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유럽의 민간 항공기 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Commercial Aircraft - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 민간 항공기 시장 규모는 2025년 707억 7,000만 달러에서 2026년에는 751억 4,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.81%로 성장을 지속하여, 2031년에는 996억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Europe Commercial Aircraft-Market-IMG1

본 보고서는 항공기 유형(나로우바디, 와이드바디, 리저널 제트), 용도(여객기 및 화물기), 추진 방식(터보팬 및 터보프로프), 구성 요소(기체 구조, 항공 엔진,아비오닉스 및 비행 제어, 객실 내장재 및 기내 엔터테인먼트·통신(IFEC) 등), 그리고 지역(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 민간 항공기 시장 동향 및 인사이트

LCC의 확대를 배경으로 한, 연비 효율이 뛰어난 나로우바디 항공기에 대한 수요 급증

각 LCC사는 좌석 마일당 비용을 3-4% 절감하고, 스테이지 5 소음 규제를 충족하는 고밀도 배치의 A320neo 및 B737-8-200 제트기로 계속해서 기체 교체를 진행하고 있습니다. 라이언에어는 인도 대수를 축소하고 있으며, 위즈에어는 대차대조표 부담을 경감하기 위해 미인도 주문의 일부를 연기하고, 이지젯은 수용 능력에 제약이 있는 공항에서의 기체 갱신에 주력하고 있는데, 이는 동일한 효율화 요구를 축으로 삼고 있으면서도 각사마다 서로 다른 전략을 채택하고 있음을 보여줍니다. 수주 잔고가 순 증가가 아닌 교체를 나타내는 것은 CFM56 엔진을 탑재한 단일 통로 항공기를 퇴역시킴으로써 기체 1대당 200만-300만 달러의 개조 비용을 피할 수 있기 때문입니다. 현재 노선의 수익성을 결정짓는 것은 좌석 수가 아니라 슬롯 확보이므로, 각 항공사는 이착륙 횟수가 제한된 공항에서 출발 편수를 극대화할 수 있도록 180-200석 규모의 객실 구성을 채택하고 있습니다.

2028년부터 시행되는 EU 스테이지 5 CO₂ 및 소음 규제로 가속화되는 기단 갱신 주기

2024년 CS-36 개정 제6호에서는 향후 기종 설계에 대해 더욱 엄격한 누적 소음 기준과 새로운 CO2 배출량 기준이 도입되어, 운항사는 구형 항공기를 조기에 퇴역시켜야 하는 압박을 받고 있습니다. 루프트한자는 A340-600을 퇴역시키고, 소음 수준이 더 낮은 A350-900으로 교체했습니다. 한편, 브리티시 에어웨이스는 구형 B777-200ER을 단계적으로 퇴역시키기 위해 B787-10을 추가 발주하고 있습니다. 중동부 유럽의 항공사들은 더 높은 규정 준수 비용에 직면해 있으며, 이에 따라 LOT와 타롬은 A220 및 E2 제트기에 대해 세일 앤 리스백(sale-and-lease-back) 계약을 채택했습니다. 사용 연수가 중반에 접어든 기존 기종의 잔존 가치는 하락하고 있지만, 신조기 인도 물량이 부족하기 때문에 리스 계약 연장은 여전히 일반적인 현상입니다. 따라서 규제상의 압박은 기체 갱신 수요를 가속화하여, 단기적으로는 시장 성장률을 1.5% 끌어올리는 요인이 될 것입니다.

2·3차 공급망의 병목 현상이 지속되면서 인도 리드타임이 길어지고 있습니다.

