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장쇄 디카르복실산 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Long-chain Dicarboxylic Acid - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 장쇄 디카르복실산 시장 규모는 2025년 2억 3,250만 달러에서 2026년에는 2억 4,378만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 4.85%로 성장을 지속하여, 2031년에는 3억 892만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Long-chain Dicarboxylic Acid-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(C11 운데칸디산, C12 도데칸디산, C18 옥타데칸디산 등),용도(분체 도료, 나일론 및 기타 폴리아미드, 접착제, 윤활제, 의약품, 부식 방지제 등), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

전 세계 장쇄 디카르복실산 시장 동향 및 인사이트

EV 배터리 하우징용 분체 도료의 성장

안전성이 극히 중요한 전기차 배터리 하우징에서는 절연 내력, 내식성 및 열충격 내구성을 확보하기 위해 장쇄 디카르복실산을 배합한 분체 도료의 채택이 점점 더 요구되고 있습니다. 악소노벨(AkzoNobel)은 2024년, IEC(Importer Exporter Code)의 배터리 절연 기준을 충족하면서도 공정 수를 줄이는 싱글 스프레이 도장 라인을 도입했습니다. 자동차 제조업체들은 현재 코팅 성능을 배터리 안전성의 기능적 요소로 간주하고 있으며, 이는 C11을 풍부하게 함유한 가교제에 대한 프리미엄 수요를 뒷받침하고 있습니다. 상용차 차량의 전기화가 진행되고, 고정형 에너지 저장 시스템에 견고한 외장이 필요해짐에 따라 대상 시장은 확대되고 있습니다. 중국, 미국, 유럽연합(EU)에서 배터리 화재 위험에 관한 규제가 강화되는 것도 이러한 성장 요인을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

e-모빌리티 분야의 내열 나일론 수요

전기 구동계의 모터 하우징, 인버터 커넥터, 급속 충전용 부품은 200°C를 넘는 온도에서 작동하기 때문에 기존 폴리아미드의 내열 한계를 초과합니다. 장쇄 디카르복실산이 분자에 유연성을 부여함으로써, 나일론 6T 및 9T는 230°C에서 연속 사용 시에도 기계적 무결성을 유지할 수 있습니다. BASF사의 ‘Ultramid ENDURE’ 플랫폼은 경량화와 글리콜계 냉각수에 대한 내화학성을 겸비하고 있어, 이러한 수지의 상업적 보급을 뒷받침하고 있습니다. 충전 인프라의 추가 확충으로 그리드 규모의 인클로저 및 열 관리 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, 라우린산 디카르복실산(LCDA) 개질 폴리아미드의 출하량은 두 자릿수 성장을 유지하고 있습니다.

불안정한 톨오일 공급이 원가 구조에 영향

톨 오일 공급 변동은 장쇄 디카르복실산 제조업체에 큰 비용 압박을 주고 있습니다. 이는 크라프트 펄프 제조 과정에서 발생하는 부산물인 톨 오일이 바이오 생산 경로의 주요 원료가 되고 있기 때문입니다. 톨 오일의 세계 생산량은 연간 약 120만 톤이며, 그 공급 변동은 제지 업계 동향 및 임산물 수요 주기와 직접적으로 연결되어 있습니다. 임업 부문, 특히 북미 및 스칸디나비아 지역공급망 혼란은 토르 오일 유래 지방산공급 상황과 가격에 연쇄적인 영향을 미치며, 하류 디카르복실산 생산 비용에 직접적인 영향을 주고 있습니다. 지속가능성 요건을 충족하기 위해 생산자들이 바이오 원료로 전환함에 따라 이러한 제약은 더욱 두드러지고 있으며, 제한된 톨 오일 공급을 둘러싼 경쟁이 격화되고 있습니다. 이 과제는 제지 생산이 감소하는 시기에 더욱 심각해집니다. 그 시기에는 토르 오일 생산량이 감소하는 반면, 바이오 화학제품에 대한 수요는 계속 증가하고 있기 때문입니다.

