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시장보고서
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제지 산업용 기계 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Paper Industry Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 제지 산업용 기계 시장 규모는 2025년에 1,143억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년에 1,189억 3,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 1,485억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 4.55%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 가동 모드별(완전 자동, 반자동, 수동), 기계 유형별(목재 전처리·펄프화, 제지, 기타), 용지 유형별(포장·크래프트지, 티슈·위생용지, 그래픽·인쇄용지, 기타), 최종 사용자별(포장 자재 제조업체, 펄프·제지 공장, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
온라인 소매는 GDP를 상회하는 속도로 성장을 이어가고 있으며, 이에 따라 가공업체들은 긴 전환 시간 없이 변동하는 주문 규모에 대응할 수 있는 고속 골판지 제조기 도입을 서두르고 있습니다. Graphic Packaging과 같은 제조업체들은 소비자 직접 판매용 골판지 상자 수요를 확보하기 위해 2024년에 텍사스주의 재활용 골판지 공장에 12억 달러를 투자했습니다. 체코에 건설된 몬디(Mondi)사의 4억 유로(4억 4,000만 달러) 규모 크라프트지 생산 라인은 연간 33만 톤의 생산 능력을 추가하여 중부 유럽 공급 부족을 완화했습니다. 디지털 인쇄 및 인라인 다이컷 장비는 현재 신규 생산 라인의 표준 사양이 되어, 셋업 시간을 단축하고 맞춤형 포장의 24시간 납품을 가능하게 하고 있습니다. 자동화를 미루고 있는 가공 업체들은 신속하고 폐기물이 적은 생산을 제공하는 경쟁사들에게 계약을 빼앗길 위험에 직면해 있습니다.
발포 플라스틱으로 만든 클램쉘 용기에서 성형 섬유 제품으로의 전환을 추진하는 각 브랜드 소유사의 움직임이 전 세계적으로 펄프 성형기 도입 확대를 뒷받침하고 있습니다. ANDRITZ 및 Valmet과 공동으로 상용화된 PulPac의 건식 성형 섬유 기술은 물을 대량으로 소비하는 건조로를 필요로 하지 않으며, 플라스틱에 필적하는 사이클 타임을 실현하고 있습니다. Huhtamaki는 일회용 플라스틱 금지 조치에 대응하기 위해 유럽 및 북미 전역에서 성형 섬유 생산 능력을 확대되고 있습니다. Toscotec사가 Saudi Paper Group에 납품한 티슈 제조기는 중동의 제지 제조업체들이 섬유 성형 식품 포장 분야로 사업을 다각화하고 있음을 보여줍니다. 버진 펄프 가격이 톤당 1,200달러 미만으로 유지되는 한, 성형 섬유의 총 비용은 플라스틱보다 저렴합니다. 특히, 가공업체가 장기간의 생산을 통해 금형 비용을 상각하는 경우에는 그 차이가 두드러집니다. 펄프 성형 라인을 티슈 생산 라인과 동일한 시설에 설치하는 제지 업체는 섬유 물류 비용을 절감하고 설비 가동률을 높일 수 있습니다.
미국 내 사용 후 골판지 상자 가격은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 117% 급등했으나, 중국의 수입 규제로 인해 회수 압력이 완화되면서 이후 하락했습니다. 연방준비제도이사회(FRB)의 펄프·제지 생산자 물가 지수는 2024년에 105에서 115 사이에서 변동하며 제지 제조업체의 이익률을 압박했습니다. 아시아태평양의 연간 1,600만 톤 생산 능력 증대와 북미의 생산 중단으로 인해 지역 간 섬유 가격 격차가 확대되었습니다. 이익률이 낮은 중소 제지 제조업체들은 섬유 원가가 급등하면 설비 교체를 미루기 때문에 OEM 제조업체의 수주 파이프라인에 변동이 발생합니다. 장기 섬유 계약이나 후방 통합은 투입 원가의 안정화에 도움이 되지만, 많은 독립 제조업체들에게는 부족한 막대한 자본이 필요합니다.
