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중국의 시니어 리빙 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Senior Living - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중국 시니어 리빙 시장 규모는 2025년에 368억 5,000만 달러로 평가되었고 2026년 404억 4,000만 달러에서 2031년까지 643억 4,000만 달러에 이를 것으로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 9.73%를 나타낼 전망입니다.

China Senior Living-Market-IMG1

본 보고서는 주택 유형별(지원형 주거, 자립형 주거, 치매 케어, 요양형 주거), 비즈니스 모델별(일괄 매각, 장기 임대, 하이브리드),연령대별(55-64세, 65-74세, 75-85세, 85세 이상), 주요 도시별(베이징, 상하이, 선전, 광저우, 청두, 중국 기타 지역)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

중국 시니어 리빙 시장 동향 및 인사이트

급속한 고령화와 고령층의 확대가 케어 서비스 구성의 재편을 이끌고 있습니다.

중국에서는 2031년까지 75세 이상 인구가 다른 모든 연령대를 넘어설 것으로 예상되며, 요양 주택, 치매 돌봄, 전문 간병 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 2024년 말 기준, 65세 이상 고령자는 총 2억 2,023만 명에 달하여 전체 인구의 15.6%를 차지했습니다. 이 연령층의 당뇨병, 심혈관 질환, 인지 기능 장애 유병률 증가로 인해 사업자들은 자립 생활동을 치매 대응 유닛으로 개조하고, 시설 내에 노인과의를 설치해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 장기요양보험(LTCI) 시범 사업에 참여하고 있는 조기 도입 사업자들은 일괄형 재활 서비스 청구를 시작하여 이용률을 높이는 동시에 응급 이송을 줄이고 있습니다. 2024년부터 시범 도입되고 있는 WHO의 ‘노인을 위한 통합 돌봄’ 프레임워크에 따라, 기능 능력 평가 및 상호 운용 가능한 전자 차트의 도입이 가속화되고 있습니다. 요양 등급이 높은 유닛에 충분한 인력을 배치할 수 있는 사업자에게는 체류 기간의 장기화와 인플레이션율을 상회하는 가격 결정력이 부여되고 있습니다.

연안 주요 도시에서의 자산 형성: 프리미엄 부문 개척

현재 1선·2선 도시의 가계 저축을 통해 1,100달러에서 2,750달러에 달하는 지원형 주거 시설의 월 이용료를 충당할 수 있게 되었으며, 이는 10년 전에는 상상조차 할 수 없었던 수준입니다. 연금 수입 증가와 부동산 자산의 가치 상승이 라이프스타일을 중시하는 전문적인 케어에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 2024년 쑤저우에서 개업한 타이캉생명의 ‘우 가든’은 중국의 고속철도를 활용해 입주민을 계절마다 이동시키는 ‘철새형’ 은퇴 생활을 주요 판매 포인트로 내세우고 있습니다. 2025년 1월, 평안보험이 자사의 디지털 헬스 사업 부문을 17억 달러에 인수한 것은 원격 의료 생태계가 프리미엄 가격 책정을 정당화할 수 있다는 확신을 더욱 보여줍니다. 고급 시장에서는 견조한 움직임이 나타나고 있지만, 내륙 도시에 위치한 중저가 시설의 가동률은 여전히 60% 미만에 머물러 있어 부의 불균등한 분배가 여실히 드러나고 있습니다.

