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영국의 윤활유 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 영국 윤활유 시장 규모는 4억 3,301만 리터로 추정되고 있어 2025년 4억 2,278만 리터에서 확대해, 2031년에는 4억 8,799만 리터에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.42%로 성장할 것으로 전망됩니다.

United Kingdom Lubricants-Market-IMG1

본 보고서는 최종 사용자 산업별(자동차, 중장비, 금속 가공·야금, 발전, 기타 최종 사용자 산업) 및 제품 유형별(엔진오일, 변속기·기어 오일, 작동유, 금속 가공유, 그리스, 기타 제품 유형)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(리터) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국 윤활유 시장 동향 및 인사이트

유로 7 배기가스 규제가 프리미엄 합성유 채택을 촉진

2025년에 시행될 유로 7 규제로 인해 미세먼지 및 NOx의 허용 기준이 더욱 엄격해졌으며, 광물유로는 해당 기준을 충족하기 어려워짐에 따라 산화 저항성이 높고 저점도 시의 막 강도가 뛰어난 합성유로의 전환이 진행되고 있습니다. 실제 데이터에 따르면, 합성 윤활유는 수명이 15-20% 더 길고, 정가는 비싸지만 가동 중단 시간과 총 소유 비용을 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다. 2024년 영국의 상용차 등록 대수는 8.2% 증가했으며, 물류, 건설, 지자체 차량 분야에서 유로 7 규격 윤활유에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 독자적인 첨가제 패키지를 보유한 공급업체는 이익률 향상이 예상되는 반면, 기존의 광물유 제조업체는 가격에 민감한 기존의 틈새 시장으로 후퇴하고 있습니다.

제조업의 국내 복귀(리쇼어링) 프로그램이 산업용 윤활유 수요를 끌어올리고 있습니다.

2024년에는 기업들이 아시아에서 생산 거점을 국내로 이전함에 따라 국내 생산량이 3.1% 증가했고, 금속 가공유, 작동유 및 NSF 인증 식품용 윤활유의 소비가 확대되었습니다. 2026년까지 총 45억 파운드에 달하는 정부의 인센티브 정책은 항공우주, 전자, 재생에너지 장비를 대상으로 하고 있으며, 이러한 분야는 모두 윤활 지점이 많은 것이 특징입니다. 미들랜드 및 북부 지역의 클러스터에서는 신규 공장의 가동이 본격화됨에 따라 산업용 유체 수주가 25-30% 급증하고 있으며, 기술 서비스 팀과 신속한 대응이 가능한 창고를 갖춘 공급업체가 유리한 입지를 점하고 있습니다.

전기차 보급이 기존 엔진오일 수요를 잠식

2024년 전기차(EV) 등록 대수는 38% 급증하여 31만 5,000대에 달했으며, 신차 판매의 18.1%를 차지하게 되었습니다. 이에 따라 차량 1대당 엔진오일 수요는 감소하고 있습니다. 플릿 데이터에 따르면, 구동계가 밀폐형 베어링 및 냉각수를 통한 감쇠 기능을 갖춘 파워 일렉트로닉스로 전환됨에 따라 전기 밴은 디젤 모델에 비해 윤활유 사용량을 60-70% 줄이고 있습니다. 2030년부터 내연기관 차량의 신차 판매가 금지됨에 따라, 전기차용 열관리액의 등장에도 불구하고 엔진오일 판매량은 지속적인 감소에 직면할 것으로 예측됩니다.

부문 분석

2025년, 자동차 부문은 영국 윤활유 시장의 56.12%를 차지하고 있으며, 이는 영국 내 3,200만 대의 차량 보유 대수와 활발한 상용차 플릿 활동을 반영한 것입니다. 자동차 부문과 관련된 영국 윤활유 시장 규모는 전동화의 진전에 따라 성장률이 둔화될 것으로 예측되지만, 유로 7 규격의 디젤 밴 및 소형 트럭용 프리미엄 합성유는 판매량과 매출액 모두를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. 대규모 차량 운영 사업자들은 현재 총 소유 비용(TCO)을 절감하기 위해 오일 교환 주기 연장 및 보증 요건을 충족하는 저SAP(황산염) 배합을 우선시하고 있습니다. 한편, 식물 유래 원료를 활용한 제조의 국내 회귀로 인해 윤활유 수요는 새로운 기가팩토리 및 식품 가공 라인의 중장비로 이동하고 있으며, 자동차 부문의 점유율은 점차 축소되고 있습니다.

