고 있으며, 분말이 여전히 주류를 이루고 있는 반면, 액체 유도체의 점유율은 서서히 확대되고 있습니다.

2025년에도 콜타르는 원료 공급의 57.02% 점유율을 유지하고 있으며, 코크스 공장에 병설된 기존 증류 장치를 통해 경제적인 방향족 화합물 추출이 가능해졌습니다. 그 결과로 발생하는 가격 우위 덕분에 벌크 SNF 및 프탈산 무수물 관련 공급망의 경쟁력이 유지되고 있습니다. 그러나 세계 철강 생산이 정체되고 환경 규제가 코크스로를 겨냥하고 있어 취약성이 발생하고 있습니다. 이에 따라 나프탈렌 유도체 시장에서는 석유 유래 원료 및 재생 가능 나프타로의 다각화가 경영진의 최우선 과제로 자리 잡고 있습니다.

대체 원료는 폐식용유를 재생 가능 나프타로 전환하는 파일럿 플랜트와 방향족 화합물 회수 기능을 통합한 FCC 정유시설에 의해 뒷받침되며, 연평균 성장률(CAGR) 3.92%로 성장을 지속하고, 있습니다. Topsoe와 같은 공급업체들은 벤젠, 톨루엔, 크실렌, 나프탈렌을 공동 생산하는 순환형 방향족 화합물 플랜트에 대한 상업적 관심이 높아지고 있다고 보고하고 있습니다. 절대량은 적지만, 그 추이는 2031년까지 공급 구성이 더욱 균형 잡힌 형태로 변화할 것임을 시사하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 세계 생산량의 53.35%를 차지하고, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.06%로 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다. 중국, 인도, 인도네시아에서는 정부가 지원하는 메가 프로젝트가 건설 수요의 기반이 되고 있는 반면, 지역의 가전 산업 클러스터가 특수 등급 제품 수요를 견인하고 있습니다. 중국의 정제 부문은 2024년에 하루 1,480만 배럴의 원유를 처리하여 풍부한 방향족 화합물 원료를 확보하고 있습니다. 이 지역의 방향족 화합물 생산 능력 확충(1,180만 톤 증산)은 경쟁을 심화시키는 동시에 원료의 안정적인 공급을 확보하여 나프탈렌 유도체 시장을 강화하고 있습니다.

북미에서는 수요가 성숙한 양상을 보이고 있으며, 노후화된 교량 및 고속도로의 꾸준한 개보수가 특수 등급 나프탈렌(SNF) 수요를 뒷받침하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 지속적인 위험 평가는 규제 준수에 대한 불확실성을 초래하고 있으며, 생산자들은 시장 접근성을 확보하기 위해 배출 제어 기술에 대한 조기 투자를 촉진하고 있습니다. 캐나다 앨버타주의 석유화학 산업 회랑에서는 향후 나프탈렌 분획공급원이 될 수 있는 재생 가능한 나프사의 통합이 검토되고 있습니다. 한편, 멕시코는 미국의 건설 시장과 인접해 있어 분말형 SNF의 국경 간 거래가 지속되고 있습니다.

유럽은 치솟는 에너지 가격과 엄격한 탄소 규제로 인한 구조적인 역풍에 직면해 있음에도 불구하고, 지속 가능한 화학 분야의 혁신 최전선에 계속 서 있습니다. BioBTX사가 2026년까지 폐기물을 방향족 화합물로 전환하는 공장을 가동할 계획인 것은 순환 경제를 향한 노력을 구현하는 것입니다. 독일의 자동차 도료 분야 연구 개발 리더십 덕분에 특수 나프탈렌 유도체는 계속해서 조달 목록에 이름을 올리고 있지만, 공급업체는 REACH 규정을 준수하기 위해 잔류 PAH 수준 감소를 입증해야 합니다. EU 부흥 기금과 연계된 남유럽의 인프라 구축은 SNF 수요에 완만한 상승 효과를 가져오고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 나프탈렌 유도체 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 나프탈렌 유도체 시장의 주요 소비 산업은 무엇인가요?
  • 나프탈렌 유도체 시장에서 섬유용 염료 중간체의 소비는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 나프탈렌 유도체 시장에 영향을 미치는 규제는 무엇인가요?
  • 나프탈렌 유도체 시장에서 분말과 액체 제품의 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 나프탈렌 유도체 시장 전망은 어떤가요?
  • 북미 지역의 나프탈렌 유도체 시장 상황은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the naphthalene derivatives market size is expected to grow from USD 1.92 billion in 2025 to USD 1.98 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.31 billion by 2031 at 3.11% CAGR over 2026-2031.

