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북미의 드론 서비스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Drone Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미 드론 서비스 시장 규모는 2025년 125억 5,000만 달러에서 2026년에는 150억 2,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 19.61%로 성장을 지속하여, 2031년에는 367억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

North America Drone Services-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형(드론 플랫폼 서비스, 정비·수리·오버홀(MRO) 등), 최종 사용자 산업(건설 및 인프라, 농림업 등), 드론 유형(회전익기 등), 운용 범위(가시 범위 내(VLOS) 등), 지역(미국 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미 드론 서비스 시장 동향 및 인사이트

FAA 파트 135 및 BVLOS 면제 확대

연방 의회의 지시에 따라, FAA는 20개월 이내에 파트 108에 기반한 BVLOS(시야 밖 비행) 프레임워크를 최종 확정하고, 개별 면제에서 기업 단위의 감독 체제로 전환해야 했습니다. 이 체계를 통해 승인 주기가 수개월에서 수주로 단축될 것이며, 궁극적으로 북미 상업용 드론 서비스 시장 전반에 걸쳐 확장성이 높은 BVLOS 서비스가 실현될 것으로 기대됩니다.

비용 절감으로 이어지는 건설 및 인프라 점검

드론을 활용한 교량 및 송전선 점검을 통해 최대 40%의 비용 절감과 75%의 사이클 타임 단축이 실현되어, 각 주의 교통 기관 및 유틸리티자들이 유인 고소 작업 차량을 대체하는 계기가 되었습니다. 조지아 파워(Georgia Power)가 보유한 200대의 드론 기단은 점검 비용을 60% 절감하는 동시에 이상 감지율을 3배로 높여, 북미 상업용 드론 서비스 시장에서의 도입을 뒷받침하고 있습니다.

주 및 지자체별 공역 이용 규제의 불일치

상공권 및 사생활 보호에 관한 지방자치단체의 조례로 인해 다층적인 규정 준수 부담이 발생하며, 특히 인구 밀도가 높은 지역에서 여러 주에 걸친 사업 확장의 걸림돌이 되고 있습니다. 사업자는 지역별로 다른 고도 제한 및 사람 상공 비행 규제를 파악해야 하며, 이는 비용 증가로 이어져 북미 상업용 드론 서비스 시장의 단기적인 성장을 둔화시키고 있습니다.

부문 분석

북미 드론 서비스 시장에서 플랫폼 서비스는 2025년 매출 점유율 56.65%를 차지하며, 조종사 운영, 데이터 수집 및 처리 패키지가 수행하는 핵심적인 역할을 반영했습니다. 기업들은 도입을 효율화하기 위해 턴키 방식의 비행 팀과 클라우드 분석을 활용하여, 에너지,건설, 농업 등 각 산업 분야에서 요금 기반의 지속적인 수익을 유지했습니다. 하드웨어의 상품화로 인해 제공업체들은 부가가치가 높은 인사이트에 집중하게 되었으며, 번들형 서비스 계약이 2025년 평균 계약 규모 확대에 기여했습니다.

훈련 및 시뮬레이션 분야는 24.10%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장했습니다. 이는 인력 부족으로 인해 BVLOS(시야 외 비행) 절차, 군집 비행 모니터링, 고급 페이로드 운용을 포괄하는 시나리오 기반 모듈에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 각 공급업체는 FAA(연방항공청)의 실기 시험 기준에 부합하는 혼합 현실(MR) 시뮬레이터를 도입하여 자격 유효 기간을 단축하는 동시에 보험사의 기술 요건을 충족했습니다. BVLOS 규제가 성숙해짐에 따라 인증 갱신 프로그램이 가속화될 것으로 예상되며, 이는 북미 상업용 드론 서비스 시장을 더욱 견인할 것으로 전망됩니다.

건설 및 인프라 분야는 2025년 매출의 31.62%를 차지했습니다. 이는 교량, 송전선, 파이프라인 점검에서 측정 가능한 비용 절감 효과를 거둔 데 더해, 미국의 ‘인프라 투자 및 고용법’에 따른 자금 지원으로 꾸준한 현대화 프로젝트가 추진된 덕분입니다. 노동 시장 경색과 엄격한 안전 규제로 인해, 시공업체들은 항공 촬영을 통한 진행 상황 추적을 외부에 위탁하도록 유도되었으며, 이로 인해 북미 상업용 드론 서비스 시장 내 수요가 집중되었습니다.

