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인도의 경질 플라스틱 포장 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Rigid Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도 경질 플라스틱 포장 시장 규모는 2025년 142억 8,000만 달러에서 2026년에는 151억 7,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 6.24%로 성장을 지속하여, 2031년에는 205억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

India Rigid Plastic Packaging-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 수지 유형(폴리에틸렌(PE), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리프로필렌(PP) 등), 제품 유형(병·항아리,트레이·용기, 뚜껑 및 마개 등), 최종 이용 산업(식품, 외식 산업, 음료 등), 제조 공정(블로우 성형, 사출 성형 등)에 따라 시장을 분류하고 있습니다.

인도 경질 플라스틱 포장 시장 동향 및 인사이트

인도의 2급 도시 및 준도시 지역에서 유제품 포장의 폭발적인 성장

원유 소비량은 2025년에 9,100만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 2.2% 증가한 수치입니다. 이에 따라 인도의 경질 플라스틱 포장 시장에서 병과 용기에 대한 안정적인 수요가 발생하고 있습니다. 준도시 지역 소비자들이 낱개 판매에서 브랜드 제품으로 전환하는 가운데, 포장된 원유 시장만으로도 2026년까지 200억 달러 규모 시장 기회가 예상됩니다. 15,000 카롤 루피 규모의 ‘축산 인프라 기금’은 유통 기한 연장을 목적으로 다층 HDPE 병 사용을 의무화하는 가공 시설에 자금을 지원하고 있습니다. 2025년에 2,000만 미 달러의 신규 자본을 조달한 ‘컨트리 딜라이트’와 같은 D2C(소비자 직접 판매) 브랜드는 36시간 이내 배송을 보장하기 위해 위변조 방지 기능을 갖춘 PET 디자인을 채택하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어, 인도의 경질 플라스틱 포장 시장에서 사업을 전개하는 컨버터들에게 장기적인 판매량에 대한 가시성이 확보되고 있습니다.

정부의 에탄올 혼합 연료 추진이 HDPE 제리캔 수요를 견인

인도에서는 2024년에 평균 11.5%의 에탄올 혼합률을 달성하고, 2025년까지 20%를 목표로 하고 있는 방침에 따라 내화학성이 뛰어난 HDPE 저장 드럼에 대한 하류 수요가 촉진되고 있습니다. 생산 능력은 2024년에 63억 5,000만 리터에 달하며, 개정된 ‘프라단 만트리 JI-VAN 요자나’ 정책에 따라 지속적으로 증가하고 있습니다. 사탕수수 산지에서 멀리 떨어진 곳에 새로운 증류소가 개설됨에 따라 제리캔 수요도 분산되고, 인도 경질 플라스틱 포장 시장의 지리적 범위가 확대되고 있습니다. 에탄올의 부식에 견디는 프리미엄 등급의 HDPE는 더 높은 이익률을 가져다주며, 복합 가공 전문 지식을 갖춘 가공업체에 이익을 안겨주고 있습니다.

프탈레이트 함유량을 제한하는 BIS 규격안이 규정 준수 비용을 상승시켜

2024년 1월부터 시행되는 LDPE, LLDPE, HDPE에 관한 개정 BIS 기준은 인증 취득의 장벽을 높이고 있어, 소규모 가공업체에게는 그 비용 부담이 커지고 있습니다. 이와 병행하여 식품안전청(FSA)의 규정에 따라 재생 PET에 대한 이행 시험이 의무화됨에 따라 시험소의 운영 비용이 증가하고 있습니다. 이러한 비용 부담으로 인해, 인증 시험소를 운영하고 규모의 경제를 통해 규정 준수 비용을 분산할 수 있는 인도의 경질 플라스틱 포장 시장 주요 기업들에게 협상력이 쏠리고 있습니다.

