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미국의 산업용 가스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Industrial Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 미국의 산업용 가스 시장 규모는 2025년 3억 7,720만 톤으로 평가되었습니다. 2026년에는 3억 9,184만 톤으로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 3.88%로 성장을 지속하여, 2031년에는 4억 7,399만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.

United States Industrial Gas-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(질소, 산소, 이산화탄소, 수소, 헬륨,아르곤, 암모니아, 메탄 등), 최종 사용자 산업(화학 처리·정제, 전자기기, 식품 및 음료, 석유 및 가스, 금속 제조·가공, 의료 및 제약, 자동차 및 운송 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 수량(톤) 기준으로 제시되어 있습니다.

미국의 산업용 가스 시장 동향 및 인사이트

의료 분야 수요 증가

팬데믹 기간 동안 의료용 산소 출하량이 급증했으며, 병원들이 중환자 치료 능력을 확대하고 재택 산소 요법 프로그램을 유지함에 따라 구조적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 21 CFR Part 211에 기반한 FDA의 현행 우수 제조 관리 기준(cGMP) 규정에서는 배치 기록의 문서화, 순도 시험 및 검증된 충전 절차가 의무화되어 있어, 산업용 등급 산소에 비해 생산 비용이 증가하고 있습니다. 제약 제조업체들은 생물학적 제제용 클린룸에서 초고순도 질소의 사용을 확대되고 있습니다. 이러한 클린룸에서는 산화 열화를 방지하기 위해 산소 농도를 1 ppm 미만으로 유지해야 합니다. 지방 지역에서의 원격 의료 확대에 따라 휴대용 산소 농축기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 틈새 시장에는 Holston Gases나 nexAir와 같은 지역 유통업체들이 구독 모델을 통해 대응하고 있습니다. 이러한 동향들이 맞물리면서, 미국의 산업용 가스 시장은 의료용 등급의 신뢰성과 추적성을 중시하는 방향을 확고히 유지하고 있습니다.

냉동·포장 식품 용도에서 수요 증가

-196°C에 달하는 액체 질소 터널은 몇 초 만에 제품의 수분을 가두어 드립 손실을 줄이고 식감을 유지할 수 있기 때문에 기계식 급속 냉동기를 대체하고 있습니다. 산소를 질소나 이산화탄소로 대체한 가스 치환 포장은 미생물의 증식을 늦추어, 방부제를 사용하지 않고도 갓 수확한 농산물을 최대 10일간 운송할 수 있게 해줍니다. 2024년 미국 농무부(USDA)가 지급한 콜드체인 현대화 보조금은 지역 육류 가공 공장 및 유제품 공장을 위한 질소 주입 시스템을 지원하여 중규모 가공업체의 도입을 가속화했습니다. 음료의 탄산가스 주입이나 안구건조증스를 이용한 물류 수요에 따라 이산화탄소 수요도 마찬가지로 증가하고 있습니다. Air Liquide사가 2024년 테네시주에서 진행한 공기 분리 설비에 대한 투자는 CO2 액화 플랜트와 지역 식품 가공 산업에 대한 공급을 연결하는 것입니다. 이러한 요인들이 미국의 산업용 가스 시장에서 급성장하고 있는 식품 분야를 뒷받침하고 있습니다.

헬륨 공급의 지속적인 변동과 가격 급등

2024년, 클리프사이드 필드 광구의 폐쇄로 인해 반세기 동안 국내 헬륨 공급의 안정성을 확보해 온 중요한 완충 기능이 상실되었습니다. Messer사의 Federal Helium System 인수로 민간 감독 체제가 도입되었으나, 헬륨 현물 가격은 전년 대비 현저한 변동을 보였습니다. 헬륨 소비량을 줄이기 위해 MRI 스캐너를 운영하는 병원에서는 폐쇄형 헬륨 회수 시스템에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 한편, 항공우주 및 광섬유 제조업체들은 수소와 네온을 대체 후보로 검토해 왔으나, 기술적인 상충 관계로 인해 광범위한 도입이 저해되고 있습니다. 이러한 가격 변동은 미국의 산업용 가스 시장의 성장세를 둔화시키고 있습니다.

