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미국의 바닥용 코팅 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Floor Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 미국의 바닥용 코팅 시장 규모는 19억 9,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 19억 1,000만 달러에서 확대하며, 2031년에는 24억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026-2031년의 연평균 성장률(CAGR)은 4.12%에 달할 것으로 전망됩니다.

United States Floor Coatings-Market-IMG1

이 보고서는 제품 유형(에폭시, 폴리우레탄, 폴리아스파라긴산, 아크릴, 기타), 바닥재(콘크리트, 목재, 기타) 및 최종 용도 산업(산업·공공 시설, 상업 시설, 주택)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 단위로 제시되어 있습니다.

미국 바닥용 도료 시장의 동향 및 인사이트

상업 및 산업용 건설 분야의 견고한 성장

2025년에 미국 상업 건축이 8.6% 성장할 것으로 예상됨에 따라 특히 특수한 성능 특성이 요구되는 분야에서 바닥용 도료 수요에 파급 효과가 나타날 것입니다. 텍사스주 건설 업계에서는 텍사스주 교통국(TxDOT)을 통해 댈러스-포트워스 국제공항의 30억 달러 규모 확장 공사를 포함하여, 진행 중이거나 향후 예정된 프로젝트의 총 규모가 약 400억 달러에 달합니다. 이러한 인프라 건설의 급증은 기존의 용도에 그치지 않고, 미국 노동통계국이 발전 및 전기 공사 도급업체 부문을 주요 고용 성장 분야로 지목하고 있는 점과 맞물려, 에너지 인프라 프로젝트에서 전도성 및 방전성 바닥용 코팅재 수요 증가와 직접적인 상관관계를 보이고 있습니다. 2033년까지 건설 업계의 고용 성장률 전망치 4.7%는 바닥재 시공에 대한 지속적인 수요를 보이고 있지만, 노동력 부족으로 인해 경화 속도가 빠른 폴리아스파라긴산계 시스템으로의 전환이 진행될 가능성이 있습니다. 예상되는 프로젝트의 27%를 차지하는 의료 시설 건설은, 팬데믹 이후 시설 설계에서 감염 예방을 고려한 표면 처리가 우선시됨에 따라 항균 코팅 분야에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

내구성을 이유로 한 에폭시 시스템의 채택 확대

2024년 에폭시의 점유율 42.35%는 그 내화학성과 수명 주기 성능을 반영한 것으로, 열 사이클과 고부하가 일상적인 첨단 제조업 분야에서 높이 평가되는 특성입니다. 반덤핑 조치로 인해 조달처가 미국 공장으로 전환됨에 따라 국내 생산량은 증가하고 있으며, 이로 인해 리드타임은 단축되고 있지만 투입 비용은 상승하고 있습니다. 바이오 기반 수지 등의 혁신 기술은 필름의 무결성을 훼손하지 않으면서 지속가능성 목표에 부합합니다. 자동차 배터리 및 항공우주 분야의 조립 공정에서 클린룸 환경에서는 정전기 방전(ESD) 기준과 위생 기준을 모두 충족하는 능력 덕분에 에폭시 바닥재가 계속해서 지정되고 있습니다.

에폭시 수지 및 원자재 가격 변동

원자재 가격 변동은 이익률에 압박을 주고 프로젝트 비용의 불확실성을 초래하여 시장 성장을 제약하고 있습니다. 특히 반덤핑 조사로 인해 에폭시 수지 공급망이 재편되고 있는 상황에서는 그 영향이 두드러집니다. 미국 국제무역위원회(ITC)가 한국, 대만, 태국에서 수입된 보조금 지원 수입품으로 인해 국내 산업이 실질적인 피해를 입고 있다는 판단을 내린 결과, 바닥용 코팅 제조사의 투입 비용을 상승시킬 가능성이 있는 관세가 부과되게 되었습니다. 에폭시 수지 생산이 아시아에 집중되어 있다는 점은 지정학적 긴장이나 물류 혼란시 가격 변동으로 나타나는 공급망의 취약성을 초래하고 있습니다. 중소 도료 제조업체는 대형 경쟁사처럼 구매력이나 공급망 다각화가 부족하므로 투입 비용의 변동을 관리하는 데 있으며, 특히 큰 과제에 직면해 있습니다. 국내로 에폭시 수지 생산을 전환하는 것은 수입 의존도를 낮추는 한편, 아시아의 생산 거점에 비해 생산 규모가 작고 인건비가 높기 때문에 구조적으로 비용이 높아질 가능성이 있습니다.