Naphthalene Derivatives - Market - IMG1

This report Segments the Industry by Form (Powder and Liquid), Source (Coal-Tar, Petroleum-Based, and More), Derivative (Sulphonated Naphthalene Formaldehyde (SNF), Phthalic Anhydride, and More), End-User Industry (Construction, Paints and Coatings, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Naphthalene Derivatives Market Trends and Insights

Expanding Construction Demand for Naphthalene-Based Superplasticizers

Global infrastructure upgrades extend the life of the naphthalene derivatives market by underpinning steady SNF throughput. Field trials show SNF dosing near 0.9% combined with 20% silica fume improves compressive strength and workability in ultra-high-performance concrete. China's stimulus packages worth more than USD 1.3 trillion steer a large share toward rail, bridge, and public-housing programs, keeping regional demand buoyant. Developers prefer SNF because its performance is robust under extreme temperature swings, a requirement in megaprojects across Asia and the Middle East. Stable pricing for SNF helps contractors contain budget overruns, sustaining order volumes even when other derivative categories fluctuate. Consequently, construction remains the demand floor for the naphthalene derivatives market through the decade.

Rising Consumption in Textile Dye Intermediates

Textile production rebound across South and Southeast Asia has restored the purchasing of naphthol and naphthalene sulphonic acid. India's specialty-chemicals revenue path to USD 50 billion by 2025 feeds a growing base of high-performance dye plants that favor naphthalene-based intermediates for superior colorfastness. Despite margin pressure, consolidation among Chinese dye makers funnels output into fewer, larger facilities that value consistent supply security. Regional free-trade pacts also incentivize local sourcing, reducing exposure to ocean freight volatility. This textile-dye pull supports incremental volume on top of construction base demand, ensuring diversified growth for the naphthalene derivatives market.

Carcinogenic-Toxicity Regulations

The EU's Revision of Annex XVII to REACH now caps polycyclic-aromatic-hydrocarbon emissions from clay targets and similar articles by April 2026, effectively mandating 99% reductions for naphthalene content. In the United States, the EPA began a formal risk evaluation of naphthalene in December 2024, broadening data-collection obligations and foreshadowing stricter workplace-exposure limits. The CDC updated its toxicological profile, spotlighting hemolytic-anemia risk for populations with G6PD deficiency. Producers now budget for higher monitoring costs, engineering controls, and possible reformulations, expenses that weigh on profitability in the naphthalene derivatives market. Larger, diversified firms can absorb these costs, but smaller regional players may exit or seek mergers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surging Demand for Phthalic Anhydride Plasticizers
  2. Growth of Agrochemical Wetting-Agent Applications
  3. Coal-Tar Supply & Price Volatility

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Powder products generated 61.71% of 2025 revenue, underscoring their logistics friendliness in high-volume applications such as concrete admixtures. Powder's lower bulk density and moisture tolerance allow long-distance shipping without caking, an advantage for construction megaprojects that draw on imported material. Cement producers also favor dry dosing because it simplifies automated batching and reduces on-site cleanup. This entrenched preference lends stability to the naphthalene derivatives market.

Liquid derivatives, expanding at a 3.66% CAGR, satisfy niche needs in pharmaceuticals, micro-electronics and specialty coatings where exact dosing and immediate dissolution matter. Their contamination risk is lower because sealed drums prevent dust ingress that can interfere with high-purity applications. Growth in battery-electrolyte additives likewise tilts toward liquid formats, supporting gradual share gain while powder remains dominant.

Coal tar retained a 57.02% share of the feedstock supply in 2025, enabling economical aromatics extraction via established distillation units with coke plants. The resulting price edge sustains competitiveness for bulk SNF and phthalic-anhydride chains. However, vulnerability arises as global steel production plateaus and environmental mandates target coke ovens. Diversification into petroleum-derived streams and renewable naphtha thus ranks high on executive agendas within the naphthalene derivatives market.

Alternative sources show a 3.92% CAGR, buoyed by pilot plants converting waste cooking oil into renewable naphtha and by FCC refineries that integrate aromatic recovery. Technology vendors like Topsoe report commercial interest in circular-aromatics units co-producing benzene, toluene, xylenes, and naphthalene. Although absolute volume is low, the trajectory points to a more balanced supply mix by 2031.

