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샤프 컨테이너 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Sharps Containers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 샤프 컨테이너 시장 규모는 2025년에 6,557만 달러로 평가되었고 2026년 6,879만 달러에서 2031년까지 8,742만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.91%를 나타낼 전망입니다.

Sharps Containers-Market-IMG1

본 보고서는 용도별(일회용 용기 및 재사용 가능 용기), 유형별(환자실용 용기 등), 용기 크기별(환자실용 용기 등), 유통 채널별(직접 판매, 온라인 판매, 소매 판매),지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 샤프 컨테이너 시장 동향 및 인사이트

엄격한 의료 폐기물 규제

OSHA(미국 산업안전보건청),FDA(미국 식품의약국), 그리고 미시간주의 ‘용기 충전률이 75% 미만인 경우 18개월간 보관을 허용한다’는 규정이나 오하이오주의 ‘관리된 용기 재사용에 관한 지침’과 같은 주 차원의 규제 변경으로 인해 규정 준수를 위한 지속적인 투자가 요구되고 있습니다. 향후 시행될 EU의 ‘포장 및 포장 폐기물 규정’에서는 환자 안전에 관한 적용 예외를 유지하면서도 재활용 가능성에 대한 의무가 확대되어, 환경 목표와 감염 관리상의 필요성이 조화를 이루게 될 것입니다. 대형 공급업체들은 규정 준수에 대한 전문 지식을 활용하여 지역 시장 점유율을 공고히 하는 한편, 중소규모 공급업체들은 시장에서 철수하거나 규모 확대를 위해 제휴를 모색하고 있습니다.

전 세계 의료 서비스 이용 확대

병원의 외래 진료로의 전환과 재택치료의 확대로 인해 소형 용기에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 미국 병원에서는 여전히 병상 1개당 하루 29파운드 이상의 폐기물이 발생하고 있으며, 그 주요 감염성 폐기물로는 날카로운 물건이 꼽힙니다. 아시아태평양의 병상 수 증가와 전문 약국의 확대가 기본적인 처리량 증가를 뒷받침하고 있습니다.

분리 수거 및 수집 과정의 운영상 과제

포르투갈의 미생물학 연구소에서는 일일 폐기물의 2.79%에서 날카로운 물건의 오분류가 확인되어, 감염 위험과 처리 비용이 증가하고 있습니다. 신흥 시장 전반에서 유사한 결과가 나타나고 있어, 기술 격차가 존재하며, 이는 교육 및 기술 투자를 촉진하고 있습니다.

부문 분석

2025년에도 일회용 제품은 매출의 63.88%를 차지하며 1위를 유지했습니다. 그러나 수명 주기 비용 모델링과 ESG 평가에 힘입어 재사용 가능한 제품은 연평균 성장률(CAGR) 6.28%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 다니엘스 헬스(Daniels Health)사의 보고서에 따르면, 재사용 가능한 제품을 도입한 후 용기와 관련된 바늘 찔림 사고가 최대 87% 감소한 것으로 나타났습니다. 대규모 병원 네트워크가 도입의 대부분을 차지하고 있으며, 이는 처리 인프라 도입을 정당화하는 처리량 기준치와 일치합니다. 재사용 가능한 형태의 샤프 컨테이너 시장 규모는 탄소 공개와 관련된 규제 크레딧과 맞물려 2031년까지 3,410만 달러를 넘어설 것으로 예측됩니다.

소규모 진료소에서는 재사용형 제품의 보급에 물류상의 과제가 있지만, 서비스 제공업체들은 현재 지역별 처리 허브와 RFID를 활용한 자산 추적 서비스를 제공함으로써 역량 격차를 해소하고 있습니다. GRI와 같은 공식적인 지속가능성 보고 프레임워크가 의료 분야로 확대됨에 따라, 재사용형 제품 시장 점유율 확대는 가속화될 것입니다.

2025년에는 다목적 컨테이너가 매출의 41.90%를 차지했습니다. 병상 옆 간호 모델의 보급으로 인해, 환자실용 디자인은 연평균 성장률(CAGR) 6.57%로 가장 빠른 성장을 기록할 전망입니다. 옆으로 열리는 뚜껑, 투명한 충전 창, 벽걸이형 프레임 덕분에 운반의 번거로움과 부상 위험이 줄어듭니다. 임상적 증거에 따르면, 사용 현장에서 즉시 폐기하는 것이 바늘 찔림 사고 감소로 이어진다는 사실이 밝혀졌으며, 이는 조달 시 선호도를 높이는 요인이 되고 있습니다.

