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치과 기공소 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Dental Labs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 치과 기공소 시장 규모는 2025년에 264억 8,000만 달러로 평가되었고 2026년 277억 6,000만 달러에서 2031년까지 374억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.19%를 나타낼 전망입니다.

Dental Labs-Market-IMG1

본 보고서는 제품 및 서비스(장비 유형(밀링 장치 등), 소모품·부속품, 소프트웨어 및 서비스), 치과 분야(교정치과, 치내치료 등), 재료 유형(금속 세라믹, 지르코니아 등), 워크플로우(디지털, 기존 방식/아날로그),최종 사용자(독립 치과 기공소 등), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 치과 기공소 시장 동향 및 인사이트

고령 인구 증가

유엔 데이터에 따르면, 전 세계 65세 이상 고령 인구는 2050년까지 16억 명에 달하고, 2021년 수준의 2배 이상이 될 것으로 예측됩니다. 일본에서는 이미 주민의 29%가 이 연령층을 차지하고 있으며, 이탈리아와 독일에서도 유사한 경향이 나타납니다. 70세를 넘기면 치아 잔존율이 급격히 떨어지기 때문에 완전 틀니와 임플란트 지지형 오버덴처는 여전히 수요가 많은 치료 사례입니다. 연금 기금에 의한 치과 급여로 인해 보상액이 안정적이기 때문에 시술 건수가 정체되더라도 건당 단가는 견조하게 유지되고 있습니다. 이 연령층을 담당하는 치과 기공소는 고령자 사례의 경우 디지털 자동화만으로는 완전히 대체할 수 없는 교합 조정이 필요한 경우가 많기 때문에 고가대의 가격 정책을 유지하고 있습니다.

무치악 유병률 증가

세계보건기구(WHO)의 추산에 따르면, 전 세계 성인의 7%가 완전 무치악이며, 일부 저소득 지역에서는 그 비율이 20%를 초과합니다. 인도나 나이지리아에서는 가처분 소득이 200달러 미만의 의치를 구입할 수 있는 수준까지 상승하면, 처음으로 의치를 장착하는 환자가 증가하여 큰 사업 기회가 생깁니다. 미국에서는 수십 년에 걸쳐 예방 치과 치료가 이루어져 왔음에도 불구하고, 고령층의 완전 무치악 비율은 여전히 13%로 성장을 지속하고, 있습니다. 따라서 치과 기공소에서는 가격에 민감한 환자를 위한 저비용 아크릴 의치와 부유층을 위한 프리미엄 임플란트 바를 모두 생산하는 복합 생산 라인을 운영하여 폭넓은 제품 라인업을 갖추고 있습니다.

복잡한 수복 치료의 높은 비용

미국에서는 전악 임플란트 치료 비용이 3만 달러를 초과하는 경우가 있으며, 그중 약 3분의 1이 치과 기공소 비용으로 차지합니다. 2023년 미국 가구 소득 중위값이 7만 4,580달러였기 때문에 많은 환자가 치료를 미루거나 발치를 선택하고 있습니다. 신흥 시장에서는 경제적 여유가 더욱 제한적이기 때문에 치과 기공소는 해외 밀링 가공이나 표준화된 어버트먼트 라이브러리 등 비용 절감 방안을 마련할 수밖에 없습니다.

부문 분석

2025년에는 장비 유형이 매출의 63.63%를 차지하며, 이는 밀링 장비, 프린터, 스캐너에 대한 막대한 초기 투자를 반영한 것입니다. 반면, 소프트웨어 및 서비스 부문은 2031년까지 연평균 10.37%의 성장률을 기록하며, 모든 카테고리 중 가장 빠른 속도로 확대될 전망입니다. exocad Chairside CAD와 같은 구독 모델은 지속적인 수익을 창출하고 기능 업데이트를 지속시킵니다. 하드웨어 분야에서는 CAD/CAM 시스템이 큰 점유율을 차지하고 있지만, 적층 조형에 따른 폐기물 감소에 힘입어 3D 프린터는 연평균 9.82%의 성장률을 보이고 있습니다. 지르코니아 블랭크와 같은 소모품은 시술 건수에 따라 수요가 변동하지만, 상품화 압력에 직면해 있습니다. 이러한 변화는 기계 그 자체가 아니라 알고리즘에 담긴 지적 재산권이야말로 치과 기공소 시장 전체의 가치 창출을 주도할 것임을 시사합니다.