발전 분야의 점유율은 현재 한 자릿수에 머물러 있지만, 해상 풍력 발전 용량의 확대에 따라 연평균 성장률(CAGR) 2.85%라는 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 터빈 OEM 각사는 유지보수 주기를 7년으로 연장할 수 있는 에스테르 강화형 전용 유체 및 내수성 그리스 사용을 의무화하고 있으며, 이것이 고단가 판매를 견인하고 있습니다. 건설기계, 선박, 항공우주 각 분야는 유압유, 기어유, 압축기유에 의존하는 다양한 기계 구성을 통해 베이스로드 수요량을 안정적으로 유지하고 있습니다. 자동차 부품 공급업체들은 연구개발(R&D) 예산을 전기차용 열관리 유체로 재분배하고 있는 반면, 산업용 전문 기업들은 발전소 운영자를 지원하기 위한 현장 서비스 팀에 투자하고 있으며, 이는 자동차 중심의 수익 집중 현상이 점차 약화되고 있음을 시사합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 영국 윤활유 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 영국 윤활유 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 2024년 전기차 등록 대수는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 영국 윤활유 시장에서 자동차 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 유로 7 배기가스 규제가 윤활유 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 제조업의 국내 복귀가 산업용 윤활유 수요에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the United Kingdom lubricants market size in 2026 is estimated at 433.01 Million Liters, growing from 2025 value of 422.78 Million Liters with 2031 projections showing 487.99 Million Liters, growing at 2.42% CAGR over 2026-2031.

United Kingdom Lubricants - Market - IMG1

This report is Segmented by End-User Industry (Automotive, Heavy Equipment, Metalworking and Metallurgy, Power Generation, and Other End-User Industries) and Product Type (Engine Oils, Transmission and Gear Oils, Hydraulic Fluids, Metalworking Fluids, Greases, and Other Product Types). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Liters).

United Kingdom Lubricants Market Trends and Insights

Euro 7 Emissions Standards Drive Premium Synthetic Adoption

Euro 7 rules, effective in 2025, impose tighter particulate and NOx thresholds that mineral oils struggle to meet, steering fleets toward synthetics with higher oxidation resistance and better low-viscosity film strength. Field data show that synthetics deliver 15-20% longer service life, reducing downtime and total ownership costs despite higher list prices. UK commercial-vehicle registrations climbed 8.2% in 2024, multiplying demand for Euro 7-grade lubricants in logistics, construction, and municipal fleets. Suppliers with proprietary additive packages enjoy margin upside, while legacy mineral producers retreat to price-sensitive legacy niches.

Manufacturing Reshoring Programmes Boost Industrial Lubricant Demand

Domestic output rose 3.1% in 2024 as firms relocated production from Asia, lifting consumption of metalworking fluids, hydraulic oils, and NSF-approved food-grade lubricants. Government incentives worth GBP 4.5 billion through 2026 target aerospace, electronics, and renewable-energy equipment, each rich in lubrication points. Midlands and Northern clusters report 25-30% spikes in industrial-fluid orders as greenfield plants ramp up, favoring suppliers with technical service teams and rapid-response warehouses.

Electric Vehicle Adoption Erodes Traditional Engine-Oil Demand

EV registrations surged 38% in 2024 to reach 315,000 units, accounting for 18.1% of new-car sales and reducing engine oil demand per vehicle. Fleet data indicate that electric vans reduce lubricant use by 60-70% compared to diesel models, as drivetrains shift to sealed bearings and coolant-damped power electronics. With a ban on new internal-combustion engine sales from 2030, engine oil volumes are expected to face permanent contraction despite the emergence of EV thermal-management fluids.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Offshore Wind Expansion Creates Specialized Grease Market
  2. IoT Integration Transforms Lubrication Service Models
  3. Volatile Feedstock Costs Pressure Margin Sustainability

