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이탈리아의 사이버 보안 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Italy Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 이탈리아 사이버 보안 시장 규모는 2025년에 41억 2,000만 달러로 평가되었고 2026년 46억 5,000만 달러에서 2031년까지 84억 8,000만 달러에 이를 것으로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 12.78%를 나타낼 전망입니다.

Italy Cybersecurity-Market-IMG1

본 보고서는 제공 형태(솔루션, 서비스), 도입 형태(클라우드, On-Premise), 조직 규모(중소기업, 대기업), 최종 사용자(금융 및 보험·증권, 의료, IT 및 통신, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

이탈리아 사이버 보안 시장 동향 및 인사이트

‘디지털 퍼스트’ 공공 서비스 정책이 국가 사이버 경계 프로그램을 가속화하고 있습니다.

이탈리아는 국가 부흥 및 회복탄력성 계획 자원의 27%를 디지털 전환에 할당하고 있으며, 그중 22억 달러가 사이버 보안에 배정되어 있습니다. 국가 사이버 보안청은 현재 중요 서비스 제공업체에 대해 엄격한 경계 통제 준수를 의무화하고 있지만, 현재 이를 준수하는 행정 기관은 2%에 불과합니다. 지방 자치 단체의 포털 사이트, 복지 급여, 국민 신분증 서비스가 온라인화되는 가운데, 로마, 밀라노, 토리노의 지방 자치 단체는 신원 관리 및 제로 트러스트 체계를 강화하고 있으며, 많은 경우 내부 인력 부족을 보완하기 위해 관리형 보안 서비스 제공업체와 계약을 체결하고 있습니다.

이탈리아 산업용 자동화 네트워크를 표적으로 한 랜섬웨어 공격 급증

2024년 4분기, 제조업은 산업용 랜섬웨어 사고의 70%를 차지했으며, 단순한 데이터 절도에서 운영 방해로 공격 양상이 변화하고 있습니다. 2025년 1분기만 해도 유럽에서는 OT(운영 기술)를 표적으로 한 침해 사건이 135건 기록되었습니다. 포 강 유역의 공장에서는 며칠에 걸친 생산 중단을 피하기 위해 PLC 보안 강화, 네트워크 세분화, AI를 활용한 이상 감지 시스템 도입이 진행되고 있습니다. 보안이 강화된 원격 유지보수 게이트웨이에 대한 벤더에 대한 수요는 사상 최고 수준에 도달했습니다.

이탈리아어를 구사하는 사이버 보안 인력 부족이 MSSP 비용을 상승시키고 있습니다.

수요가 증가하는 반면, 2022년부터 2024년까지 사이버 보안 관련 채용 건수는 10% 감소하여 90%의 조직에서 기술 격차가 발생하고 있습니다. 현지 언어를 구사하는 SOC 분석가에게는 고액의 보수가 지급되기 때문에 중소기업은 모니터링 업무를 밀라노나 로마에 본사를 둔 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)에 위탁할 수밖에 없는 상황입니다.

부문 분석

2025년, 솔루션은 이탈리아 사이버 보안 시장 점유율의 64.85%를 차지했으며, 네트워크 방화벽과 ID 관리 플랫폼이 이를 주도했습니다. NIS2 및 DORA와 관련된 예산 재분배로 인해 대형 은행 및 공공 서비스 기업에서는 견조한 갱신 주기가 유지되고 있습니다. 그러나 기업들이 인력 부족을 완화하기 위해 SOC, 침투 테스트, 사고 대응을 외부에 위탁함에 따라 서비스 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.95%를 기록하며 제품 부문의 성장률을 상회할 것으로 예측됩니다. MDR(Managed Detection and Response) 플랫폼은 현재 위협 헌팅 및 규제 보고 기능을 통합하고 있어 장기 계약의 정착으로 이어지고 있습니다. 이탈리아 사이버 보안 시장의 서비스 규모는 이탈리아어로 제공되는 연중무휴 24시간 모니터링 수요에 힘입어 2031년까지 31억 8,000만 달러를 넘어설 것으로 예측됩니다.