클라우드 설계 제품군에 집중함에 따라, 치과 기공소는 재료 라이브러리와 품질 대시보드를 통합한 독자적인 플러그인을 구축하게 되었으며, 이는 고객 락인(lock-in)을 더욱 강화하고 있습니다. 소프트웨어 인증에 관한 ISO 13485 표준은 규정 준수의 복잡성을 가중시키고 있으며, 지속적인 검증에 자금을 투자할 수 있는 기존 벤더들에게 유리하게 작용합니다. 소규모 연구소는 수백만 달러 규모의 연구 개발 비용을 피하기 위해 도구를 처음부터 개발하기보다는 타사 플랫폼과 제휴하는 경우가 많습니다.

2025년에는 수복 치료가 매출의 27.63%를 차지했으나, 고령자들이 탈착식 의치보다 영구적인 치료를 선호하게 됨에 따라 임플란트를 이용한 수복 치료는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.35%를 기록할 전망입니다. 임플란트 워크플로우에 주력하는 연구소는 고가 대의 나사 고정형 라이브러리, 티타늄 밀링, 검증용 지그 등에 투자하고 있습니다. 클리어 얼라이너의 보급에 따라 교정 치과 수요는 가속화되고 있지만, 그 대부분은 몇몇 대형 디지털 기업에 집중되어 있습니다. 보철 치과용 의치는 여전히 비용에 민감한 무치악 환자들이 이용하고 있지만, 금융 플랜이 보급됨에 따라 임플란트가 그 점유율을 서서히 빼앗고 있습니다.

복잡한 풀아치 바는 단위당 수익이 높기 때문에 체어사이드 크라운 제작 감소로 인한 영향을 완화하는 역할을 하고 있습니다. 그러나 치과 기공사에게는 임플란트 특유의 기술과 검증 프로토콜이 필요하며, 이로 인해 교육 비용이 증가합니다. 이러한 전문화로 인해 역량 격차가 발생하고, 임플란트 팀을 채용하거나 양성할 수 있는 대규모 치과 기공소가 유리한 입장에 서 있습니다.

지역별 분석

북미는 높은 시술 건수와 CAD/CAM의 조기 도입에 힘입어 2025년 전 세계 매출의 36.32%를 차지했습니다. 그러나 체어사이드 시스템의 보급과 보험 환급에 대한 압박으로 인해 성장률은 한 자릿수 초반에 머물고 있습니다. 이 지역의 치과 기공소 시장 규모는 여전히 세계 최대이지만, 건수 확대보다는 이익률 압박으로 향하는 경향을 보이고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 8.41%로, 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 중국에서는 2030년까지 치과 진료율 60% 달성을 목표로 하는 구강 보건 캠페인이 추진되고 있는 반면, 인도에서는 의료기기 정책의 자유화로 인해 2024년부터 2025년까지 12억 달러의 투자가 유치되었습니다. 일본에서는 경제 침체에도 불구하고 고령화가 진행되고 있어 의치 및 임플란트 수요가 견조하게 유지되고 있습니다. 한국에서는 의료 관광을 활용하고 있으며, 이를 통해 앞니 부위의 심미 치료와 같은 고부가가치 시술이 확대되고 있습니다.

유럽에서는 독일에서 보철 비용의 최대 75%를 공적 보험이 부담하는 제도가 효과를 발휘하여 수요가 유지되고 있습니다. 한편, 영국에서는 NHS(국민건강서비스)의 인력 부족으로 인해 복잡한 수복 치료에 대한 수요가 억제되고, 민간 부문의 세분화가 가속화되고 있습니다. 2024년에 시행된 EU의 MDR(의료기기 규정)로 인해 규정 준수 비용이 증가함에 따라, 품질 관리 프로그램에 자금을 투자할 수 있는 실험실을 중심으로 업계 재편이 가속화되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 치과 기공소 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 고령 인구 증가가 치과 기공소 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 무치악 유병률 증가가 치과 기공소에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 복잡한 수복 치료의 높은 비용이 치과 기공소에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 치과 기공소의 장비 유형 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 치과 기공소 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 치과 기공소 시장에서 소프트웨어 및 서비스 부문 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the dental labs market size was valued at USD 26.48 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 27.76 billion in 2026 to reach USD 37.49 billion by 2031, at a CAGR of 6.19% during the forecast period (2026-2031).