부문 분석

2025년, C11산은 장쇄 디카르복실산 시장의 41.51%를 차지하며, 분체 도료 및 반응성 접착제용 주요 가교제로서의 입지를 공고히 했습니다. 이 사슬 길이는 최적의 용융 점도와 가교 밀도를 제공하여, EV 배터리 케이스를 위한 단단하면서도 유연한 필름을 구현합니다. 자동차 제조업체들이 전기차(EV) 라인업을 확대하고, 산업용 OEM(주문자 상표 제조업체)이 용제형 도료를 단계적으로 폐지함에 따라, C11 용도에서 장쇄 디카르복실산 시장 규모는 꾸준히 확대될 전망입니다. C18 산은 2025년 시장 규모에서 차지하는 비중이 19.62%에 그치지만, e-모빌리티 및 항공우주용 와이어 하네스에 사용되는 고온 폴리아미드 섬유에서의 역할 덕분에 연평균 성장률(CAGR) 5.22%로 점진적인 성장을 주도하고 있습니다.

바이오 발효 기술이 경쟁 환경에 변화를 가져오고 있습니다. Cathay Industrial Biotech사와 중국의 여러 스타트업 기업들은 단위 에너지 소비량을 30% 줄이면서 C11 및 C12 이산(二酸)을 생산하는 독자적인 효모 균주를 활용하고 있으며, 대형 도료 제조업체 및 컴파운더와 계약을 체결하고 있습니다. 이에 대응하여 유럽과 미국의 생산자들은 석유화학적인 산화 공정의 개선 및 발효 노하우 라이선싱을 통해 대응하고 있습니다. 지적 재산권의 충실도와 일관된 제품 순도는 제품 전반에 걸쳐 결정적인 경쟁 우위 요소로 계속 작용하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 전 세계 매출의 43.98%를 차지하며, 2031년까지 6.05%라는 이 지역에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 유지하고 있습니다. 이 지역에는 톨오일 유도체에서 전기차(EV) 및 스마트폰 조립에 이르기까지 통합된 밸류체인이 존재하여, C11-C18 디산에 대한 내수가 확보되어 있습니다. 캐세이 인더스트리얼 바이오텍(Cathay Industrial Biotech)이 우스(Uss) 생산 능력을 5억 달러 규모로 두 배로 늘린 것은 하류 사용자를 위한 공급 안정성을 확보하기 위한 정부 지원에 의한 생산 능력 확대의 좋은 사례입니다. 인도와 베트남에서는 설탕·에탄올 회랑과 연계된 발효 허브를 전개하여 중국 이외의 지역에서의 다각화를 확대되고 있습니다.

북미는 혁신 주도형 거점으로, 항공우주 및 의료 분야의 OEM 기업들이 엄격한 성능 프로토콜에 따라 LCDA 기반 소재를 채택하고 있습니다. INVISTA는 고온 나일론 사업에 대한 후방 통합을 확보하기 위해 2,300만 달러를 투자하여 헥사메틸렌디아민 제조 설비를 업그레이드하고 재가동했습니다. 이스트만 케미컬(Eastman Chemical)이 제2 메탄올 분해 플랜트 건설을 위해 미국 에너지부로부터 3억 7,500만 달러의 보조금을 받은 것은 순환 경제 목표를 위해 활용되고 있는 연방 정부의 인센티브를 여실히 보여줍니다. 이러한 움직임은 전략적 소재에 대한 정책적 중요성이 높아지는 가운데, 국내 공급의 회복탄력성을 강화하는 것입니다.

유럽에서는 에너지 가격 급등으로 인해 산화법에 기반한 LCDA 제조 공정의 이익률이 압박을 받고 있지만, 지속가능성에 관한 규제 측면에서의 선도적인 자세 덕분에 바이오 유래 수입품 및 현지 생명공학 기업과의 제휴가 촉진되고 있습니다. 쿠로다 인터내셔널은 영국 대학과 제휴하여 가정용 및 농작물용 제제를 위한 운데칸디산을 포함하는 생분해성 폴리머 플랫폼 개발을 목표로 하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 생명공학 로드맵은 부가가치가 더 높은 틈새 시장을 목표로 하고 있으며, 기업들이 특수 LCDA 유도체 개발을 강화하도록 독려하고 있습니다. 남미 및 중동 및 아프리카의 신흥 시장에서는 광업용 차량용 윤활유와 인프라 확장을 위한 부식 방지제를 중심으로, 낮은 수준에서 수요가 점차 확대되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 장쇄 디카르복실산 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 장쇄 디카르복실산의 주요 용도는 무엇인가요?
  • C11산의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 장쇄 디카르복실산 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 장쇄 디카르복실산 시장 전망은 어떤가요?
  • 장쇄 디카르복실산 시장에서의 바이오 발효 기술의 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the long-chain dicarboxylic acid market size is expected to grow from USD 232.5 Million in 2025 to USD 243.78 Million in 2026 and is forecast to reach USD 308.92 Million by 2031 at 4.85% CAGR over 2026-2031.