의료 및 소포 배송 분야는 25.10%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 거리에 구애받지 않는 드론 활용으로 배송 리드타임이 단축되고, 차량 배기가스가 감소하며, 기업의 ESG 목표에 부합하는 노력이 진전되었습니다. 수술용 의료용품 공급망, 약국 체인 및 대형 소매업체들은 경로 기반 BVLOS(시야 외 비행) 승인을 획득한 후, 시범 프로그램을 여러 주에 걸쳐 있는 지역으로 확대하여 북미 상업용 드론 서비스 업계에 새로운 수익원을 개척했습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 드론 서비스 시장의 2025년과 2026년 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 북미 드론 서비스 시장의 2031년 시장 규모와 CAGR은 어떻게 되나요?
  • 북미 드론 서비스 시장에서 플랫폼 서비스의 매출 점유율은 어떻게 되나요?
  • 훈련 및 시뮬레이션 분야의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 건설 및 인프라 분야의 매출 점유율은 어떻게 되나요?
  • 의료 및 소포 배송 분야의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the North America drone services market size is expected to grow from USD 12.55 billion in 2025 to USD 15.02 billion in 2026 and is forecast to reach USD 36.76 billion by 2031 at 19.61% CAGR over 2026-2031.

North America Drone Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Drone Platform Services, Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), and More), End-User Industry (Construction and Infrastructure, Agriculture and Forestry, and More), Drone Type (Rotary-Wing, and More), Operating Range (Visual Line-Of-Sight (VLOS), and More) and Geography (United States, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Drone Services Market Trends and Insights

FAA Part 135 and BVLOS Waiver Expansion

Congressional direction required the FAA to finalize a Part 108 BVLOS framework within 20 months, transitioning from individual waivers to corporate oversight. The structure is expected to condense approval cycles from months to weeks and ultimately unlock scalable BVLOS services across the North American commercial drone services market.

Cost-Saving Construction and Infrastructure Inspection

Bridge and power-line inspections performed by drones resulted in up to 40% cost reductions and 75% faster cycle times, encouraging state transport agencies and utilities to replace crewed lifts. Georgia Power's in-house fleet of 200 drones cut inspection spending by 60% while tripling anomaly detection, reinforcing adoption in the North American commercial drone services market.

Patchwork State and Municipal Air-Rights Legislation

Local ordinances on air rights and privacy created a multilayered compliance burden that slowed multi-state roll-outs, particularly in densely populated corridors. Operators must map varying altitude limits and flight-over-people restrictions, which adds cost and dampens near-term growth in the North American commercial drone services market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Precision-Agriculture Adoption in Row-Crop Farming
  2. Scaling Medical and Retail Drone-Delivery Pilots
  3. Limited Skilled Remote-Pilot Labor Pool

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The North American drone services market, for platform services, led with a 56.65% revenue share in 2025, reflecting the central role of piloting, data capture, and processing packages. Enterprises relied on turnkey flight teams and cloud analytics to streamline adoption, sustaining fee-based recurring revenue across energy, construction, and agriculture verticals. Hardware commoditization led providers to focus on value-added insights, and bundled service contracts contributed to expanding average deal sizes in 2025.

Training and simulation grew fastest at a 24.10% CAGR as labor shortfalls increased demand for scenario-based modules covering BVLOS procedures, swarm oversight, and advanced payload operation. Providers adopted mixed-reality simulators aligned with FAA Practical Test Standards, compressing time-to-currency and meeting insurers' proficiency requirements. As BVLOS rules mature, certification refresh programs are expected to accelerate, further lifting the North American commercial drone services market.

Construction and infrastructure held 31.62% of 2025 revenue, benefiting from measurable savings in bridge, transmission line, and pipeline inspections that reinforced steady renewal projects funded under the US Infrastructure Investment and Jobs Act. Tight labor markets and stringent safety mandates incentivized contractors to outsource aerial progress tracking, consolidating demand within the North American commercial drone services market.

