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인도네시아의 폴리프로필렌 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Indonesia Polypropylene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 인도네시아의 폴리프로필렌 시장 규모는 193만 톤으로 추정되고 있으며, 2025년 183만 톤으로부터 확대하며, 2031년에는 251만 톤에 달할 것으로 예측됩니다.

2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.38%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Indonesia Polypropylene-Market-IMG1

이 보고서는 유형별(호모폴리머 및 코폴리머), 최종사용자 산업별(포장, 자동차, 소비재, 전기·전자, 기타), 용도별(사출성형, 섬유, 필름·시트, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 톤 기준으로 제시되어 있습니다.

인도네시아 폴리프로필렌 시장의 동향 및 분석

연포장 수요 급증

스낵 및 일용소비재(FMCG) 제조사들은 2029년까지 포장재의 100% 재활용을 의무화하는 규정 75/2019를 준수하기 위해, 다층 구조의 소포장을 재활용 가능한 단일 소재 필름으로 재설계하고 있습니다. 2024년에는 21개 식품 및 음료 기업이 공식 로드맵을 제출했으며, 다이니폰 인쇄 인도네시아(Dai Nippon Printing Indonesia) 등의 가공업체들은 재활용이 어려운 인스턴트 라면 포장재 40킬로톤을 매년 대체할 단일 소재 폴리프로필렌 제품을 출시했습니다. 중산층의 편리한 1회분 팩에 대한 수요가 판매량을 끌어올리고 있으며, 폴리프로필렌은 밀봉성, 강성, 투명성의 균형이 뛰어나기 때문에 다층 라미네이트 소재보다 우선적으로 채택되고 있습니다. 브랜드 소유주들이 생산량을 국내 생산된 호모폴리머 및 랜덤 코폴리머 필름 등급으로 전환함에 따라 인도네시아의 폴리프로필렌 시장은 그 혜택을 누리고 있습니다. 틸레곤에서의 신규 생산 능력 확충으로 인해 가공업체의 리드타임이 단축되고, 원자재 가격 리스크도 완화되고 있습니다.

국내 자동차 OEM 공급망에서의 경량화 추진

자동차 제조업체들은 완성차의 현지 조달률 40%를 의무화하는 정책에 따라 2025년 상반기에 55만 1,082대를 생산했습니다. 30%-40%의 유리섬유로 보강된 폴리프로필렌 컴파운드는 충돌 안전 기준을 충족하면서 리프트 게이트나 프론트 엔드 모듈에서 강재에 비해 최대 40%의 경량화를 실현합니다. 이러한 대체로 인해 인도네시아의 폴리프로필렌 시장은 혜택을 보고 있습니다. 이는 소재가 현지에서 조달되므로 수입 조립품이 감소하기 때문입니다. 전기자동차(EV)에 대한 인센티브로 인해 경량화의 가치가 높아지고 있으며, 찬드라 아슬리(Chandra Asli)와 폴리타마 프로핀드(Polytama Propind)의 생산 능력 확대를 통해 컴파운딩용 호모폴리머 원료가 공급되고 있습니다. OEM의 검증 주기를 고려할 때, 최소 4개 모델 연도에 걸쳐 안정적인 수요가 예상됩니다.

음료 및 파우치 분야에서 PET 및 rPET와의 경쟁

인도네시아에서는 2024년에 100만 톤의 PET가 소비될 전망이며, 주요 음료 브랜드들이 100% 재생 PET병 사용을 약속함에 따라 투명 용도에서 PET의 우위가 더욱 강화되었습니다. 회수율 향상과 250만 톤 규모의 재활용 인프라가 구축됨에 따라 2029년까지 재활용 소재 함유율 50% 목표를 달성해야 하는 생산자들에게 PET는 유리한 입장에 있습니다. 인도네시아 폴리프로필렌 시장에서는 이러한 동향으로 인해 프리미엄 음료 및 고차단성 파우치 부문에서 PET의 침투율이 하락하고 있습니다. 각 변환업체들은 투명성이 아닌 강성이나 내열성을 바탕으로 차별화를 꾀할 수밖에 없는 상황입니다.