Long-chain Dicarboxylic Acid - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (C11 Undecanedioic, C12 Dodecanedioic, C18 Octadecanedioic, and More), Application (Powder Coatings, Nylon and Other Polyamides, Adhesives, Lubricants, Pharmaceuticals, Corrosion Inhibitors, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Long-chain Dicarboxylic Acid Market Trends and Insights

Growth in Powder Coatings for EV Battery Casings

Safety-critical electric-vehicle battery housings increasingly specify powder coatings formulated with long-chain dicarboxylic acids for dielectric strength, corrosion resistance, and thermal-shock durability. AkzoNobel introduced a single-spray coating line in 2024 that meets Importer Exporter Code (IEC) battery insulation norms while reducing process steps . Automakers now treat coating performance as a functional component of battery safety, bolstering premium demand for C11-rich crosslinkers. The addressable market widens as commercial-vehicle fleets scale electrification and stationary energy-storage systems demand robust enclosures. Regulatory tightening in China, the United States, and the European Union on battery-fire risk further underpins this driver.

Demand for High-Temperature Nylon in E-mobility

Motor housings, inverter connectors, and fast-charging components in electrified drivetrains operate above 200°C, outstripping the thermal ceilings of legacy polyamides. Long-chain dicarboxylic acids impart molecular flexibility, allowing nylon 6T and 9T to sustain mechanical integrity at 230°C continuous service. BASF's Ultramid ENDURE platform illustrates the commercial traction for such resins, combining weight savings with chemical resistance to glycol coolants. Broader charging-infrastructure build-out pushes demand into grid-scale enclosures and heat-management systems, sustaining double-digit volume growth for lauric diacid (LCDA)-modified polyamides.

Volatile Tall-oil Supply Impacting Cost Base

Tall oil supply volatility creates significant cost pressures for long-chain dicarboxylic acid producers, as this kraft pulping byproduct is a primary feedstock for bio-based production routes. The global production of tall oil approximates 1.2 Million tonnes annually, with supply fluctuations directly tied to paper industry dynamics and forest product demand cycles. Supply chain disruptions in the forestry sector, particularly in North America and Scandinavia, create cascading effects on tall oil fatty acid availability and pricing, directly impacting production costs for downstream dicarboxylic acids. This constraint becomes more pronounced as producers shift toward bio-based feedstocks to meet sustainability requirements, creating increased competition for limited tall oil supplies. The challenge intensifies during periods of reduced paper production, when tall oil generation decreases while demand for bio-based chemicals continues growing.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expanding Aerospace Use of Corrosion-Resistant Polyamides
  2. Asia-Pacific Specialty Polyamide Capacity Additions
  3. Slow Qualification Cycles in Aerospace and Medical

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

C11 acid accounted for 41.51% of the Long-chain Dicarboxylic Acid market in 2025, anchoring its status as the go-to crosslinker for powder coatings and reactive adhesives. This chain length delivers optimal melt viscosity and crosslink density, translating into hard yet flexible films for EV battery enclosures. The long-chain dicarboxylic acids market size for C11 applications will advance steadily as automakers widen electric vehicle (EV) portfolios and industrial original equipment manufacturers (OEMs) phase out solvent-borne paints. C18 acid, though only 19.62% of 2025 volume, leads incremental gains at a 5.22% CAGR owing to its role in high-temperature polyamide fibers that service e-mobility and aerospace wire harnesses.

Bio-fermentation technology tilts the competitive field: Cathay Industrial Biotech and several Chinese start-ups operate proprietary yeast strains that yield C11 and C12 diacids at 30% lower unit energy, securing contracts with coating majors and compounders . Western producers respond by improving petrochemical oxidation routes and seeking licensing deals for fermentation know-how. Intellectual-property depth and consistent product purity remain decisive competitive levers across the product spectrum.