객실 내장 부품, 착륙 장치, 배선 하네스의 부족으로 인해 2024년 에어버스의 인도 대수는 766대에 그쳐 목표인 770대를 약간 밑돌았습니다. B737 MAX 생산 라인은 스피릿 에어로시스템즈와의 통합 및 FAA의 감독으로 인해 생산 확대 속도가 둔화되고 있어, 여전히월38대 수준에 머물고 있습니다. GTF 디스크 교체를 기다리며 운항이 중단된 A320neo 계열 기체들이 이러한 부족 현상을 더욱 심화시키고 있어, 특정 기종의 경우 신조기 인도 기간이 7년을 넘는 사태가 발생하고 있습니다. 각 항공사는 구형 기종의 리스 계약을 높은 요금으로 연장할 수밖에 없으며, 이로 인해 기종 교체에 대한 경제적 합리성이 훼손되어, 공급이 안정될 때까지 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 0.8포인트 끌어내리는 요인이 되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 나로우드 기종은 유럽 민간 항공기 시장 점유율의 74.67%를 차지하며, 라이언에어의 737-8-200 프로그램과 이지젯의 A320neo 도입을 견인력으로 삼아 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.13%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 각 항공사는 혼잡한 허브 공항에서 슬롯당 수익을 극대화하기 위해 180-200석 규모의 좌석 배치를 채택하고 있으나, 도입되는 항공기의 상당수는 순증 운송 능력이 아닌 노후화된 기존 기종의 교체에 해당합니다. 와이드바디 항공기는 장거리 노선에서 여전히 중요한 역할을 수행하고 있으며, 그 예로 브리티시 에어웨이즈의 B787-10 수주가 꼽힙니다. 이 기종은 4발 엔진인 이전 기종에 비해 운항 비용을 25% 절감했습니다.

터보프롭 항공기는 보유 대수가 적음에도 불구하고, 위데로(Widero)나 올림픽 에어(Olympic Air)와 같은 항공사가 PSO(공공서비스의무) 계약에 따라 네트워크를 확대하고 있어 8.78%라는 높은 성장률을 보이고 있습니다. ATR의 42-600S는 STOL(단거리 이착륙) 능력을 갖추고 있어, 1,000미터 미만의 활주로에서도 운항이 가능함으로써 고액의 인프라 구축 없이도 운항 가능한 노선망을 확대되고 있습니다. 지역 제트기는 수요가 적은 중거리 노선에서 틈새 시장 지위를 유지하고 있지만, 스코프 조항과 조종사 부족이 도입을 가로막고 있습니다. 현재 항공기 선정은 순수한 수송 수요보다는 공항의 제약이나 규정 준수 비용에 좌우되는 경향이 있습니다.

2025년 유럽 민간 항공기 시장 규모에서 여객기는 여전히 94.48%를 차지하고 있지만, 그 연평균 성장률(CAGR) 5.81%는 전용 화물기 부문의 9.93%라는 성장률에는 미치지 못하는 상황입니다. DHL 익스프레스와 아마존 에어가 이 화물 네트워크 확충의 주도적 역할을 맡아, 라이프치히-할레 공항에 B757-200F 및 A330-300P2F의 운항 능력을 도입하고, 야간 비행 제한이 없는 야간 순환편을 확보하고 있습니다.

개조 일정은 2027년까지 만석 상태가 지속되고 있어, 리스 회사는 계획보다 빨리 운용 중기 단계에 있는 A320이나 B737-800을 화물기로 배정하도록 압박받고 있습니다. 여객 노선을 운영하는 항공사들은 승객 수 증가보다는 가동률과 부수적 수익에 중점을 두며 확장을 늦추고 있습니다. 이러한 대조적인 움직임이 용도별 실적 격차를 더욱 벌리고 있습니다. 현재의 화물 수요는 일시적인 팬데믹으로 인한 수요 급증이라기보다는 물류 분야의 구조적 변화를 반영하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 민간 항공기 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 유럽 민간 항공기 시장에서 나로우바디 항공기의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유럽 민간 항공기 시장에서 여객기와 화물기의 성장률은 어떻게 되나요?
  • EU의 스테이지 5 CO₂ 및 소음 규제가 항공기 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽 민간 항공기 시장에서 공급망의 현황은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the Europe commercial aircraft market size is expected to grow from USD 70.77 billion in 2025 to USD 75.14 billion in 2026 and is forecasted to reach USD 99.65 billion by 2031 at a 5.81% CAGR over 2026-2031.