1급 도시 이외 지역에서의 시설 도입을 지연시키는 문화적 규범

뿌리 깊은 효도 정신으로 인해, 특히 중소 도시나 지방 군에서는 가족에 의한 돌봄이 여전히 중시되고 있습니다. 2024년 청두에서 실시된 조사에 따르면, 성인 자녀들이 비용을 부담할 의사가 있음에도 불구하고 부모가 이사를 꺼리고 있어, 많은 2급 도시 프로젝트에서 입주율이 60% 미만을 기록하고 있습니다. 홍콩·광둥의 RCHE(노인 요양 시설) 계획은 비용 대비 효과가 뛰어나지만, 노인들이 익숙한 문화와 식사를 선호하기 때문에 이용은 제한적이었습니다. 운영사는 아트 스튜디오나 소풍 등을 도입한 ‘라이프스타일 커뮤니티’로 시설을 재정의하고 있지만, 이러한 메시지가 공감을 얻고 있는 대상은 주로 도시 지역의 엘리트층으로 한정되어 있습니다. 그 결과, 중국의 시니어 리빙 시장은 고르지 않게 성장하고 있으며, 문화적 장벽이 가장 낮은 지역에서 시설로의 전환율이 가장 높게 나타나고 있습니다.

부문 분석

2025년, 중국의 시니어 리빙 시장에서 요양 서비스가 제공되는 주택은 42.3%라는 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 이는 일상생활에서의 지원 요구에 부응하는 그 범용성을 반영하고 있습니다. 자립형 주택은 비교적 젊은 은퇴자들을 끌어들이고 있지만, 2024년 12월 전국적인 치매 돌봄 관련 규정이 시행됨에 따라 사업자들은 현재 치매 돌봄 시설로의 사업 전환을 추진하고 있습니다. 치매 돌봄 시설은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.55%를 나타낼 것으로 예측되며, 다른 모든 제품 유형을 능가하는 속도로 성장할 전망입니다. 타이캉 생명(Taikang Life)과 핑안 보험(Ping An)은 감각 자극실과 자격을 갖춘 직원을 갖춘 보안 대책이 완비된 층을 운영하고 있으며, 중국의 시니어 리빙 시장에서 수익성이 높고 차별화된 제품을 창출하고 있습니다.

치매 전용 동 증설은 설비 투자를 증가시키지만, 입소자 1명당 평균 수익을 끌어올립니다. 새로운 프레임워크를 준수하기 위해서는 간호사와 입소자의 최소 비율 및 가족 지원 프로그램이 요구되며, 이러한 진입 장벽으로 인해 자금력이 있는 체인 사업자에게 경쟁 우위가 생기고 있습니다. 자립 생활형 시설 운영 사업자는 노화 속도가 다른 부부를 유지하기 위해 기존 캠퍼스를 개조하고 있습니다. 한편, 요양 시설은 장기 요양 보험(LTCI) 시범 프로그램을 활용하여 급성기 이후 재활 세션에 대한 청구를 진행하며 교차 판매를 강화하고 있습니다. 자립 생활에서 더 높은 수준의 돌봄으로 전환하는 입소자가 늘어남에 따라, 통합형 캠퍼스는 입소율 회복력을 높여 장기적인 현금 흐름을 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중국 시니어 리빙 시장의 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 중국 시니어 리빙 시장에서 요양 서비스가 제공되는 주택의 점유율은 얼마인가요?
  • 중국의 고령화가 시니어 리빙 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중국 시니어 리빙 시장에서 자립형 주택의 역할은 무엇인가요?
  • 중국 시니어 리빙 시장의 고급 시장 동향은 어떤가요?
  • 중국 시니어 리빙 시장에서 문화적 규범이 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트와 시장 역학

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the China senior living market size was valued at USD 36.85 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 40.44 billion in 2026 to reach USD 64.34 billion by 2031, at a CAGR of 9.73% during the forecast period (2026-2031).

China Senior Living - Market - IMG1

This report is Segmented by Property Type (Assisted Living, Independent Living, Memory Care, Nursing Care), by Business Model (Outright Sale, Long-Lease/Rental, Hybrid), by Age (55-64, 65-74, 75-85, Above 85), and by Major Cities (Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Chengdu, Rest of China). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

China Senior Living Market Trends and Insights

Rapid Aging Cohort Expansion Reshaping Care-Level Mix

China will see its population aged 75 and above outpace all other age brackets by 2031, lifting demand for assisted living, memory care, and skilled nursing. By end-2024, seniors 65 and older totaled 220.23 million, equal to 15.6% of the population. Higher prevalence of diabetes, cardiovascular disease, and cognitive impairment among this group pushes operators to retrofit independent-living wings into dementia-ready units and to embed geriatric clinics on campus. Early adopters tied into LTCI pilots have begun billing bundled rehabilitation services, raising utilization while cutting emergency transfers. The WHO Integrated Care for Older People framework, piloted since 2024, is accelerating the adoption of functional-ability assessments and interoperable electronic records. Operators capable of staffing higher-dependency units are rewarded with longer lengths of stay and pricing power that outstrips inflation.