현재, OSHA(미국 직업안전보건청)의 ‘확실한 잠금’ 기준을 충족하기 위해 수동식 오버필 잠금 장치나 위변조 방지 씰 등의 기능이 탑재되어 있습니다. 모듈식 설치 키트를 제공하는 공급업체들은 기존 병동의 개보수 프로젝트를 통해 추가 수익을 창출하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년 매출의 35.12%를 차지하며, OSHA 및 FDA의 성숙한 감독 하에 안정적인 한 자릿수 초반의 성장세를 보이고 있습니다. 병원에서는 스마트 충전 수준 원격 측정 시스템을 도입하고, 미시간주의 보관 기간 연장 등 주 전체의 규제 개정을 활용하여 회수 물류를 미세 조정하고 있습니다. 이 지역의 샤프 컨테이너 시장 규모는 2026년에 2,415만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2031년까지 3,066만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 5.44%로 급속한 성장을 주도하고 있습니다. 중국과 인도의 병상 수 확대에 더해, 하루 774미터톤에 달하는 의료 폐기물의 최대 발생량이 기존 처리 능력에 부담을 주며, 규정을 준수하는 날카로운 의료 폐기물 처리 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 폐기물 처리 시설 및 민간 병원 체인에 대한 정부의 재정 지원이 조달 주기를 촉진하고 있습니다. 국경을 넘는 공급업체들은 변화하는 라이선스 기준에 대응하기 위해 현지 수거 업체와 제휴하고 있습니다.

유럽에서는 EU의 ‘2025/40 포장 규정’이 감염 관리 규정을 유지하면서 재활용 및 재사용이 가능한 의료용 포장을 장려하고 있어 완만한 성장을 유지하고 있습니다. 스칸디나비아 국가와 영국의 의료 시스템에서는 재사용 프로그램을 통해 CO₂ 배출량을 90% 감축한 사례가 주목받고 있으며, 이는 유럽 대륙 전체의 입찰 기준이 되고 있습니다.

남미, 중동 및 아프리카에서는 지역별로 서로 다른 경향이 나타납니다. 걸프협력회의(GCC) 회원국 병원들은 JCI 인증 취득을 추진하고 있어 유엔 규격 컨테이너에 대한 수요가 증가하고 있지만, 아프리카 일부 지역에서는 처리 능력 부족으로 인해 시장 발전이 지연되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 샤프 컨테이너 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 샤프 컨테이너 시장에서 일회용 제품과 재사용 가능한 제품의 매출 비율은 어떻게 되나요?
  • 샤프 컨테이너 시장에서 다목적 컨테이너의 매출 비율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 샤프 컨테이너 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 보이나요?
  • 아시아태평양 지역의 샤프 컨테이너 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 샤프 컨테이너 시장은 어떤 규제의 영향을 받고 있나요?
  • 샤프 컨테이너 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the sharps containers market size was valued at USD 65.57 million in 2025 and estimated to grow from USD 68.79 million in 2026 to reach USD 87.42 million by 2031, at a CAGR of 4.91% during the forecast period (2026-2031).

Sharps Containers - Market - IMG1

This report is Segmented by Usage (Single-Use Containers and Reusable Containers), Type (Patient-Room Containers, and More), Container Size (Patient-Room Containers, and More), Distribution Channel (Direct Sale, Online Sale, and Retail Sale), Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, The Middle East and Africa, and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Sharps Containers Market Trends and Insights

Stringent Healthcare Waste Regulations

OSHA, FDA, and state-level rule changes, such as Michigan's 18-month storage allowance for containers < 75% full and Ohio's pathway for controlled container reuse, require continuous compliance investments. The forthcoming EU Packaging and Packaging Waste Regulation extends recyclability mandates while maintaining patient-safety exemptions, aligning environmental goals with infection-control imperatives. Large vendors leverage compliance expertise to consolidate regional share, while smaller providers exit or partner for scale.

Growing Healthcare Service Utilization Worldwide

Hospital outpatient shifts and home-care therapy growth are accelerating container demand in smaller formats. U.S. hospitals still generate more than 29 lb of waste per occupied bed daily, with sharps a key infectious fraction. Asia-Pacific bed additions and specialty-pharmacy expansion reinforce baseline volume growth.

Operational challenges in segregation and collection

A Portuguese microbiology lab found sharps misclassification in 2.79% of daily waste, heightening exposure risks and disposal costs. Similar findings across emerging markets reveal skills gaps that drive training and technology spending.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing Prevalence of Chronic Diseases Requiring Injectable Therapies
  2. Rising adoption of reusable and eco-friendly sharps disposal solutions
  3. High cost of compliance for healthcare facilities

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Single-use units kept a 63.88% revenue lead in 2025. However, reusable formats are projected to grow at 6.28% CAGR, supported by lifecycle cost modeling and ESG scoring. Daniels Health documents up to 87% cuts in container-related needlestick injuries after reusable adoption. Large hospital networks account for most conversions, aligning with volume thresholds that justify processing infrastructure. The sharps containers market size for reusable formats is expected to surpass USD 34.1 million by 2031 alongside regulatory credits tied to carbon disclosure.

Reusable penetration faces logistics hurdles in small practices, yet service providers now offer regional processing hubs and RFID-enabled asset tracking to close capability gaps. As public sustainability reporting frameworks such as GRI expand into healthcare, reusable share gains will accelerate.