Europe Commercial Aircraft - Market - IMG1

This report is Segmented by Aircraft Type (Narrowbody, Widebody, and Regional Jets), Application (Passenger and Freighter), Propulsion Type (Turbofan and Turboprop), Component (Airframe Structures, Aero-Engines, Avionics and Flight Control, Cabin Interior and IFEC, and More), and Geography (United Kingdom, Germany, France, Italy, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Commercial Aircraft Market Trends and Insights

Surging Demand for Fuel-Efficient Narrow-Body Aircraft Driven by LCC Expansion

LCCs continue to refresh their fleets with high-density A320neo and B737-8-200 jets that shave 3-4% off seat-mile costs and meet Stage 5 acoustic limits. Ryanair is scaling back deliveries, Wizz Air has postponed part of its backlog to ease balance-sheet strain, and easyJet is concentrating on fleet renewal at constrained airports, illustrating divergent strategies built around the same efficiency imperative. Order books show replacement rather than net growth, because retiring CFM56-powered single-aisles avoids USD 2-3 million retrofit expense per airframe. Slot access, not seat count, now determines route viability, so carriers configure 180-200 seat cabins to maximize departures where movements are capped.

Fleet Replacement Cycle Accelerated by EU Stage 5 CO2 and Noise Caps from 2028

The 2024 CS-36 Amendment 6 introduces stricter cumulative noise standards and a new CO2 metric for future type designs, pushing operators to retire legacy fleets sooner. Lufthansa has removed its A340-600s, replacing them with quieter A350-900s, while British Airways has ordered additional B787-10s to phase out its older B777-200ERs. Central and Eastern carriers face higher compliance costs, prompting LOT and Tarom to adopt sale-leaseback arrangements for A220 and E2 jets. Residual values of mid-life classics have dipped, yet lease extensions remain prevalent because delivery slots for new aircraft are scarce. Regulatory pressure, therefore, accelerates replacement demand and adds 1.5 percentage points to market growth in the near term.

Persistent Tier-2/3 Supply-Chain Bottlenecks Prolonging Delivery Lead-Times

Cabin-monument, landing-gear, and wiring-harness shortages held Airbus deliveries to 766 units in 2024, just below its 770-aircraft target. The B737 MAX line remains capped at 38 jets a month as Spirit AeroSystems integration and FAA oversight slow ramp-up. Grounded A320neo-family aircraft awaiting GTF disk replacements exacerbates the shortage, pushing new-aircraft lead times past 7 years for specific variants. Airlines must extend leases on older jets at premium rates, eroding the economic case for renewal and dragging the market CAGR down by 0.8 percentage points until supply stabilizes.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Intra-European Regional Connectivity Subsidies Under TEN-T and PSO Schemes
  2. Growing E-Commerce Boosting Demand for Dedicated Narrow-Body Freighters and P2F Conversions
  3. Escalating SAF-Blend Mandates Increasing Operating Costs on Marginal Routes

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Narrowbodies held 74.67% of the Europe commercial aircraft market share in 2025 and are forecast to post a 6.13% CAGR to 2031, anchored by Ryanair's 737-8-200 program and easyJet's A320neo intake. Airlines pursue 180-200-seat layouts to squeeze more revenue per slot at congested hubs, yet many arrivals replace aging classics rather than adding net capacity. Widebodies retain their critical long-haul relevance, as illustrated by British Airways' B787-10 orders, which cut trip costs by 25% compared to four-engine forerunners.

Turboprops account for a small base but are growing faster at 8.78% as operators like Wideroe and Olympic Air expand connectivity under PSO contracts. ATR's 42-600S STOL capability enables operations on runways under 1,000 meters, expanding viable networks without requiring expensive infrastructure projects. Regional jets maintain a niche on thin, mid-range routes, though scope clauses and pilot scarcity temper uptake. Aircraft selection now hinges on airport constraints and compliance costs rather than raw traffic demand.