부문별 분석

질소는 연평균 4.68%의 성장률이 예상되며, 제품 유형 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 한편, 산소는 2025년 기준 미국의 산업용 가스 시장의 31.94% 점유율을 유지했습니다. 팹(반도체 제조 공장) 1곳당 질소 수요 증가와 식품 가공업체들의 극저온 냉동 기술 도입이 질소 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

이산화탄소는 음료의 탄산 가스 주입 및 CCUS 프로젝트의 확대에 따라 성장하고 있으며, 앨라배마주에서 Messer사와 LSBLSB Industries사가 2025년에 진행한 투자가 그 예입니다. 수소 취급량은 멕시코만 연안의 정유업체들이 45V 및 45Q 우대 조치의 대상이 되는 저탄소 경로로 전환함에 따라 증가하고 있습니다. 헬륨은 여전히 공급이 부족하여 높은 가격을 유지하는 요인이 되고 있습니다. 아르곤의 전망은 경량 차량 제조 분야의 용접 수요에 좌우되지만, 암모니아, 메탄, 프로판, 부탄은 냉동, 원료, 금속 가공용 가열 분야에서 여전히 특수한 역할을 담당하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국의 산업용 가스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 의료 분야에서 산업용 가스의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 냉동·포장 식품 용도에서 산업용 가스의 수요는 어떻게 증가하고 있나요?
  • 헬륨 공급의 변동성과 가격 변화는 산업용 가스 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 미국의 산업용 가스 시장에서 질소의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 이산화탄소의 수요는 어떤 요인에 의해 증가하고 있나요?
  • 산소는 미국 산업용 가스 시장에서 어떤 점유율을 유지하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.31

According to Mordor Intelligence, the United States industrial gas market size is expected to grow from 377.20 Million tons in 2025 to 391.84 Million tons in 2026 and is forecast to reach 473.99 Million tons by 2031 at 3.88% CAGR over 2026-2031.

United States Industrial Gas - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Nitrogen, Oxygen, Carbon Dioxide, Hydrogen, Helium, Argon, Ammonia, Methane, and More), End-User Industry (Chemical Processing and Refining, Electronics, Food and Beverage, Oil and Gas, Metal Manufacturing and Fabrication, Medical and Pharmaceutical, Automotive and Transportation, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

United States Industrial Gas Market Trends and Insights

Increasing Demand from the Healthcare Sector

Medical oxygen volumes surged during the pandemic and have remained structurally higher as hospitals sustained expanded intensive-care capacity and home-oxygen programs. The FDA's current good manufacturing practice rules under 21 CFR Part 211 impose batch-record documentation, purity testing, and validated filling procedures, adding to production cost compared with industrial-grade oxygen. Pharmaceutical manufacturers are boosting ultra-high-purity nitrogen use for biologics cleanrooms, where oxygen levels must stay below 1 ppm to prevent oxidative degradation. Telehealth expansion in rural regions is lifting demand for portable concentrators, a niche that regional distributors such as Holston Gases and nexAir serve through subscription models. These dynamics combine to keep the United States industrial gas market firmly oriented toward medical-grade reliability and traceability.

Rising Demand for Frozen and Packaged Food Applications

Liquid-nitrogen tunnels reaching -196 °C are displacing mechanical blast freezers because they lock in product moisture within seconds, cutting drip loss and preserving texture. Modified-atmosphere packaging that replaces oxygen with nitrogen or carbon dioxide slows microbial growth, enabling fresh-cut produce to travel up to 10 days without preservatives. USDA cold-chain modernization grants issued in 2024 subsidized nitrogen-injection systems for regional meat-packing and dairy plants, accelerating adoption by mid-size processors. Carbon-dioxide demand is climbing in parallel for beverage carbonation and dry-ice logistics; Air Liquide's 2024 Tennessee air-separation investment pairs a CO2 liquefaction train with regional food processing supply. These factors underpin the fast-growing food segment within the United States industrial gas market.

Persistent Helium Supply Volatility and Price Spikes

In 2024, the closure of the Cliffside Field reserve removed a crucial buffer that had ensured the stability of the domestic helium supply for half a century. While Messer's acquisition of the Federal Helium System introduced a layer of private oversight, helium spot prices experienced notable fluctuations compared to the previous year. To mitigate helium consumption, hospitals operating MRI scanners are investing in closed-loop helium recovery systems. Meanwhile, while aerospace and fiber-optic manufacturers have explored hydrogen and neon as potential substitutes, technical trade-offs have hindered widespread adoption. This price volatility is dampening the growth momentum of the United States industrial gas market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Need for Low-Carbon Hydrogen in Energy Transition
  2. Expansion of Semiconductor Fabs Requiring Ultra-High-Purity Specialty Gases
  3. Stringent Environmental and Safety Regulations Raising Compliance Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Nitrogen is forecast to grow at 4.68% annually, the quickest pace among product types, while oxygen retained 31.94% of the United States industrial gas market share in 2025. Rising semiconductor demand for nitrogen per fab and food processors' adoption of cryogenic freezing underpin nitrogen's trajectory.

