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백내장 수술 기기 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Cataract Surgery Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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백내장 수술 기기 시장 규모는 2025년 89억 달러에서 2026년에는 92억 8,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 4.22%로 성장을 지속하여, 2031년에는 114억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Cataract Surgery Devices-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 제품 유형별(안내렌즈, 펨토초 레이저 시스템 등), 수술 기법별(파코 기반 표준 수술 등), 최종 사용자별(병원, 외래수술센터(ASC) 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류하고 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 백내장 수술 기기 시장 동향과 인사이트

백내장 유병률 증가와 고령화

백내장은 전 세계적으로 약 1억 명에게 영향을 미치고 있으며, 전 세계 실명 원인의 45% 가까이를 차지하고 있습니다. 65세 이상 고령자 수는 2050년까지 2배로 증가할 것으로 예측되며, 특히 안과 의료 인프라가 잘 갖춰진 개발도상국에서 수술 수요가 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 백내장으로 인한 시력 장애는 연간 4,110억 달러로 추정되는 생산성 손실을 초래하고 있어, 정부가 수술 대기 환자를 해소하는 데에는 경제적 측면에서도 강력한 정당성이 있습니다. 또한 고령 환자는 동반 질환을 앓고 있는 경향이 있고 기대치도 높기 때문에 복잡한 수차를 보정하는 비구면 및 토릭형 인공수정체(IOL)의 채택이 촉진되고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 성숙한 시장에서도 수술 건수는 계속 증가하고 있으며, 이는 교체용 소모품과 의료기기 양쪽의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

프리미엄 IOL 및 FLACS의 기술적 도약

최근 출시된 인공수정체는 할로 현상을 줄이고, 명암비를 향상시키며, 수술 후 미세 조정이 가능하게 함으로써 환자의 기대를 재정의하고 있습니다. 존슨앤드존슨의 ‘TECNIS Odyssey’(2024년 9월 출시)는 시력 이상을 최소화하며,보쉬 롬의 ‘enVista Envy’(2024년 10월 FDA 승인)는 파면 최적화 광학계를 채택하여 광범위한 선명한 시야를 실현하고 있습니다. RxSight사의 광조절형 렌즈는 필요에 따라 굴절력을 미세 조정할 수 있으며, 레이너사의 AI 설계에 기반한 ‘갤럭시’ 렌즈(현재 3상 임상시험 진행 중)는 연속 나선형 광학 시스템을 채택하여 거의 연속적인 초점 심도를 실현하고 있습니다. Lensar사의 로봇 제어 환자 인터페이스를 갖춘 ‘ALLY’ 듀얼 펄스 레이저 등, 펨토초 레이저 플랫폼의 병행된 발전으로 시술 시간이 단축되고 주머니 절개가 표준화되고 있습니다. 이를 통해 외과의는 특정 환자군에 대해 프리미엄 요금을 정당화할 수 있게 됩니다.

펨토초 레이저 시스템의 높은 초기 투자 비용

40만 달러를 초과하는 구매 가격, 연간 유지보수 계약, 그리고 일회용 소모품의 필요성으로 인해 보험 환급률이 정체된 상태에서는 투자 회수가 과제가 되고 있습니다. 소규모 시설의 경우, 많은 경우 일당제로 레이저를 설치하는 이동식 서비스 제공업체에 업무를 위탁하고 있습니다. 이는 ‘투자 없이 정밀도를 실현한다’는 슬로건을 내건 기업들이 선구적으로 도입한 모델입니다. 이로 인해 접근성은 확대되지만, 이용률의 편차가 여전히 가격에 민감한 시장에서의 보급을 제한하고 있어, 주요 대도시권 이외의 지역에서는 백내장 수술 전용 수술실이 여전히 주류를 이루고 있습니다.