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The automotive segment accounted for 56.12% of the UK lubricants market in 2025, reflecting the nation's 32 million-vehicle parc and dense commercial fleet activity. The UK lubricants market size tied to the automotive sector is forecast to decelerate as electrification advances; yet, premium synthetics for Euro 7 diesel vans and light trucks continue to support both volume and value. Large fleet operators now prioritize longer drain intervals and warranty-compliant low-SAP formulations to lower the total cost of ownership. Meanwhile, plant-based manufacturing reshoring reallocates lubricant demand toward heavy equipment in new gigafactories and food-processing lines, gradually trimming the automotive share.

Power generation currently holds only a single-digit percentage but is expected to register the fastest 2.85% CAGR as offshore wind capacity scales. Turbine OEMs mandate tailored ester-enhanced fluids and water-resistant greases that can run for seven-year intervals between servicing, driving high-unit-value sales. Construction equipment, marine, and aerospace collectively stabilize base-load volumes through mixed machinery parks that rely on hydraulic, gear, and compressor oils. Automotive suppliers reposition R&D budgets toward EV thermal-management fluids, while industrial specialists invest in field-service teams to support power-plant operators, indicating a gradual dilution of vehicle-centric revenue concentration.

Complete Report Scope:

  • By End-user Industry
    • Automotive
    • Heavy Equipment
    • Metalworking and Metallurgy
    • Power Generation
    • Other End-user Industries
  • By Product Type
    • Engine Oils
    • Transmission and Gear Oils
    • Hydraulic Fluids
    • Metalworking Fluids
    • Greases
    • Other Product Types

List of Companies Covered in this Report:

  1. BP p.l.c.
  2. Chevron Corporation
  3. DriveTec
  4. Exol Lubricants Limited
  5. Exxon Mobil Corporation
  6. FUCHS
  7. Gazpromneft - Lubricants Ltd.
  8. Gulf Oil UK
  9. Kluber Lubrication
  10. Liqui Moly UK
  11. Metalube
  12. Millers Oils Ltd.
  13. Morris Lubricants
  14. Motul UK
  15. Shell plc
  16. TotalEnergies
  17. Valvoline Global Operations

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Euro 7 / UK CO2-fleet rules spur premium synthetics
    • 4.2.2 Manufacturing reshoring programmes (e.g., automotive, food)
    • 4.2.3 Offshore-wind build-out needs long-life turbine greases
    • 4.2.4 IoT-enabled "lube-as-a-service" adoption in factories
    • 4.2.5 Circular-economy mandates accelerate re-refined base-oil use
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Accelerating electric-vehicle parc lowers engine-oil volumes
    • 4.3.2 Volatile crude and additive feedstock prices
    • 4.3.3 Shrinking UK base-oil refining capacity heightens import risk
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry
  • 4.6 Distribution-Channel Analysis

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By End-user Industry
    • 5.1.1 Automotive
    • 5.1.2 Heavy Equipment
    • 5.1.3 Metalworking and Metallurgy
    • 5.1.4 Power Generation
    • 5.1.5 Other End-user Industries
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Engine Oils
    • 5.2.2 Transmission and Gear Oils
    • 5.2.3 Hydraulic Fluids
    • 5.2.4 Metalworking Fluids
    • 5.2.5 Greases
    • 5.2.6 Other Product Types

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 BP p.l.c.
    • 6.4.2 Chevron Corporation
    • 6.4.3 DriveTec
    • 6.4.4 Exol Lubricants Limited
    • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.6 FUCHS
    • 6.4.7 Gazpromneft - Lubricants Ltd.
    • 6.4.8 Gulf Oil UK
    • 6.4.9 Kluber Lubrication
    • 6.4.10 Liqui Moly UK
    • 6.4.11 Metalube
    • 6.4.12 Millers Oils Ltd.
    • 6.4.13 Morris Lubricants
    • 6.4.14 Motul UK
    • 6.4.15 Shell plc
    • 6.4.16 TotalEnergies
    • 6.4.17 Valvoline Global Operations

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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