Complete Report Scope:

  • By Form
    • Powder
    • Liquid
  • By Source
    • Coal-Tar
    • Petroleum-based
    • Other Source (Bio-refinery, etc.)
  • By Derivative
    • Sulphonated Naphthalene Formaldehyde (SNF)
    • Phthalic Anhydride
    • Naphthalene Sulphonic Acid
    • Naphthols (a, B)
    • Alkyl Naphthalene Sulphonate Salts
    • Others (1,6- & 1,8-Dihydroxynaphthalene, NDCA etc.)
  • By End-User Industry
    • Construction
    • Paints and Coatings
    • Textile
    • Pulp and Paper
    • Oil and Gas
    • Pharmaceuticals
    • Others End-User Industries (Electronics, Batteries, etc.)
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific generated 53.35% of global volume in 2025 and is projected to log the fastest 4.06% CAGR to 2031. Government-backed megaprojects anchor construction demand in China, India, and Indonesia, while regional consumer-electronics clusters drive specialty-grade uptake. China's refining sector processed 14.8 million barrels daily of crude in 2024, ensuring ample aromatics feedstock. The region's aromatics build-out, adding 11.8 million t of capacity, intensifies competition and secures raw-material availability, strengthening the naphthalene derivatives market.

North America shows a mature demand profile, with steady replacement of aging bridges and highways underpinning SNF volumes. The EPA's ongoing risk evaluation injects compliance uncertainty, encouraging producers to invest early in emission-control technologies to safeguard access. Canada's petrochemical corridor in Alberta explores renewable-naphtha integration that could eventually supply naphthalene cuts, while Mexico's proximity to US construction markets sustains cross-border trade in powder SNF.

Europe faces structural headwinds from high energy prices and stringent carbon regulations, yet it remains at the forefront of sustainable-chemistry innovation. BioBTX's plan to commission a waste-to-aromatics unit by 2026 exemplifies circular-economy alignment. Germany's R&D leadership in automotive coatings keeps specialty naphthalene derivatives on procurement lists, although suppliers must certify lower residual PAH levels to comply with REACH. Southern European infrastructure upgrades tied to EU recovery funds provide a modest uplift for SNF demand.

  1. Biosynth Carbosynth
  2. CARBON TECH Group
  3. Chemanol
  4. Clariant AG
  5. Cromogenia Units
  6. Enaspol a.s.
  7. GCP Applied Technologies
  8. Himadri Specialty Chemical Ltd.
  9. Huntsman International LLC
  10. JFE Chemical Corporation
  11. King Industries Inc.
  12. Koppers Inc.
  13. MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.
  14. Nippon Steel Chemical & Material Co.
  15. Rain Carbon Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expanding construction demand for naphthalene-based super-plasticizers
    • 4.2.2 Rising consumption in textile dye intermediates
    • 4.2.3 Surging demand for phthalic anhydride plasticizers
    • 4.2.4 Growth of agrochemical wetting-agent applications
    • 4.2.5 Adoption in graphene & advanced composite dispersants
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Carcinogenic-toxicity regulations
    • 4.3.2 Coal-tar supply & price volatility
    • 4.3.3 Substitution by bio-based/polycarboxylate super-plasticizers (under-reported)
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Form
    • 5.1.1 Powder
    • 5.1.2 Liquid
  • 5.2 By Source
    • 5.2.1 Coal-Tar
    • 5.2.2 Petroleum-based
    • 5.2.3 Other Source (Bio-refinery, etc.)
  • 5.3 By Derivative
    • 5.3.1 Sulphonated Naphthalene Formaldehyde (SNF)
    • 5.3.2 Phthalic Anhydride
    • 5.3.3 Naphthalene Sulphonic Acid
    • 5.3.4 Naphthols (a, B)
    • 5.3.5 Alkyl Naphthalene Sulphonate Salts
    • 5.3.6 Others (1,6- & 1,8-Dihydroxynaphthalene, NDCA etc.)
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Construction
    • 5.4.2 Paints and Coatings
    • 5.4.3 Textile
    • 5.4.4 Pulp and Paper
    • 5.4.5 Oil and Gas
    • 5.4.6 Pharmaceuticals
    • 5.4.7 Others End-User Industries (Electronics, Batteries, etc.)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Biosynth Carbosynth
    • 6.4.2 CARBON TECH Group
    • 6.4.3 Chemanol
    • 6.4.4 Clariant AG
    • 6.4.5 Cromogenia Units
    • 6.4.6 Enaspol a.s.
    • 6.4.7 GCP Applied Technologies
    • 6.4.8 Himadri Specialty Chemical Ltd.
    • 6.4.9 Huntsman International LLC
    • 6.4.10 JFE Chemical Corporation
    • 6.4.11 King Industries Inc.
    • 6.4.12 Koppers Inc.
    • 6.4.13 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.
    • 6.4.14 Nippon Steel Chemical & Material Co.
    • 6.4.15 Rain Carbon Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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