부문 분석

호모폴리머는 2025년에 인도네시아 폴리프로필렌 시장 점유율의 69.45%를 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.59%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 사출성형된 자동차 부품 및 경질 포장 부품 분야에서 호모폴리머의 저렴한 비용과 높은 강성이 높이 평가받고 있음을 반영한 것입니다. 인도네시아의 호모폴리머 시장 규모는 주로 범용 등급을 대상으로 하는 롯데케미칼의 신규 생산 라인 가동에 힘입어 2031년까지 176만 톤에 달할 것으로 예측됩니다. 국내 컨버터들은 TKDN(국내 내용률) 규정을 준수하면서 공급 안정성과 수주 주기 단축을 실현하고 있습니다.

코폴리머는 유연성과 투명성이 요구되는 캡, 마개 및 내충격성 필름에 사용됩니다. 코폴리머 수입에 대한 반덤핑 관세로 인해 판매량 증가세는 억제되어 왔으나, EPR(확대 생산자 책임) 규정에 따른 단일 소재 필름의 채택으로 다시 주목받고 있습니다. 중기적으로는 현지 제조업체들이 반응 장치를 업그레이드하여 랜덤 코폴리머 및 내충격성 코폴리머의 생산 능력을 확보할 수 있는지 여부가 시장의 성패를 좌우하게 될 것입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 인도네시아의 폴리프로필렌 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 인도네시아 폴리프로필렌 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 호모폴리머의 시장 점유율은 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 코폴리머의 시장 상황은 어떤가요?
  • 인도네시아의 자동차 제조업체들은 어떤 경량화 전략을 추진하고 있나요?
  • 인도네시아에서 PET와 폴리프로필렌의 경쟁 상황은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.08.26

According to Mordor Intelligence, indonesia polypropylene market size in 2026 is estimated at 1.93 million tons, growing from 2025 value of 1.83 million tons with 2031 projections showing 2.51 million tons, growing at 5.38% CAGR over 2026-2031.

Indonesia Polypropylene - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Homopolymer and Copolymer), End-User Industry (Packaging, Automotive, Consumer Products, Electrical and Electronics, and Others), and Application (Injection Molding, Fiber, Film and Sheet, and Other). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

Indonesia Polypropylene Market Trends and Insights

Surge in Flexible-Packaging Demand

Snack and FMCG producers are redesigning multilayer sachets into recyclable mono-material films to comply with Regulation 75/2019 that mandates 100% recyclable packaging by 2029. Twenty-one food and beverage companies filed official roadmaps in 2024, and converters such as Dai Nippon Printing Indonesia launched mono-material polypropylene formats that replace 40 kilotons of difficult-to-recycle instant-noodle wrap each year. Middle-class demand for convenient single-serve packs accelerates volume, and polypropylene's balance of sealability, stiffness, and clarity makes it the preferred candidate over multilayer laminates. The Indonesia polypropylene market benefits as brand owners shift volumes to domestically produced homopolymer and random-copolymer film grades. New capacity in Cilegon shortens lead times for converters and tempers raw-material price risk.

Lightweighting Push in Domestic Automotive OEM Supply Chains

Vehicle assemblers produced 551,082 units in H1 2025 under a policy that requires 40% local content on finished vehicles. Polypropylene compounds reinforced with 30%-40% glass fiber deliver up to 40% weight savings over steel for liftgates and front-end modules while meeting crash standards. The Indonesia polypropylene market gains from this substitution because the material is sourced locally, reducing imported assemblies. Electric-vehicle incentives raise the value of mass reduction, and capacity expansions at Chandra Asri and Polytama Propindo supply homopolymer feedstock for compounding. OEM validation cycles indicate steady demand visibility for at least four model years.