Passenger aircraft still comprise 94.48% of Europe commercial aircraft market size in 2025, yet their 5.81% CAGR lags the dedicated freighter segment's 9.93% advance. DHL Express and Amazon Air anchor this cargo build-out, installing B757-200F and A330-300P2F capacity at Leipzig/Halle to guarantee overnight loops free from curfews.

Conversion slots remain sold out through 2027, pushing lessors to earmark mid-life A320s and B737-800s for cargo earlier than planned. Passenger network carriers delay expansion, focusing on utilization and ancillaries rather than headcount growth, a contrast that widens the performance gap between applications. Cargo demand now reflects a structural shift in logistics rather than a temporary pandemic spike.

Complete Report Scope:

  • By Aircraft Type
    • Narrowbody
    • Widebody
    • Regional Jets
  • By Application
    • Passenger
    • Freighter
  • By Propulsion Type
    • Turbofan
    • Turboprop
  • By Component
    • Airframe Structures
    • Aero-Engines
    • Avionics and Flight Control
    • Cabin Interior and IFEC
    • Other Components
  • By Geography
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Netherlands
      • Russia
      • Poland
      • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Airbus SE
  2. Avions de Transport Regional GIE
  3. The Boeing Company
  4. Embraer S.A.
  5. Textron Inc.
  6. Pilatus Aircraft Ltd.
  7. De Havilland Aircraft of Canada Limited
  8. United Aircraft Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging demand for fuel-efficient narrowbody aircraft driven by LCC expansion
    • 4.2.2 Fleet replacement cycle accelerated by EU Stage 5 CO2 and noise caps from 2028
    • 4.2.3 Intra-European regional-connectivity subsidies under TEN-T and PSO schemes
    • 4.2.4 Growing e-commerce boosting demand for dedicated narrow-body freighters and P2F conversions
    • 4.2.5 EU Clean Aviation funding catalyzing hydrogen-powered short-haul programs (e.g., ZEROe)
    • 4.2.6 Airline push toward digital twins and predictive maintenance to maximise fleet uptime
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Persistent tier-2/3 supply-chain bottlenecks prolonging delivery lead-times
    • 4.3.2 Escalating SAF-blend mandates increasing operating costs on marginal routes
    • 4.3.3 High capital intensity amid rising interest rates limiting fleet-renewal budgets
    • 4.3.4 Air-traffic-management capacity constraints and slot scarcity at primary hubs
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Capacity and Order Backlog Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Aircraft Type
    • 5.1.1 Narrowbody
    • 5.1.2 Widebody
    • 5.1.3 Regional Jets
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Passenger
    • 5.2.2 Freighter
  • 5.3 By Propulsion Type
    • 5.3.1 Turbofan
    • 5.3.2 Turboprop
  • 5.4 By Component
    • 5.4.1 Airframe Structures
    • 5.4.2 Aero-Engines
    • 5.4.3 Avionics and Flight Control
    • 5.4.4 Cabin Interior and IFEC
    • 5.4.5 Other Components
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Europe
      • 5.5.1.1 United Kingdom
      • 5.5.1.2 Germany
      • 5.5.1.3 France
      • 5.5.1.4 Italy
      • 5.5.1.5 Spain
      • 5.5.1.6 Netherlands
      • 5.5.1.7 Russia
      • 5.5.1.8 Poland
      • 5.5.1.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Airbus SE
    • 6.4.2 Avions de Transport Regional GIE
    • 6.4.3 The Boeing Company
    • 6.4.4 Embraer S.A.
    • 6.4.5 Textron Inc.
    • 6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd.
    • 6.4.7 De Havilland Aircraft of Canada Limited
    • 6.4.8 United Aircraft Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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