부문 분석

이 부문은 인도 경질 플라스틱 포장 시장 규모에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 음료 및 의약품 분야 수요를 배경으로 PET는 2025년에 33.02%의 점유율을 확보했습니다. PP는 규모는 작지만, 전자레인지용 식품 용기 및 자동차 부품에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.42%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 재활용 함량 제고를 요구하는 규제 움직임은 rPET에 대한 투자를 촉진하는 한편, 폴리프로필렌의 가격 변동(2025년 초 CFR 가격은 톤당 970-990달러)은 중소기업의 현금 흐름에 압박을 가하고 있습니다. 2026년까지 7만 5,000톤 규모의 바이오플라스틱 PLA 생산 능력이 가동되기 시작하면서 새로운 경쟁이 발생할 것으로 보이지만, 비용 평준화를 달성하기까지는 아직 몇 년이 더 소요될 것으로 전망됩니다.

유제품 병입 및 의약품 바이알에 대한 채택이 지속되면서 PET 수요량은 안정적이지만, 순환형 경제의 흐름에 따라 브랜드별 재생 등급에 대한 수용도가 높아지고 있습니다. PP의 내열성 덕분에 핫필(hot-fill) 용도에서의 성장은 확실하지만, 수지 가격의 불확실성으로 인해 가공업체들은 조달 과정에서 리스크 헤지를 도모하고 있습니다. 전반적으로 수지 선정 동향은 인도 경질 플라스틱 포장 시장 전체의 이익률을 재조정하게 될 것입니다.

2025년, 병과 항아리는 우유, 물, 일반의약품(OTC)에서 보편적으로 사용됨에 따라 인도 경질 플라스틱 포장 시장 점유율의 35.31%를 차지했습니다. 쌀, 스낵, 즉석식품 제품군에서는 습도가 높은 환경에서도 유통기한을 연장하는 배리어 트레이가 채택되고 있습니다. 중간용량 벌크 용기는 화학제품 분야에서 안정적인 틈새 시장을 유지하고 있으며, 20리터 드럼 조달을 촉진하는 에탄올 프로그램으로 인해 그 수요가 더욱 확대되고 있습니다. 제품 혁신의 핵심은 단위당 수지 사용량을 줄이는 경량 넥 피니시에 있으며, 이는 인도 경질 플라스틱 포장 시장에서 수익성을 유지하기 위한 중요한 요소가 되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the india rigid plastic packaging market size is expected to grow from USD 14.28 billion in 2025 to USD 15.17 billion in 2026 and is forecast to reach USD 20.53 billion by 2031 at 6.24% CAGR over 2026-2031.

India Rigid Plastic Packaging - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into by Resin Type (Polyethylene (PE), Polyethylene Terephthalate (PET), Polypropylene (PP), and More), Product Type (Bottles and Jars, Trays and Containers, Caps and Closures, and More), and End-Use Industries (Food, Foodservice, Beverage, and More), and Production Process ( Blow Molding, Injection Molding, and More)

India Rigid Plastic Packaging Market Trends and Insights

Explosive Growth of Packaged Dairy in Tier-II and Semi-Urban India

Fluid milk consumption is set to touch 91 million tonnes in 2025, a 2.2% rise from 2024, converting into consistent bottle and jar demand inside the India rigid plastic packaging market. Packaged fresh milk alone pursues a USD 20 billion opportunity by 2026 as semi-urban consumers shift from loose to branded supply. The INR 15,000 crore Animal Husbandry Infrastructure Fund is financing processing units that specify multilayer HDPE bottles for improved shelf life. Direct-to-consumer brands such as Country Delight, backed by USD 20 million of fresh capital in 2025, adopt tamper-evident PET designs to guarantee delivery within 36 hours. Together these forces embed long-run volume visibility for converters operating in the India rigid plastic packaging market.

Government Push for Ethanol-Blended Fuel Boosting HDPE Jerrycan Demand

India averaged an 11.5% ethanol blend in 2024 and eyes 20% by 2025, triggering downstream demand for chemically resistant HDPE storage drums. Production capacity reached 6.35 billion liters in 2024 and continues to climb under the modified Pradhan Mantri JI-VAN Yojana. As new distilleries open away from cane belts, distributed jerrycan demand follows, widening geographic spread within the India rigid plastic packaging market. Premium grade HDPE that withstands ethanol corrosion commands higher margins, rewarding processors with compounding expertise.