부문 분석

에폭시는 공장, 창고, 항공기 격납고에서 확고한 실적을 바탕으로 2025년 미국 바닥 코팅 시장에서 41.70%의 점유율을 유지했습니다. 반면, 폴리아스파라긴산계 시스템은 시설 가동 중단 시간을 최소화하는 하룻밤 경화 기능, VOC(휘발성 유기 화합물) 배출량이 낮거나 제로라는 점, 그리고 기층의 변형을 견딜 수 있는 탄력성을 강점으로 삼아 연평균 성장률(CAGR) 5.52%로 확대될 것으로 예측됩니다. 미국 에폭시계 바닥 코팅 시장의 규모는 여전히 견고하지만, 사용자들이 수명 주기 비용 절감과 시공 기간 연장을 저울질함에 따라 그 성장 속도는 둔화되고 있습니다. 폴리우레탄계 코팅은 비용과 성능의 균형이 잘 잡혀 있으며, 특히 내화학성이 아크릴계를 능가하는 반면, 예산 사정으로 고급 솔루션을 채택할 수 없는 경우에 적합합니다. ‘기타’ 부문의 그래핀 강화형 및 바이오 기반 화학 제품은 각각 정전기 방전(ESD)에 민감한 프로젝트나 에너지 및 환경 설계 리더십(LEED) 기준에 기반한 프로젝트에서 틈새 수요의 확대가 예상됩니다.

특히 전기자동차(EV) 배터리 공장이나 화학 처리 거점에서의 지속적인 산업 설비 갱신으로 인해 에폭시 수요는 여전히 견고하지만, 한편 소매 체인이나 경기장 운영자들은 1교대 근무내 바닥 사용을 재개할 수 있는 폴리아스파라긴산계 오버레이를 선호하고 있습니다. 두 가지 화학 수지 모두를 공급할 수 있는 제조업체는 시공업체에 프로젝트 일정 및 환경적 제약에 따라 시스템 패키지를 선택할 수 있는 유연성을 제공하고 있습니다. 공급망의 안정성, 특히 수입 원료에서 유래한 아민계 경화제의 경우, 모든 수지 시스템에 공통적으로 적용되는 전략적 우려 사항으로 남아 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 미국 바닥용 코팅 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 미국 바닥용 도료 시장에서 에폭시 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 폴리아스파라긴산계 시스템의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 미국 바닥용 코팅 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 에폭시 시스템의 채택이 확대되는 이유는 무엇인가요?
  • 원자재 가격 변동이 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA

According to Mordor Intelligence, united states floor coatings market size in 2026 is estimated at USD 1.99 billion, growing from 2025 value of USD 1.91 billion with 2031 projections showing USD 2.43 billion, growing at 4.12% CAGR over 2026-2031.

United States Floor Coatings - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Epoxy, Polyurethane, Polyaspartic, Acrylic, and Others), Floor Material (Concrete, Wood, and Others), and End-Use Industry (Industrial/Institutional, Commercial, and Residential). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United States Floor Coatings Market Trends and Insights

Robust Growth in Commercial and Industrial Construction

The United States' commercial construction's projected 8.6% growth in 2025 creates a multiplier effect for floor coatings demand, particularly in sectors requiring specialized performance characteristics. The Texas construction industry maintains nearly USD 40 Billion in ongoing and upcoming projects through TxDOT, including a USD 3 Billion expansion at Dallas-Fort Worth International Airport. This infrastructure surge extends beyond traditional applications, as the U.S. Bureau of Labor Statistics identifies power generation and electrical contractor segments as key employment growth areas, directly correlating with increased demand for conductive and dissipative floor coatings in energy infrastructure projects. The construction industry's 4.7% employment growth projection through 2033 indicates sustained demand for flooring installations, though labor constraints may shift preferences toward faster-curing polyaspartic systems. Healthcare construction's 27% share of anticipated projects benefits antimicrobial coating segments, as post-pandemic facility design prioritizes infection control surfaces.

Rising Adoption of Epoxy Systems for Durability

Epoxy's 42.35% share in 2024 reflects its chemical resistance and lifecycle performance, qualities prized in advanced manufacturing where thermal cycling and heavy loads are routine. Domestic output is growing as anti-dumping actions redirect sourcing toward U.S. plants, trimming lead times but lifting input costs. Innovations such as bio-based resins align with sustainability goals without sacrificing film integrity. Clean-room settings in automotive battery and aerospace assembly continue to specify epoxy floors for their ability to meet both Electrostatic Discharge (ESD) and sanitary standards.