Competition from PET and rPET in Beverage and Pouch Formats

Indonesia consumed 1 million tons of PET in 2024, and leading beverage brands committed to using 100% recycled PET bottles, reinforcing PET's dominance in transparent applications. Higher collection rates and a 2.5 million-ton recycling infrastructure favor PET when producers must hit 50% recycled-content targets by 2029. For the Indonesia polypropylene market, this trend reduces penetration in premium beverage and high-barrier pouch categories. Converters are forced to differentiate based on rigidity and heat performance rather than clarity.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Build-Out of E-Commerce Fulfillment Networks
  2. Local Anti-Dumping Duties Favoring Domestic PP Versus Imports
  3. Volatile Naphtha Feedstock Costs Versus Ethane-Advantaged Imports

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Homopolymer captured 69.45% of the Indonesia polypropylene market share in 2025 and is forecast to grow at a 5.59% CAGR through 2031, reflecting its low cost and high stiffness in injection-molded automotive and rigid-packaging parts. The Indonesia polypropylene market size for homopolymer is predicted to reach 1.76 million tons by 2031, aided by Lotte Chemical's new line that mainly targets general-purpose grades. Domestic converters gain security of supply and faster order cycles, aligning with TKDN local-content rules.

Copolymer serves caps, closures, and impact-modified films that require flexibility or clarity. Anti-dumping duties on copolymer imports have curtailed volume growth; however, the adoption of mono-material film under EPR rules is reviving interest. In the medium term, success depends on local producers upgrading reactors to random- and impact-copolymer capability.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Homopolymer
    • Copolymer
  • By End-user Industry
    • Packaging
    • Automotive
    • Consumer Products
    • Electrical and Electronics
    • Others
  • By Application
    • Injection Molding
    • Fiber
    • Film and Sheet
    • Other

List of Companies Covered in this Report:

  1. Argha Karya Prima Industry Tbk
  2. BASF
  3. Exxon Mobil Corporation
  4. INEOS
  5. LG Chem
  6. LOTTE Chemical CORPORATION
  7. LyondellBasell Industries Holdings BV
  8. Mitsubishi Chemical Corporation
  9. NAGA SEMUT
  10. PT Chandra Asri Petrochemical
  11. PT Langgeng Jaya Group
  12. PT Polytama Propindo
  13. PT Trias Sentosa Tbk
  14. SABIC
  15. Sumitomo Corporation
  16. TORAY INDUSTRIES, INC.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in flexible-packaging demand from Indonesia's booming snack and FMCG sectors
    • 4.2.2 Lightweighting push in domestic automotive OEM supply chains
    • 4.2.3 Rapid build-out of e-commerce fulfilment networks needing durable tote and film solutions
    • 4.2.4 Local anti-dumping duties favouring domestic PP versus imports
    • 4.2.5 Petrochemical integration at new Balikpapan refinery-to-PP complex
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Competition from PET and rPET in beverage and pouch formats
    • 4.3.2 Volatile naphtha feedstock costs versus ethane-advantaged imports
    • 4.3.3 Intensifying plastics-waste regulation in Jakarta and Bali provinces
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Homopolymer
    • 5.1.2 Copolymer
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Packaging
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Consumer Products
    • 5.2.4 Electrical and Electronics
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Injection Molding
    • 5.3.2 Fiber
    • 5.3.3 Film and Sheet
    • 5.3.4 Other

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/ Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Argha Karya Prima Industry Tbk
    • 6.4.2 BASF
    • 6.4.3 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.4 INEOS
    • 6.4.5 LG Chem
    • 6.4.6 LOTTE Chemical CORPORATION
    • 6.4.7 LyondellBasell Industries Holdings BV
    • 6.4.8 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.9 NAGA SEMUT
    • 6.4.10 PT Chandra Asri Petrochemical
    • 6.4.11 PT Langgeng Jaya Group
    • 6.4.12 PT Polytama Propindo
    • 6.4.13 PT Trias Sentosa Tbk
    • 6.4.14 SABIC
    • 6.4.15 Sumitomo Corporation
    • 6.4.16 TORAY INDUSTRIES, INC.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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