Draft BIS Standards Limiting Phthalate Levels Raising Compliance Costs

Revised BIS norms for LDPE, LLDPE and HDPE effective January 2024 impose certification hurdles that smaller converters struggle to finance. Parallel Food Safety Authority rules demand migration testing for recycled PET, adding laboratory overheads. The expense tilts bargaining power toward larger players inside the India rigid plastic packaging market that operate accredited labs and can amortize compliance over scale.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Adoption of PCR-Content Mandates by Top FMCG Brands Accelerating rPET Bottle Penetration
  2. Cold-Chain Expansion Enabling PET Preform Demand for Beverage and Pharma Vials
  3. State-Level Single-Use Plastic Bans Shifting Volume to Paper Cartons

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The segment generated the largest slice of the India rigid plastic packaging market size, as PET secured 33.02% share in 2025 on the strength of beverage and pharma demand. PP, while smaller, is projected to clock a 7.42% CAGR to 2031 supported by microwave-safe food tubs and automotive components. Regulatory pushes for higher recycled content favor rPET investments, whereas polypropylene volatility, with prices at USD 970-990 per tonne CFR in early 2025, stresses SME cash flows. Bioplastic PLA capacity of 75,000 tonnes coming onstream by 2026 introduces fresh competition, yet cost parity is some years away.

Continued dairy bottling and pharmaceutical vial adoption anchor PET volume, while the circular-economy narrative lifts brand acceptance of recycled grades. PP's heat-resistance profile secures growth in hot-fill applications even as resin price uncertainty leads converters to hedge procurement. Collectively, resin choice trends will recalibrate margins across the India rigid plastic packaging market.

Bottles & Jars contributed 35.31% of the India rigid plastic packaging market share in 2025 due to universal use in milk, water and OTC medicine. Rice, snack and ready-to-eat portfolios rely on barrier trays that extend shelf life under humid conditions. Intermediate bulk containers maintain a stable niche in chemicals, amplified by the ethanol program that lifts 20-liter drum procurement. Product innovation centers on lightweight neck finishes that drop resin usage per unit, a vital lever to sustain profitability inside the India rigid plastic packaging market.

Complete Report Scope:

  • By Resin Type
    • Polyethylene (PE)
      • Low-Density Polyethylene (LDPE)
      • Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
      • High-Density Polyethylene (HDPE)
    • Polyethylene Terephthalate (PET)
    • Polypropylene (PP)
    • Polystyrene (PS) and Expanded PS (EPS)
    • Polyvinyl Chloride (PVC)
    • Other Resin Type
  • By Product Type
    • Bottles and Jars
    • Trays and Containers
    • Intermediate Bulk Containers (IBCs)
    • Drums and Jerrycans
    • Other Product Type
  • By End-Use Industry
    • Food
      • Snacks and Confectionery
      • Fresh Produce
      • Dairy Based Products
      • Dry Foods and Cereals
      • Pet Food
      • Other Food Products
    • Beverage
      • Bottled Water
      • Juices and Nectars
      • Dairy Based Beverages
      • Carbonated Soft Drinks
      • Other Beverages
    • Food-service
    • Pharmaceuticals
    • Cosmetics and Personal Care
    • Industrial
    • Other End-Use Industry
  • By Production Process
    • Blow Molding
    • Injection Molding
    • Extrusion
    • Thermoforming

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor PLC
  2. ALPLA India Pvt Ltd
  3. Manjushree Technopack Ltd
  4. Mold-Tek Packaging Ltd
  5. Time Technoplast Ltd
  6. Pyramid Technoplast Pvt Ltd
  7. Chemco Group
  8. Parekhplast India Ltd
  9. Hitech Corporation
  10. Pearl Polymers Ltd (Pearlpet)
  11. Regent Plast Pvt Ltd
  12. Bericap India Pvt Ltd
  13. Nilkamal Ltd
  14. Supreme Industries Ltd - Crates Division
  15. Unity Poly Barrels Pvt Ltd
  16. Essel Propack (EPL Ltd)
  17. Time Technopack - Reusable Drums
  18. Greif Flexibles India
  19. UFlex Rigid Packaging
  20. Supreme Plasto Containers