부문 분석

2025년, 안구 내 렌즈는 백내장 수술 기기 시장의 41.02%를 차지하며, 모든 수술에서 필수적인 역할을 하고 있음을 반영하고 있습니다. 다초점, 토릭 및 확장 초점 심도 모델의 보급으로 평균 판매 가격이 상승하여, 통합형 제조업체에게 매력적인 수익원이 되고 있습니다. 글리스테닝 프리 소수성 소재나 청색광 차단 색소와 같은 지속적인 개선을 통해, 수술 후 만족도 향상을 추구하는 외과의들 사이에서 지속적인 관심이 불러일으켜지고 있습니다. 펨토초 레이저 시스템은 수익 기반은 작지만, 일관된낭절개가 수정체 탈구를 줄이고 굴절 회복을 가속화한다는 증거가 축적됨에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

비용이 최적화된 파코 콘솔은 유지보수 지원이 불안정하기 쉬운 신흥국 시장에서 계속해서 호조를 보이고 있습니다. 각 벤더들은 이를 재사용 가능한 핸드피스와 여러 국가를 순회하는 교육 캐러밴과 세트로 판매하는 경우가 많습니다. 고급 시장에서는 벤츄리 유체 기술과 실시간 폐색 감지 기능을 갖춘 차세대 파코 펌프가 10초 미만의 유효 파코 시간을 가능하게 하여, 고밀도 핵 사례에서 각막 부종의 위험을 줄이고 있습니다.

지역별 분석

북미는 여전히 최대의 지역 시장으로, 2025년에는 전 세계 매출의 38.20%를 차지했습니다. 이는 선진적인 보험 환급 메커니즘과 ASC(외래수술센터)에 대한 높은 보급률 덕분에 수술 건수가 높은 수준을 유지하고 있기 때문입니다. 미국에서는 품질 지표에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 2025년 이후, 개정된 메디케어 규정에 따라 ‘인공수정체 삽입을 동반한 백내장 적출술’의 예정 외 재수술률과 의료기관에 대한 지급액이 연동되게 되어, 의료 제공업체들은 오류 감소를 위해 디지털 계획 플랫폼 도입을 서두르고 있습니다. 대조적으로, 캐나다의 단일 지불자 모델에서는 대기 환자 관리가 중시되고 있어, 재사용 가능한 팩과 결합된 고처리량 파코 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 인구 통계학적 압력과 보험 적용 범위 확대가 맞물려 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 6.04%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 중국과 인도는 방대한 인구와 꾸준히 개선되는 의료 시스템 덕분에 성장을 주도하는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 특히 다양한 부문에서 수요가 증가하고 있어, 이들 국가에는 큰 비즈니스 기회가 있습니다. 도시 지역과 부유층 사이에서는 고품질 의료 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 동시에, 보다 합리적인 가격의 가치 중심 솔루션이 더 폭넓은 계층의 요구를 충족시키는 데 기여하고 있습니다. 일본은 선진 의료 기술 도입 분야에서 선도적인 존재로 두각을 나타내고 있는 반면, 인도는 수술의 효율성과 접근성을 향상시키는 혁신적이고 비용 대비 효과가 높은 모델로 주목받고 있습니다.

유럽은 독일, 프랑스, 영국을 중심으로 견조한 성장을 유지하고 있습니다. 2024년까지 EU 회원국 27개국 중 대다수에서 백내장 수술의 당일 퇴원 수술 건수가 입원 수술 건수를 넘어섰습니다. 동유럽에서는 EU 구조 기금을 통한 진단 및 수술 장비 현대화 지원으로 인해 추격 가능성이 있습니다. 남미, 중동 및 아프리카에서는 환자 수가 적음에도 불구하고, 민관 파트너십을 통한 새로운 안과 병원 건립으로 평균을 상회하는 성장이 예상됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the cataract surgery devices market size is expected to grow from USD 8.90 billion in 2025 to USD 9.28 billion in 2026 and is forecast to reach USD 11.41 billion by 2031 at 4.22% CAGR over 2026-2031.