2025년, 반자동 설비는 제지 산업용 기계 시장에서 48.89%의 점유율을 차지한 것으로 평가되었으며, 이는 아시아태평양 및 아프리카의 제지 공장에 있어 자본 효율성이 뛰어난 선택지임을 보여줍니다. 연평균 5.84%의 성장이 예상되는 완전 자동화 시스템은 예측 유지보수 및 자율적인 품질 관리를 통해 가동 중지 시간을 줄일 수 있어 인건비가 높은 제지 공장의 관심을 끌고 있습니다. 수동식 기계는 연구 개발 및 특수한 틈새 시장에 남아 있지만, 점유율은 점차 감소하고 있습니다. Voith사의 디지털 트윈 제품군 ‘MillOne’은 처리량을 최대 10% 향상시키고 가동 중지 시간을 20% 단축함으로써 그 가치 제안을 입증하고 있습니다. 조지아 퍼시픽(Georgia-Pacific)은 dataPARC의 분석 기능을 증기 최적화에 연동한 결과, 1년도 채 되지 않아 투자 회수를 달성했습니다. 현재 중국과 인도의 OEM 제조업체들은 유럽 제품의 기능 중 70-80%를 절반의 비용으로 구현하는 PLC 제어 기능을 갖춘 중급 생산 라인을 출하하고 있어, 그 격차는 점차 좁혀지고 있습니다. 베테랑 기술자들의 은퇴가 가속화되는 가운데, 숙련된 노동자의 인건비 프리미엄이 계속 상승하고 있어 자동화로의 전환 추세는 더욱 강해지고 있습니다. 예측 기간 동안 완전 자동화 플랫폼으로 업그레이드하는 제지 공장은 브랜드 소유주와 규제 당국이 요구하는 효율성 기준을 뒷받침하게 될 것입니다.
이러한 추세에도 불구하고, 많은 중규모 제지 공장은 엔드투엔드 자동화를 실현할 자금이 부족하기 때문에 반자동 라인과 관련된 제지 산업용 기계 시장 규모는 여전히 클 것으로 보입니다. 자금 조달 제약과 펄프 이익률 변동으로 인해 단계적인 업그레이드가 진행되고 있으며, 대부분의 경우 자동화된 릴 핸들링에서 시작하여 이후 AI를 활용한 품질 관리 루프로 전환합니다. 기존 프레임에 스마트 모듈을 후속 장착할 수 있는 공급업체는 구매자의 현금 흐름을 완화함으로써 우위를 점하고 있습니다. 이 두 가지 방식이 공존함에 따라 서비스 제공 구조는 양극화되고 있으며, OEM은 완전 자동화된 공장에 장기 디지털 계약을 제공하는 반면, 부품 공급업체는 정기적인 기계적 정비가 필요한 반자동 설비를 담당하고 있습니다.
2025년에는 베이스 시트 생산을 주도하는 대형 티슈 및 컨테이너보드 생산 라인을 핵심으로, 제지 생산 기계가 시장 점유율의 42.35%를 차지했습니다. 연간 5.35%의 속도로 성장하고 있는 펄프 성형 기계는 ANDRITZ사와 Valmet사가 공동 개발한 건식 성형 섬유 기술을 통해 플라스틱 대체 의무화에 대응하고 있습니다. 가공 장비는 골판지 제조기와 마찬가지로 전자상거래의 물결을 타고 있지만, 재생 펄프의 점유율이 확대됨에 따라 기존 펄프 소화조에 대한 수요는 둔화되고 있습니다. ANDRITZ사가 A. Celli사를 7,000만 유로(7,700만 달러)에 인수함에 따라 티슈 제품 라인업이 강화되었습니다. 폐열 회수 및 폐수 처리를 수행하는 부대 시스템은 유럽에서 의무화되고 있으며, 판매 구성은 통합 패키지로 변화하고 있습니다.
제지 업계의 주요 제지 산업용 기계 시장은 여전히 펄프 성형 장비 시장을 압도하고 있지만, 성장률의 차이는 성형 섬유 라인에 유리하게 작용하고 있습니다. 각 OEM 업체들은 현재 성형 모듈, 디버링 로봇, 품질 스캐너를 ‘플러그 앤 플레이’ 방식의 셀로 통합하고 있으며, 이를 통해 가공업체들은 기존의 10만 단위 단위가 아닌 1만 단위 단위로 생산량을 조정할 수 있게 되었습니다. 제지 공장에서는 티슈 생산 라인 옆에 펄프 성형 라인을 증설하고, 파쇄지나 자투리 재료를 사내에서 재활용함으로써 섬유 손실과 운송 거리를 줄이고 있습니다. 이러한 시너지 효과로 인해 내부 수익률이 향상되며, 통합형 라인에 대한 높은 가격 책정도 정당화됩니다. 성형을 기존 기계의 부대 설비로 간주하는 공급업체는 공장 전체의 설비 투자 예산을 확보하는 데 있어 가장 유리한 입장에 있습니다.
아시아태평양은 2025년에 시장 점유율 40.16%를 차지한 것으로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.71%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 중국은 2024년에 1억 5,846만 9,000톤의 종이를 생산하여 전년 대비 8.6% 증가를 기록했습니다. 또한, 유럽 최대급 라인에 필적하는 폭 11미터의 골판지 원지 제조기 발주를 계속하고 있습니다. 인도에는 약 550개의 제지 공장이 가동되고 있지만, 1인당 소비량은 고작 16kg에 그치고 있어 충분한 성장 여지가 남아 있는 만큼, 중규모 반자동 티슈 생산 라인에 대한 새로운 투자가 활발해지고 있습니다. 베트남과 인도네시아는 전자상거래(EC)의 확산으로 골판지 수요가 증가함에 따라 빠르게 그 뒤를 따르고 있습니다.