이탈리아의 사이버 보안 시장은 컨설팅 팀이 규정 준수 매핑, 아키텍처 재설계, 양자 내성 시범 프로젝트를 주도함에 따라 확대되고 있습니다. 전문 서비스 매출은 로마의 공공 부문 클러스터에서 가장 빠르게 증가하고 있는 반면, MSSP 도입률은 밀라노의 금융 지구에서 가장 높으며, 이곳에서는 Tier 1 은행들이 합병 및 통합 과정에서 로그 상관 분석 및 디지털 포렌식 업무를 외부에 위탁하고 있습니다. 또한, 전자 건강 기록(EHR) 도입을 준비하는 의료 네트워크 사이에서도 Identity-as-a-Service(IaaS)와 제로 트러스트 평가가 주목을 받고 있습니다.

2025년, On-Premise형 솔루션은 이탈리아 사이버 보안 시장 점유율의 59.85%를 차지하며, 이는 중요 인프라 사업자들 사이에서 데이터 주권에 대한 강한 지향성을 반영하고 있습니다. 그러나 SaaS형 생산성 제품군, 원격 근무, 그리고 EU 내에 호스팅된 하이퍼스케일 리전에 대한 신뢰도가 높아지는 것을 배경으로, 클라우드를 통해 제공되는 보안 대책은 연평균 성장률(CAGR) 17.55%로 확대되고 있습니다. 2031년에는 이탈리아 사이버 보안 시장의 클라우드 도입 규모가 43억 6,000만 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 수요는 클라우드 네이티브 SIEM, 컨테이너 런타임 방어, 그리고 GDPR(EU 개인정보보호규정) 감사를 효율화하는 ‘정책-어-코드(Policy-as-Code)’에 의한 자동화에 집중될 전망입니다.

전환 로드맵에서는 하이브리드 아키텍처가 주류를 이루고 있습니다. 위협 인텔리전스 레이크는 On-Premise에 남아 있는 반면, 취약점 스캔 및 백업 암호화는 SaaS로 전환되고 있습니다. GDPR(EU 개인정보보호규정)에 기반한 국경을 넘는 데이터 전송 관련 조항으로 인해, 컨피덴셜 컴퓨팅 및 고객 관리형 키에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 각 벤더사는 현재 데이터 거주지 대시보드를 번들로 제공하며, 시민 포털을 토리노나 볼로냐의 프라이빗 클라우드 노드로 이전하려는 신중한 공공 기관을 확보하는 데 주력하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 이탈리아 사이버 보안 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 이탈리아 사이버 보안 시장의 주요 제공 형태는 무엇인가요?
  • 이탈리아 사이버 보안 시장에서 서비스 부문은 어떻게 성장할 것으로 예상되나요?
  • 이탈리아 사이버 보안 시장에서 On-Premise형 솔루션의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 이탈리아 사이버 보안 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the Italy cybersecurity market size was valued at USD 4.12 billion in 2025 and estimated to grow from USD 4.65 billion in 2026 to reach USD 8.48 billion by 2031, at a CAGR of 12.78% during the forecast period (2026-2031).

Italy Cybersecurity - Market - IMG1

This report is Segmented by Offering (Solutions, Services), Deployment Mode (Cloud, On-Premise), Organization Size (SMEs, Large Enterprises), End User (BFSI, Healthcare, IT and Telecom, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Italy Cybersecurity Market Trends and Insights

Digital-First Public-Service Mandates Accelerating National Cyber-Perimeter Programs

Italy earmarked 27% of National Recovery and Resilience Plan resources for digital transition, including USD 2.2 billion for cybersecurity. The National Cybersecurity Agency now obliges essential service providers to meet strict perimeter controls, yet only 2% of public administrations currently comply. As municipal portals, welfare payments and national ID services move online, local authorities in Rome, Milan and Turin are upgrading identity management and zero-trust frameworks, often contracting managed security operators to compensate for in-house skill shortages.