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Explosive Growth of Packaged Dairy in Tier-II and Semi-Urban India
    • 4.2.2 Government Push for Ethanol-Blended Fuel Boosting HDPE Jerrycan Demand
    • 4.2.3 Rising Adoption of PCR-Content Mandates by Top FMCG Brands Accelerating rPET Bottle Penetration
    • 4.2.4 Surge in Organized Food-service Chains Driving Clamshell and Tray Volumes
    • 4.2.5 Cold-Chain Expansion Enabling PET Preform Demand for Beverage and Pharma Vials
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Draft BIS Standards Limiting Phthalate Levels Raising Compliance Costs
    • 4.3.2 State-Level Single-Use Plastic Bans Shifting Volume to Paper Cartons
    • 4.3.3 Volatile Propylene Prices Squeezing PP Margins for SME Converters
    • 4.3.4 E-commerce Preference for Flexible Mailers Reducing Small-Parcel Rigid Use
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Regulatory Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Trade Scenario (Under Relevant HS Code)
    • 4.8.1 Trade Analysis - Top 5 Import/Export Countries
  • 4.9 Recycling and Sustainability Landscape

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Resin Type
    • 5.1.1 Polyethylene (PE)
      • 5.1.1.1 Low-Density Polyethylene (LDPE)
      • 5.1.1.2 Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
      • 5.1.1.3 High-Density Polyethylene (HDPE)
    • 5.1.2 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.1.3 Polypropylene (PP)
    • 5.1.4 Polystyrene (PS) and Expanded PS (EPS)
    • 5.1.5 Polyvinyl Chloride (PVC)
    • 5.1.6 Other Resin Type
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Bottles and Jars
    • 5.2.2 Trays and Containers
    • 5.2.3 Intermediate Bulk Containers (IBCs)
    • 5.2.4 Drums and Jerrycans
    • 5.2.5 Other Product Type
  • 5.3 By End-Use Industry
    • 5.3.1 Food
      • 5.3.1.1 Snacks and Confectionery
      • 5.3.1.2 Fresh Produce
      • 5.3.1.3 Dairy Based Products
      • 5.3.1.4 Dry Foods and Cereals
      • 5.3.1.5 Pet Food
      • 5.3.1.6 Other Food Products
    • 5.3.2 Beverage
      • 5.3.2.1 Bottled Water
      • 5.3.2.2 Juices and Nectars
      • 5.3.2.3 Dairy Based Beverages
      • 5.3.2.4 Carbonated Soft Drinks
      • 5.3.2.5 Other Beverages
    • 5.3.3 Food-service
    • 5.3.4 Pharmaceuticals
    • 5.3.5 Cosmetics and Personal Care
    • 5.3.6 Industrial
    • 5.3.7 Other End-Use Industry
  • 5.4 By Production Process
    • 5.4.1 Blow Molding
    • 5.4.2 Injection Molding
    • 5.4.3 Extrusion
    • 5.4.4 Thermoforming

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor PLC
    • 6.4.2 ALPLA India Pvt Ltd
    • 6.4.3 Manjushree Technopack Ltd
    • 6.4.4 Mold-Tek Packaging Ltd
    • 6.4.5 Time Technoplast Ltd
    • 6.4.6 Pyramid Technoplast Pvt Ltd
    • 6.4.7 Chemco Group
    • 6.4.8 Parekhplast India Ltd
    • 6.4.9 Hitech Corporation
    • 6.4.10 Pearl Polymers Ltd (Pearlpet)
    • 6.4.11 Regent Plast Pvt Ltd
    • 6.4.12 Bericap India Pvt Ltd
    • 6.4.13 Nilkamal Ltd
    • 6.4.14 Supreme Industries Ltd - Crates Division
    • 6.4.15 Unity Poly Barrels Pvt Ltd
    • 6.4.16 Essel Propack (EPL Ltd)
    • 6.4.17 Time Technopack - Reusable Drums
    • 6.4.18 Greif Flexibles India
    • 6.4.19 UFlex Rigid Packaging
    • 6.4.20 Supreme Plasto Containers

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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