북미에서는 신규 건설보다 설비 현대화에 중점을 두고 있습니다. 미국에서는 구형 기계가 폐기됨에 따라 2024년 가동률이 87.5%에 달했으며, 이러한 추세가 가격 결정력을 유지하고 있습니다. 조지아주 어빙 컨슈머 프로덕츠(Irving Consumer Products)를 위한 발메트(Valmet)사의 티슈 수주와 오리건주에서 진행 중인 조지아 퍼시픽(Georgia-Pacific)사의 1억 5,000만 달러 규모의 개보수 공사는 고급 등급 및 에너지 효율이 높은 구성으로의 전환 추세를 여실히 보여주고 있습니다. 캐나다의 생산자들은 공급 안정성을 확보하고 환율 리스크를 줄이기 위해 기계 업그레이드를 추진하고 있습니다.
유럽에서는 엄격한 배출 규제와 경쟁력을 양립시키고 있습니다. 보이트(Voith)사의 스웨덴 및 오스트리아 ‘XcelLine’ 개조 프로젝트에서는 증기와 물의 투입량을 줄여 탄소 배출 목표를 달성하면서 생산량을 늘리고 있습니다. 몬디(Mondi)사의 4억 4,000만 달러 규모의 스테티 크래프트(Stetti-Craft) 제지 산업용 기계와 하인첼 페이퍼(Heinzl Paper)사의 연간 생산 능력을 47만 톤으로 확대한 사례는 고수익성 틈새 시장에 대한 선택적 투자를 상징합니다. 동유럽에서는 서유럽을 대상으로 하는 가공 업체들이 리드 타임을 단축함에 따라 니어쇼어링의 혜택을 누리고 있습니다.
남미는 저비용의 유칼립투스 펄프와 재생에너지를 활용하고 있습니다. 수자노(Suzano)사가 28억 달러를 투자한 단일 라인 제지 공장은 잉여 전력을 생산하여, 브라질이 세계 펄프 수출국으로서의 위상을 공고히 하고 있습니다. 2024년, 브라질의 기계류 수입액은 172.7% 급증했으며, 그 중 43.3%를 핀란드산 제품이 차지했습니다. 중동 및 아프리카 시장 규모는 여전히 작지만, 사우디아라비아와 UAE에서는 수입 감축과 인구 증가에 대응하기 위해 티슈 생산 라인 도입이 진행되고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the paper industry machinery market size is projected to be USD 114.31 billion in 2025, USD 118.93 billion in 2026, and reach USD 148.59 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.55% from 2026 to 2031.

This report is Segmented by Operation Mode (Fully Automatic, Semi-Automatic, and Manual), Machinery Type (Wood Preparation and Pulping, Paper Production, and More), Paper Type (Packaging and Kraft, Tissue and Hygiene, Graphic and Printing, and More), End-User (Packaging Material Manufacturers, Pulp and Paper Mills, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Online retail continues to grow faster than GDP, pushing converters to install high-speed corrugators that handle variable order sizes without lengthy changeovers. Producers such as Graphic Packaging allocated USD 1.2 billion in 2024 for a recycled-containerboard mill in Texas to capture direct-to-consumer box demand. Mondi's EUR 400 million (USD 440 million) kraft-paper machine in the Czech Republic added 330,000 tpy and relieved supply tightness in Central Europe. Digital printing and inline die-cut attachments are now standard on new lines, shrinking setup time and enabling 24-hour turnaround for custom packs. Converters delaying automation risk contract losses to rivals offering rapid, low-waste production.
Brand owners switching from foam clamshells to molded fiber are fueling a global build-out of pulp-molding machines. PulPac's dry-molded-fiber technology, commercialized with ANDRITZ and Valmet, eliminates water-intensive drying ovens and reaches plastic-grade cycle times. Huhtamaki is enlarging molded-fiber capacity across Europe and North America to supply bans on single-use plastics. Toscotec's tissue machine for Saudi Paper Group shows Middle Eastern mills diversifying into fiber-formed food packaging. Once virgin-pulp stays below USD 1,200 per tonne, the total cost of molded fiber undercuts plastic, especially when converters amortize tooling over long runs. Mills that colocate pulp-molding with tissue lines cut fiber logistics and raise asset utilization.