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This report Segments the Industry Into by Product Type (Intraocular Lenses, Femtosecond Laser Systems, and More), by Surgery Technique (Phaco-Based Standard Surgery and More), by End User (Hospitals, Ambulatory Surgery Centers, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Cataract Surgery Devices Market Trends and Insights

Rise in Cataract Prevalence and Ageing Population

Cataracts affect approximately 100 million people worldwide and are responsible for almost 45% of global blindness. The number of individuals aged 65 and above is forecast to double by 2050, intensifying surgical demand, particularly in countries still building ophthalmic infrastructure. Vision impairment tied to cataracts causes annual productivity losses estimated at USD 411 billion, creating a strong economic case for governments to clear surgical backlogs. Older patients also tend to present with co-morbidities and higher expectations, spurring adoption of aspheric and toric IOLs that tackle complex aberrations. Together, these factors keep procedure volumes rising even in mature markets, sustaining growth for replacement consumables and capital equipment alike

Technological Leaps in Premium IOLs and FLACS

Recent lens launches redefine patient expectations by reducing halos, enhancing contrast, and enabling post-operative fine-tuning. Johnson & Johnson's TECNIS Odyssey (launched in September 2024) minimizes dysphotopsia, while Bausch + Lomb's enVista Envy (FDA approval October 2024) employs wavefront-optimized optics for broad-range clarity. RxSight's light-adjustable lens allows on-demand refractive refinement, and Rayner's AI-designed Galaxy lens, now in pivotal trials, uses continuous-spiral optics for a near-continuous depth of focus. Parallel advances in femtosecond platforms-such as Lensar's ALLY dual-pulsed laser with robotic patient interface-shorten procedure times and standardize capsulotomies, helping surgeons justify premium tariffs in select patient cohorts.

High Capital Cost of Femtosecond Laser Systems

Purchase prices above USD 400,000, annual service contracts, and the need for disposables make return-on-investment challenging when reimbursement rates remain flat. Smaller facilities often outsource to mobile providers that position lasers on a per-diem basis, a model pioneered by firms offering "precision without the investment." While this broadens access, utilization variability still limits widespread uptake in price-sensitive markets, keeping phaco-only rooms predominant outside major urban hubs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Burgeoning Demand for Day-Care / ASC Cataract Procedures
  2. Emerging Reimbursement in Middle-Income APAC Markets
  3. Shortage of Trained Cataract Surgeons in Developing Countries

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, intra-ocular lenses captured 41.02% of the cataract surgery devices market share, reflecting their indispensable role in every procedure. Penetration of multifocal, toric, and extended-depth-of-focus models pushes average selling prices upward, creating an attractive profit pool for integrated manufacturers. Continuous improvements, such as glistening-free hydrophobic materials and blue-light-filtering chromophores, drive repeat interest among surgeons seeking post-operative satisfaction gains. Femtosecond laser systems, although representing a smaller revenue base, are projected to grow at a 6.12% CAGR to 2031 as evidence mounts that consistent capsulotomies translate into fewer lens dislocations and faster refractive recovery.

Cost-optimized phaco consoles continue to sell well in emerging economies where maintenance support can be inconsistent. Vendors often pair these with reusable handpieces and multi-country training caravans. On the premium end, next-generation phaco pumps with venturi fluidics and real-time occlusion sensing deliver sub-10-second effective phaco time, reducing corneal edema risk in dense nuclei cases.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Intra-ocular Lenses (IOL)
    • Phacoemulsification Systems
      • Standard Phaco Machines
      • Advanced Phaco Machines
    • Ophthalmic Viscoelastic Devices
    • Femtosecond Laser Systems
    • Others (Knives and Low-Cost Consumables)
  • By Surgery Technique
    • Manual Small-Incision Cataract Surgery
    • Phaco-based Standard Surgery
    • Femtosecond-Laser-Assisted Cataract Surgery (FLACS)
    • Others (Extracapsular Cataract Extraction, Intracapsular Cataract Extraction, and Micro-Incision Cataract Surgery)
  • By End User
    • Hospitals
    • Ophthalmology Clinics
    • Ambulatory Surgery Centers
    • Academic and Research Institutes
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America remained the largest regional buyer, contributing 38.20% of global revenue in 2025 as advanced reimbursement mechanisms and strong ASC penetration sustain high procedural volumes. The United States tightens its focus on quality metrics; beginning in 2025, updated Medicare rules link facility payment to unplanned return-to-OR rates for "Cataract removal with intraocular lens implantation," nudging providers to adopt digital planning platforms for error reduction . Canada's single-payer model, in contrast, emphasizes queue management, reinforcing demand for high-throughput phaco systems coupled with reusable packs.