Complete Report Scope:

  • By Product Type (Chain Length)
    • C11 (Undecanedioic)
    • C12 (Dodecanedioic)
    • C18 (Octadecanedioic)
    • C36 Dimer Acids
  • By Application
    • Powder Coatings
    • Nylon and Other Polyamides
    • Adhesives
    • Lubricants
    • Pharmaceuticals
    • Corrosion Inhibitors
    • Other Applications
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of APAC
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • Italy
      • France
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific generated 43.98% of global sales in 2025, sustaining the fastest regional CAGR at 6.05% through 2031. The region hosts integrated value chains from tall-oil derivatives to EV and smartphone assembly, ensuring captive demand for C11-C18 diacids. Cathay Industrial Biotech's USD 500 million doubling of Wusu output exemplifies government-backed capacity build-outs that de-risk supply security for downstream users. India and Vietnam are deploying fermentation hubs tied to sugar-ethanol corridors, widening regional diversification beyond China.

North America represents an innovation-driven hub where aerospace and medical OEMs adopt LCDA-based materials under rigorous performance protocols. INVISTA is re-commissioning hexamethylene-diamine assets with a USD 23 million CAD upgrade to ensure backward integration into high-temperature nylon franchises. Eastman Chemical's USD 375 million Department of Energy grant for a second methanolysis site illustrates federal incentives harnessed to circular-economy objectives. Such moves reinforce domestic supply resilience amid a growing policy emphasis on strategic materials.

Europe contends with energy-price inflation that compresses margins for oxidation-based LCDA routes, but regulatory leadership on sustainability favors bio-based imports and local biotech collaborations. Croda International's partnership with the United Kingdom universities aims to unlock biodegradable polymer platforms that embed undecanedioic acid for home-care and crop-care formulations. The European Commission's biotechnology roadmap targets higher-value niches, encouraging corporate alignment toward specialty LCDA derivatives. Emerging markets in South America and the Middle East & Africa are building demand off low bases, centered on lubricants for mining fleets and corrosion inhibitors for infrastructure expansion.

  1. Cathay Biotech Inc.
  2. Croda International Plc
  3. dsm-firmenich
  4. Eastman Chemical Company
  5. Henan Junheng Industrial Group Biotechnology Co. Ltd
  6. INVISTA
  7. Nantong Senos Biotechnology Co., Ltd.
  8. Shandong Hilead Biotechnology Co., Ltd.
  9. TIANJIN ZHONGXIN CHEMTECH CO., LTD. (ZX CHEMTECH)
  10. Verdezyne
  11. Zibo Guangtong Chemical Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth in Powder Coatings for EV Battery Casings
    • 4.2.2 Demand for High-Temperature Nylon in E-mobility
    • 4.2.3 Expanding Aerospace Use of Corrosion-resistant Polyamides
    • 4.2.4 Asia-Pacific's Specialty Polyamide Capacity Additions
    • 4.2.5 Niche Medical Demand for LCDA-based Implants
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile Tall-oil Supply Impacting Cost Base
    • 4.3.2 Slow Qualification Cycles in Aerospace and Medical
    • 4.3.3 Limited Global Production Capacity Concentration
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type (Chain Length)
    • 5.1.1 C11 (Undecanedioic)
    • 5.1.2 C12 (Dodecanedioic)
    • 5.1.3 C18 (Octadecanedioic)
    • 5.1.4 C36 Dimer Acids
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Powder Coatings
    • 5.2.2 Nylon and Other Polyamides
    • 5.2.3 Adhesives
    • 5.2.4 Lubricants
    • 5.2.5 Pharmaceuticals
    • 5.2.6 Corrosion Inhibitors
    • 5.2.7 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of APAC
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/ Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Cathay Biotech Inc.
    • 6.4.2 Croda International Plc
    • 6.4.3 dsm-firmenich
    • 6.4.4 Eastman Chemical Company
    • 6.4.5 Henan Junheng Industrial Group Biotechnology Co. Ltd
    • 6.4.6 INVISTA
    • 6.4.7 Nantong Senos Biotechnology Co., Ltd.
    • 6.4.8 Shandong Hilead Biotechnology Co., Ltd.
    • 6.4.9 TIANJIN ZHONGXIN CHEMTECH CO., LTD. (ZX CHEMTECH)
    • 6.4.10 Verdezyne
    • 6.4.11 Zibo Guangtong Chemical Co., Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Growing Application in Adhesives and Lubricants
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