Wealth Accumulation in Coastal Hubs: Unlocking Premium Segments

Household savings in Tier 1 and Tier 2 cities now support monthly fees ranging from USD 1,100 to USD 2,750 for assisted living, a level unattainable a decade earlier. Rising pension income and property gains underpin a lifestyle-oriented view of professional care. Taikang Life's Wu Garden in Suzhou, opened in 2024, markets "migratory bird" retirement, leveraging China's high-speed rail to shuttle residents seasonally. Ping An's USD 1.7 billion buy-out of its digital-health unit in January 2025 further signals confidence that telehealth ecosystems can justify premium pricing. Despite strength at the top end, mid-market facilities in inland cities still face occupancy below 60%, underscoring uneven wealth dispersion.

Cultural Norms Slowing Institutional Adoption Beyond Tier 1 Cities

Deep-rooted filial piety sustains a family-care bias, especially in smaller cities and rural counties. Surveys in Chengdu during 2024 showed parents resisting relocation despite adult children's willingness to pay, keeping occupancy below 60% in many Tier 2 projects. The Hong Kong-Guangdong RCHE scheme, though cost-efficient, had limited uptake because seniors prefer familiar culture and food. Operators reframe facilities as lifestyle communities with art studios and excursions, but messaging resonates mainly with urban elites. Consequently, the Chinese senior living market grows unevenly, with conversion highest where cultural barriers are weakest.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Healthcare Integration Blurring Institutional and Clinical Boundaries
  2. Government Land and Financing Incentives Accelerating Supply
  3. Workforce Shortages and Quality Gaps Constraining Service Delivery

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Assisted living held a commanding 42.3% of China senior living market share in 2025, reflecting its versatility in meeting daily activity assistance needs. Independent living attracts younger retirees, yet operators now pivot to memory care after national dementia-care rules took effect in December 2024. Memory-care units are projected to post a 10.55% CAGR between 2026 and 2031, outpacing every other property type. Taikang Life and Ping An are rolling out secured floors with sensory-stimulation rooms and certified staff, creating high-margin, differentiated products within the Chinese senior living market.

Adding dementia-ready wings raises capital expense but boosts average revenue per occupied bed. Compliance with the new framework requires minimum nurse-to-resident ratios and family-support programs, barriers that tilt competition toward well-funded chains. Independent-living operators retrofit existing campuses to retain couples aging at different paces, while nursing-care facilities leverage LTCI pilots to bill post-acute rehab sessions, strengthening cross-selling. As more residents transition from independent living to higher-acuity care, integrated campuses gain occupancy resilience, supporting long-term cash flow.

Complete Report Scope:

  • By Property Type
    • Assisted Living
    • Independent Living
    • Memory Care
    • Nursing Care
  • By Business Model
    • Outright Sale (Freehold)
    • Long-Lease / Rental
    • Hybrid (Sale + Lease)
  • By Age
    • 55 to 64 years
    • 65 to 74 years
    • 75 to 85 years
    • Above 85 years
  • By Major Cities
    • Beijing
    • Shanghai
    • Shenzhen
    • Guangzhou
    • Chengdu
    • Rest of China

List of Companies Covered in this Report:

  1. China Vanke
  2. Sino-Ocean Group
  3. Taikang Life
  4. Poly Developments & Holdings
  5. Cherish-Yearn
  6. New China Life
  7. China Taiping
  8. Lendlease (Ardor Gardens)
  9. Aveo China
  10. Wuxi Langgao Elderly Service
  11. Country Garden Elderly Care
  12. Greentown China Senior Living
  13. Longfor Elderly Care
  14. China Merchants Shekou Elderly Community
  15. Bluetown Senior Living
  16. Ping An Good-Doctor & Ping An Home-Care
  17. R&F Properties Yuelai Elderly Care
  18. CIFI Ever Sunshine Elderly Services
  19. Brookdale & CITIC JV
  20. Abbeyfield China
  21. Evergrande Elderly Care

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Insight and Dynamics

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid aging-growing 75-85+ cohort-expanding demand for independent, assisted, and memory care.
    • 4.2.2 Rising household wealth and shifting attitudes toward professional care services in Tier 1-2 cities.
    • 4.2.3 Healthcare integration opportunities: rehab, chronic-disease management, and senior-friendly clinics on-campus.
    • 4.2.4 Government support for eldercare supply, including pilot programs, land/PPP avenues, and medical insurance linkages.
    • 4.2.5 Technology-enabled operations (telehealth, remote monitoring, fall detection) improving outcomes and efficiency.
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Cultural preference for family-based care limiting conversion outside top urban markets.
    • 4.3.2 Staffing shortages in geriatrics/nursing and uneven operator capability constraining quality scale-up.
    • 4.3.3 Affordability gaps and complex licensing/reimbursement frameworks challenging sustainable economics.
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Policy & Regulatory Framework (state guidelines, licensing, incentives)
  • 4.6 Insight on Upcoming and Ongoing Projects
  • 4.7 Insights on Digital & Tech Enablers (telemedicine, smart amenities)
  • 4.8 Insights on Business Model & Operator Evolution
  • 4.9 Insights on Investment & Financing Trends
  • 4.10 Insights Sustainability & Design Innovation
  • 4.11 Porter's Five Forces
    • 4.11.1 Threat of New Entrants
    • 4.11.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.11.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.11.4 Threat of Substitutes
    • 4.11.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Property Type
    • 5.1.1 Assisted Living
    • 5.1.2 Independent Living
    • 5.1.3 Memory Care
    • 5.1.4 Nursing Care
  • 5.2 By Business Model
    • 5.2.1 Outright Sale (Freehold)
    • 5.2.2 Long-Lease / Rental
    • 5.2.3 Hybrid (Sale + Lease)
  • 5.3 By Age
    • 5.3.1 55 to 64 years
    • 5.3.2 65 to 74 years
    • 5.3.3 75 to 85 years
    • 5.3.4 Above 85 years
  • 5.4 By Major Cities
    • 5.4.1 Beijing
    • 5.4.2 Shanghai
    • 5.4.3 Shenzhen
    • 5.4.4 Guangzhou
    • 5.4.5 Chengdu
    • 5.4.6 Rest of China

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 China Vanke
    • 6.3.2 Sino-Ocean Group
    • 6.3.3 Taikang Life
    • 6.3.4 Poly Developments & Holdings
    • 6.3.5 Cherish-Yearn
    • 6.3.6 New China Life
    • 6.3.7 China Taiping
    • 6.3.8 Lendlease (Ardor Gardens)
    • 6.3.9 Aveo China
    • 6.3.10 Wuxi Langgao Elderly Service
    • 6.3.11 Country Garden Elderly Care
    • 6.3.12 Greentown China Senior Living
    • 6.3.13 Longfor Elderly Care
    • 6.3.14 China Merchants Shekou Elderly Community
    • 6.3.15 Bluetown Senior Living
    • 6.3.16 Ping An Good-Doctor & Ping An Home-Care
    • 6.3.17 R&F Properties Yuelai Elderly Care
    • 6.3.18 CIFI Ever Sunshine Elderly Services
    • 6.3.19 Brookdale & CITIC JV
    • 6.3.20 Abbeyfield China
    • 6.3.21 Evergrande Elderly Care

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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