Medical and parcel delivery registered the highest 25.10% CAGR. Distance-agnostic drones shortened fulfillment windows and reduced vehicle emissions, aligning with corporate ESG targets. Surgical supply networks, pharmacy chains, and mass-merchandise retailers expanded pilot programs into multi-state coverage zones after receiving route-based BVLOS authorizations, unlocking new addressable revenue streams for the North American commercial drone services industry.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Drone Platform Services
      • Piloting and Operations
      • Data Analytics
      • Data Processing
    • Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)
    • Training and Simulation
  • By End User Industry
    • Construction and Infrastructure
    • Agriculture and Forestry
    • Energy and Utilities
    • Law Enforcement and Public Safety
    • Medical and Parcel Delivery
    • Others (Mining, Real-estate, Media)
  • By Drone Type
    • Rotary-wing
    • Fixed-wing
    • Hybrid VTOL
  • By Operating Range
    • Visual Line-of-Sight (VLOS)
    • Beyond Visual Line-of-Sight (BVLOS)
  • By Geography
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. DroneDeploy, Inc.
  2. Cyberhawk Innovations Limited
  3. Zipline International Inc.
  4. AgEagle Aerial Systems Inc.
  5. Skydio, Inc.
  6. SkySpecs, Inc.
  7. Volatus Aerospace Corp.
  8. DroneUp, LLC
  9. Aerodyne Group
  10. Phoenix Drone Services LLC
  11. Arch Aerial LLC
  12. Precision AI Inc.
  13. Sky Source Aerial
  14. Flytrex Inc.
  15. Wing Aviation LLC
  16. Dronegenuity, Inc.
  17. Agremo Ltd.
  18. Intertek Group plc
  19. Ondas Holdings Inc.
  20. Axon Enterprise, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 FAA Part 135 and BVLOS waiver expansion
    • 4.2.2 Cost-saving construction and infrastructure inspection
    • 4.2.3 Precision-agriculture adoption in row-crop farming
    • 4.2.4 Scaling medical and retail drone-delivery pilots
    • 4.2.5 Corporate ESG-driven shift to low-carbon aerial data
    • 4.2.6 Edge-AI and 5G enabling real-time analytics as-a-service
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Patchwork state and municipal air-rights legislation
    • 4.3.2 Limited skilled remote-pilot labor pool despite FAA Part 107 growth
    • 4.3.3 Cyber-security vulnerabilities in C2 links deterring critical-infrastructure clients
    • 4.3.4 Fragmented BVLOS regulation and waiver burden
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Drone Platform Services
      • 5.1.1.1 Piloting and Operations
      • 5.1.1.2 Data Analytics
      • 5.1.1.3 Data Processing
    • 5.1.2 Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)
    • 5.1.3 Training and Simulation
  • 5.2 By End User Industry
    • 5.2.1 Construction and Infrastructure
    • 5.2.2 Agriculture and Forestry
    • 5.2.3 Energy and Utilities
    • 5.2.4 Law Enforcement and Public Safety
    • 5.2.5 Medical and Parcel Delivery
    • 5.2.6 Others (Mining, Real-estate, Media)
  • 5.3 By Drone Type
    • 5.3.1 Rotary-wing
    • 5.3.2 Fixed-wing
    • 5.3.3 Hybrid VTOL
  • 5.4 By Operating Range
    • 5.4.1 Visual Line-of-Sight (VLOS)
    • 5.4.2 Beyond Visual Line-of-Sight (BVLOS)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 United States
    • 5.5.2 Canada
    • 5.5.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 DroneDeploy, Inc.
    • 6.4.2 Cyberhawk Innovations Limited
    • 6.4.3 Zipline International Inc.
    • 6.4.4 AgEagle Aerial Systems Inc.
    • 6.4.5 Skydio, Inc.
    • 6.4.6 SkySpecs, Inc.
    • 6.4.7 Volatus Aerospace Corp.
    • 6.4.8 DroneUp, LLC
    • 6.4.9 Aerodyne Group
    • 6.4.10 Phoenix Drone Services LLC
    • 6.4.11 Arch Aerial LLC
    • 6.4.12 Precision AI Inc.
    • 6.4.13 Sky Source Aerial
    • 6.4.14 Flytrex Inc.
    • 6.4.15 Wing Aviation LLC
    • 6.4.16 Dronegenuity, Inc.
    • 6.4.17 Agremo Ltd.
    • 6.4.18 Intertek Group plc
    • 6.4.19 Ondas Holdings Inc.
    • 6.4.20 Axon Enterprise, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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