The United States industrial gas market size for carbon dioxide is expanding as beverage carbonation and CCUS projects scale, illustrated by Messer's 2025 investment with LSB Industries in Alabama. Hydrogen volumes are climbing as Gulf Coast refiners pivot to low-carbon pathways qualified for 45V and 45Q incentives. Helium remains constrained, supporting premium pricing. Argon's outlook is tied to welding demand in lightweight-vehicle manufacturing, while ammonia, methane, propane, and butane retain specialized roles in refrigeration, feedstocks, and metal-fabrication heating.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Nitrogen
    • Oxygen
    • Carbon Dioxide
    • Hydrogen
    • Helium
    • Argon
    • Ammonia
    • Methane
    • Propane
    • Butane
    • Other Product Types
  • By End-User Industry
    • Chemical Processing and Refining
    • Electronics
    • Food and Beverage
    • Oil and Gas
    • Metal Manufacturing and Fabrication
    • Medical and Pharmaceutical
    • Automotive and Transportation
    • Energy and Power
    • Other End-user Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. Air Liquide
  2. Air Products and Chemicals Inc.
  3. AIR WATER INC.
  4. American Gas Products
  5. Atlas Copco North America LLC.
  6. BASF
  7. Cryoin Engineering Ltd.
  8. GENERON
  9. Holston Gases.
  10. Iwatani Corporation
  11. Linde PLC
  12. Matheson Tri-Gas Inc.
  13. Messer North America, Inc.
  14. nexAir LLC
  15. Norco Inc.
  16. Peak Scientific Instruments
  17. UIG
  18. Western International Gas and Cylinders, Inc. (WIGC)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing demand from the healthcare sector
    • 4.2.2 Rising demand for frozen and packaged food applications
    • 4.2.3 Growing need for low-carbon hydrogen in energy transition
    • 4.2.4 Expansion of semiconductor fabs requiring ultra-high-purity specialty gases
    • 4.2.5 Growth in low-carbon ammonia and sustainable aviation-fuel production
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent environmental and safety regulations raising compliance costs
    • 4.3.2 Persistent helium supply volatility and price spikes
    • 4.3.3 Energy-intensive ASUs exposed to electricity price inflation
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Nitrogen
    • 5.1.2 Oxygen
    • 5.1.3 Carbon Dioxide
    • 5.1.4 Hydrogen
    • 5.1.5 Helium
    • 5.1.6 Argon
    • 5.1.7 Ammonia
    • 5.1.8 Methane
    • 5.1.9 Propane
    • 5.1.10 Butane
    • 5.1.11 Other Product Types
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Chemical Processing and Refining
    • 5.2.2 Electronics
    • 5.2.3 Food and Beverage
    • 5.2.4 Oil and Gas
    • 5.2.5 Metal Manufacturing and Fabrication
    • 5.2.6 Medical and Pharmaceutical
    • 5.2.7 Automotive and Transportation
    • 5.2.8 Energy and Power
    • 5.2.9 Other End-user Industries

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Air Liquide
    • 6.4.2 Air Products and Chemicals Inc.
    • 6.4.3 AIR WATER INC.
    • 6.4.4 American Gas Products
    • 6.4.5 Atlas Copco North America LLC.
    • 6.4.6 BASF
    • 6.4.7 Cryoin Engineering Ltd.
    • 6.4.8 GENERON
    • 6.4.9 Holston Gases.
    • 6.4.10 Iwatani Corporation
    • 6.4.11 Linde PLC
    • 6.4.12 Matheson Tri-Gas Inc.
    • 6.4.13 Messer North America, Inc.
    • 6.4.14 nexAir LLC
    • 6.4.15 Norco Inc.
    • 6.4.16 Peak Scientific Instruments
    • 6.4.17 UIG
    • 6.4.18 Western International Gas and Cylinders, Inc. (WIGC)

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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