Old corrugated container prices in the United States spiked 117% year-on-year in Q1 2024, then retreated as Chinese import curbs relaxed collection pressures. The Federal Reserve's pulp and paper Producer Price Index swung between 105 and 115 in 2024, squeezing mill margins. Capacity additions of 16 million tpy in Asia-Pacific and retirements in North America deepened regional fiber price gaps. Small mills facing thin margins defer machinery upgrades when fiber costs jump, causing uneven order pipelines for OEMs. Long-term fiber contracts or backward integration help stabilize input costs but demand large capital that many independents lack.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Semi-automatic equipment held 48.89% of the paper industry machinery market in 2025, mirroring its capital-efficient appeal for mills in Asia-Pacific and Africa. Fully automatic systems, forecast to grow at 5.84% annually, entice high-wage mills with predictive maintenance and autonomous quality control that cut downtime. Manual machines linger in R&D or specialty niches but keep losing ground. Voith's MillOne digital-twin suite delivers up to 10% throughput gains and 20% downtime cuts, validating the value proposition. Georgia-Pacific achieved sub-year payback after linking dataPARC analytics to steam optimization. Chinese and Indian OEMs now ship mid-tier lines with PLC controls that offer 70-80% of European functionality at half the cost, narrowing the gap. As retirement of older technicians accelerates, the calculus tilts further toward automation since skilled labor premiums keep climbing. Over the forecast horizon, mills upgrading to fully automatic platforms will underpin efficiency benchmarks demanded by brand owners and regulators.
Despite the momentum, the paper industry machinery market size tied to semi-automatic lines will remain substantial because many mid-scale mills lack financing for end-to-end autonomy. Credit constraints and volatile pulp margins encourage staged upgrades, often beginning with automated reel handling before moving into AI quality loops. Vendors able to retrofit smart modules onto existing frames gain an advantage by stretching buyer cash flows. The coexistence of both modes creates a bifurcated servicing landscape, with OEMs offering long-term digital contracts to fully automated sites while component suppliers cater to semi-automatic installations needing periodic mechanical overhauls.
Paper production machinery accounted for 42.35% of market share in 2025, anchored by large tissue and containerboard lines that drive base-sheet output. Pulp-molding machinery, expanding at 5.35% annually, addresses plastic-replacement mandates through dry-molded-fiber technology co-developed by ANDRITZ and Valmet. Converting equipment rides the same e-commerce wave as corrugators, whereas demand for conventional pulp digesters softens as recycled furnish grows in share. ANDRITZ's EUR 70 million (USD 77 million) purchase of A. Celli strengthened its tissue offering. Ancillary systems that capture waste heat or treat effluent are becoming mandatory in Europe, altering the sales mix toward integrated packages.
The paper industry machinery market for core paper machines will still dwarf pulp-molding gear, but the growth differential favors molded-fiber lines. OEMs now bundle forming modules, deflashing robots, and quality scanners into plug-and-play cells, allowing converters to scale output in 10,000-unit increments rather than traditional 100,000-unit steps. Mills are adding pulp-molding adjacent to tissue production, recycling broke and edge trim internally, cutting fiber loss and truck miles. Those synergies raise internal rates of return and justify premium pricing for integrated lines. Vendors that treat molding as an adjunct to traditional machines are best placed to win mill-wide CAPEX budgets.
Asia-Pacific generated 40.16% of market share in 2025 and is projected to post a 5.71% CAGR through 2031. China produced 158.469 million t of paper in 2024, up 8.6%, and continues ordering 11-meter-wide containerboard machines that rival Europe's largest lines. India operates roughly 550 mills yet consumes only 16 kg per capita, leaving ample growth headroom and spurring fresh investment in mid-scale semi-automatic tissue lines. Vietnam and Indonesia are fast followers as e-commerce adoption pushes box demand.
North America focuses on modernization rather than greenfield builds. The U.S. operating rate reached 87.5% in 2024 as older machines were scrapped, a dynamic that sustains pricing power. Valmet's tissue order for Irving Consumer Products in Georgia and Georgia-Pacific's USD 150 million rebuild in Oregon highlight the trend toward premium grades and energy-efficient configurations. Canadian producers upgrade machines to lock in supply security and cut currency exposure.
Europe balances strict emission rules with competitiveness. Voith's XcelLine rebuilds in Sweden and Austria cut steam and water inputs, meeting carbon targets while raising output. Mondi's USD 440 million Steti kraft-paper machine and heinzelpaper's capacity jump to 470,000 tpy exemplify selective investment in high-margin niches. Eastern Europe benefits from near-shoring as converters serving Western Europe shorten lead times.
South America leverages low-cost eucalyptus pulp and renewable energy. Suzano's USD 2.8 billion single-line mill generates surplus power and cements Brazil's position as a global pulp exporter. Brazilian machinery imports soared 172.7% in 2024, with Finland accounting for 43.3% of shipments. Middle East and Africa remain small but are installing tissue lines in Saudi Arabia and the UAE to cut imports and meet population growth.