Asia-Pacific is the fastest-growing region, forecast at 6.04% CAGR through 2031 as demographic pressure meets expanding insurance coverage. China and India are playing a major role in driving growth, due to their huge populations and steadily improving healthcare systems. These countries offer big opportunities, especially as demand rises across different segments. In urban areas and among wealthier groups, there's a growing appetite for premium healthcare services. At the same time, more affordable, value-based solutions are helping meet the needs of the wider population. Japan stands out as a leader in adopting advanced medical technologies, while India is making waves with innovative, cost-effective models that boost surgical efficiency and access..

Europe maintains steady growth, anchored by Germany, France, and the United Kingdom. Day-case surgery overtook inpatient cataract procedures in most EU-27 members by 2024. Eastern Europe shows catch-up potential as EU structural funds subsidize diagnostic and surgical equipment upgrades. South America and the Middle East and Africa deliver smaller volumes but above-average growth as public-private partnerships build new eye hospitals.

  1. Alcon
  2. Johnson & Johnson
  3. Carl Zeiss
  4. Bausch + Lomb
  5. Nidek
  6. STAAR SURGICAL COMPANY
  7. HOYA
  8. EssilorLuxottica
  9. Ziemer Group
  10. HAAG-Streit
  11. TOPCON CORPORATION
  12. Glaukos
  13. HumanOptics Holding AG
  14. Coburn Technologies, Inc.
  15. Iridex Corporation
  16. BVI Medical
  17. Rayner Group
  18. RxSight, Inc.
  19. LensGen, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise in Cataract Prevalence & Ageing Population
    • 4.2.2 Technological Leaps in Premium IOLs and FLACS
    • 4.2.3 Burgeoning Demand for Day-Care / ASC Cataract Procedures
    • 4.2.4 Emerging Reimbursement in Middle-Income APAC Markets
    • 4.2.5 Increase in Government Efforts to Address Visual Impairment
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital Cost of Femtosecond Laser Systems
    • 4.3.2 Shortage of Trained Cataract Surgeons in Developing Countries
    • 4.3.3 Increasing Competition From Low-Cost IOL Manufacturers
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Intra-ocular Lenses (IOL)
    • 5.1.2 Phacoemulsification Systems
      • 5.1.2.1 Standard Phaco Machines
      • 5.1.2.2 Advanced Phaco Machines
    • 5.1.3 Ophthalmic Viscoelastic Devices
    • 5.1.4 Femtosecond Laser Systems
    • 5.1.5 Others (Knives and Low-Cost Consumables)
  • 5.2 By Surgery Technique
    • 5.2.1 Manual Small-Incision Cataract Surgery
    • 5.2.2 Phaco-based Standard Surgery
    • 5.2.3 Femtosecond-Laser-Assisted Cataract Surgery (FLACS)
    • 5.2.4 Others (Extracapsular Cataract Extraction, Intracapsular Cataract Extraction, and Micro-Incision Cataract Surgery)
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ophthalmology Clinics
    • 5.3.3 Ambulatory Surgery Centers
    • 5.3.4 Academic and Research Institutes
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Alcon Inc.
    • 6.3.2 Johnson & Johnson Services, Inc.
    • 6.3.3 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.3.4 Bausch + Lomb
    • 6.3.5 NIDEK CO., LTD.
    • 6.3.6 STAAR SURGICAL COMPANY
    • 6.3.7 HOYA Corporation
    • 6.3.8 EssilorLuxottica
    • 6.3.9 Ziemer Ophthalmic Systems AG
    • 6.3.10 Haag-Streit Group
    • 6.3.11 TOPCON CORPORATION
    • 6.3.12 Glaukos Corporation
    • 6.3.13 HumanOptics Holding AG
    • 6.3.14 Coburn Technologies, Inc.
    • 6.3.15 Iridex Corporation
    • 6.3.16 BVI Medical
    • 6.3.17 Rayner Group
    • 6.3.18 RxSight, Inc.
    • 6.3.19 LensGen, Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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