Dental Labs - Market - IMG1

This report is Segmented by Product and Services (Equipment Type [Milling Equipment and More], Consumables and Accessories, Software and Services), Dental Discipline (Orthodontics, Endodontics, and More), Material Type (Metal-Ceramic, Zirconia, and More), Workflow (Digital, Conventional/Analog), End User (Independent Dental Labs, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Dental Labs Market Trends and Insights

Increase in Geriatric Population

United Nations data show the global population aged 65 and older will reach 1.6 billion by 2050, more than doubling 2021 levels. Japan already reports 29% of residents above that age, a pattern mirrored in Italy and Germany. Tooth retention declines sharply after age 70, so full dentures and implant-retained overdentures remain high-volume cases. Pension-funded dental benefits stabilize reimbursement, which secures steady unit value even where overall procedure counts level off. Labs serving this cohort maintain premium pricing because geriatric cases often require occlusal refinements that digital automation cannot fully replace.

Rising Edentulism Prevalence

The World Health Organization estimates 7% of adults worldwide are completely toothless, with rates topping 20% in several low-income regions. First-time denture wearers in India and Nigeria create high-volume opportunities when disposable income rises enough to cover sub-USD 200 prosthetics. The United States still records 13% edentulism among seniors despite decades of preventive care. Laboratories thus operate blended production lines that output both low-cost acrylic dentures for price-sensitive patients and premium implant bars for affluent clients, ensuring broad portfolio coverage.

High Cost of Complex Restorative Work

Full-arch implant rehabilitation can exceed USD 30,000 in the United States, with laboratory fees near one-third of that bill. Median U.S. household income was USD 74,580 in 2023, so many patients delay treatment or choose extractions. Emerging-market affordability is even tighter, which pushes labs to engineer cost-down solutions such as offshore milling and standardized abutment libraries.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Demand for Cosmetic Dentistry
  2. Advancements in Digital Fabrication and CAD/CAM
  3. Limited Reimbursement Outside OECD

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Equipment Type controlled 63.63% of revenue in 2025, reflecting high upfront spending on mills, printers, and scanners. Yet Software & Services will rise at 10.37% through 2031, the fastest pace among all categories. Subscription models such as exocad Chairside CAD add recurring revenue and sustain feature updates. Within hardware, CAD/CAM systems held large share, while 3-D printers expand 9.82% annually as additive manufacturing lowers waste. Consumables like zirconia blanks move in line with procedure volumes but face commoditization pressure. The shift signals that intellectual property in algorithms, not machines alone, will drive value capture across the dental labs market.

The emphasis on cloud design suites encourages labs to build proprietary plug-ins that integrate material libraries and quality dashboards, which deepens customer lock-in. ISO 13485 rules for software certification add compliance complexity that favors established vendors able to fund ongoing validation. Smaller labs often partner with third-party platforms rather than develop tools from scratch to avoid multi-million-dollar R&D outlays.

Restorative work contributed 27.63% revenue in 2025, but implant-based restorations will deliver an 8.35% CAGR to 2031 as seniors demand permanence over removable dentures. Labs committed to implant workflows invest in screw-retained libraries, titanium milling, and verification jigs that command price premiums. Orthodontic demand accelerates with clear aligners, yet most volume remains with a handful of digital majors. Prosthodontic dentures still serve cost-sensitive edentulous patients, though implants nibble share when financing plans gain traction.

Complex full-arch bars generate higher unit revenue and therefore buffer labs from chairside crown erosion. However, technicians need implant-specific skills and validation protocols, which raises training costs. This specialization creates a capability gap that favors large laboratories able to hire or train implant teams.

Complete Report Scope:

  • By Product and Services
    • Equipment Type
      • Milling Equipment
      • Dental Scanners
      • 3-D Printing Systems
      • CAD/CAM Systems
      • Casting Machines
      • Radiology Equipment
      • Other Equipment Types
    • Consumables and Accessories
    • Software and Services
  • By Dental Discipline
    • Orthodontics
    • Endodontics
    • Restorative
    • Oral Care
    • Implants
    • Prosthodontics
  • By Material Type
    • Metal-ceramic
    • Zirconia
    • All-ceramic
    • Acrylic & Resins
    • Metals & Alloys
    • Others
  • By Workflow
    • Digital
    • Conventional / Analog
  • By End User
    • Independent Dental Labs
    • Corporate / Chain Labs
    • In-house Dental-office Labs
    • Academic & Research Institutes
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • France
      • United Kingdom
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America delivered 36.32% of 2025 global revenue, driven by high procedure volumes and early CAD/CAM uptake. Yet chairside systems and reimbursement pressure temper growth to low single digits. The dental labs market size in the region remains the highest worldwide but is moving toward margin compression rather than unit expansion.