Multipurpose containers held 41.90% revenue in 2025. Patient-room designs will register the fastest gains at 6.57% CAGR thanks to bedside care models. Horizontal entry lids, clear fill windows, and wall-mount frames reduce transport steps and injury exposure. Clinical evidence links immediate disposal at the use site with reduced needlestick events, reinforcing procurement preference.

Engineered features now include passive overfill locks and tamper-evident seals to satisfy OSHA's secure-closure criteria. Suppliers offering modular mounting kits capture incremental revenue from retrofit projects in existing wards.

Complete Report Scope:

  • By Usage
    • Single-Use Containers
    • Reusable Containers
  • By Type
    • Patient-Room Containers
    • Phlebotomy Containers
    • Multipurpose Containers
  • By Container Size
    • 1-2 Gallons
    • 2-4 Gallons
    • 4-8 Gallons
  • By Distribution Channel
    • Direct Sale
    • Online Sale
    • Retail Sale
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Rest of the World

Geography Analysis

North America generated 35.12% of 2025 revenue and posts stable low-single-digit growth under mature OSHA-FDA oversight. Hospitals deploy smart fill-level telemetry and statewide rule updates, such as Michigan's storage-period extension, to fine-tune collection logistics. The sharps containers market size in the region reached USD 24.15 million in 2026 and is projected at USD 30.66 million by 2031.

Asia-Pacific is the sprint leader with 5.44% CAGR. China and India's hospital bed expansions, coupled with 774 metric-ton daily biomedical waste peaks, strain existing disposal capacity and unlock demand for compliant sharps solutions. Government funding for waste-treatment plants and private-hospital chains catalyze procurement cycles. Cross-border suppliers partner with local collectors to navigate evolving licensing norms.

Europe maintains moderate growth as the EU's 2025/40 packaging regulation incentivizes recyclable and reusable medical packaging while retaining infection-control provisions. Scandinavian and UK health systems highlight 90% CO2 reductions from reusable programs, setting reference benchmarks for continental tenders.

South America, Middle East, and Africa show heterogeneous patterns. Gulf Cooperation Council hospitals pursue JCI accreditation, lifting demand for UN-rated containers, while parts of Africa face capacity shortfalls that delay market development.

  1. Stericycle
  2. Sharps Compliance
  3. Beckton Dickinson
  4. Daniels Health
  5. Cardinal Health
  6. Medtronic
  7. Veolia Environmental Services
  8. MAUSER Packaging Solutions
  9. Bemis Manufacturing Company
  10. MarketLab
  11. GPC Medical Ltd.
  12. Medu-Scientific
  13. Henry Schein
  14. EnviroTain LLC
  15. Thermo Fisher Scientific
  16. Terumo Corp.
  17. Smiths Group
  18. McKesson Corp.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope Of The Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stringent Healthcare Waste Management Regulations
    • 4.2.2 Growing Healthcare Service Utilization Worldwide
    • 4.2.3 Increasing Prevalence Of Chronic Diseases Requiring Injectable Therapies
    • 4.2.4 Rising Adoption Of Reusable And Eco-Friendly Sharps Disposal Solutions
    • 4.2.5 Rapid Expansion Of Healthcare Infrastructure In Emerging Markets
    • 4.2.6 Technological Advancements In Safety And Tracking Of Sharps Containers
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Operational Challenges in Segregation and Collection of Sharps Waste
    • 4.3.2 High Cost of Compliance For Healthcare Facilities
    • 4.3.3 Limited Waste Management Infrastructure in Developing Regions
    • 4.3.4 Supply Chain Disruptions and Raw Material Price Volatility
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat Of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.5.4 Threat Of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity Of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Usage
    • 5.1.1 Single-Use Containers
    • 5.1.2 Reusable Containers
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Patient-Room Containers
    • 5.2.2 Phlebotomy Containers
    • 5.2.3 Multipurpose Containers
  • 5.3 By Container Size
    • 5.3.1 1-2 Gallons
    • 5.3.2 2-4 Gallons
    • 5.3.3 4-8 Gallons
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Direct Sale
    • 5.4.2 Online Sale
    • 5.4.3 Retail Sale
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Rest of the World

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Stericycle
    • 6.3.2 Sharps Compliance, Inc.
    • 6.3.3 Becton, Dickinson & Co.
    • 6.3.4 Daniels Health
    • 6.3.5 Cardinal Health
    • 6.3.6 Medtronic Plc
    • 6.3.7 Veolia Environmental Services
    • 6.3.8 MAUSER Packaging Solutions
    • 6.3.9 Bemis Manufacturing Company
    • 6.3.10 MarketLab, Inc.
    • 6.3.11 GPC Medical Ltd.
    • 6.3.12 Medu-Scientific Ltd.
    • 6.3.13 Henry Schein, Inc.
    • 6.3.14 EnviroTain LLC
    • 6.3.15 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.16 Terumo Corp.
    • 6.3.17 Smiths Medical
    • 6.3.18 McKesson Corp.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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