Surge in Ransomware Attacks Targeting Italian Industrial Automation Networks

Manufacturing firms absorbed 70% of industrial ransomware incidents in Q4 2024, a shift from mere data theft to operational sabotage. During Q1 2025 alone, Europe logged 135 OT-focused breaches. Factories along the Po Valley are hardening PLCs, segmenting networks and rolling out AI-driven anomaly detection to avoid multi-day production shutdowns. Vendor demand for secure remote-maintenance gateways has reached record levels.

Scarcity of Italian-Speaking Cyber-Talent Raising MSSP Costs

Cybersecurity job postings fell 10% between 2022 and 2024 even as demand climbed, leaving 90% of organisations with skills gaps. Local-language SOC analysts command premiums, pushing smaller firms to delegate monitoring to managed security service providers headquartered in Milan and Rome.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. EU NIS2 and DORA Compliance Deadlines Driving Budget Re-allocation Toward Security Tooling
  2. Cloud-Native Start-up Boom in Milan and Turin Intensifying Demand for SaaS Security Posture Management
  3. Prevailing 'Security - Cost Center' Mind-set Within Mid-Market Manufacturing SMEs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Solutions held 64.85% of Italy cybersecurity market share in 2025, led by network firewalls and identity platforms. Budget reallocations tied to NIS2 and DORA sustain robust refresh cycles among large banks and utilities. However, services are projected to record a 13.95% CAGR to 2031, eclipsing product growth as enterprises outsource SOC, penetration testing and incident response to mitigate the talent deficit. Managed detection and response platforms now bundle threat-hunting and regulatory reporting, creating sticky multi-year contracts. Italy cybersecurity market size for services is set to surpass USD 3.18 billion by 2031, aided by demand for 24/7 monitoring anchored in Italian language.

Italy cybersecurity market expands as consulting teams guide compliance mapping, architecture redesign and quantum-resilience pilots. Professional services revenues are rising fastest in Rome's public-sector cluster, while MSSP uptake is highest in Milan's financial quarter where tier-one banks off-load log correlation and digital-forensics workloads during merger integrations. Identity-as-a-Service and zero-trust assessments also gain traction among healthcare networks preparing for electronic health-record rollouts.

On-premise solutions retained 59.85% of Italy cybersecurity market share in 2025, reflecting strong data-sovereignty preferences among critical infrastructure operators. Yet cloud-delivered controls are climbing at an 17.55% CAGR, driven by SaaS productivity suites, remote work, and rising comfort with EU-hosted hyperscale regions. As the Italy cybersecurity market size for cloud deployment surpasses USD 4.36 billion in 2031, demand concentrates on cloud-native SIEM, container runtime defense and policy-as-code automation that streamlines GDPR audits.

Hybrid architectures dominate transitional road maps: threat-intelligence lakes remain on-premise, while vulnerability scanning and backup encryption shift to SaaS. Cross-border data-transfer clauses under GDPR fuel interest in confidential computing and customer-managed keys. Vendors now bundle data-residency dashboards to win cautious public authorities migrating citizen portals to private-cloud nodes in Turin and Bologna.

Complete Report Scope:

  • By Offering
    • Solutions
      • Application Security
      • Cloud Security
      • Data Security
      • Identity and Access Management
      • Infrastructure Protection
      • Integrated Risk Management
      • Network Security Equipment
      • Endpoint Security
      • Other Solutions
    • Services
      • Professional Services
      • Managed Services
  • By Deployment Mode
    • Cloud
    • On-Premise
  • By Organization Size
    • SMEs
    • Large Enterprises
  • By End User
    • BFSI
    • Healthcare
    • IT and Telecom
    • Industrial and Defense
    • Retail
    • Energy and Utilities
    • Manufacturing
    • Others

List of Companies Covered in this Report:

  1. IBM Corporation
  2. Cisco Systems Inc.
  3. Trend Micro Incorporated
  4. Broadcom Inc. (Symantec)
  5. Dell Technologies Inc.
  6. Fortinet Inc.
  7. Palo Alto Networks Inc.
  8. McAfee LLC
  9. Check Point Software Technologies Ltd.
  10. Sophos Group plc
  11. Kaspersky Lab JSC
  12. Accenture Security
  13. Leonardo S.p.A.
  14. Reply S.p.A. (Cluster Reply, Breed Reply)
  15. TAS Group
  16. Tinexta Cyber S.p.A.
  17. Almaviva S.p.A.
  18. Telsy S.p.A. (TIM Group)
  19. Cyberoo S.p.A.
  20. Maggioli Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Digital-First Public-Service Mandates Accelerating National Cyber-Perimeter Programs
    • 4.2.2 Surge in Ransomware Attacks Targeting Italian Industrial Automation Networks
    • 4.2.3 EU NIS2 and DORA Compliance Deadlines Driving Budget Re-allocation Towards Security Tooling
    • 4.2.4 Cloud-Native Start-up Boom in Milan and Turin Intensifying Demand for SaaS Security Posture Management
    • 4.2.5 Growth of OT/ICS Installations in Energy Corridor (Po Valley) Expanding Attack Surface
    • 4.2.6 Increased Government Incentives for "Made-in-Italy" Cyber Platforms under PNRR Funds
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Scarcity of Italian-speaking Cyber-Talent Raising MSSP Costs
    • 4.3.2 Prevailing 'Security - Cost Center' Mind-set Within Mid-Market Manufacturing SMEs
    • 4.3.3 Fragmented Legacy Telco Infrastructure Hindering Zero-Trust Roll-outs
    • 4.3.4 Slow Migration from On-Prem HSMs in Highly Regulated BFSI Segment
  • 4.4 Regulatory Outlook
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Investment and Funding Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Offering
    • 5.1.1 Solutions
      • 5.1.1.1 Application Security
      • 5.1.1.2 Cloud Security
      • 5.1.1.3 Data Security
      • 5.1.1.4 Identity and Access Management
      • 5.1.1.5 Infrastructure Protection
      • 5.1.1.6 Integrated Risk Management
      • 5.1.1.7 Network Security Equipment
      • 5.1.1.8 Endpoint Security
      • 5.1.1.9 Other Solutions
    • 5.1.2 Services
      • 5.1.2.1 Professional Services
      • 5.1.2.2 Managed Services
  • 5.2 By Deployment Mode
    • 5.2.1 Cloud
    • 5.2.2 On-Premise
  • 5.3 By Organization Size
    • 5.3.1 SMEs
    • 5.3.2 Large Enterprises
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 BFSI
    • 5.4.2 Healthcare
    • 5.4.3 IT and Telecom
    • 5.4.4 Industrial and Defense
    • 5.4.5 Retail
    • 5.4.6 Energy and Utilities
    • 5.4.7 Manufacturing
    • 5.4.8 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategic Developments
  • 6.2 Vendor Positioning Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 IBM Corporation
    • 6.3.2 Cisco Systems Inc.
    • 6.3.3 Trend Micro Incorporated
    • 6.3.4 Broadcom Inc. (Symantec)
    • 6.3.5 Dell Technologies Inc.
    • 6.3.6 Fortinet Inc.
    • 6.3.7 Palo Alto Networks Inc.
    • 6.3.8 McAfee LLC
    • 6.3.9 Check Point Software Technologies Ltd.
    • 6.3.10 Sophos Group plc
    • 6.3.11 Kaspersky Lab JSC
    • 6.3.12 Accenture Security
    • 6.3.13 Leonardo S.p.A.
    • 6.3.14 Reply S.p.A. (Cluster Reply, Breed Reply)
    • 6.3.15 TAS Group
    • 6.3.16 Tinexta Cyber S.p.A.
    • 6.3.17 Almaviva S.p.A.
    • 6.3.18 Telsy S.p.A. (TIM Group)
    • 6.3.19 Cyberoo S.p.A.
    • 6.3.20 Maggioli Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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