Asia-Pacific is the fastest-growing territory with an 8.41% CAGR through 2031. China's oral-health campaign seeks 60% dental visit coverage by 2030, while India's liberalized medical-device policy drew USD 1.2 billion investment in 2024-2025. Japan's aging population keeps denture and implant demand resilient despite economic stagnation. South Korea leverages medical tourism, which lifts premium anterior esthetic work.

In Europe, Germany benefits from statutory reimbursement that covers up to 75% of prosthetic costs, sustaining volume. Conversely, United Kingdom NHS shortages curb demand for complex restorative work, sharpening private-sector segmentation. EU MDR's 2024 enforcement adds compliance costs, accelerating consolidation toward labs able to finance quality-management programs.

  1. Align Technology
  2. Amann Girrbach
  3. Argen
  4. Carbon
  5. Carestream Health
  6. Dentsply Sirona
  7. Envista Holdings
  8. GC Corporation
  9. Glidewell Dental
  10. Henry Schein
  11. Ivoclar Vivadent
  12. Kulzer
  13. Modern Dental Group
  14. National Dentex Labs
  15. Planmeca
  16. Septodont
  17. SprintRay
  18. Solventum
  19. Straumann Group
  20. VOCO
  21. ZimVie

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increase in the Geriatric Population
    • 4.2.2 Rising Edentulism Prevalence
    • 4.2.3 Growing Demand for Cosmetic Dentistry
    • 4.2.4 Advancements In Digital Fabrication & CAD/CAM
    • 4.2.5 AI-Driven Scan-To-Print Micro-Outsourcing Boom
    • 4.2.6 DSOs Consolidating Global Lab Procurement
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Complex Restorative Work
    • 4.3.2 Limited Reimbursement Outside OECD
    • 4.3.3 Chairside Milling Cannibalizing Lab Volumes
    • 4.3.4 Supply Risk of Zirconia & Rare-Earth Ceramics
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Product and Services
    • 5.1.1 Equipment Type
      • 5.1.1.1 Milling Equipment
      • 5.1.1.2 Dental Scanners
      • 5.1.1.3 3-D Printing Systems
      • 5.1.1.4 CAD/CAM Systems
      • 5.1.1.5 Casting Machines
      • 5.1.1.6 Radiology Equipment
      • 5.1.1.7 Other Equipment Types
    • 5.1.2 Consumables and Accessories
    • 5.1.3 Software and Services
  • 5.2 By Dental Discipline
    • 5.2.1 Orthodontics
    • 5.2.2 Endodontics
    • 5.2.3 Restorative
    • 5.2.4 Oral Care
    • 5.2.5 Implants
    • 5.2.6 Prosthodontics
  • 5.3 By Material Type
    • 5.3.1 Metal-ceramic
    • 5.3.2 Zirconia
    • 5.3.3 All-ceramic
    • 5.3.4 Acrylic & Resins
    • 5.3.5 Metals & Alloys
    • 5.3.6 Others
  • 5.4 By Workflow
    • 5.4.1 Digital
    • 5.4.2 Conventional / Analog
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Independent Dental Labs
    • 5.5.2 Corporate / Chain Labs
    • 5.5.3 In-house Dental-office Labs
    • 5.5.4 Academic & Research Institutes
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 France
      • 5.6.2.3 United Kingdom
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East & Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Align Technology
    • 6.3.2 Amann Girrbach
    • 6.3.3 Argen Corporation
    • 6.3.4 Carbon
    • 6.3.5 Carestream Health
    • 6.3.6 Dentsply Sirona
    • 6.3.7 Envista Holdings
    • 6.3.8 GC Corporation
    • 6.3.9 Glidewell Dental
    • 6.3.10 Henry Schein, Inc.
    • 6.3.11 Ivoclar Vivadent
    • 6.3.12 Kulzer GmbH
    • 6.3.13 Modern Dental Group
    • 6.3.14 National Dentex Labs
    • 6.3.15 PLANMECA OY
    • 6.3.16 Septodont Holding
    • 6.3.17 SprintRay
    • 6.3.18 Solventum
    • 6.3.19 Straumann Group
    • 6.3.20 VOCO GmbH
    • 6.3.21 ZimVie Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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