Volatile Epoxy and Raw-material Prices

Raw material price volatility creates margin pressure and project cost uncertainty that constrains market growth, particularly as anti-dumping investigations reshape epoxy resin supply chains. The U.S. International Trade Commission's determination that the domestic industry suffers material injury from subsidized imports from South Korea, Taiwan, and Thailand resulted in potential duties that could increase input costs for floor coating manufacturers. The concentration of epoxy production in Asia creates supply chain vulnerabilities that manifest as price volatility during geopolitical tensions or logistics disruptions. Smaller coating manufacturers face particular challenges in managing input cost fluctuations, as they lack larger competitors' purchasing power and supply chain diversification. The shift toward domestic epoxy production, while reducing import dependence, may result in structurally higher costs due to smaller production scales and higher labor costs compared to Asian facilities.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Demand for Aesthetic Decorative Coatings in Remodeling
  2. Shift Toward Low-VOC, High-solids Formulations
  3. Stricter State VOC Limits Raise Compliance Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Epoxy retained a 41.70% United States floor coatings market share in 2025 thanks to its entrenched performance record in factories, warehouses, and aviation hangars. Polyaspartic systems, however, are projected to expand at a 5.52% CAGR, propelled by overnight-curing capability that limits facility downtime, low to zero VOC profiles, and elasticity that tolerates substrate movement. The United States floor coatings market size for epoxy remains healthy, yet its expansion is moderating as users weigh lifecycle savings against longer application windows. Polyurethane coatings straddle cost and performance, especially where chemical resistance outstrips acrylics but budgets preclude premium solutions. Graphene-enhanced and bio-based chemistries in the "Others" segment promise niche traction in ESD-sensitive and Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-driven projects, respectively.

Sustained industrial upgrades, notably at EV battery plants and chemical processing hubs, keep epoxy relevant, while retail chains and stadium operators gravitate to polyaspartic overlays that can reopen floors within a single shift. Manufacturers able to supply both chemistries offer contractors the flexibility to choose system packages based on project timelines and environmental constraints. Supply-chain security, particularly for amine hardeners derived from imported feedstocks, remains a strategic concern shared across all resin systems.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Epoxy
    • Polyurethane
    • Polyaspartic
    • Acrylic
    • Others
  • By Floor Material
    • Concrete
    • Wood
    • Others
  • By End-use Industry
    • Industrial/Institutional
    • Commercial
    • Residential

List of Companies Covered in this Report:

  1. Akzo Nobel N.V.
  2. Armorpoxy Inc
  3. BASF
  4. Henkel AG & Co. KGaA
  5. ICP Group
  6. Jotun
  7. Kansai Nerolac Paints Limited
  8. LATICRETE International Inc.
  9. Mapei S.p.A
  10. Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  11. PPG Industries Inc.
  12. RPM International Inc.
  13. Sika AG
  14. Tambour
  15. Teknos Group
  16. The Euclid Chemical Company
  17. The Sherwin-Williams Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Robust Growth in Commercial and Industrial Construction
    • 4.2.2 Rising Adoption of Epoxy Systems for Durability
    • 4.2.3 Demand for Aesthetic Decorative Coatings in Remodeling
    • 4.2.4 Shift Toward Low-VOC, High-solids Formulations
    • 4.2.5 EV Gigafactory and Data-center Builds Need ESD Flooring
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile Epoxy and Raw-material Prices
    • 4.3.2 Stricter State VOC Limits Raise Compliance Costs
    • 4.3.3 Shortage of Certified Resinous-flooring Applicators
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Epoxy
    • 5.1.2 Polyurethane
    • 5.1.3 Polyaspartic
    • 5.1.4 Acrylic
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Floor Material
    • 5.2.1 Concrete
    • 5.2.2 Wood
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 By End-use Industry
    • 5.3.1 Industrial/Institutional
    • 5.3.2 Commercial
    • 5.3.3 Residential

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/ Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
    • 6.4.2 Armorpoxy Inc
    • 6.4.3 BASF
    • 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.5 ICP Group
    • 6.4.6 Jotun
    • 6.4.7 Kansai Nerolac Paints Limited
    • 6.4.8 LATICRETE International Inc.
    • 6.4.9 Mapei S.p.A
    • 6.4.10 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.11 PPG Industries Inc.
    • 6.4.12 RPM International Inc.
    • 6.4.13 Sika AG
    • 6.4.14 Tambour
    • 6.4.15 Teknos Group
    • 6.4.16 The Euclid Chemical Company
    • 6.4.17 The Sherwin-Williams Company

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
  • 7.2 Antimicrobial Epoxy Floor Coatings
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